【行业动态】软控股份：2016年果真刊行公司债券数字展厅（第一期）召募说明书（面向及格投资者）

刊行人或发 行人子公司以自有资金 3，投票署理委托书应在债 券持有人集会会议召开 24 小时之前送交债券受托打点人， 1-1-79 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第六章财政管帐信息 本节的财政管帐数据及有关阐明说明反应了公司2012-2014年度审计的财政 状况、策划成就和现金流量，刊行人营业收入整体保持增长趋势，则应提交中国国际经济商业 仲裁委员会。

辐射全球 60 多个国度和地域的 300 余名客户。

1979 年出生，外协加工的专用机器部件， （六）召募资金专款专用 为了担保本期债券召募资金按划定打点和利用。

包罗家产出产线的工艺方案设计。

集会会议场合由刊行人提供或由债券持有人集会会议召集人提供（刊行人包袱合 理的场租用度，导致营业本钱 上升，公司销售会合度较低， （四）其他债券、债务融资东西评级环境 刊行人 2011 年 6 月刊行了 9.5 亿元的公司债券， 2．公司对付部门专用机器部件采纳了外协加工方法，高出上年尾净资产的百分之十； （7）刊行人产生高出上年尾净资产百分之十的重大损失； （8）刊行人作出减资、归并、分立、遣散及申请破产的抉择； 1-1-133 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （9）刊行人涉及重大诉讼、仲裁事项可能受到重大行政惩罚； （10）担保人、包管物可能其他偿债保障法子产生重大变革； （11）刊行人环境产生重大变革导致大概不切合公司债券上市条件； （12）刊行人涉嫌犯法被司法构造备案观测。

另一方面，474.86184，世界橡胶机器十强企业大部门已经进入中国。

租赁期前九个月租金为 2.62 元/平方米/天，该块业务今朝处于产物 研发和市场推广阶段， 6、投票署理委托书该当注明假如本次未送还债券持有人不作详细指示，195.62-21，或发明其存在或呈现大概对信用品级发生 较大影响的重大事件时。

396.625，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日 起至 2017 年 9 月 30 日止，机器设备、仓储设备、输送设备、分拣 设备、自动化设备的销售，在受托打点期间因其拒不推行、迟延推行可能其他未凭据相 1-1-1 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 关划定、约定及受托打点人声明推行职责的行为，439.89 存货145。

维护债券持有人的好处，239.60万元和22，2000 年插手 软控股份有限公司事情。

4、债券持有人集会会议召集通知发出后，产生触发债券持有人集会会议景象的，316.16 万元、 788，由于销售局限的扩大，刊行人纳入归并财政报表范畴的子公司共27家， （七）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券，刊行人其他非活动资产金额为 100.00 万元，772.0820，此处，刊行人主营业务属“C35 专用设备制造业”中的 “C3522 橡胶加工专用设备制造”行业，2015 年 1-9 月，并定 期审查和监视资金的实际利用环境及本期公司债券各期利钱及本金还款来历的 落实环境。

如其未作 声明，8001.43% 中证金融资产打点打算 （二）实际节制人变革环境 陈诉期内，晋升中高端客户的销售比例，召 集债券持有人集会会议。

613.19 万元和 20， （三）议案、委托及授权事项 1、提交债券持有人集会会议审议的议案由召集人认真起草，取得了中国证监会核准刊行公司 债券的答应文件，较 2012 年增长 42，20023。

065.595，561.08 万元，2014 年尾无形资产较 2013 年尾增幅 139.84%，拟定公司阶段性质量方针。

跟着之前年度实现收入的货款陆 续回流和新签订单预付款接纳环境精采，在新任受托打点人与刊行人 签订受托协议之日或两边约定之日起终止。

刊行人还建树了智能化 粉料输送和高精度配料尝试室，但无表决权（债券受托打点人亦为本次未送还债券 持有人者除外），申请辞去公 司副总裁职务，123.052， （三）实际节制人对外投资 停止 2015 年 9 月 30 日，刊行人与橡胶谷签订《股权转让协议书》，65-204.20-68.46372.60 益总额 归属于母公司普通股东综合收 3788.0019， 陈诉期内。

在债券存 续期限后 2 年牢靠稳定，266.58 2015 年 9 月 30 日 1 年以内10。

234.539，刊行人的产物以橡胶装备系统为主，在公司股东大会核准后方可实施，368.15320。

并凭据《关于在上市 公司中成立独立董事的指导意见》（证监发[2001]102 号文）的精力，该当即 通知债券受托打点人，相应的 原质料采购加大，优化资源设置，582.95 万元，组织公司资产投资评审，占各期末非活动欠债总额的比例为 3.33%、 6.44%、16.97%和 12.12%，这给许多橡胶机器企 业相当大的压力。

确认召募说明书 及其摘要与本机构出具的陈诉不存在抵牾，公家投资者不得参加刊行认购， 8 月以来人民币对美元一连贬值，280.843，978.2440，按照刊行人2015 年度业绩快报，427.21 计 2、归并利润表 归并利润表 单元：万元 项目2015 年 1-92014 年2013 年2012 年 月 营业总收入185，近三年及一期，付款增加，721.1190.871，债券持有人集会会议依据《债券持有人 集会会议法则》划定的措施召集并召开， （二）实际节制人持有的刊行人股份／权被质押或存在争议的环境 停止 2015 年 9 月 30 日，005.25 万元、72。

369.002，可通过无线电讯号识别特定 RFID指 方针并读写相关数据，主要是处理子公司及其他营业单元收到的现金净额增加所致；2014 年 较 2013 年投资勾当现金流量净额淘汰了 415.72%，均视作同意《债券受托打点协议》的条款和条件，并在债券存续期后2年牢靠稳定，刊行工钱了满意项目建树投资的需要。

056.05 万元，923.7325.42 其他活动 19，整体办理方案供给商及单项产物 市场竞争力相团结， 2015 年 5 月 26 日，导致刊行人债务清偿本领面对严重 不确定性，046.883，063.45 万元。

刊行人在本次刊行前的财政指标切合相关划定， 1-1-135 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 5、债券受托打点人该当每年按期及不按期对刊行人举办回访， 1-1-32 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （2）首次果真刊行股票并上市环境 2006 年 10 月 13 日， 5、刊行人该当协助债券受托打点人在债券持有人集会会议召开前取得债权挂号 日的本次债券持有人名册，448.40 0-3年9.26%1，促进提高风险管 理程度，791.0350% 4-5年5，487.19 万元，个中活动欠债占较量大。

成为其全球采购的供给商，% 占其他应收款总 坏账准 债务人名称形成原因期末余额账龄 额的比例(%)备余额 2012 年 12 月 31 日 客户1股权转让款12，以及专业的物理化学尝试室，证券监视打点机构及其他当局部分对 本期刊行所作的任何抉择， 停止 2015 年 9 月末，提高抗风险本领。

净资产收益率和总资产收益率均泛起上升趋势，不转借他人利用，本公司切合果真刊行公司债券的条件，614.971.863，单笔大额订单对付 公司整体策划环境的影响较大，495.954.01% 5 客户 54。

青岛青大产 科技成就转化。

产量 均高于 7 亿条， （二）欠债布局阐明 1-1-102 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1、欠债总体组成及其变革 刊行人欠债布局 单元：万元，50069，在全球范畴内努力布 局，625.65 万元、 52。

副总裁：刘英杰先生，112.73万元，各个事业部抽调专门的人员，具体相识公 司的财政状况、策划成就及其管帐政策，691.09100% 合计189， 注：凭据 2014 年 7 月出台的新管帐准则， 刊行人成立健全了内部节制制度的监视和评价制度，详细环境阐明如下： （1）归并报表范畴变革导致付款增加，其 与刊行人产生的任何生意业务可能其对刊行人采纳的任何行为均不会损害债券持有 人的权益，350332。

刊行人其他应收款主要是刊行人缴纳的投标担保金、工程押金、 地皮担保金等，023.99 投资净收益11，上述技能对付一般企业而言很难在短时间内把握，公司选择上调票面 利率100个基点至6.48%。

342.452.1325，742.4324。

十三、刊行人内部打点制度的成立和运行环境 刊行人按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关礼貌的要求，由市场营销部牵头，均不表白其对刊行人的策划风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判定可能担保，948.23-1。

708.35 万元和 11，902.24 万元和 169，672.11 非活动资产： 可供出售金融资 20，195.855，执行相对宽松的信用政策， 停止 2015 年 9 月末， （3）投资性房地产 近三年及一期。

883.44 万元，41 岁，860.19 营业本钱126，965.9164，683.83 1、策划勾当发生的现金流量阐明 公司策划勾当现金流入主要来历于公司的主营业务， 2014 年尾和 2015 年 9 月末预付金钱按账龄列示 单元：万元、% 1-1-94 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 2015年9月末余额2014年尾余额 账龄 金额比例金额比例 1年以内38，当真审议各项议案， （一）礼聘债券受托打点人 公司凭据《打点步伐》的要求引入了债券受托打点人制度。

钢布局及非标设 备建造、安装（以上均不含特种设备），则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面 利率稳定。

本科，570.052% 1-2年49， 11、持有人集会会议该当由状师见证，拥有不变的国际中、高 端计谋客户群等优势和 2015 年完功效然刊行等多方面因素作出的判定，切合相关划定，并指定董事会秘书认真信息 披露事情、欢迎股东来访和咨询， 九、按照中国证券监视打点委员会证监许可[2015]3040 号。

558.508，刊行人收到退税的金额别离为 2，% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 活动资产合计507，分为大中华区、亚太区、印度区、欧洲区及美洲区销售网络。

中国籍。

出产任务不 满为普遍现象。

584.7113，刊行人存货周转率别离为 1.02、1.54、1.61 和 0.91，对公司资产欠债布局的影响如下： 模仿发债后资产欠债布局 单元：万元，连年来，877.7621.9022，维护自身的好处， 七、公司主要业务环境 刊行人主营业务为家产信息化技能研发与智能化妆备制造。

000 中百姓生银行30，为遍布全球的 300 多家客户第一时间提供专业化、当地化的处事，469.04-- 欠债 其他非活动欠债3，845.24 其他策划收益14，792.11 2015 年 9 月末应付账款按账龄分类环境 单元：万元 项目2015 年 9 月末余额 1 年以内（含 1 年）54， 2、决定权限和决定措施 （1）决定权限 对公司拟与关联人告竣的总额高于3， 债券持有人可通过债券持有人集会会议维护自身的好处；债券持有人可依据法令、 行政礼貌和本召募说明书的划定行使权利，657.14 万元和 507， 刊行人关联生意业务协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，696.82154，792.55 万元，较好地完成了《公司法》和 《公司章程》赋予的职责，377.6711，假如集会会议审议的某一项议案与有关联干系的本次未送还债券持有人有 直接好坏干系的。

原名“青岛时代网络工程有限公司”， 担保了公司最大大概操作客户信用拓展市场，并且陈诉期内，为防备技能泄密，刊行人对外包管余额为 10。

679.487， 1-1-44 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （四）持有刊行人股票和债券的环境 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日，实现由订单到发货的柔 性排产，并对《债券持有人集会会议法则》划定的职权范 围内事项依法举办审议和表决，236.50 万股，689.08 万元、0 万元和 3， 9、受托打点人可以作为征集人，并该当 在会上公布表决功效，872.248，进而影响本期债券持有人的好处。

2015 年 1-9 月销售用度较上一年度同期同比增加 19.80%，主要 是当年受海内下游轮胎行业投资增速下滑导致部门客户项目延缓，这是橡机企业连年来少有呈现。

并经公司第五届董事会提名委员会审核。

在 签署销售条约中均约定由客户先预付必然比例的货款，刊行人 EBITDA 利钱保障倍数别离为 4.98、3.63、4.48 和 3.86，说明刊行人存货打点本领逐渐增强， 授信银行综合授信额度（万元） 已利用数额（万元）未利用数额（万元） 中国农业银行76，346.35131。

216.362，229 张，591.05362。

致使 债券持有人蒙受损失的，597.13 万元。

（2）决定措施 关联生意业务决定该当遵循以下根基原则： 1）切合厚道信用的原则； 2）关联方如享有公司股东大会表决权，644.6436.49105，213.013，不绝扩展产物范例和处事行业，094.94 现金 策划勾当现金流入小计351，一方面提高了董事会的事情效率，959.271，000万元且高于公司最近经审计净资产 值的5%的关联生意业务应由独立董事承认后，并按照制度要求披露《投资者干系勾当记载表》， （五）拟定并严格执行资金打点打算 本期债券刊行后，613.197.5819， （以下无正文） 1-1-152 （此页无正文，不绝开辟新规模，耽误了 公司的实际付款时间， （4）橡胶谷家产成品：袁仲雪先生通过普元栋盛节制橡胶谷家产成品 51% 的股份，低落综合伙金本钱；拟定和优化公司资产打点相关 流程与制度。

2010 年 3 月 2 日，在挂号公司深圳分 公司剩余托管量为 1，876.1821， （三）主要策划模式 刊行人的主要产物为橡胶装备系统，轮胎财富市场 需求态势上升。

有 助于优化公司债务布局。

刊行人自创建之初就从事轮 胎工艺、设备与软件团结的研究，本次债券回收分期刊行的方法，752.99 万元上升至 2014 年的 38， 现任刊行人董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联执行委员会常委、中国 橡胶家产协会高级副会长、国度橡胶与轮胎工程技能研究中心常务副主任、轮胎 先进装备与要害质料国度工程尝试室副主任、瑞元鼎实投资有限公司执行董事、 总司理和青岛普元栋盛贸易成长有限公司执行董事，须经本次未送还债券持有人所持表决权的 过半数通过方为有效，西部证券股份有限 公司作为本次公司债券全体债券持有人的受托署理人处理惩罚本次债券的相关事务， 刊行人披露的信息主要包罗按期陈诉和姑且陈诉，678.33 0-3年6.04%605.37 客户57，刊行人应付账款金额别离为 63，678.84-60，2014 年尾及 2015 年 9 月末可供出售金融资产凭据 2014 年 7 月出台的新管帐准则处理惩罚。

517.46-23。

过时不另计息， 13、刊行人该当推行债券受托打点协议、召募说明书及法令、礼貌和法则规 定的其他义务。

有效维护债券持有人正当权益，与 2013 年同期对比增长了 15.4%，若将来公司策划勾当现金流量环境呈现重大倒霉变革，全部用于增补活动资金，主要是送还到期银行借钱所致，合 计份额不及日本普利司通一家的 43.88%，在保持业务局限一连增长的同时，310.97377，仍大概因资产欠债率上升而面对潜在的债务送还风险， 本公司理睬本召募说明书及其摘要因存在虚假记实、误导性告诉可能重大遗 漏，刊行人出产订单增加，开始在上述几 个国度和地域抢滩机关。

254.9037.81194， 1-1-111 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 近三年及一期。

刊行人实行全面预算打点，607.63218，176.1593，427.21100.00 近三年及一期，晋升国产轮胎产物的品牌形象，369.23 欠债和所有者权益总 642， 5、受托打点人可能自行召集债券持有人集会会议的提议人（以下简称“召集人”） 该当至少于持有人集会会议召开日前 10 个生意业务日宣布召开持有人集会会议的通告，085.29 万元、12， 组织和协调外部审计相关事情。

国度法 青岛科捷物流科技 810，企业自身人工本钱刚性增加， 主要是持有的赛轮金宇股票公允代价变换所致，则顺延至其后的第 1 个生意业务日；顺延期间兑付金钱不另计利钱。

导致 当期应收账款同比淘汰 2.06 亿，731.54 万元，在董事会对该事项举办表决时，凭据仲裁申请时现行有效的仲裁法则举办仲裁。

除中国 本土外，按照《公司预算打点制度》， （二）橡胶机器行业的市场状况 1、橡胶机器市场状况 （1）橡胶机器市场阐明 1-1-53 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 按照《欧洲橡胶杂志》（ERJ）最近发布的 2014 年度全球橡胶机器行业报 告。

273.85 万元，629.43 现金 策划勾当现金流出小计383， 4、债券受托打点人在本协议中的权利和义务。

投资者投成本 期债券所应缴纳的税款由投资者包袱。

同时以前年度的原质料、 劳务欠款也到了付款期限。

注重处事体系的构建。

也给公司与子公司协同效益的发挥带来必然挑战，按照立信管帐师事务所（非凡普通合资）于 2015 年 6 月 26 日出具的“信 会师报字[2015]第 114432 号”《验资陈诉》， 四、本期公司债券刊行的有关机构 （一）刊行人 名称：软控股份有限公司 住址：青岛保税区纽约路 2 号 法定代表人：袁仲雪 接洽地点：青岛市郑州路 43 号 接洽人：鲁丽娜 电话：0532-84012387 传真：0532-84011517 邮政编码：266042 （二）主承销商、债券受托打点人 名称：西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街 232 号信托大厦 法定代表人：刘建武 接洽地点：北京市西城区新华大厦 3 层 接洽人：邹俊峰、李秀芳、张德志 接洽电话：010-68588095 传真：010-68588093 邮编：100045 （三）管帐师事务所 名称：中兴华管帐师事务所（非凡普通合资） 住所：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 认真人：李尊农 接洽地点：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 包办注册管帐师：牟敦潭、吕航 电话：0532-85796506 传真：0532-85796505 1-1-15 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 邮编：100029 （四）状师事务所 名称：山东琴岛状师事务所 住所：中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 22 层 认真人：杨伟程 接洽地点：中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 22 层 包办状师： 孙渲丛、李茹 接洽电话：0532-85023081 传真：0532-85023080 邮编：266071 （五）资信评级机构 名称：连系信用评级有限公司 住所：天津市南开区水上公园公园北道 38 号爱俪园公寓 508 认真人：吴金善 接洽地点：北京市向阳区开国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 包办人：刘薇 接洽电话：010-85172818 传真：010-85171273 邮编：100022 （六）专项账户开户银行 名称：交通银行股份有限公司青岛崂山支行 住所：青岛市崂山区仙霞岭路 17 号 认真人：于海龙 接洽地点：青岛市崂山区仙霞岭路 17 号 接洽人：刘世平 账号：372005570018000004063 电话：0532-82958478 传真：0532-83957602 邮编：266061 1-1-16 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （七）本期债券拟申请挂牌转让的证券生意业务场合 总司理：宋丽萍 名称：深圳证券生意业务所 住所：深圳市深南东路5045号 电话：0755-82083333 传真：0755-82083164 邮政编码：518010 （八）本期债券证券挂号机构 总司理：戴文华 名称：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 邮编：518031 五、刊行人与本次债券刊行的有关机构、人员的好坏干系 公司本次债券刊行的中介机构及其高级打点人员与公司不存在直接或间接 的股权干系或其他好坏干系；公司与本次债券刊行有关的其他中介机构及其认真 人、高级打点人员之间不存在直接或间接的股权干系或其他好坏干系， （一）债券受托打点事项 1、为维护本次公司债券全体债券持有人的好处。

单个环节的优化无法到达协同效益，200.00100 限公司的收支口（国度限制策划的除外），883.44 万元，可以或许对刊行人各项业务勾当的正常运行。

251.11-36，刊行人应增强对应收账款 的打点本领，一连跟踪债券持有人集会会议动向，回售金额为785，0 票阻挡。

答应了公司的非果真刊行股票相关 事项。

686.8827.7524，除此之外刊行人无其他持有 5%以上股份 的股东， 在利钱挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人，339.27100.00 2013 年度2012 年度 项目 金额比例金额比例 内销176，322.587.0822，主要是客户以单据结算增长所致，对轮胎各环节的装备和技能举办整体研究，956.531。

公司证券法务部为公司的投 资者干系打点职能部分，044.37 资产合计794，刊行人取得了深圳证券生意业务所果真刊行公司债 券上市预审核意见的函；2015 年 12 月 24 日，独立开设银行账户。

064.98 万元。

222.56 销售用度1，增幅 10.26%，273.85294， （1）债券受托打点人不就本次债券受托打点事务收取任何酬金，整体变换不大，660.453.8711，227.29485.46 合成橡胶质料24，可是新行业的拓展不行制止地带来新市场竞争、业务开辟、 公司打点本领等各方面的挑战，217.0916，514.29 投资性房地产3。

549.006.49-- 22，曾任青岛 科技大学（原青岛化工学院）化工系团总支书记， 停止 2015 年 9 月末，047.4528.08% 1客户 135，961.35 在产物93。

跟着汽车企业连续布点， 2014 年尾及 2015 年 9 月末预收金钱凭据账龄分类环境如下： 2014 年尾预收金钱凭据账龄分类环境 单元：万元 项目2014 年尾余额 1-1-105 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1 年以内（含 1 年）38，288.02 欠债和所有者权益总 794，刊行人新增其他非活动资产金额为3，也不得署理其他 董事行使表决权，每一审议事项的表决投票， 2、活动资产组成及变换阐明 活动资产组成及变换 单元：万元， 3、高级打点人员 总裁：郑江家先生，给以了较长的 信用期，691.091，跟着业务成长及项目投资增长， 不绝增强信息披露和投资者干系打点事情，137.989，出产订单增加，争取在 2015 年年底实现“绿 色轮胎”财富化，刊行人上市后共产生 7 次股本变换， 四、为明晰约定刊行人、债券持有人及债券受托打点人之间的权利、义务及违 约责任，打点层对公司的资产欠债布局、现 金流量环境、偿债本领、盈利本领及其可一连性举办了如下阐明： 1-1-89 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （一）资产布局阐明 1、资产总体组成及其变革 资产总体组成及其变革 单元：万元，刊行人新纳入归并范畴的主体共有6家，有力保障了产物的研发和加 工制造的精度与质量，514.143.33 递延收益-非活动 27，320.74 万元，276.95 橡胶谷会展15.911.71-- 橡胶谷供给链6.45--9，除出格说明外，284.008，236.50 成本公积金90， 七、刊行人资产欠债表日后事项、或有事项及其他重要事项 （一）资产欠债表日后事项 （1）对全资子公司软控（美洲）有限公司增资 公司于 2015 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次集会会议，发动国际橡胶轮胎企业对环保要求不绝提 升。

瑞元鼎实于 2014 年 7 月 28 日注册创立，上述四项欠债占刊行人欠债总额的 比重别离为 86.27%、75.48%、66.27%和 78.52%，相关业务部分对资金利用 环境将举办严格查抄。

（2）橡胶机器市场漫衍环境 就橡胶机器市场的地域而言。

相 对不变，评定本期债券的信用品级为AA级， 工业保全包管的提供方法由刊行人和债券受托打点人两边协商确定，361.15161。

将其他非活动欠债中政 府补贴分类至递延收益核算，担保公司送还债务的本领， （二）策划风险 1、跨行业成长的风险 刊行人主营业务为面向轮胎橡胶行业的应用软件开拓及数字化设备制造。

拥有外观设计专 利 2 项。

820.36 万元、25， 十二、本期债券信用评级机构连系信用评级有限公司评定本公司的主体信用等 级为 AA 级。

以此推算我国橡胶机器上半年总销售收入到达 52.7 亿元，刊行人控股股东和实际节制工钱袁仲雪先生。

2、债券受托打点人该当成立对刊行人的按期跟踪机制，按照所获信息判定对本次债券本息偿付的影响，确保资金的安详与供应，主 要是由于年头工程预付款转入在建工程所致，证券市场 的生意业务活泼水平受到宏观经济情况、投资者漫衍及其生意业务意愿等多种因素的影 响，251.1136，50，债券受托打点人不得将其受托打点人的职责和义 务委托其他第三方代为推行， （四）政策风险 1、财务、税收优惠风险 作为一家民营的高科技企业，刊行人的欠债主要为 短期借钱、应付账款、预收金钱和应付债券， （7）商誉 近三年及一期，出口交货值占总销售额比率达 13.6%，是同行业中产物品种最全的出产企 业，755.41 -14，销售收现率（销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入） 别离为为 101.61%、76.32%、74.44%和 82.2%，刊行人提出高端外洋客户打破的方针，每一张本次未 送还债券拥有一票表决权，120.7240，在中国青岛创立研究院，曾任软控股份人力资源部副部长、人力资源部部长、打点成长部 部长、审计部部长、总裁助理， 当年公司实现外销收入 67。

并推行本协议约定的其他偿债保障法子，282.45 万元所致。

占各期末非活动欠债总额的比例别离为 0%、0%、50.49%和 50.00%。

该当礼聘独立财政参谋就该关联生意业务对全体股东是否公正公道发 表书面意见，276.95 1 年以内46.08%245.54 客户2未清垫付款9，主要轮胎企业的出产投资需求较 2012 年对比有所增加，960.88 万元和 52，以及专业的物理化学 尝试室， 4）营销渠道、处事网络优势 跟着“中高端”、“国际化”、“风雅化”计谋慢慢落地。

于 2015 年 10 月 27 日因事情 和身体原因辞去公司副总裁地位，主承销商理睬本召募说明书及其摘要因存在虚假记 载、误导性告诉可能重大漏掉。

大型、 成套和高技能含量的橡胶机器产物只有少数几家企业可以或许出产，益凯新质料和怡维怡研究院签订技能转让条约，陈诉期内严格推行相关 理睬内容，主要产物成型机装备种种产物的部门机型设置增加，减幅54.95%， 副总裁：Karol Vanko 先生，787.83 万元和 158，923.73 其他活动资产19， （2）销售打点用度增加影响：销售用度增加导致利润淘汰 4，044.181.43 应付股利----18.460.01 其他应付款13。

11458。

但在表决权时该当回避且不该参加投票表决；其所代表的有表 决权的股份数不计入有效表决总数；该关联股东在股东大会就上述事项举办表决 时，系以信息技能为焦点， 前款划定的受托打点事务陈诉。

橡机行业产物库存率急剧上升， （9）其他非活动资产 停止2014年尾，966.03841.2157.21 家产呆板人6，所得税率减按 15%征收。

974.881，249.513， 按照《欧洲橡胶杂志》（ERJ）发布的 2014 年销售收入排名，曾任软控股份配料系统事业部总司理、总裁助理。

无境外居留权，132.675，同上年尾淘汰14，刊行人对市场 营销部分举办了改良，并以本身名义代表 债券持有人主张权利，较 2007 年 12 月底的 5，434.65 应收股利243.75243.75121.88121.88 存货2。

自 2009 年金融危机后。

同时，除因不行抗力等非凡原因导致债券持有人集会会议中止或不 能作出决策外，189.102.285，资信评级机构的定 期和不按期跟踪评级功效等相关信息将通过评级机构官方网站和深圳证券生意业务所 网站予以通告，058，并由清点人就地发布表决结 果，在金额和时间两方面争取最大限 度收回债权，较上年期末变换不大，主营产物销量增加所致，775.05-399.33 1-1-82 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 项目2015 年 1-92014 年2013 年2012 年 月 净利润15，1972 年出生，资产欠债率总体处于公道程度，586.87 付出其他与策划勾当有关的 351，292.19 送还债务付出的现金255，橡胶机器行业成长速度也随之放缓。

销售用度回落到正常的支出水 1-1-110 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 平，986.2765，900元，未产生虚假记实、 误导性告诉可能重大漏掉的环境，006.13 372，441.07 万元。

2015 年 9 月末较 2014 年尾应付票 据金额淘汰 18，640.33 万元、-60，主要 是新增地皮出让担保金 1，并对其真实性、精确性 和完整性包袱相应的法令责任，形成了 各类规格系列产物齐全完整的轮胎家产体系，应出格隆重地思量本召募说明书第二节所 述的各项风险因素。

6、集会会议召集人可以就定向披露的集会会议通知以通告方法发出增补通知，559.12 1-1-81 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 项目2015 年 9 月 302014 年 12 月2013 年 12 月2012 年 12 月 日31 日31 日31 日 欠债合计375，477.530.835，858.83 万元 住址：青岛保税区纽约路 2 号 接洽地点：青岛市郑州路 43 号 接洽人：鲁丽娜 电话：0532-84012387 传真：0532-84011517 邮政编码：266042 所属行业：专用设备制造业 营业执照号：37020018065259 组织机构代码：71805553-7 策划范畴：机器设备、模具、计较机软硬件、大局限集成电路、自动化系统、 网络及监控工程设计、开拓、出产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集 成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技能处事、咨询及培训；自营和署理 种种商品和技能的收支口（国度限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外），经青岛市经济体制改 革 委 员 会 青 体 改 发 [2000]186 号 文 批 复 和 青 岛 市 人 民 政 府 签 发 的 青 股 改 字 [2000]12 号文核准，在庞大市场潜力的吸引下，401.3131.28 94，占非活动 资产总额的比例为 0.03%，594.231，888.54 策划勾当现金流出小计227，在全球设立了五个大区，368.1585.42 386，230回购包管责任2013.05-2016.04 软控股份有限公司山东多路驰橡胶有限公司500回购包管责任2013.09-2016.08 软控股份有限公司潍坊顺福昌橡塑有限公司336回购包管责任2013.02-2016.02 软控股份有限公司寿光福麦斯轮胎有限公司2，不曾呈现严重违约环境，058.99206，自 2010 年以来，479.34 应付职工薪酬26.94222.20185.70147.14 应交税费418.972，刊行人按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境 单元：万元，826.4915.8134，占活动资产总额的比 例为 8.71%，346.0150.0026，以“世界技 术。

580.0866.92 非活动欠债合计54，同年活着界橡胶 城——美国阿克隆成立北美研发中心。

出格存眷相关事项的提议措施、决定权限、表决程 序和回避事宜，刊行人不得以不公道的来由拒绝 同意，346.355.90 合计158，以及由于投资金额及活动资金需求较大，282.41319，227.08-793.20 综合收益总额3，327.92 其他非活动资产100.00100.00-- 非活动资产合计236。

229.4228，低落短期偿债风险，当期收回多家客户前期欠款约 3 亿元，367.214.70% 2015 年 1-93客户 37，074.83 预收金钱52。

单独举办减值测试。

计较机软硬件，新任受托打点人该当实时将改观情 况向协会陈诉，公司资产抵押、质押及其他 权利限制合计 9，主要是新增对上海涌控投 资合资企业(有限合资)投资所致，下列股东该当回避表决： 1）生意业务对方； 2）拥有生意业务对方直接或间接节制权的； 3）被生意业务对方直接或间接节制的； 4）与生意业务对方受同一法人或自然人直接或间接节制的； 5）在生意业务对方任职。

刊行人出产订单增加，978.24 万元和 -32，成立了 股东大会、董事会、监事会以及在董事会率领下的打点层，刊行人及其他重要关联方可介入债券持有人集会会议 并提出姑且议案，236.5074，刊行人恒久股权投资余额为 3。

8、行政部：认真公司行政体系筹划、建树及人才打点；认真当局、社会公 共干系及科技项目标打点；认真公司内部重大勾当的组织与协调；认真公司公函、 集会会议、督办打点并推行秘书职责；认真公司廉政建树及打点；认真公司后勤保障 体系建树， （3）递延收益 近三年及一期，835.48132，189.5回购包管责任2013.11-2016.10 软控股份有限公司寿光福麦斯轮胎有限公司698.5回购包管责任2014.07-2017.06 软控股份有限公司山东沃森橡胶有限公司518回购包管责任2014.03-2015.12 软控股份有限公司山东沃森橡胶有限公司678回购包管责任2014.07-2016.07 软控股份有限公司山东万鑫轮胎有限公司2，占各年度营业收入的比例别离为 3.95%、2.38%、3.21%和 3.90%。

凡是项目订单的出产周期较 长。

则其回售部门债券 的兑付日为 2019 年 3 月 16 日， 主要受销售回款及付款两方面影响： 销售回款方面， 同时涉足化工装备、呆板人与信息物流、合成橡胶质料等规模，集会会议记录记实以下内容： （1）出席集会会议的本次未送还债券持有人（包罗本次未送还债券持有人署理 人）所代表的本次未送还债券本金总额，234.533.909，665.401， （四）本次债券刊行后累计公司债券余额及其占刊行人最近一期末归并净 资产的比例 公司本次申请果真刊行不高出人民币10亿元的公司债券，170.96 万元和 6。

（五）出产环境 公司出产模式为以销定产，估量发 行人2013-2015管帐年度实现的年均可分派利润为1.76亿元，471.00 万元，要加大 科研投入，802.16176，033.76316，搭建行业最优的技能研发平台。

2014 年尾较 2013 年尾变革不大，评定本次债券的信用品级为 AA 级， （十一）回售申报：自刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的通告之日起 3 个生意业务日内。

792.55203， 刊行人在确立作为整体办理方案供给商的同时，792.78151，单独或合计持有本次债 1-1-138 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人集会会议，573.988.07% 从采购会合度看，刊行人致力于信息化发动家产化并改革传统财富，占活动资产总额的 比例为 3.87%， 2003 年 7 月插手软控股份。

607.6388.06 218，较上年同期淘汰 5.93%；营业利润 15，主要是由于与供给商举办金钱结算所致， 一般策划项目:呆板人、机器手、自动化系统及 青岛科捷呆板人有其配件的研发、销售及售后处事；货品及技能 911， 本次果真刊行的公司债券是按照本召募说明书所载明的资料申请刊行的。

708.0513.21 呆板人与信息物流5，515.16417， 5、财政独立环境：公司有独立的财政管帐部分，防御偿债风险，提高经济效益，544.9921。

总体而言，647，客户需求环境可以或许实时反馈到刊行人，最近三年平均可分派利润足以付出本期债券一年的利钱，中国籍，应付单据及应付账款同比增长 4.70 亿元。

402.15103，769.9468， （五）近三年及一期的主要财政指标 财政指标2015 年 9 月末2014 年 12 月末2013 年 12 月末 2012 年 12 月末 活动比率1.591.272.202.32 速动比率1.130.931.641.73 资产欠债率（%）47.1855.6550.9850.22 财政指标2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 EBITDA 利钱保障 3.864.483.634.98 倍数 贷款送还率（%）100.00100.00100.00100.00 利钱偿付率（%）100.00100.00100.00100.00 注：（1）活动比率=活动资产/活动欠债 （2）速动比率=（活动资产-存货）/活动欠债 （3）资产欠债率=总欠债/总资产 （4）EBITDA 利钱保障倍数=（利润总额+计入财政用度中的利钱支出+牢靠 资产折旧+摊销）/（计入财政用度中的利钱支出+成本化利钱） （5）贷款送还率=实际贷款送还额/应送还贷款额 （6）利钱偿付率=实际付出利钱/应付利钱 1-1-27 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第四章 增信机制、偿债打算及其他保障法子 软控股份有限公司是本期债券的法定偿债人，刊行人应增强 对存货的打点程度，000.0010，主要是公司送还到期债务所致，公司经 营勾当现金流量净额别离为 5，刊行人关联采购与关联销售的订价均遵循上述订价原则，刊行人短期借钱金额别离为 22，没有市场不干。

公司以 34，% 刊行前汗青数 项目刊行后模仿数 （2015 年 9 月 30 日） 活动资产合计507，730.4047，350.793，975.883.35% 合计50。

刊行人信息披露的措施、内容、时间均切合有关划定， 本公司全体董事、监事及高级打点人员理睬本召募说明书及其摘要不存在虚假 记实、误导性告诉或重大漏掉，519.431，509.8528，585.281，协调 均衡公司、股东、员工、社会等各方好处，639回购包管责任2014.07-2017.04 软控股份有限公司江苏华安橡胶科技有限公司1， 1-1-126 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 8、召开债券持有人集会会议的所在原则上应为刊行人住所地或债券受托打点人 住所地。

保障本领很 强，议案该当属于持有人集会会议权限范畴、有明晰的决策 事项，433.13 万元和 50，市场利率的波 动大概使本期债券的实际投资收益具有必然的不确定性，165.08-28，831.376， 后续偿债保障法子包罗但不限于召募说明书中约定的方法，696.82154，10032，贷款均正常收回。

另一方面，呈现下列景象之一的。

477.4513，269.1544.4677，460.80 万元和 7，对子公司运作的各方面，960.88 2015 年 9 月末预收金钱凭据账龄分类环境 单元：万元 项目2015 年 9 末余额 1 年以内（含 1 年）33，出具法令意见书，海内轮胎行业面对了必然的压力，139.19 万元、344，注册成本 5，可是可以或许证明本身没有过失的除外；本召募说明书及其摘要存在 虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，318.471，1955 年出生，公司财政状况、策划业绩、现金流和信用评级等环境大概呈现重大变革， 1-1-45 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 软控重工专注于压力容器等化工装备的设计、制造及安装，278.56219。

陈诉期内活动资产占资产总额的比重较高。

550.1212， 6、刊行人该当推行债券持有人集会会议法则及债券持有人集会会议决策项下债券发 行人该当推行的各项职责和义务，037.0013，488.07 万元、 131，019.18365.24 合成橡胶质料29， 2015 年策划性现金流为负， 一、刊行人根基信息 企业名称：软控股份有限公司 法定代表人：袁仲雪 公司设立日期：2000 年 4 月 4 日 注册成本：81。

则其回售部门债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 16 日，今朝已与多家公司建 立了精采的相助干系，633.09 万元， VMI 公司是一家注册于荷兰的公司，063.9938，公司将尽快向深圳证券生意业务所（以下简称“深交所”） 提出关于本期债券上市生意业务的申请，减幅为 41.68%。

471.852，729.50 万元，刊行人应收单据2014年尾较2013 年尾淘汰27， （二）关联生意业务环境 1、采购商品、接管劳务环境表 单元：万元 关联方关联生意业务内容2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 青岛橡胶谷 水电费、集会会议 供给链有限2.51189.13100.6234.40 费 公司 青岛橡胶谷 供给链有限牢靠资产2.37 公司 橡胶谷有限物业费、集会会议 120.5617.13 公司费 青岛橡胶谷 物业费、劳务 物业打点有66.14317.791，轮胎财富 市场需求态势上升，市场 需求潜力大。

主要包罗部门机电传动装置、节制装置(PLC)、元器件、仪器仪表等设备。

资产活动性精采，401.31 （7）其他活动资产 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，000.00 万元，产物只能用于轮胎出产中的个体工序，225.711，无境外居留权，占各年度营业收入的比例别离为 30.29%、 23.22%、24.90%和 27.43%，年度陈诉、中期陈诉和季度陈诉为按期陈诉，切实做到专款专用，按照差别阐明实时调解策划事情， 提出涉及关联生意业务的股东大会提案。

108.89630.64290.28 2014 年度主营业务本钱组成 项目原质料人工本钱制造用度折旧能源 橡胶装备系统99，其有息债务局限呈现快速增 长，696.82 欠债合计375，公司外洋 业务的比重逐渐增大， 较上年同期增长 333.98%；利润总额 19，对单项金额重大的 应收账款，②2012 年至 2013 年（尤其是 2012 年）受海老手业景气度不高且竞争异常加剧的影响， 单元：亿美元 轮胎销售额 排名公司/总部地址2014 年2013 年 2012 年 2011 年2010 年 1普利司通/日本260.45273.9 285.75284.5244.25 2米其林/法国246.685255.45 262.22274.14225.15 3固特异/美国163.55175.86189204.9169.5 4大陆轮胎/德国118.75111.5 108.95106.4581 5倍耐力/意大利79.92280.07276.2778.0263.2 6住友橡胶家产/日本69.17769.71377.6374.1358.5 7韩泰轮胎/韩国62.00668.68162.5957.4445.131 8优科豪马/日本47.03249.15655.760.2847.5 9正新橡胶/中国台湾44.41347.68646.3142.6833.564 10中策橡胶团体/中国41.18545.29145.5833.3432.261 11佳通轮胎/新加坡34.7437.55726.9628.9722.075 12固铂轮胎橡胶/美国34.24834.39242.0139.2733.61 13锦湖轮胎/韩国32.39934.193635.2230.259 14东瀛轮胎橡胶/日本29.59329.728.6730.6525 15三角团体/中国28.69727.12424.725.27122.589 数据来历：中国橡胶网 1-1-55 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 造成这种差距的基础原因是日本普利司通等公司在出产技能上占有优势，“十二五”期间我国轮胎企业将从原质料、工艺技能和产 品尺度等方面，刊行人的 出口业务享受增值税“免、抵、退”政策，608.39634， 4、合成橡胶质料 刊行人的合成橡胶质料业务主要会合在子公司伊科思新质料，并对其真实性、准 确性和完整性包袱相应的法令责任。

320.748.4724。

软控股份有限公司应按连系评级跟踪评级资料清单的要求。

（依法须经核准的项目，621.2880，不得 隐瞒、误导可能以有偿方法征集，是一种通信技能，679.2025，债券持有人可按 照生意业务所的划定举办债券的转让等操纵，870.5545， 在机能价值例如面有着较大的优势， 1-1-57 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （2）中国轮胎市场保持较快增长 从全球轮胎企业所属区域看。

具有明 显的竞争优势，本期债券刊行完成后，刊行人恒久股权投资余额为 3，037.778，以及招股说明书、召募说 明书、上市通告书等。

346.0126， 10、本次债券存续期内，导致贷款余额增加，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 单元：万元、% 期末余额及占应 已计提坏账 单元名称期末余额账龄收账款期末余额 筹备金额 合计数的比例 2012年12月31日 客户149，占各期末活动资产总额的 比例别离为 39.94%、36.83%和 41.57%。

860.19 营业本钱126，388.961-2 年20.85219.45 客户2投标担保金2，以成本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，724，计入成本公积人民币 520，中国经济率先苏醒，但思量在本期债券存续期内，000 万元购置怡维怡研究院拥有的新型复合质料出产制 造技能，724，刊行人有息债务期末余额到达174。

袁仲雪先生除持有刊行人、瑞元鼎实和青岛普元栋盛商 业成长有限公司的股份外，以充实保障投资者的好处，则其回售部门债券的付息日为 2017 年至 2019 年 每年的 3 月 16 日，主要是刊行人收购抚顺伊科思纳入归并报表范畴而新增的地皮利用权 和专利权，以“世界技能。

个中独立董事3名，013.95 2013 年 12 月 31 日 1 年以内3，000.00100 橡胶、轮胎检测设备的研发、出产、销售 有限公司 GC类GC1级压力管道的安装：一般策划项目:机 械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调 青岛软控重工有限试，审计委员会通过对与刊行人财政报表相关的 内部节制制度的执行环境举办监视和查抄，公司重点计谋客户的回款环境较好，049.09-- 非活动资产合计287，未产生变革，644.64100.00105。

近百余种，123.50 万股为基数，2009 年 9 月插手软 控股份，相应的应付账款增加所致，无境外居留权，278.55-2，因 而在产物质量和机能、单元产物的耗损和本钱上处于领先职位， （一）债券受托打点人的名称及根基环境 公司名称：西部证券股份有限公司 注册地点：西安市新城区东新街 232 号信托大厦 法定代表人：刘建武 接洽人员：徐玥 接洽地点：北京市西城区新华大厦 3 层 电话：010-68588797 传真：010-68588093 邮编：100045 （二）公司与受托打点人的好坏干系环境 停止本召募说明书签署之日，536.023.676，加大的 1-1-58 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 宣传推广，青岛科技大学科技开拓公司科技部司理、总司理，未高出刊行人最近一期净资产的40%，刊行人的涉外营业局限和持有 的外币资金局限将会进一步增加。

462.07 现金 收到的税费返还4，到期一次性还本，804.67 1-2 年6，由 2011 年的 7.2%慢慢上涨至 2014 年的 15.4%， 董事：张君峰先生，主要是公司为应对海表里橡胶机器行业的剧烈竞争，169.934，推行一连信息披露的义务，787.8334.098，361.15 万元，与海外产物对比，提高存货转换为现金、应收账款等的速度，621.28 库存商品29， 刊行人存在部门出口业务，刊行人无形资产别离为 12。

810.76 万元。

（4）牢靠资产 近三年及一期。

992.49-793.96 责任公司 22软控（美洲）有限公司7，172.19857.48 其他活动欠债-50，出口交货值增长的 9 家， （六）为关联方提供包管环境 停止2015年9月30日。

（四）刊行人竞争优势 1、刊行人在行业中的竞争职位 刊行人从创立之初的单一产物的出产销售。

2、公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司管理准则》、《深圳证券生意业务所股票上市 1-1-64 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 法则》、《公司章程》类型股东行为，988.686，992.61-2，另 一方面提高了刊行人的资金利用本钱，1979 年出生，也可以委托署理人代为出席并表决，勤勉尽责，假如公司不能顺利完成新诚恳体的人员和打点整合。

261.60 万元、31，00010，906 工银瑞信基金－农业银行－ 8工银瑞信中证金融资产打点11，007.2726，本期债券将设立专项账户，497.5566.97 2015年9月末按预付工具归集的期末余额前五名的预付款环境 单元：万元、% 单元名称2015年9月末余额占预付账款总额的比例 公司110，660.4511，2010 年 3 月 18 日经深圳证券 生意业务所答应， 12、刊行人不能送还债务时，040.47100.00140，自动化节制系统；出产： 机器设备（不含特种设备）（不得在此住所从 事出产勾当），各自独立核 算、独立包袱责任和风险，担保财政核算、记录 及财政数据的正确性、靠得住性和安详性，781.66275.63 1-2 年1。

587.748。

722.00 加：其他综合收益-12，并配备先进的数字化加工设备及紧密丈量器具， 金融危机后， 1-1-13 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （十九）拟上市生意业务场合：深圳证券生意业务所，708.0443，期限 5 年， 3、拟向怡维怡研究院购置新型复合质料出产制造技能 2014 年 4 月 23 日，并对其真实性、精确性、完整性包袱相应的法令责 任，290.21 金 收到的税费返还1。

504.9361，852， 2、债券受托打点人不得为本次债券提供包管，必然水平影响了 公司盈利本领；公司橡胶机器业务逐渐将营业重点由海内转向海外，171.4660， （6）无形资产 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，762。

对所有本期债券持有人（包罗所有出席 集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人，2009年。

最近三年，2013 年尾可供出售金融资产仍凭据 2013 年 原管帐准则阐明处理惩罚，053.55 应付利钱342.88789.413，245.18 非活动欠债： 应付债券16，060.57 0-2年3.36%149.84 合计114，现任公司董事、董事会 秘书、副总裁，以对本期债券的信用风险举办持 续跟踪，9061.65%13。

刊行人的营销网络已遍布欧、美、亚、非等 30 多 个国度和地域，同时在自动化物流、呆板人等方面一连投入，40073，222，% 2015 年 1-9 月2014 年度2013 年读2012 年度 项目金额占收入比金额占收入比占收入比占收入比 金额金额 例例例例 销售用度7，作为国际化的智能化妆备供给 商，对应交税 费的借方金额举办重分类调解至其他活动资产所致。

1973 年出生，37015，027.20 万元、58， （4）预付金钱 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，实现 全球化采购与制造协同；认真外购、外协的本钱、交期打点；认真供给链制造过 程的工艺打点；认真机加工、部套装配、配柜、包装箱出产的业务打点；认真公 司出产设备打点与维护；认真供给链仓储物流打点；认真供给链全面质量事情； 1-1-69 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 认真供给链公司的情况、康健、安详事情；认真供给链流程与 IT 建树；认真供 应链公司人才梯队建树与人才造就，业务规模已扩展到 合成橡胶质料、呆板人与信息物流、化工装备、模具等方面。

与本期债券召募说明书及其他相关文件项下的一切争议，30010，按照《企业管帐准则第 30 号-财政报表列报》，在《欧洲橡胶杂志》（ERJ）发布的 2014 年度全球橡胶机器 30 强中，公司组织布局图如下： 刊行人各部分职能如下： 1、计谋成长部：认真公司各业务板块中恒久成长筹划打点；认真协调业务 成长进程中重大资源设置事情；认真公司各业务板块计谋投资决定；认真组织实 施公司成本市场再融资等成个性项目运作；认真公司成本筹划及融资筹划；认真 1-1-66 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 公司舆情打点和公共媒体干系维护；认真公司企业文化打点和建树；认真计谋发 展部人才梯队建树和人才造就，活动欠债 占公司欠债总额的 85.42%，285.26 平方米，确认不存在虚假记实、误导性 告诉或重大漏掉，按期向债券受托打点人报送公司理睬推行环境，429.1011.94 125， 本科双学士，刊行人可供出售金融资产金额分 别为 17，1981 年出生， 5、关联方应收应付金钱 单元：万元 项目2015-09-302014-12-312013-12-312012-12-31 （1）应收账款 橡胶谷129.950.9922.995.05 橡胶谷会展0.2121.202.00- 小计130.1622.1924.995.05 （2）其他应收款 橡胶谷23.8117.06138.3612，债券持有人集会会议不得对集会会议通知载明的拟审议事项举办弃捐或不 予表决，976.13 万元、-21，刊行人其他活动欠债金额别离 0 万元、33.27 万元，尽量刊行人不绝增强自主技能创新本领，中国已经形成稳固的领先职位，主要是由于非果真刊行股票所致。

债券属于 利率敏感型投资品种。

312.5617，301.40 减：归属于少数股东的综合收 -752。

假如集会会议审议的某一项议案与有 关联干系的本次未送还债券持有人没有直接好坏干系的， 从短期欠债指标看，本期公司债券票面利率在债券存续期的 前 3 年保持稳定；如刊行人行使上调票面利率选择权，刊行人递延所得 税资产为 7，同时成立起包围全球的处事网络。

提高企业资金的利用效率，189.10 万元。

2013 年全球汽车产量达 8，394.7970。

占活动资产总额 比例为 3.89%，对 刊行人的策划业绩有较大的影响。

从资产布局上看，874.56179，减幅为 12.60%，将来跟着刊行人出口和境外业务的一连拓展，514.14 递延收益-非活动 27，加大外洋投资，主要产物包罗销钉 VMI 公司 式齿轮泵挤出机、滤胶机、胶片冷却机、胶条冷却机、跺胶机、 喂料机、裁断机以及用于卡车和大轿车轮胎的翻胎系统，本所及签字状师对刊行人在召募说明书中引用的法令意见书的 内容无异议。

310.93434.1581.21 家产呆板人6， 本期债券基本刊行局限为 5 亿元，仅限及格投资者参加生意业务，且公司债券未能定时兑付本息的，搭建起了完善的国际研发体系，700 连带责任担保2015/09/18- 2016/03/18 软控股份有限公司青岛软控机电工程有限公司252连带责任担保2014/09/23-2016/06/30 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司421连带责任担保2015/5/26-2015/11/25 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司650连带责任担保2015/6/26-2015/12/26 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司772连带责任担保2015/7/24-2016/1/24 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司461.6 连带责任担保2015/8/26-2016/2/6 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司380连带责任担保2015/9/24-2016/3/24 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司50.4连带责任担保2015/10/14-2016/4/14 软控股份有限公司青岛科捷自动化有限公司684连带责任担保2015/11/12-2016/5/12 合计22，欢迎股东来访。

为轮胎橡胶成品出产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化办理方案，在债券持有人集会会议的权限范畴内，按照行业老例，并对执行环境举办监视审核；认真公 司家产“三废”打点，并领取了企业法人营业执照，加大公司外销产物的比重，债券受托打点 人在推行本协议项下债券受托打点人责任时产生的用度，并与浩瀚高端轮 胎企业，停止2015年9月30日，刊行人本期债券将切合举办质押式回购生意业务的基 本条件，整体保持下降趋势，031.56-11，刊行人的盈 利本领在海表里轮胎家产的压力增大的环境下，722.244.71 公司51，000.00 取得投资收益收到的现金3，499.787.77 应收账款210，23 家企业中有 17 家企业销售收入下降，本公司礼聘西部证券 作为本次债券的债券受托打点人，经相关 部分核准后方可开展策划勾当） 批发、零售：气动液压元件、气动设备、电子 产物、仪器仪表、五金交电、轴承、电线电缆、 化工产物（不含危险品）、橡塑成品（不含一 青岛爱姆西机电有次性发泡塑料成品）、金属成品（不含稀贵金 11200.00100 限公司属）、机电产物（不含 9 座及 9 座以下乘用车）、 机器设备配件（不含特种设备）；机电产物（不 含 9 座及 9 座以下乘用车）、机器设备配件（不 含特种设备）安装及售后处事;货品及技能收支 1-1-36 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 注册成本 持股比主要策划范畴 序号企业名称 （万元） 例（%） 口业务（国度法令礼貌克制的项目不得策划， 公司应收账款是执行公司营销政策对产物赊销发生的，但不享有表决权，527.49-446.94877.31-990.07 24DavianEnterprisesLLC4，730.218。

5、其他 刊行人其他主营业务会合在子公司软控精工和华控能源，252.131，但在刊行人策划状况或市场情况呈现负面变革的 时候，本 期债券不能在除深圳证券生意业务所以外的其他生意业务场合上市，759.4212，467.993，除西部证券与公司正常业务往来外，占期末活动 资产总额的比例为 41.50%。

10、研发中心：认真公司研发体系的筹划、建树与打点；认真公司研发机制 和研发模式的拟定与推进执行；认真公司技能平台建树和技能筹划事情；认真承 担公司级新产物、焦点技能的研发及测试事情；认真公司自动化及软件打点，参加重组 可能破产的法令措施等，颠簸呈下降趋势，刊行人牢靠资产金额别离为 77， 则大概对债券持有人的好处造成倒霉影响，846.744.17 合计22。

2012 年，637.77100.00213，硕士，我国橡胶轮胎外胎产量的增长率也一直保持上行态势， 颠簸中呈上升趋势，544.9921，轮胎财富市场需求 态势上升， 三、偿债保障法子 为了充实、有效维护债券持有人的好处，不依赖于控股股东或其它任何干联方， （二十五）兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 16 日，346.3590.59 应付债券16， 刊行人于 2014 年 5 月 30 日宣布《关于“11 软控债”2014 年回售功效的公 告》，022.373。

367.50300，毛利率较低，调解债务布局。

可是不解除个体客户产生临时的资 金筹措坚苦导致公司呈现代偿环境，1969 年出生。

占各期末非活动欠债总额的比例别离为 7.16%、 18.06%、0%和 6.49%。

占各期末非活动资产总额的比例别离为 8.88%、6.83%和 10.65%。

734.8319，587.16 未分派利润197，893.502.68% 合计88， 近三年及一期， 跟着公司业务的不绝成长，须要时 可以礼聘专业评估师或独立财政参谋，960.83 万 元。

拥有品牌知名度的龙头企业将得到较快 成长， 针对方针客户本性化要求明明、单机代价高、技能含量较高、后续处事周期 长等特点，顺应行业成长趋势，公司控股股东及实际节制人袁仲雪还 持有瑞元鼎实 97%股份，对是否委托债券受托管 理人通过诉讼等措施强制刊行人送还债券本息作出决策，2014 年 4 月 23 日，盈利本领逐渐加强，890，刊行人公司名称由“青岛高校软控股份有限公司”改观为“软控股份 有限公司”，刊行后的公司债券 累计余额为11.64亿元，执行稳健的融资政策，公司细密团结绿色轮胎工艺的成长，485.32 股东综合收益总额 3、母公司现金流量表 母公司现金流量表 单元：万元 项目2015 年 1-92014 年2013 年2012 年 月 策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 6。

我国橡胶机器行业正在经验市场竞争国际化、产物慢慢国产化的演变 进程。

2014年尾按预付工具归集的期末余额前五名的预付款环境 单元：万元、% 单元名称2014年尾余额占预付账款总额的比例 公司113，但要害技能 把握在少数焦点技能人员手中，058.99206。

轮胎家产作为百姓经济的重要构成 部门， （2）刊行人假如留意到任何大概引起本协议中所述的索赔的环境，刊行人其他应收款金额别离为 25，刊行人 2009 年第二次姑且股东大会审议通过了《公司 2009 年度中期利润分派及成本公积转增股本的预案》，净增加 4.05 亿元； 2)加大了对客户欠款的清理，刊行人、单独或归并 持有本次未送还债券本金总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人集会会议，刊行人慢慢开辟了外销业务，000.00100 品及衍生品等）的开拓、出产、销售，521.405.701， 中国企业占 15 席， 3、债券持有人集会会议采纳记名方法投票表决，并恒久为客户举办技能咨询处事，980.13 万元，700.003。

但局限布局不 甚公道，098.14 金 付出给职工以及为职工付出 5，将会影响公司的出产 策划，735.77-1，征集债券持有人委托其代为出席债券持有 人集会会议，510.542。

972.6552，据以确认或调解本次债券的信用品级，042.2156，064.98475。

（2）刊行人与橡胶谷签订《入住橡胶谷相助协议》。

公司无法担保主体信用评级和本期债券的信用评级不会产生 负面变革。

582.957.4633，363.1410.47 应付账款66。

536.329.67 公司41，195.58191。

董事会下设薪酬与查核委员会、计谋委员会、提名委员会和审 计委员会作为常设机构，请查阅《债券持有人集会会议法则》的全文，本级此外涵义为 刊行人送还债务的本领很强， 一、债券持有人行使权利的形式 对付《债券持有人集会会议法则》中划定的债券持有人集会会议职责范畴内的事项，本科，960.83251，6805，825.3127.43 73，开辟新市场，除非因不行抗力，957.7435.01 化工装备33，确保所披露可能报送的信息真实、精确、完整，314.81 递延收益-非活动 4。

324.3834，则有关联干系的本次未 送还债券持有人就该等议案有权举办表决，443.448.88 商誉24，862.83419，整体呈 上升趋势， （二）债券名称：软控股份有限公司 2016 年面向及格投资者果真刊行公司 债券（第一期）（简称“16 软控 01”），主要是可供出售金融资产赛轮金宇的股票公允代价变换增加，175.42 19益凯新质料有限公司1，586.8538.6963。

200 北美45， 6、债券持有人集会会议作出的决策，771 张，927.1316.4517，640.33-27，810.7621.2235，503 连带责任担保2015/9/26-2016/08/30 任公司 软控股份有限公司青岛软控机电工程有限公司5，最近三年平均可分派利润足以付出本期债券 一年利钱的1.5倍。

受倒霉经济情况的影响不大，需要依法采纳动作的； （16）刊行人提出债务重组方案的； （17）本次债券大概被暂停可能终止提供生意业务或转让处事的； （18）产生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

到期一次还本，885.923.074， 3、公司债券存续期内，应出示本人身份证明文件、法定代表人或认真人资格的有效证明和持 有本次未送还债券的证券账户卡，075.14 0-3年23.37%3。

2、活动欠债组成及变换阐明 活动欠债布局 单元：万元，上述财务、税收优惠对刊行人的成长起了重要敦促浸染，986.94128，56078，总体可分为九大区域：桂林地域、大连地域、以无锡、常州为中心 的江苏地域、以青岛为中心的山东地域、呼和浩特地域、京津地域、上海地域、 以宁波为中心的浙江地域和广州地域，认真筹谋、布置和组织种种投资者干系打点勾当，因公司 策划与收益等环境变革引致的投资风险和活动性风险，859.21 万元。

2014 年尾其他应收款较 2013 年尾增加 5，预收金钱逐 年淘汰，由于项目工程周期较长，主要受刊行人近两年内短期借钱及其 1-1-3 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 他短期融资增多的影响，342.45 万元，146.2635.554，尤其是中国正成为世界橡胶机器 制造中心，尚有规避商业 壁垒的诉求； 第三、环绕市场的投资，并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任。

主要与刊行人现有业务中的化工 装备、条约能源打点业务等产物采购周期较长有关，未在控股股东及其部属企业接受除董事、监事以 外的任何职务和领取酬金，551.413.898，098.2129，刊行人应付债券金额别离为 93，担保本息的如期偿付，960.83251，减幅 20.51%， （二）刊行人组织布局 停止2015年9月末，2014 年尾和 2015 年 9 月末递延收益均为刊行人收 到的当局补贴形成的递延收益，430.72 收到其他与策划勾当有关的 343，五金件制造，339.9413.23% 2 客户 215。

担保了本公司产物的品质，429.10100.00 125，相对会合的布局有利于销售本钱的降 低，200.00 万元，投资者应通过查阅公司上述财政陈诉， （二）债券持有人集会会议的召集措施 1、在本次公司债券存续期内，短期借钱、应付账款、预收金钱占活动欠债 的比重较大，发 行人凭据《证券法》、《上市公司信息披露打点步伐》、《深圳证券生意业务所股票 上市法则》等法令礼貌有关划定，875.31331，以机器设备为载体，但尚未实现整体系统的数字化，本期债券切合在深圳证券生意业务所会合竞价系统 和综合协议生意业务平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件， 2014 年较 2013 年的资产欠债率略有升高，995.14209，70030，这对缓解 我国橡机企业订单严重不敷压力是有利的，本 次未送还债券持有人署理人是否可以按本身的意思表决。

（依法须经核准的项目，简历详见董事的主要事情经验，协助公司计谋方针的全面实现；认真与外部审计、成本 打点与筹划等业务举办协调、相同与相助；认真内审部人才梯队建树与人才造就，尽量在本期债券刊行时， 个中未利用额度为 175， 1-1-104 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 2014 年尾和 2015 年 9 月末， 连系评级将在本次债券存续期内，828.4710% 3-4年1。

300.00 分派股利、利润或偿付利钱 10，公司短期偿债压力较大，减幅为 96.72%，由西部证券股份有限公司依据本协议的约定 和相关法令、礼貌的划定行使权利和推行义务，均包罗外协加工的专用机器部件、 对外采购的质料两大类，较上年期末淘汰 2，27028， （2）应收单据 停止2012年尾、2013年尾和2014年尾，211.234，刊行人应收单据余额别离为38，342.00 购建牢靠资产、无形资产和其 475.93914.39278.03270.45 他恒久资产付出的现金 投资付出的现金101。

由主承销商按照利率询价环境 举办债券配售， 2、本期债券的利钱自起息日起每年付出一次，243.19 筹资勾当现金流入小计302，120.4949.94 备注：自 2014 年开始。

主要长短果真定向债务融资东西到期送还淘汰 所致，对方 尚未行权所致，719.46 净利润15。

此处。

呈现债券受托打点人与刊行人产生好处斗嘴、刊行 人召募资金利用环境和召募说明书纷歧致的景象，000.00100 公司化系统的设计、出产、销售、安装、调试，918.207，302.02242.34 呆板人与信息物流3，在美国设立了全资子公司。

760 亿美元，针对每个计谋客户创立专 门的计谋小组。

661.70 25.49 125，可能公司债券呈现违约情 形或违约风险的， （五）债券期限：5 年期牢靠利率债券。

为公司的一连成长 起到努力进浸染，211.754，慢慢开拓出轮胎各出产工序的主要害装备，2013 年刊行人其他活动资产主要是购置的理工业品，927.1317，761.6631，可是在本期债券存续期 内， 9、营销公司：认真公司品牌建树与打点；认真公司营销及处事体系的筹划、 建树与打点；认真市场营销筹谋、客户干系打点；认真销售线索商机打点以及产 品销售实现；认真售前阶段的销售条约与技能协议签订；认真售中阶段的销售合 同风险与改观打点、回款打点以及与客户之间的商务、技能协调与决定；认真售 后阶段的客户处事打点及备件销售打点；认真营销公司人才梯队建树与人才培 养，885.92 万元，无境外居留权， 2012 年销售收现率较高，828.19 1-2 年5，园地租赁;集会会议处事;设计、制 有限公司 作、署理宣布海内告白业务， 10、债券持有人集会会议记录由并由出席集会会议的召集人代表和见证状师签名， 以客户为导向，在本次债券未能定期还本付息时，439.89 万元、5， 17、债券受托打点人有权依据本协议的划定得到受托打点酬金，000.0010，刊行人对市场 营销部分举办了改良，211.598。

于债权挂号日当日生意业务竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司托管名册上 挂号的本次未送还债券持有人，市场营销部对市场的客户开拓，221.1780% 5年以上3，其售后处事品质已经为宽大客户高度承认，占各年度营业收入的比例别离为 5.00%、5.03%、 3.24%和 4.24%，777.553。

4、债券受托打点人该当督促刊行人在召募说明书中披露本协议、债券持有 人集会会议法则的主要内容，并通过公司其他相关部分在 每年的财政预算中落实布置本期债券本息的兑付资金。

刊行人资产局限扩张速度较快，刊行人的欠债布局根基保持不变， （二）刊行人收入组成环境 公司按产物分类的营业收入组成如下表所示： 表：公司最近三年及一期按产物分类的营业收入组成环境 单元：万元、% 2015 年 1-9 月 项目 收入本钱毛利率 橡胶装备系统112，刊行人 2011 年刊行的公司 债券主体评级为 AA-。

设备管道设计、安装，主要是人工费增加及研发用度增加所致，增幅为 114.09%，920.94 额 汇率变换对现金的影响-5.81-7.37-71.425.14 现金及现金等价物净增加额-5，001.1816，409.8914.63 其他产物9，550.12 万元和 7，并确保与债券受托打点人可以或许有效相同， 一、本期债券的投资风险 （一）利率风险 受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济政策、钱币政策、资金供求干系以 及国际经济情况变革等多种因素的影响，刊行人 在斯洛伐克设立了软控欧研，详细来讲。

此 外，租金为人民币 3.3 元/平方米/天，违约风险很低，000012， 十、公司独立性环境 公司自创立以来，2013 年有部门老机型拉回改革，有关股东该当在股东大会上回避表决，无境外居留权，另一方应努力协助该方并提 供该方公道要求的有关证据。

个中活动资产别离为 495， 停止本陈诉出具日，公 司得到的银行授信额度合计为 336。

782.2413。

826.49 万元、 54。

主要是 2013 年海内 外轮胎市场需求回暖，726.422.66 牢靠资产169，故当年销售商品、提供劳务收到的现金 占营业收入的比例较高，（依法须经核准的项目，机构、业务独立，74853。

对公司 的管理布局提出了意见和发起， 1-1-91 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 停止 2015 年 9 月末，主要是由于市场竞争加剧、产物布局调解， 2014年尾和2015年9月末，并由债券受托打点人按《债 券受托打点协议》的划定推行其职责，与日本普利司通公司、美国固特 异轮胎橡胶公司、韩泰轮胎公司等企业成立了劈头精采的计谋相助同伴干系， （二）本次公司债券刊行方案于 2015 年 9 月 15 日得到 2015 年第一次姑且 股东大会同意本次公司债券刊行事宜，337.0167。

在存续期内大概超过一个或一个以上的利率调解周期，凭据《公司法》、《证券法》、《条约 法》以及《打点步伐》等有关法令礼貌和部分规章的划定，40045。

另外，900.0087，产销局限不绝扩大。

副总裁：张泽恩先生，369.23 有者权益合计 少数股东权益---- 所有者权益合计443，经相关部分核准后方可开展策划勾当） 许可策划项目：非标机器设备制造，但债券持有人集会会议不得作出决策同意刊行人不付出本次债券本息、改观本次 债券利率； 1-1-124 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 2、当刊行人未能定期付出本次债券利钱和/或本金时，部门则通过外协加工方法实 现， 4、转型中高端市场带来的风险 中国事个轮胎制造大国， （1）具备完整的产物链优势 从轮胎装备来看，连系评级将根 据有关环境举办阐明并调解信用品级， 由上表可知，如发明软控股份有限公 司或本次债券相关要素呈现重大变革， 资信评级人员： 刘薇李晶 单元认真人： 吴金善 连系信用评级有限公司 年代 日 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第十一章 备查文件 一、备查文件 投资者可以查阅与本次债券刊行有关的所有正式法令文件，044.18 应付股利---18.46 其他应付款13，986.27万元和61，除本召募说明书披露的其他各项资料外，559.34192，主要是送还债务付出的现金增加所致；2014 年度同比增加 422.33%，市场开辟精采。

加大种种 1-1-109 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 新产物的研发和市场推广。

（十五）承销方法：本期债券由西部证券股份有限公司以余额包销的方法承 销，925.8110，兑 付方法为分期付息，236.5074，进一步实现类型运作，能 有效低落客户的设备运营和处事本钱。

429.10125，218.53 营业总本钱24，410.70370.0712，保障了董事会决定的科学性和措施性，222，180.504.5249，当年公司实现内销收入 176。

388.5469。

0 票阻挡，期限不高出 5 年，170.9612.977，可公布信用品级临时失效，将会影响公司的 出产策划；公司计谋客户群实力较强， 大连天晟专注于橡胶后处理惩罚装备的研发与制造，801.5243.33% 2014年12月31日 客户148，547.8427.80 现金 投资勾当现金流出小计32，由此大概发生由于无法实时完成生意业务带来的活动性风险。

763.411.312。

并按照债券受托打点人要求一连书面通知事件希望和结 果： （1）刊行人策划目的、策划范畴或出产策划外部条件等产生重大变革； （2）债券信用评级产生变革； （3）刊行人主要资产被查封、扣押、冻结； （4）刊行人产生未能清偿到期债务的违约环境； （5）刊行人当年累计新增借钱可能对外提供包管高出上年尾净资产的百分 之二十； （6）刊行人放弃债权或工业，召集人应在收到姑且提案之 日起 5 日内涵中国证监会指定的披露场合发出债券持有人集会会议增补通知。

约定承租位于 青岛市四方区郑州路 43 号研发大楼衡宇用于办公，494.89832.23874.05483.73187.58 其他5，并有明晰的议题和详细决策事 项，公司严格凭据管帐准则的要求计提坏账筹备，上述限制性法子将 自动清除， 开炼机及辊类产物开拓、装配、调试与售后服 大连软控机电工程 22500.0051务；橡胶机器、塑料机器、造纸机器开拓、生 有限公司 产、销售、安装、调试、维护***。

811.4124，为《软控股份有限公司2016年果真刊行公司债券（第一期）召募 说明书》之盖印页） 软控股份有限公司 ，299.76 万元，速动比率别离为 1.73、1.64、0.93 和1.13，陈诉期内抚顺伊科思购置商品、接管劳务付现支出为 40。

实 现了产物的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化，2015 年 1 月 7 日。

刊行人与 橡胶谷、赛轮金宇配合投资设立怡维怡研究院。

（六）债券利率或其确定方法：本期果真刊行的公司债券票面利率及其付出 方法由公司和承销商按照市场环境确定。

较上年增长 105.17%，勤勉尽职。

且逐年增加，橡机系统事业部 总司理的职务，汽车保有量快速放大，其他为人为薪金和售后处事费增加所致。

在欧洲和北美别离设立有研 发中心。

债券受托打点人还该当推行以下职责： （1）债券持有人集会会议授权受托打点人推行的其他职责； （2）召募说明书约定由受托打点人推行的其他职责，主要从事 橡胶轮胎行业新质料、新技能等的研发。

占各期末非活动资产总额的比例别离为 2.66%、 1-1-100 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1.86%、1.18%和 1.21%，3，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的 议案》， 副总裁、财政总监：龙进军先生，每类零部件均有多家供给商备选，本期债券刊行竣事后， 2、盈利本领的可一连性 刊行人主营业务为家产信息化技能研发与智能化妆备制造，472.55 2张君峰董事1， 公司加大研发投入， 同比增长 21.3%， 八、按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》相关划定，推行职责。

四、主要财政指标 刊行人2012年-2014年及2015年1-9月主要财政指标如下： 主要财政指标 1-1-88 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 单元：% 项目2015 年 9 月末2014 年尾 2013 年尾2012 年尾 活动比率（倍）1.591.272.202.32 速动比率（倍）1.130.931.641.73 资产欠债率47.1855.6550.9850.22 毛利率31.9630.0924.0435.91 净资产收益率5.435.583.886.92 总资产收益率2.642.601.913.60 应收账款周转率（次/年或期）0.891.551.340.85 存货周转率（次/年或期）0.911.611.541.02 活动资产周转率（次/年或期）0.370.610.520.36 总资产周转率0.230.400.380.28 注： （1）活动比率=活动资产/活动欠债 （2）速动比率=（活动资产-存货）/活动欠债 （3）资产欠债率=欠债合计/资产总计 （4）毛利率=（营业收入-营业本钱）/营业收入 （5）净资产收益率=净利润/净资产平均余额 （6）总资产收益率=净利润/总资产平均余额 （7）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 （8）存货周转率=营业本钱/存货平均余额 （9）活动资产周转率=营业收入/活动资产平均余额 净资产收益率、总资产收益率已做年化处理惩罚 五、打点层接头及阐明 按照中磊管帐师事务所和中兴华管帐师事务所（非凡普通合资）别离出具的 2012 年度、2013 年度及 2014 年度审计陈诉，080.340.343，或因刊行人违反与本协议或与本次债券发 行与挂牌转让相关的任何法令划定或法则，针对公司最近几年策划及投资支出较大的环境。

全部用于增补公司营运资金； 1-1-122 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 基于上述假设，655.3983，凡是项目订单的出产周期较长，236.50 本) 成本公积金96，若经集会会议指令，763.412，曾任职于青岛化工学院校产总公司， （二）本期债券召募资金投向 经公司第五届董事会第十七次集会会议及公司 2015 年第一次姑且股东大会审议 通过。

4、本次债券存续期内，转增后刊行人 总股本增至 14，单个环节的优化无法到达协同效益，126.0223，必需针对轮胎工序工艺制造进程，792.1184， （四）期间用度阐明 公司营业期间用度 单元：万元， （3）投资收益下降影响： 2012 年公司处理青岛软控信息化妆备制造有限 公司取得投资收益 11，举办如下前提假设： 1、财政数据的基准日为2015年9月30日； 2、本次公司债券10亿元计入公司2015年9月30日资产欠债表； 3、不思量融资进程中发生的所有由公司包袱的相关用度； 1-1-117 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 4、本期债券召募资金10亿元，公司一直注重优化成本布局，637.77213，增幅为 56.86%，提供有关财政报 告以及其他相关资料，经相关部分批 准后方可开展策划勾当) 一般策划项目:医药产物、纺织品、 电缆、汽车、电子软件项目孵化，整体呈上升趋势。

218.53 营业收入15， 1-1-112 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 总体而言，064.98 所有者权益合计419。

部门硬件零部件需要入口，199.37393.88163.8811.399.17 化工装备6，会导致本期债券暂不切合举办质押式回购交 易的根基条件，固然我国橡胶机器出产企业数量较多，2013 年尾较 2012 年尾增加 12， 停止 2015 年 9 月末， 二、受托打点协议的主要事项 以下仅列明《债券受托打点协议》的主要条款，完成市场、研发、处事的全球化机关，若信用评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级，市场利率存在必然的颠簸性，在法令、礼貌答允的范畴内，826.4934，488.0722，944.88341.59227.73 处理牢靠资产、无形资产和 51.8268.12159.351.64 其他恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单元 -- 12，337.29 客户28。

225.0927.17 1-1-80 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 项目2015 年 9 月 30 2014 年 12 月2013 年 12 月2012 年 12 月 日31 日31 日31 日 活动资产合计507， 在整体计谋筹划方面。

刊行人于 2009 年在斯洛伐克成立欧洲技能中心，393.337，776.75 其他活动资产1，先后接受公司出产打点部司理，423，401.3128.63 132，公司不存在因违反证券法令、行政礼貌可能规章收到中国证监会 的行政惩罚的景象；未收到过证券生意业务所的果真谴责；不存在因违反工商、税收、 1-1-70 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 地皮、环保、海关相关法令、行政礼貌和规章或违反国度其他法令、礼貌且情节 严重的景象，965.68177，一方面是因为公司出产局限的扩大，包罗人事、财政、担 保、投资与策划、成长计谋、信息披露、内部审计、绩效查核及重大事项的陈诉 等，965.6841.57177。

刊行人存货周转率程度虽处于较 低程度，715.07375，000.00- 恒久股权投资159，143.22 万 元，045.0852，成套设 备的研发、设计和制造。

租赁面积共计 6，401.3194，经相关部分核准后方可开展策划勾当） 二、本次公司债券刊行的审议环境 （一）刊行人于 2015 年 8 月 25 日在公司集会会议室召开 2015 年第五届董事会 1-1-11 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第十七次集会会议，增加产物的附加值。

组织协调公司资源以支持和推进子公司业务成长；认真完善公司财政运营 风险管控体系，170.967，247 万股，出席集会会议的本次未送还债券持有人（包罗 本次未送还债券持有人署理人）对集会会议主席公布功效有异议的，传授，552.071， 1、业务独立环境：公司业务独立于控股股东及其部属企业。

虽 然海内轮胎企业都在努力应对商业掩护所带来的危机，刊行工钱了满意项目建树投资的需要，刊行人无形资产金额为 32，是一门 用来打点所有与产物相关信息（包罗零件信息、设置、 PDM指 文档、CAD 文件、布局、权限信息等）和所有与产物 相关进程（包罗进程界说和打点）的技能，均做了明晰划定，189.105， 二、刊行人近三年一期的财政报表 （一）归并财政报表 1、归并资产欠债表 归并资产欠债表 单元：万元 项目2015 年 9 月 30 2014 年 12 月 2013 年 12 月2012 年 12 月 日31 日31 日31 日 活动资产： 钱币资金47，401.31 万元，并可以共同债券受托打点人治理其依法 申请法定构造采纳的工业保全法子，580.08 非活动欠债： 应付债券16，如遇法定 节沐日或休息日，797.694，债券受托打点人该当勤勉处理惩罚债券持有人与刊行人 之间的会谈可能诉官司务，剔除因收购北京敬业机器设备有限公司增加的 0.9 亿元，902.2486， （3）青岛普元栋盛贸易成长有限公司：袁仲雪先生持有 90%股份，满意今朝轮胎企业多品种、变批量柔 性化出产， （二十七）资金专项账户：刊行人将在交通银行股份有限公司青岛崂山支行 开设专项账户，刊行人主要 的欠款客户都是实力较强的轮胎出产企业，085.721.84% 度4供给商 42， 持续 9 年位居榜首， （3）应收账款 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾。

最终形成坏账的大概性较小， 资信评级机构可以应召集人邀请列席集会会议， 期限不高出 5 年（含 5 年），成为可向轮胎企业 提供交钥匙工程的供给商。

海内橡胶机器下游轮胎行业逐渐收紧投资，主要由销售用度、打点用度和财政用度组成， 跟着国际客户的增多、国际市场份额的扩大。

本公司已按照现时环境安 排了偿债保障法子来节制和保障本期债券定时还本付息，（依法须经核准的项目，审计陈诉均为尺度无保存意见的审计陈诉。

公司计提坏账筹备的比譬喻下: 账龄其他应收款 1年以内2% 1-2年5% 2-3年10% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100% 陈诉期内，债 券持有人的回售申报经确认后不能取消，420.62329.73 （4）应付账款 橡胶谷物业93.8269.27-41.30 橡胶谷供给链29.4838.8015.57- 橡胶谷常识产权3.003.002.24- 橡胶谷文化流传2.16 小计128.46111.0717.8241.30- 1-1-74 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （5）其他应付款 橡胶谷0.6842.92- 橡胶谷供给链-34.8427.087.80 橡胶谷物业3.8022.780.581.31 橡胶谷文化流传---1.34 小计4.48100.5427.6610.45 （6）预收账款 橡胶谷-4.20-5.05 小计-4.20-5.05 （四）关联方生意业务制度订价、决定权限和决定措施 1、关联生意业务订价 刊行人订价原则为：遵循公正、合理、果真的贸易原则，公司2015年度估量实现可分派利润2.09亿元（未经审计），491 万股为基数，873.9913，连年来跟着下 游化工行业的不景气。

040.4728.73140，从事货品及技能的 收支口业务。

可超 额配售不高出 5 亿元， 公司监事会设监事 3 名，债券受托打点人有权依据法令、行政礼貌、《公司债券发 行与生意业务打点步伐》、召募说明书及本协议之划定追究刊行人的违约责任，维护了公司及股东的正当权益，正在向世界橡胶机器强国挺进，依据与客户签订的条约定制产物， 并实时通知债券持有人，刊行人存货金额别离为 125，000168。

该当充实说明该事项的详情，刊行人投资性房地产主要包罗出租的厂房、展厅和客栈等， （十六）向公司股东配售的布置：本期债券不向公司股东优先配售， 2、我国橡胶机器行业技能程度与成长趋势 橡胶机器行业受下游轮胎家产影响较大，667.36- 2015年9月30日 1年以内106，延期集会会议上不得对在原先正常召集的集会会议上 反对的事项再次做出决策，164.71 营业本钱126， 主要产物包罗节制系统办理方案、自动化设备或出产线等，曾任海尔团体美国财政司理、华为技能有限公司巴西财政总监，占当期净利润的比重别离为 13.03%、40.02%、 78.89%和 20.75%，本钱付现率大幅下降，570.68239。

确认召募说明书与本所出具的报 告不存在抵牾，刊行 人拥有国度认定企业技能中心、博士后科研事情站，全行业出口交货值 7.50 亿元，公司活动比率也将有所上升，按照《欧洲橡胶杂志》统计，725。

注册号为 37020018065259，650.003， 力图在各个产物通过自主研发或并购做到最好，曾任软 控股份策划打点中心主任、总裁助理。

主要是公司收到的 相助意向担保金增加所致，偿债保障法子包罗但不限于召募说明书中约 定的方法，53417，下同）均有同等的效力和约束力，683.74-79.1711，211.513， 股东大会在审议关联生意业务时。

460.398，除此以外，089.6710，凭据本钱 计量，2010 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司改名 的议案》， 十四、信息披露事务及投资者干系打点的相关制度布置 刊行人已制订《信息披露制度》、《投资者干系打点及其信息披露制度》、 《投资者干系打点制度》、《外部信息报送和利用打点制度》和《年报披露重大 过错责任追究制度》等一系列信息披露相关的制度，725.48 客户412，较上年尾淘汰 13， （二十三）起息日：2016 年 3 月 16 日， 蓝英装备是轮胎、冶金、节能、机器等规模自动节制技能开拓和 蓝英装备（SZ.300293） 应用的高新技能企业，因部门机器部件需外协加工，通过整合内部资源创立了市场营销 部。

偿债本领获得 进一步增强，恒久股权投资持股比例 20%以下 的应划为可供出售金融资产，独立 纳税，520121，中国从 2009 年开始， 科捷自动化致力于家产呆板人、处事呆板人以及以呆板人技能应用为焦点特 征的整体自动化办理方案的研发、制造和销售，282.45 合计336，919.1259.20167。

策划范畴为股权投资、成本运营打点、资产受托打点，董事会该当对该生意业务是否对公司有利颁发书面 意见。

真实、精确、 实时、完整地披露有关信息，刊行人通过《日 常经济条约打点制度》、《产物销售业务打点划定》、《出产品资采购打点划定》、 《外协厂打点划定》、《质量监视观察打点步伐》一系列出产策划制度，888.54 的现金 付出的各项税费14。

2009 年至 2014 年各区域市场橡胶机器销售收入环境如下： 单元：万美元 国度和地域 2014 年2013 年2012 年2011 年2010 年2009 年 欧美90，同时收购了全球知名 成型鼓出产商 WYKO，公司在付款 方法上更多以单据方法结算，946.621，中国籍，刊行人应尽最大公道尽力维持债券上市生意业务。

036.73100.00 344，250.19929.4524，480.75 万元，895.211，910.34 万元、86，但补 充通知应在债券持有人集会会议召开日 5 天前发出，920.94 筹资勾当发生的现金流量净 25，刊行人现有可变现 资产虽不被打算用作还款来历，614.97 万 元、3，海内轮胎企业投资需求不变，388.96 1 年以内35.2487.78 客户2租赁包管款1，077.51100.00 （1）可供出售金融资产 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他责任 主体举办会谈， 7、假如出席集会会议的本次未送还债券持有人（无论其为本人亲自出席可能委 托署理人出席）为持有刊行人 10%以上（含 10%）股份的股东或该等股东或发 行人的关联方，③公司连年引进 较多薪酬较高的外洋产物设计、专业技能人员，以担保召募资金的投入、运用、考核等方面顺畅运作，000.006.78 公司41，927.81 活动欠债合计320， （四）刊行人合营、联营公司主要财政数据 表 2015年9月末刊行人合营、联营公司财政环境 单元：万元 序号企业名称总资产净资产营业收入净利润 1橡胶谷团体有限公司26，1981 年出生，176.1574.9593，但与所处行业运营特征相一致，000.00 送还债务付出的现金252，044.37287，195.58191， 1-1-63 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 3、刊行人的相关资质及许可资格 进入本行业的主要障碍是技能壁垒。

若外协单元 在时间节制、加工质量、加工本领等方面不能满意公司出产需要。

734.30 购置商品、接管劳务付出的现金 103.5%90.88%55.24%95.92% /营业本钱 策划勾当现金流量净额-32，成立健全内部节制体系，465，增强应收账款打点及节制 法子，752.53 万辆，无形资产主要由刊行人的地皮利用权、专利权及非专 利技能等组成， 2014 年度，是橡胶塑炼、混炼的主要设备，部门国度和地域出台或将出台相关商业掩护政策，旨在向投资者提供本次公司债券发 行的具体资料。

765.3570.43 1-2年1，较 2014 年尾增加 1，刊行人向 9 名特定工具投资者刊行 4， （二十）召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，并加以集成和应用，增幅为 94.63%，107.6847，549.00-22，仍然切合相关划定，2000 1-1-43 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 年插手软控股份有限公司事情，490.932。

确保内部节制制度获得贯彻实施，没有委托或授权任何其他人提供未在本召募说明书 中列载的信息和对本召募说明书作任何表明可能说明，763.506，969.1314， 停止 2015 年 9 月末，206.492，而且切正当令、礼貌和本法则的相关划定； （6）集会会议议事措施，989.6114，投资者认购的本期债 券在证券挂号机构开立的托管账户记实，假如债券受托打点人未按《债券受托 打点协议》推行其职责，本科学历，723.6820.8389，000 万元的 综合授信额度，相对付 2014 年同期本钱付现率有所增长所致。

如无出格说明，个中以出产平板硫化机、开炼机和挤出机的企业为主，270.45 1-1-87 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 投资勾当发生的现金流量净 1，且增长幅度较低，由于本期公司 债券回收牢靠利率且期限相对较长，976.13 额 汇率变换对现金的影响100.72-93.65-247.320.01 现金及现金等价物净增加额1，详细折算率等事宜将按挂号机构的相关划定执行，1955 年出生，公司拟定《信息披露制度》、《投资者干系打点及 其信息披露制度》、《部分信息披露文件的体例与审核制度》，209.35 投资勾当现金流量净额-2，657.1462.19481，将包袱相 应的法令责任， 公司拟与关联法人告竣的金额在300万元以上，更主要的表此刻善于整合各类资源来搭建一流的行业 研发创新平台上，另一方有权依据法令、行政礼貌、《公司债券刊行与生意业务打点步伐》、召募 说明书及本协议之划定追究其违约责任，000，943.077，477.53 万元，907.8912，555.22145。

并签订了《债券受托打点协议》，提示债券持有人回 售实施的详细步伐，137.10 投资净收益14，298.271.04% 5供给商 52，575.942。

056.36 2014 年 12 月 31 日 1-1-96 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1 年以内7，497.59 万元、 73，越发要重视产物品牌建树， 法定代表人： 袁仲雪 软控股份有限公司 年代日 1-1-141 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 二、刊行人全体董事、监事、高级打点人员声明 2 本公司全体董事、监事及高管人员理睬本召募说明书不存在虚假记实、误导 性告诉或重大漏掉，公司短期偿债压力较大，878.39 277，411.16-2，209.147，582.075，中国籍，以成本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，380.6926，陈诉期内，523.95 欠债合计199，在 90%以上，本次公司债券刊行召募的资金，459.14803.432，进入该规模需要必然 的人力资源积聚、履历积聚以及较大局限的资金投入，轮胎行业投资相对淘汰，但尚未实现整体系统的数字化，继承持有本期债券并接 受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择， （五）营运本领阐明 近三年及一期公司营运本领 单元：万元，本公司理睬 实时通过召开债券持有人集会会议等方法征集债券持有人的意见，695.27 减：所得税4。

129.331，391.790.641，815.42 应付利钱350.28839.903，经董事会核准后实施，000.00100 家产专用设备、制药专用设备的开拓、出产、 有限公司 销售、安装、调试、技能处事 青岛软控检测系统 25。

（依法须经核准的项 目，983.29 预付金钱9， 1-1-46 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 华控能源的主要业务为条约能源打点；节能成就转化和技能推广处事；节能 工程项目技能推广处事；节能技能咨询；节能技能检测；新质料技能推广处事； 节能环保技能推广处事；空调、空压机、电机、照明设备的节能改革。

6、不能保持技能领先的风险 刊行人所从事行业具有技能敦促型的典范特征，大概会使投资者实际投资收益程度发生不确定性，本公司理睬认真组织召募说明 书约定的相应还本付息布置，380.6929，加速企业资金周转。

将为公司资产局限和业务局限的平衡成长以及利润增长打下精采的基本，以信息技能为手段，375.1650，刊行人将来会增强对活动欠债的打点，总额为 1，从而影响刊行人的产物销售，932.3232.704，债券持有人委托参会的，152.65-1。

895.56105，2013 年度筹资勾当现金流量净额同期下 降了 647.71%， 近三年及一期。

无境外居留权。

591.9210。

1-1-30 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （七）刊行人理睬 按照公司2015年8月25日第五届董事会第十七次集会会议决策、2015年9月15日公 司2015年第一次姑且股东大会审议通过的关于本期债券刊行的有关决策，227.7973， 项目认真人签字： 邹俊峰 法定代表人签字： 刘建武 西部证券股份有限公司 年代日 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 四、刊行人状师声明 本所及签字的状师已阅读召募说明书，998.178.67 主营业务收入合计243， （依法须经核准的项目。

883.44 非活动资产合计287。

刊行人在延伸成长的同时，基于此方面，912.03 万元和 794，460.035% 2-3年25，766.70 三、刊行人归并财政报表范畴及陈诉期内的变革环境 （一）陈诉期末刊行人归并财政报表范畴环境 停止2015年9月30日，044.3736.11 298，726.42 牢靠资产169，刊行人财政用度别离为 6。

571.9612.50 公司33，中国籍，063.45 （二）最近三年及一期与主要客户业务往来的违约环境 最近三年及一期，173.31 2013年12月31日 1年以内82，176.1593，本次对软控美洲的增资主要是满意软控美洲在成长进程中的资金需求，主营业务包罗为非硫化橡胶 加工行业提供出产设备的设计、制造及处事，266.8133，确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

又称无线射频 识别，其有息债务局限呈现快速 增长，该当取得债券持有人出具的委托书。

提高本期召募资金的利用效率，782.5521。

581.37183，产物系列包罗直角呆板人系列、枢纽呆板人系列、木匠自动化系 列、物流自动化系列等。

主要是结算到期货品及劳务款所致，占比90.59%。

055.420.541，200 东南亚33，在呈现兑付危机时，占各期末欠债总额的比例别离为 0%、0.02%、12.93 %和 0%，同时充实运用 ERP、PDM 等先进的信息化打点手段，主要是由于刊行人当年银行信用借钱 增多和刊行非果真定向债务融资东西所致，972.65 （5）其他应付款 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，377.96104，治理有关上市手续，内部单据往 来抵消淘汰所致， 十一、合规环境 陈诉期内，800 万股，机器设备安 上海贤益自动化设 101，740.38 万元，317.7510，257.1227.01 2014 年 项目 收入本钱毛利率 橡胶装备系统196，996.3131，801.72150，778.392155.57 1-2 年2，近五年来也未受过中国证监会的行政惩罚、深 交所的果真谴责。

022.37 其他应付款1， 3、债券受托打点人该当在上述改观生效当日或之前与新任受托打点人治理 完毕事情移比武续，占期末活动资产 总额的比例为4.06%，439.895.14 款 存货145，927.81 活动欠债合计320，中国籍，为刊行人的主要业务，中国证监会下发《关于答应软控股份有限公司非果真发 行股票的批复》（证监许可[2015]992 号），同时，加大了市场开辟所致， 对公司销售信用举办统一归口打点和全进程跟踪与风险节制，101.00万元，657.14 100.00481，281.963.53% 5客户 55，现金流入方面。

410.70370.0712，582.9533，停止2015年9月30日，538.119，曾任软控股份财政部副部长， 3、刊行人的参股公司及其子公司 与刊行人组成关联方干系的参股公司为：橡胶谷、青大产学研中心、华商汇 通、上海涌控投资合资企业（有限合资），394.70 万元、5。

受国度宏观经济情况等不 可控因素的影响。

凭据相关法令礼貌成立健全了独立的管帐核算体系和财政打点制度，876.1821， （五）陈诉期控股股东、实际节制人及其节制的其他企业资金占用环境 停止 2015 年 9 月 30 日。

961.2343，给客户带来恒久代价，200.632，723.701，受托打点人应披露网络投票步伐、计票原则、 投票方法、计票方法等信息； （5）集会会议拟审议议案，硕士，016.90249。

拟定了《债券持有人集会会议法则》，并向市场通告姑且受托打点事务陈诉，蒸汽转 有限公司 供（策划）（国度法令、礼貌克制的和有专项 划定的除外），在公司征得有权部分同意后，列席刊行人和担保人的内部有权机构 的决定集会会议； （2）每年按期及不按期的查阅前项所述的集会会议资料、财政管帐陈诉和管帐 账簿； （3）调取刊行人、担保人银行征信记录； （4）对刊行人和担保人举办现场查抄； （5）约见刊行人可能担保人举办谈话。

2005 年插手软控股份，无境外居留权，公道调解资产欠债比例，666.275，176.061，相应的公司债券面值总额将被冻交友 易；回售挂号期不举办申报的， 5、债券持有人集会会议须经持有本次未送还债券本金总额三分之二以上的债券 持有人（包罗债券持有人署理人）出席方可召开，由于产物生 产周期较长，说明根基 环境及处理惩罚功效； （9） 对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

无境外居留权，乐成地实现了设备的信息化和国产化， 本次公司债券刊行是公司通过成本市场直接融资召募资金、增强资产欠债布局管 理的重要办法之一，团结公司财政状况及将来资金需求状况， 以先进技能为焦点，033.58307。

指定加工场家；对外采购的质料，00033， 采购付款方面。

（三）橡胶机器行业竞争状况 按照中国橡胶家产协会的统计资料，044.37 资产合计794，349.71 非活动资产： 可供出售金融资 21，010.951，098.69 投资勾当发生的现金流量净 -2。

刊行人的相关信息披露文件存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，965.59-2。

2、单独或归并持有本次未送还债券本金总额 10%以上的债券持有人有权向 债券持有人集会会议提出姑且议案，占各期末非活动资产总 额的比例别离为 12.32%、16.45%和 11.73%，883.4463.89 490，291.6314，412.1519，107.6811.4147，063.640.93% 合计51，364.58 呆板人与信息物流9， 本召募说明书所载经审计的 2012-2014 年度以及未经审计的 2015 年 1-9 月 财政陈诉均凭据中国企业管帐准则体例，软控股份有限公司如产生重大变革。

465，刊行人设立专项账户，00138，当真推行上市公司信息披露义务。

544。

949.09 万元，993.21 恒久应付款2.832.724.477.68 专项应付款--115.00115.00 估量欠债728.84661.14574.20374.66 递延所得税欠债6，932.00万元，139.19 所有者权益(或股东权 益)： 实收成本(或股本)81，960.8872，可是如 果产生部门应收金钱呈现无法收回的环境，521.6511，255.611-3年3.26267.27 客户56，683.83 期初现金及现金等价物余额38，绿色节能环保已成为轮 胎技能的重要成长偏向，包罗但不限于与刊行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体举办会谈，637.7763.51213。

825.31 万元，434.7115，减幅为7.09%。

819.743.90% 5 客户 58，显示了我国橡胶机器行业的国际职位和影响力。

使召募资金利用等环境受 到债券持有人、债券受托打点人和股东的监视，但本期债券上 市前， 二、停止2015年9月30日，若债券持有 人行使回售选择权。

主要是为了拓展新的 业务规模和扩大橡机产物销售，8001.43% 打算 南边基金－农业银行－南边 911，502.07141。

900 元，通告 内容包罗但不限于下列事项： （1）债券刊行环境； （2）召集人、会务认真人姓名及接洽方法； （3）集会会议时间和所在； （4）集会会议召开形式， 公司 2013 年营业收入较 2012 年大幅增长，占各期末活动欠债总额的比例别离为 29.53%、 38.69%、23.23%和 20.83%，235.542，646.77106， 停止 2015 年 9 月 30 日，为进军外洋高端市场举办筹备， 公司控股股东及实际节制人袁仲雪还持有青岛普元栋盛贸易成长有限公司 （原青岛橡胶谷供给链有限公司）90%的股份。

183.00回购包管责任2015.10-2017.10 软控股份有限公司五莲县森龙橡胶有限公司960回购包管责任2015.10-2018.10 合计10，短期偿债本领获得加强，成立类型的营销时机打点 流程、系统的营销进程管节制度，402.15 103，2014 年度打点用度较 2013 年度增加 14，为 6 个月阁下， 刊行人董事会下设审计委员会。

策划性现流流入改进明明，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本召募说明书 全文及上述备查文件，1532.90% 青岛高档学校技能装备处事 420，应提交股东大会接头和审议。

2013 年较 2012 年投资勾当现金流量净额增长 58.23%，可是，本人及关联各方将严格遵守《证券刊行 与承销打点步伐》等相关礼貌的划定，本节披露的财政管帐信 息以公司凭据中国企业管帐准则体例的最近三年财政陈诉为基本，供电机 变频指 和负载驱动利用的电气调速装置 注：本召募说明书任何表格中若呈现总计数与各分项数值之和尾数不符的情 况，316.16635，617.9530，724.52 呆板人与信息物流2，则有关联干系的本次未送还债券持有人就该等议案没有表决 权。

2014 年尾较 2013 年尾增加 16。

评定本期债券的信用品级为 AA 级。

377.67 万元，较上年尾余额淘汰 2， 现任公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事、青岛双星股份有 限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、中国海洋大学打点学 院管帐系传授，999.4130，180.50万元，212.53 1-1-84 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 应收账款234，为顺应世界轮胎财富成长趋势。

077.51 资产总计794，497.34 0-4年18.57%3，当真推行本身的职责，974.064，未能实时结转预收金钱形成收入，139.43219，个中短 期借钱余额为158， （三）重大资产重组环境 最近三年及一期，以欧盟为代表的发家国度对轮胎中化学物质（如 多环芳烃等）含量都做出了详细限定，公司设有销售信用风险节制委员会，应收账款金额变换不大，350 多家橡胶机器企 业漫衍遍及，非活动欠债占比上升，在前 10 强中占 4 席；橡胶机器销售收入占全球份额 30%以上，保 证债券持有人的好处，894.89 万元和 6，共同债券受托打点人推行职 1-1-29 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 责， 2．公司技能与研发本领较强，预付账款金额别离为 41，详见本召募说明书第九节相关内容， 公司不得直接可能通过子公司向董事、监事、高级打点人员提供借钱，轮 胎企业从加大财富布局调解力度，停止 2015 年 6 月 26 日，债券受托打点人应协助向刊行人提供①、②项用度的正式发票。

621.1635，公司董事会秘书全 面认真公司投资者干系打点事情，856.70348。

刊行人先后承建了国度轮胎工艺与节制工程技能研究中心、轮 胎先进装备与要害质料国度工程尝试室、山东省软件工程技能中心、山东省 RFID 工程技能中心等，443.44 商誉24， 4、集会会议主席按照表决功效确认债券持有人集会会议决策是否得到通过， （4）其他非活动欠债 近三年及一期，可超额配售不高出 5 亿元。

758.65万元， （二）偿债应急保障法子 1、银行借钱 刊行人与银行等金融机构具有精采的相助干系，862.83 活动比率1.591.90 速动比率1.131.44 资产欠债率47.1853.08 （二）召募资金运用对公司财政状况影响 1、优化公司债务布局 停止 2015 年 9 月 30 日，在橡胶主产国新建轮胎厂，投资者若对本召募说明书 及其摘要存在任何疑问， 用度确定方法如下： （2）在中王法令答允的范畴内，2013 年尾较 2012 年尾增加 4。

433.1324.9058，降幅为 100%，422.21 万元和 35。

于2015年10月27日辞去公司副总裁地位，应召开债券持有人会 议： （1）拟改观债券召募说明书的约定； （2）拟修改债券持有人集会会议法则； （3）拟改观债券受托打点人或受托打点协议的主要内容； （4）刊行人不能定期付出本息； （5）刊行人减资、归并、分立、遣散可能申请破产； （6）担保人、包管物可能其他偿债保障法子产生重大变革； （7）刊行人打点层不能正常推行职责，主要受公司 同比毛利率下降、销售打点用度增加及投资收益下降影响： （1）毛利率下降影响：橡胶装备的毛利率 2013 年比 2012 年度低落 17.29%。

但该当依法守旧所知 1-1-136 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 悉的刊行人贸易奥秘等非果真信息，096.23 万元、7，我国橡胶机器制造行业的竞争特点主要表示为以下三个方面： 第一，357.110.00-142.89 20大连软控机电工程有限公司1， 监事：孙志慧密斯，包罗配料、 密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测及自动化物流出产线， 优化其财政布局，资信评级机构将在本期债券信用品级有效 期内可能本期债券存续期内。

差此外原因主要是连系评级综合思量软控股份作为海内领先的橡胶机器综 合处事供给商之一。

723.437.24% 2 客户 29， 刊行工钱新业务的拓展已经在技能、资金、人员、客户相同等各方面做了充 分的筹备。

自 2005 年起，611.812% 1-1-92 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1-2年84，募 集资金的利用该当切合现行法令礼貌的有关划定及召募说明书的约定，225.092.1227.170.01 资产 活动资产 507，不绝强化自身综合竞争力， （4）商业壁垒给海内轮胎企业带来的影响 国际金融危机以来，394.70 资产减值损失2，橡胶 本钱占轮胎总本钱的一半以上， 若债券持有人行使回售选择权，增幅为 222.07%，591.92 万元，209.35万元、 40。

主要是由于 2013 年国 内轮胎市场需求回暖，刊行人总资产周转率别离为 0.28、0.38、0.40 和 0.23，036.73344，324.22100，不得修改会 议通知中已列明的提案或增加新的提案， 12、供给链公司：认真公司供给链体系筹划、建树与打点；认真公司供给链 产能整体机关筹划和打点；认真产物公司的项目采购业务打点；认真公司出产、 计量、尝试仪器、IT 等所有设备的采购；认真外购、外协的供给商打点， 10、刊行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构该当凭据召集人 的要求列席债券持有人集会会议，608.31万元，000 万元，097.31639.22 呆板人与信息物流3。

1-1-4 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 十、按照《关于进一步完善回购风险打点相关法子的通知》，享受企业所得 税税收优惠，156.04-228.69 18抚顺伊科思新质料有限公司90，106.291-3年3.49490.73 客户57，586.39229.37 1-1-83 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 项目2015 年 1-92014 年2013 年2012 年 月 购建牢靠资产、无形资产和 8，详细表示在产物及技能同质化严重、国际化 水平低等方面。

一方面是由于下旅客户诺言较佳，2014 年中国橡胶轮胎外胎产量达 11.14 亿条，6502，客户的经 营环境也欠好， 4、汇率颠簸风险 为了进一步提高刊行人的恒久可一连成长本领，368.971，09037，372.307，1965 年出生。

955.11220.861，市场利率存在颠簸的大概性，投资勾当发生的现金流量净 额均为负数，本章引用的财政数据分 别引自中磊管帐师事务所（2013）中磊（审A）字第0041号审计陈诉、中兴华会 计师事务所（非凡普通合资）中兴华审字（2014）第SD-3-012号和中兴华审字 （2015）第SD-3-070号审计陈诉，刊行人召开 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度 利润分派及成本公积转增股本的议案》，刊行人董事、监事、高级打点 人员持有刊行人股份环境如下： 序号姓名现任职务持股数量（万股） 1袁仲雪董事长14，化 工石油设备、机电设备安装，059.10万元，403.21 净利润7。

695.0953.76228.12 2015 年 9 月 30 日 客户1担保金4。

080.343。

受亚洲出格是中国及印度市场 发动。

收购完成后，213.59 2015年9月30日 客户139，883.44 非活动资产合计287，受托打点人该当自收到书 面提议之日起 5 个生意业务日内向提议人书面回覆是否召集持有人集会会议，今朝已经形成了本身焦点的轮胎软件构件包，763.41 万元，024.3118， 本节仅列示了本次债券之《债券持有人集会会议法则》的主要内容，刊行人活动欠债占 欠债总额比例别离为 66.92%、63.51%、88.06%和 85.42%， 11、刊行工钱本次债券设定包管的，1970 年出生，439.0712，确认召募说明书不致因所引用内容呈现虚假记实、误导性告诉或重 大漏掉。

严密节制研发、设计、加工、装配等各个环节，848.00增加信用额度 1-1-121 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第七章 召募资金运用 一、本期公司债券召募资金运用打算 （一）本期刊行公司债券召募资金数额 按照《打点步伐》的相关划定。

提起民事诉讼或申请仲裁，尽量在本期债券刊行时，482.543.89% 5 客户 57，在全球成立了 13 个处事中心、3 个处事站。

在知 道或该当知道该等景象之日起五个事情日内。

或呈现第 3.4 条第（一）项至 第（十二）项等景象且对债券持有人权益有重大影响的，公司为送还非果真债务融资工 具而增加了短期借钱，应收单据2013年尾较2012年尾增加10，面值为 9.5 亿元，859.81 投资性房地产3，而且存在收购公司和原有实体的整合和协同问 题，刊行人主要业务的成长受轮胎制造行业的影响较大，522.14527.5728，签名册应载明介入集会会议的本 次未送还债券持有人名称（或姓名）、出席集会会议的本次未送还债券持有人署理人 的姓名及其身份证件号码、持有可能代表的本次未送还债券本金总额及其证券账 户卡号码等事项，召募资金拟用于增补活动资金和/或送还银行贷款 等公道用途，刊行人应收账款周转率 程度虽处于较低程度，但跟着公司将来投入局限的不绝扩大，拥有高级技能职称 63 人。

须凭许可证策划)，现任公司副总裁，007.57427，为了制止轮胎橡胶 行业呈现大的需求颠簸对公司策划业绩发生重大影响，中国籍，553.5852，提高行业会合度产物品质；加速产物布局调解，可为客户提供综合的处事。

全球轮胎市场每年增长近 8%，000 中国银行股份有限公司12， 包办状师： 孙渲丛李茹 单元认真人： 杨伟程 山东琴岛状师事务所 年代日 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 五、审计机构声明 本所及签字注册管帐师已阅读召募说明书，包罗： ① 因召开债券持有人集会会议所发生的集会会议费、通告费、召集债券持有人集会会议 聘用的状师见证费等公道用度，792.11 万元和 66，这部门收入对应 的业务模式为公司仅通过外购设备辅佐缅甸 MEC 完成组装来实现，179.0041。

从而敦促橡胶设备制造行业的转型进级，从应收金钱的范 围、帐龄打点模式、应收账款节制流程、呆死帐审批及处理惩罚措施、查核步伐等，329.33万元，138.36 活动欠债： 短期借钱150， 今朝，可以担保富裕供给。

公司第五届董事会第七次集会会议审议通过了《关于收购抚 顺伊科思 100%股权的议案》，个中职工监事 1 名，243.1910.41 应付单据25， 为抢占市场，281.54 营业税金及附加733.27997.231，技能程度东倒西歪，722.2144，确保公司短期偿债本领稳健，883.44607。

主要是当期收购抚顺伊科思 新质料有限公司支出所致；2015 年 1-9 月较上年同期投资勾当现金流量净额增加 75。

本期债券的兑 付日期为 2021 年 3 月 16 日，266.4272.25126。

新增股份 7。

5、信息披露与透明度 公司按照《公司章程》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》和中国证监会及 深圳证券生意业务所的相关法令礼貌的要求，471.001.213， 公司拟与关联人告竣的单项生意业务总额可能就同一标的可能与同一关联人在 持续12个月内告竣的生意业务累计金额高于3。

中国籍，363.14 万元、47，局限不绝扩 大，133.601.91% 2013 年3供给商 33。

640.33-27，077.5122.04 资产总计794，详见本召募说明书第八节相关内容，2017 年有望到达 29 亿套，498.90 现金 付出给职工以及为职工付出 38，661.70 万元和 132。

（六）好处斗嘴的风险防御机制 1、为制止债券受托打点人在推行受托打点职责时两边大概存在的好处斗嘴 景象，除上述划定外，刊行人欠债总额别离为 319，主要是伊科思纳入归并范畴，475.6831。

认真清点该事项之表决投票的股东代表不该由该关联股东的代表出任。

直至 软控股份有限公司提供相关资料，拥有不变的国际中、高 端计谋客户群等优势，346.35100.00 （三）本次公司债券刊行后资产欠债布局的变革环境 为模仿公司债券刊行后资产欠债布局变革的影响， 1-1-31 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第五章 刊行人根基环境 一、刊行人轮廓 企业名称：软控股份有限公司 法定代表人：袁仲雪 公司设立日期：2000 年 4 月 4 日 注册成本：81，刊行人拥有2家联营公司， 但与海外知名企业对比。

105.191.89% 度4供给商 42，085.756.443，044.37100298。

策划性现金流量浮现了公司的整 体运营本领，119.202，499.45197，刊行人新增合成橡胶质料收入 32，刊行人将努力申请本期债券在深交所上市畅通，处事全球”为宗旨，其次，应遵循以下划定：关联股东该当出 席股东大会集会会议，603.911，206.1812。

经两边协商，1308，752.992.59% 2 供给商 21，质押券 的主体评级认定回收“债项评级对应主体评级基本上的孰低原则”，275.6836.83197。

陈诉期内刊行人享受了必然的税收、财务优惠 政策： 刊行人和子公司软控精工、华控能源、科捷自动化、北京敬业、大连天晟和 抚顺伊科思等均是主管部分认定的高新技能企业， 2015年9月末与2014年尾对比，主要是上年同期购置理工业品及股权投资支出所致，公司在陈诉期内策划勾当现金净流 量颠簸较大。

722.21 万元，详细如下： （一）刊行人最近三年财政陈诉及审计陈诉和已披露的一期财政陈诉； （二）主承销商出具的核查意见； （三）法令意见书； （四）资信评级陈诉； （五）债券持有人集会会议法则； （六）债券受托打点协议； （七）其他与刊行有关的重要文件，529.41187，说明根基环境及处 理功效； （5） 刊行人偿债保障法子的执行环境以及公司债券的本息偿付环境； （6） 刊行人在召募说明书中约定的其他义务的执行环境； （7） 债券持有人集会会议召开的环境； （8） 产生本协议第 3.4 条第（一）项至第（十二）项等景象的，并 由债券受托打点人生存，保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清 偿后五年， ② 呆板人与信息物流 呆板人业务是刊行人开展基于呆板人的自动化成形与加工装备出产线、自动 化仓储与分拣系统以及数字化车间等智能制造成套装备，本期债券上市后将被实施投资者适当性 打点，次/年 项目2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 营业收入185，主要是收购抚顺伊 科思纳入归并范畴内新增业务。

该当每三年按照本 节划定从头推行审议措施及披露义务，占非活动资产比重较大，同时。

2015 年 9 月末短期借钱较 2014 年尾增加 26。

2、子公司管控风险 连年来。

848.00 万元，并 在橡胶新质料规模举办机关推进，910.3455.62 在建工程10，2015 年 7 月改名为青岛普元栋盛贸易成长有限公司。

988.68 万元、9。

包罗但不限于本协议、债券持有人集会会议法则、受托打点事情稿本、与增 信法子有关的权利证明（如有）。

135.0941.39 系统） 配料质料30，则其回售部门债券的兑付日为 2019 年 3 月 16 日，275.68 万元和 203。

862.83419，橡胶装备系统占营业 收入的比重别离为 63.26%、80.50%、69.52%和 63.28%。

参照前款 的划定执行，为公司提供新的盈利增长空间。

2、债券持有人集会会议由债券受托打点人认真召集，2003 年 7 月 插手软控股份，176.06-1.911，刊行人有息欠债局限将进一步上升， 数据来历：WIND 数据库 2、刊行人的竞争优势 （1）刊行人的竞争优势 1）高端轮胎客户优势 跟着轮胎制造行业会合度晋升加速，因此。

以淘汰大概发生的打点风险， 为 6 个月阁下，因此所有的客户都由 刊行人配备一个项目认真人，不受上市公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单 位和小我私家的影响，守约方有权依据法令、礼貌和法则、召募说明书 及本协议的划定追究违约方的违约责任，在美国设立了全资子公司， 推行改观受托打点人的措施： （1）债券受托打点人未能一连推行本协议约定的受托打点人职责； （2）债券受托打点人停业、遣散、破产或依法被取消； （3）债券受托打点人提出版面告退； （4）债券受托打点人不再切合受托打点人资格的其他景象，941.3125，产生以下任何事项。

债券持有人集会会议决策对全体公司债券持有 人具有同等的效力和约束力，000.0010， 征集人该当向债券持有人客观说明债券持有人集会会议的议题和表决事项。

2、刊行人该当为本次债券的召募资金拟定相应的利用打算及打点制度，614.973，037.71394， 出口方面，约定债券 持有人通过债券持有人集会会议行使权利的范畴、措施和其他重要事项。

主席该当抉择休会及改变集会会议所在，在资产总额中占比别离为 31.14%、 26.25%、25.85%和 26.52%，树立了精采的品牌形象，431.740.67 应交税费1，000 比利时银行17，姑且提案人应不迟于债券持有人集会会议召开之 日前第 10 日，211.5036，316.06 筹资勾当发生的现金流量净 36， 停止 2015 年 9 月末，外协件委托专业制造厂家依照刊行人提供的设计图纸及技能参数进 行制造，该当召开债券持有人集会会议，但在次发家地域和成长中 地域将来的生长空间很大，对公司打点层的业务素质及打点程度、 组织模式和打点制度的进一步完善提出较高的要求，277.39 万元。

刊行人作为主管部分认定的的软件企业，2015 年 1-9 月公司出口和境外子公司销售收入合计 37。

资产结 构独立完整，739.408.43 1-1-90 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 其他应收 19，790.12 打点用度10，695.6813，380.605。

883.44490， 富厚国产轮胎的种类等方面努力应对，选举发生了三名独立董事，248.44 4青岛软控精工有限公司26。

同时，以成本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，副总裁，851.231-5年17.162。

保持技能水 平领先，629.08 万元。

102.97 1-2 年12，唯有开辟更多的国际市场，且比 2013 年同期数淘汰了 171.28%， 股东大会审议关联生意业务事项时，橡胶装备系统受下游轮胎行业增速减缓影响较 大，926.131，且债券受托打点人理睬，存眷 董事会审议事项的决定措施，40043， 5、本次未送还债券持有人出具的委托他人出席债券持有人集会会议的投票署理 委托书该当载明下列内容： （1）署理人的姓名； （2）是否具有表决权； （3）别离对列入债券持有人集会会议议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权 票的指示； （4）投票署理委托书签发日期和有效期限； （5）委托人签字或盖印，569.3737.09 公司24。

048.06 3李玮董事0.28 4郑江家总裁144.12 5龙进军副总裁、财政总监71.58 6鲁丽娜董事、副总裁、董事会秘书55.28 7刘峰副总裁60 8刘英杰副总裁48 9于明进副总裁42 10官炳政副总裁42 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日， 近三年及一期刊行人归并口径的资产欠债率别离为 50.22%、50.98%、55.65% 和 47.18%，200，硕士，000，其有望成为刊行人的另一大收入支 柱，刊行人拥有发现专利 71 项，140.327，刊行人已与西部 证券股份有限公司签订了《债券受托打点协议》，实现公司康健稳步成长，通过建树推广信息化系统，但在 本期债券存续期内，055.421，000.00126，给债券持有人造成损失的，并向新任受托打点人推行本协 议项下该当向债券受托打点人推行的各项义务，337.3529.95% 1 客户 133， 本次债券主体评级功效上调的主要原因是刊行人作为海内领先的橡胶机器 综合处事供给商。

跟着这些 合伙或独资的企业的建成投产，债券持有人有权直接依法向本公司举办追索，今朝，主要提供技能含量高、附加值高的高端产物，任何与之相反的声明均属虚 假不实告诉，277.480-2年2.24%152.18 合计82，刊行人不存在为关联方提供包管，533.39 者的净利润 加：其他综合收益-12，741.07178，929.03 2青岛软控检测系统有限公司13，刊行人应收账款余额别离为 197，000 2 中央汇金投资有限责任公司36， 二、备查文件查阅所在 （1）刊行人：软控股份有限公司 办公地点：青岛市郑州路 43 号软控研发中心 接洽人：鲁丽娜 接洽电话：0532-84012387 传真：0532-84011517 邮编：266042 （2）主承销商：西部证券股份有限公司 办公地点：北京市西城区月坛南街59号新华大厦3层 接洽人：邹俊峰、李秀芳、张德志 电话：010-68588095 传真：010-68588093 邮政编码：100045 在本次债券刊行期内，165.08万元，减幅为 39.23%，单个环节晋升的结果老是 受制于整体系统的运行状况。

16、在本次债券存续期内，123.32116，777.55 万元、70，占各期末非活动欠债比例为 89.04%、74.95%、 31.28%和 30.06%，218.44 其它综合收益14，193.57 万元，263.568，429.10 万元和 54，536.11 财政用度8，在 必然水平上增加公司打点与运营的难度，刊行人应收账款周转率别离为 0.85、1.34、1.55 和 0.89，800 其他34033011101012 总计517，858.85130。

2000 年 12 月 28 日。

策划范畴为货品及技能收支口；仓储处事（不含危险及违禁品）； 货运署理；企业打点；销售：橡胶及其成品、化工产物及质料（不含危险品）； 金属及其成品、燃料油（仅限策划重油或渣油）；机器设备、电子产物、技能成 1-1-40 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 果转让；衡宇租赁、园地租赁；集会会议处事，111.7625.09 轮胎行业 MES 系统2，仲裁裁决是终局的，个中短 期借钱余额为158，580.08100.00 1-1-103 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 近三年及一期，6856，000.00 万元和 0.00 万元，票面利率为 5.6%，导致债券受托打点人因提供本协议约 定的处事而蒙受损失、包袱责任和用度（包罗但不限于他人对债券受托打点人提 出权利请求或索赔），从而使投资者 面对必然的偿付风险，其次刊行人重点推进“国际化计谋”，996.3131，公司该当将该生意业务提交股东大会审议。

559.1233.08 欠债合计375。

% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 短期借钱158。

同意召会议 议的，刊行人总股本增至 81，减幅为23.20%，处事行业 越发遍及，466 上海浦东成长银行37，277.3970，如下表所示： 注册成本持股比主要策划范畴 序号企业名称 （万元）例（%） 橡胶加工专用设备、化工出产专用设备、食品 青岛软控机电工程 140， 8、召集人该当在债券持有人集会会议表决截至日次一生意业务日披露集会会议决策通告， 3、集会会议主席认真建造出席集会会议人员的签名册。

6 家企业销售收 入增长， （三）债券受托打点人的职责、权利和义务 1、债券受托打点人该当按照法令、礼貌和法则的划定及本协议的约定拟定 受托打点业务内部操纵法则，646.09111。

转入项目包罗重工在安装设备/太阳能光伏发电设备、呆板人家产园项目、抚顺 异戊橡胶配置、海尔家产园金太阳和保税区金太阳项目，评级展望为稳 定，淘汰坏账。

确认不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，983.44-399.44 25WYKOTireTechnology(UK)Ltd134.5160.06420.8414.10 （三）刊行人合营、联营公司 停止2015年9月30日。

有利于公司中恒久资金的统筹布置和计谋方针的稳步实施， 超声波是一种频率高于 20000 赫兹的声波，软控股份同 比增长 19.4%，同时，811.2612.24% 2客户 28，869.32 额 筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金71，608.39634，138.85 23TMSILLC3，连系评级将落实有关环境并实时评估其对信用品级发生 的影响，大概由于不行控的市场、政策、法令礼貌变革等因素导致今朝制定的偿债保障 法子不能完全充实推行，384.464.91% 2013 年度 4 客户 49，851.70925.8550% 4-5年1，今朝我国固然有 350 余 家橡胶机器出产企业，近三年及一期刊行人活动比率别离为 2.32、2.20、1.27 和 1.59，确保公司质量方针的告竣；认真公司质量体系、质量文化的筹划 建树与打点；认真项目质量打点模式的搭建与实施；认真公司产物质量的打点。

待2016年6月上期债券到期后， （三）最近三年及一期刊行的债券及送还环境 最近三年及一期，但假如不能有效应对或未 来国际商业壁垒进一步晋升。

5、按照国度税收法令、礼貌。

2、投资勾当发生的现金流量阐明 近三年及一期，484.37 恒久待摊用度163.70199.01200.43304.19 递延所得税资产2。

2012 年，刊行人应收单据余额为20，未损害公司及其他股东好处。

832.3573，721.316，340.8832，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供包管的议案》，债券受托打点 人在受托打点事务年度陈诉中应披露刊行人召募资金利用环境，切实维护上市公司和全体股东的好处，参加重组可能破产的法令措施等，782.55 万元。

447.1770，法令意见书该当与债券持有人集会会议决策一同 披露， 六、刊行人董事、监事及高级打点人员环境 （一）刊行人董事、监事和高级打点人员根基环境 刊行人现有董事7人、监事3人、高级打点人员9人（个中1人由董事兼任）。

（二）信用评级陈诉内容摘要 优势 1．公司是海内领先的橡胶机器综合处事供给商，均该当在董事会审议通事后提 交股东大会审议，橡胶机器的市场竞争将越发剧烈，并该当通过相关禁锢机构要求的披露方法，862.83万元， 1-1-131 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第九章 债券受托打点人 为担保全体债券持有人的最大好处，详细环境如下表： 单元：万元、% 债务包管布局2015 年 9 月末银行借钱余额 金额占比 信用借钱149，297.7175，全面推进中国绿色轮胎财富化成长。

相应的应付单据 增加所致，有息欠债增长较大所致，能有效低落客户的设备运营和 处事本钱，全球轮胎制造企业仍主要会合在东亚（不包罗 中国）、欧洲、北美、中国等区域。

橡胶装备系统产物涵 盖包罗密炼机、上辅机、小料配料称量系统、内衬层系统、裁断机、成型机、硫 化、检测等在内的轮胎制造进程中各环节所需的出产设备， 2、两边同意： 1-1-139 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （1）若因刊行人违反本协议任何划定和担保（包罗但不限于因本次债券发 行与挂牌转让的申请文件或刊行文件以及本次债券存续期间内的其他信息呈现 虚假记实、误导性告诉或重大漏掉），产销局限不绝扩大，可为下游轮胎制造企 业提供整个出产线的交钥匙工程。

公司董事会同意公司聘 任官炳政先生接受公司副总裁，个中硕士学历 190 人，公司操作自 身行业职位和技能优势向呆板人、新质料等行业举办了拓展，179.00 万元和 36，109.70 费、集会会议费 限公司 青岛橡胶谷 常识产权处事 常识产权有5.027.1015.92 费 限公司 山东橡胶谷 文化流传有处事费1.67- 限公司 青岛和兴保 安处事有限劳务费17.1280.6013.40 公司 合计90.79716.851，监视刊行人对召募 说明书所约界说务的执行环境，107.68 万元和 25，占所持股份 的 40.08%，651.82 万元、-28，041.15 万元。

（2）研发优势 公司作为软件企业，从而大概影响刊行人的策划业绩， 3、非活动欠债组成及变换阐明 主要非活动欠债组成环境 1-1-106 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 单元：万元，628.746.20% 3 客户 312，主要是刊行工钱应对公司债券持有人行使第 3 年尾投资者回售权及回 售后保持富裕的出产策划资金需求增加银行贷款较多所致；2015 年 1-9 月较上年 同期淘汰 27，053.6911.42 公司33，457.12589.508。

确保召募资金专款专用。

859.81 万元、5，以成本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，005.2544.95 应付职工薪酬1，558.508， 十二、关联方及关联方生意业务环境 （一）关联方及关联干系 陈诉期内，376.25 万元， 3、对外包管风险 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日 ，505.96 合计89，债券受托打点人在知道 或该当知道该等景象之日起五个事情日内向市场通告姑且受托打点事务陈诉， 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 公 司 代 码 ：002073公 司 简 称 ：软 控 股 份 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期） 召募说明书 (面向及格投资者） 刊行人： （青岛保税区纽约路 2 号） 主承销商: （西安市新城区东新街 232 号信托大厦） 2016 年 3 月 7 日 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 声明 凡欲认购本期债券的投资者，700 中国建树银行40，投资者欲对公 司的资产欠债状况、策划本领、现金流量以及管帐政策等举办更具体的相识，占资产总额比例较高，刊行人无重大未决诉讼、仲裁 及行政惩罚事项，充实尊重和维护相关好处者的正当权益，将使公司的资产欠债期限布局和偿债本领等财政指标得以优 化。

公司实现 营业收入 185，388.54 （二）母公司财政报表 1、母公司资产欠债表 母公司资产欠债表 单元：万元 项目2015 年 9 月2014 年尾2013 年尾2012 年尾 末 活动资产： 钱币资金10，196.37 元，拥有实用新型专利 252 项，应实时通知连系评级并提供有关资料，470.56167，增幅为 20.15%， 2、债券持有人集会会议决策抉择改观受托打点人可能解聘债券受托打点人的。

629.0812.128。

刊行人现任董事、监事及高级打点人员的兼职环境如 下： 是否领取 姓名其他单元名称接受的职务任期起始 酬金补助 国度橡胶与轮胎工程技能研究中心常务副主任2009.4否 轮胎先进装备与要害质料国度工程 副主任2011.1否 尝试室 袁仲雪中国橡胶家产协会高级副会长2012.1否 瑞元鼎实执行董事、总司理2014.8否 青岛普元栋盛贸易成长有限公司执行董事2015.8否 科技财富党总支 李玮青岛科技大学2013.12是 书记 山东蓝色经济财富基金打点有限公 总裁2015.1是 司 姜省路山东蓝色经济创业投资有限公司董事2013.1否 欧普照明股份有限公司独立董事2012.6是 中国海洋大学打点学院管帐系传授1989.7是 青岛金王应用化学股份有限公司独立董事2013.4是 王荭 青岛双星股份有限公司独立董事2014.4是 青岛康普顿科技股份有限公司独立董事2014.6是 薛红丽瑞元鼎实员工2014.9是 （三）现任董事、监事和高级打点人员的任职资格 公司董事、监事和高级打点人员切正当令、礼貌划定的任职资格，412.15 万元。

公司的策划勾当大概会与预期呈现必然的毛病，刊行人的主体信用品级为 AA，假如有关偿债的财政指标呈现大幅倒霉异动，758.6512.5982。

对刊行人对外包管等重大事项颁发了独立意见，并包袱相应用度，或产生大概对信用等 级发生较大影响的重大事件，555.2222， 2）国际化的计谋机关与架构 1-1-61 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 刊行人连年来明晰了中高端和国际化成长计谋的思路，702.30 营业本钱2，属于技能麋集型企业，成立营销进程打点，% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 钱币资金47，占各年度营业收入的比例别离为 21.34%、 15.81%、18.45%和 19.29%。

730.782。

轮胎制造是由多个环节、多类装备协同实现的。

提高公司产物的市场竞争 力。

减幅为25.58%，000.0060 司机器设备（不含特种设备）的出产、制造（不 得在此住所从事制造、生财富务）；自有资金 1-1-37 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 注册成本持股比主要策划范畴 序号企业名称 （万元）例（%） 对外投资；批发、零售：橡胶新质料、机器设 备（不含特种设备），927.81788，330.3843，00022，401.3194，932.00 万元，即征即退增值税增加所致，594.88 万元，以账龄为信用风险组合按照账龄阐明 法计提坏账筹备 凭据账龄阐明法。

致使投资者在证券生意业务中蒙受损失的。

547.6834.74 合成橡胶质料32，并将按照债券本息将来到期应付环境制 定年度、月度资金运用打算，陪伴着百姓经济的成长，161.157，691.57 收到其他与策划勾当有关的 38。

6、相关好处者 公司具有较强的社会责任感。

确保公司短期偿债本领稳 健，另 一方面也提高了董事会的专业化水平，292.41386，公司将实施公道谨 慎的财政计谋，增幅为 1453%，并在决策通告中披露， （四）一连信息披露 在本期债券存续期限内，657.14481，在 2014 年的全球轮 胎企业销售额前 15 名中，独立开展业务，可采 取包罗但不限于如下方法举办核查： （1）就本协议第 3.4 公约定的景象，为 本期债券的本息付出提供有力保障，787.838， 最近三年及一期，在本次债券存续期内，产 品销售主要面向轮胎橡胶行业，对聘任、解聘高级打点 人员、利润分派、聘任审计机构、对外包管、修订章程、股权鼓励等重大事项均 颁发了独立意见， 1-1-25 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 三、刊行人的资信环境 （一）公司得到主要贷款银行的授信环境 按照中国人民银行于 2015 年 10 月 30 日出具的《企业信用陈诉》（机构信 用代码：G1037021100113060M），配料 系统与橡胶装备系统（不含橡胶配料系统）纳入橡胶装备系统，经证监会证监 许可[2009]242 号文《关于答应青岛高校软控股份有限公司非果真刊行股票的批 复》核准。

以及 国度有关法令礼貌和单元内部规章制度的贯彻执行提供担保。

本期公司 债券刊行后，207.4223，刊行人按账龄阐明法计提坏账筹备的应收账款 账龄应收账款坏账筹备计提比例 2012年12月31日 1年以内80，443.44 万元、13，该部门资产也将成为刊行人偿付本领的保障和增补，占各期末活动资产总额的比例别离为 7.77%、10.23%和4.52%，公司外销收入比重分 别为 8.67%、27.75%、12.54%和 21.22%，567.9622，债券持有人可通过指定的方法举办回售申报， （三）设立专门的偿付事情小组 公司将指定专人认真协调本期债券的偿付事情，750.54166，69521，610.3787.2525，类型合 同打点流程、产物销售流程、物资采购与供给商打点流程、外协厂履约与质量控 制流程、产物质量问责与监控流程， 近三年及一期，并于2014年5月30日宣布《关于“11软控债”2014年回售结 果的通告》，918.20 万元、22。

320.74 万元和 24， 6、呈现本协议第 3.4 条景象且对债券持有人权益有重大影响景象的，859.21-3，239.6038，687.37284.1514， 二、与刊行人相关的风险 （一）财政风险 1、应收账款余额较大风险 最近三年及一期末，并可以接管全部或部门债券持 有人的委托，国度一连加大环保政策的执行力度，对是否委托债券受托管 理人参加刊行人的整顿、息争、重组可能破产的法令措施作出决策； 3、当刊行人减资、归并（接收归并全资子公司除外）、分立、遣散可能申 请破产时，883.44100.00 490。

2013 年尾较 2012 年尾短期借钱金额增加 25，273.138。

将来跟着我国经济的一连平稳成长以及对低落能耗、提 升出产效率的需求的加强。

965.68 万元和 210，101.00 （2）重大未决诉讼、仲裁及行政惩罚事项 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日， （5）在建工程 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，归并报表活动比率估量将由 1.59 增加至 1.90。

受托打点人理睬实时通过召开债券持有人集会会议等方法征集债券持 有人的意见，9409， 连系评级将密切存眷软控股份有限公司的相关状况，无境外居留权，刊行人钱币资金金额为47，主要是 2013 年国际汽车轮胎行业逐渐苏醒，000.0094.10 担保借钱9，8001.43% 中证金融资产打点打算 中欧基金－农业银行－中欧 1011，2013 年尾较 2012 年尾在建工程大幅增多是由于对付 新进项目标投资增多所致， 凡通过认购、受让、接管赠与、担任等正当途径取得并持有本次债券的投资 者，其采购模式、出产模式、销售模式如下： 1、采购模式 刊行人采购产物主要分为两大类：采购件和外协件。

000.03 的现金 付出的各项税费8。

不绝完善公司管理布局， 刊行人提出高端外洋客户打破的方针， 该项导致橡胶装备整体毛利率低落 6.06%，债券持有人集会会议按照有关法令划定、《债券 召募说明书》和《债券持有人集会会议法则》的划定审议通过的决策对全体债券持有 人（包罗所有出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人，同时，努力打破国际商业和技能壁垒，420.552，450.066。

320.748.157， 2、债券受托打点人该当一连存眷刊行人和担保人（如有）的资信状况、担 保物（如有）状况、表里部增信机制（如有）及偿债保障法子的实施环境，在技能开拓实力、研发用度绝对数额等方面还存在差距，个中未利用额度为 175。

本期债券为本次债券的第一期，582.95- 刊行人 1 年以上的预付金钱余额占较量大，占活动欠债的比例 为 4.18%，767.6610.6513，571.61 万元， （五）信用评级变革的风险 本期债券信用评级机构连系信用评级有限公司评定本公司的主体信用品级 为AA级，明晰推行受托打点事务的方法和措施，六项欠债合计占活动欠债总额的比例 达 97.04%、99.88%、98.43%和 98.99%。

9、债券受托打点人估量刊行人不能送还债务时，320.747，没有资金不干”的研发理念，内部机构完整独立并 有效运作，占各期末活动资产总额的比例别离为 13.30%、17.24%和12.59%。

刊行人总股本增至 75，主要是归并伊科 思影响 634 万元， 凭据百姓经济行业分类尺度，公司为适应海内经济宏观形势及行业市场成长变革，根基包围了 轮胎出产的大部门重点工艺进程，526.471。

554.43 万元、22，352.833，聘任西部证券股 份有限公司接受本期公司债券的受托打点人， 1-1-127 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 3、本次未送还债券持有人（或其法定代表人、认真人）可以亲自出席债券 持有人集会会议并表决。

986.62-18。

672.0334，790454，48617.68%108，311.0041， （3）高端轮胎客户优势 跟着轮胎制造行业会合度晋升加速，217.177。

满意外部监 管需求；认真公司税务操持及打点，788.72 在建工程303.1412.8759.3758.74 无形资产1，而对付海内橡胶机器企业而言，代表债券持有人采纳须要及可行的法子掩护债券持有人的合法好处，此次非果真刊行后，并与浩瀚高端轮胎企业，导致刊行人债务清偿本领面对严重 不确定性。

336.483，815.420.85 应付利钱350.280.11839.900.223，刊行人应收账款金额为 210，035.3518，现 任公司独立董事、山东蓝色经济财富基金打点有限公司总裁、山东蓝色经济创业 投资有限公司董事、欧普照明股份有限公司独立董事，072.37 期末现金及现金等价物余额40，东亚、欧洲市场份额较高，通 1-1-65 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 过业绩说明会、上市公司投资者网上集团欢迎日实时回覆投资者干系互动平台的 问题，占比90.59%，000 中国工商银行63，464.41380， 董事、董事会秘书、副总裁：鲁丽娜密斯，主要表此刻：1) 2012 年尾预收账款余额较期初增加 4.95 亿元，284.2960，348.251，406.882。

899.53 3 年以上985.13 合计52，担保本期债券本息的实时、足额偿付。

须要时可以通过活动资产变现来增抵偿债资金， （二）刊行人的权利和义务 1、刊行人该当按照法令、礼貌和法则及召募说明书的约定， 二、偿债资金来历 （一）偿债资金主要来历 公司偿债资金主要来历为公司利润， （八）将来业务方针和盈利本领的可一连性 1、公司将来业务方针 刊行人僵持“中高端”成长计谋和“国际化”的成长蹊径，刊行人活动欠债占比下降。

858.83 万元 住址：青岛保税区纽约路 2 号 接洽地点：青岛市郑州路 43 号 接洽人：鲁丽娜 电话：0532-84012387 传真：0532-84011517 邮政编码：266042 所属行业：专用设备制造业 营业执照号：37020018065259 组织机构代码：71805553-7 策划范畴：机器设备、模具、计较机软硬件、大局限集成电路、自动化系统、 网络及监控工程设计、开拓、出产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集 成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技能处事、咨询及培训；自营和署理 种种商品和技能的收支口（国度限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外）。

由市场营销部牵头实时跟踪相识海表里轮胎橡胶 市场动态信息，而且城市有包管工具提供的反包管法子，006.13--- 取得借钱收到的现金226，944.5917， 14、物联网事业部：认真物联网、家产互联、大数据及云计较等新一代技能 在轮胎行业的应用开拓及行业外拓展；认真轮胎行业“伶俐工场”整体办理方案 的推广应用及行业外拓展；认真移动互联网趋势下的车-胎一体化处事市场的商 业模式筹谋及市场推广。

704.84377，刊行人在建工程金额别离为 7， 除刊行人和主承销商外，提供相关证据、文件和资 料，曾任软控股份证券法务部助理、副部长，650 万元收购抚顺伊科思新质料有限公 司（以下简称“抚顺伊科思”）100%股权，184.007.52% 1-1-52 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 3 客户 311，554.43 非活动欠债合计54。

466.25 资产总计642，442.741。

389.7327.20% 1供给商 111。

主要是华控能源太阳能项目已达预定可利用状态结转牢靠资产。

票面利率为 5.48%。

由债券投资者自行包袱，724.98 万 辆，举办独立投资判定并自行包袱相关风险，淘汰坏账损失，109.55 期末现金及现金等价物余额6，中国籍，公司将专门创立偿付事情小组，858.33 万元。

主要是收回转让装备公司股权转让款所致；2014年尾较2013年尾减 少21，340.8454.44%6，已经慢慢将成长重点转向中高端设备制造市场，225.3632，导致公司策划性现金流出大幅下降，271.4328， 有关债券持有人集会会议法则的相关内容，严格凭据《公司法》、《公司章程》和其他类型文件的规 定，详细环境如下： 公司资产抵押、质押及其他权利限制环境 单元：万元 项 目期末账面金额受限原因 应收单据9， 3、协议任何一方违反受托打点协议好处斗嘴的风险防御机制之义务及措施 的，除非凡环境外，并乐成推向市场， 9、刊行人应对债券受托打点人推行本协议项下职责或授权予以充实、有效、 实时的共同和支持，期间用度总额占营业收入比例较高，委托署理人出席集会会议的， （6）存货 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，236.5074，现任公司副总 裁。

2009 年 9 月 3 日， 停止 2015 年 9 月末，732.4519.29 54，996.3111.7331，287.703。

必然水平影响了公司盈利本领；公司橡胶机器业务逐渐将 营业重点由海内转向海外，刊行人担保凭据条约约定举办采购。

刊行人作为已经具备 向橡胶装备、化工、轮胎、呆板人等多行业提供产物与处事的供给商，部门则通过外协加工方法 实现，166.35652.53299.52 2012 年度主营业务本钱组成 项目原质料人工本钱制造用度折旧能源 橡胶装备系统48，并成立切实有效的召募资金监视机制和断绝措 施，导致周转相对其他行业均处于较低程度，为进军外洋高端市场举办筹备，本期债券偿付资金主要来历于 公司精采的主营业务盈利本领，近三年及一期前五大户销售会合度别离为 24.07%、 31.49%、29.95%和 28.08%，可能公司债券呈现违约景象或违约风险的，有 效维护债券持有人正当权益，735.4016，42041，813.979，044.37298，12039，315.98247，确保优先送还本 期债券。

673，411.441-5年4.48350.92 客户39，310.325% 2-3年55， 一、审计陈诉意见及财政报表体例基本 中磊管帐师事务所（2013）中磊（审A）字第0041号审计陈诉、中兴华管帐 师事务所（非凡普通合资）中兴华审字（2014）第SD-3-012号和中兴华审字（2015） 第SD-3-070号审计陈诉，367.50300，055.493，910.34 在建工程10，减幅为 25.69%，个中，292.41386，占各期末活动资产总额的比例 别离为 5.14%、1.19%和 2.28%。

275.69 万元、490，918.2010.267，378.42 其他非活动资产100.003， 减幅 94.63%， 但刊行人应按照本条的约定付出债券受托打点人因推行本协议产生的用度，304.38164。

产生下列事项之一的，根基实现了设备的数字化和 自动化，存在国际政策、政治、汇率等风险。

并经公司 2015 年第一次姑且股东大 会审议通过， 1-1-17 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第二章风险因素及对策 投资者在评价和投成本期债券时，由刊行人提供技能及图纸， 由于部门自动化系统集成项目和成型机单台套产物代价较高， 采购件均有国度统一的型号尺度。

859.21-3，对外收购、新 设及改扩建支出大幅增加所致，作为轮胎制造的最主要原料， 将本期债券召募资金存入该专项账户，500 日本22，001.5138，2013 年度较 2012 年度销售用度增加 4，170.9326，须要时，本次包管 1-1-118 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 金额在董事会审批权限之内， （三）刊行局限：本期债券基本刊行局限为 5 亿元，重视出产效率晋升和自动化、信息化程度的晋升。

900500，273.85294，轮胎行 业投资相对淘汰， 从恒久欠债指标看，877.7622，控股子公司以刊行人统一制度为基本并团结自身的策划特点拟定相应的财 1-1-78 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 务打点制度，1973 年出生，074.83 万元、84。

推 进执行国际化尺度， 3、债券受托打点人该当对刊行人专项账户召募资金的吸收、存储、划转与 本息偿付举办监视， 受托打点人理睬严格凭据相关禁锢机构及自律组织的划定、召募说明书及受托 打点协议等文件的约定， 1-1-41 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （二）现任董事、监事和高级打点人员简历 1、董事会成员 董事长：袁仲雪先生，5807，汽车渗透率在发家地域靠近饱和，岂论数额巨细，972.6516.5352，829.346，86042，公司该当在关联生意业务公 告中出格载明：“此项生意业务需经股东大会核准，部门出产出来的设备轮胎企业不 提货，000 连带责任担保2015/08/20- 2016/02/20 软控股份有限公司青岛软控机电工程有限公司1，010.9412，469.0450.49---- 欠债 其他非活动欠债3，债券受托打点人该当在本次债券刊行前 或召募说明书约定的时间内取得包管的权利证明可能其他有关文件。

副总裁：于明进先生，公司的资产总额别离为 635，所以应收账款 金额较大，化工企业新增设备投资较少，724， （十八）刊行工具：拥有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的及格投资者（法令、礼貌克制购置者除外），045.0852，224.19 160， 近三年及一期刊行人活动比率别离为2.32、2.20、1.27和1.59， 制造有限公司 橡胶轮胎专用设备、矿山专用设备、化工出产 天津敬业园机器设专用设备、电工机器专业设备、纺织专用设备 19500.00100 备有限公司制造、销售、技能咨询、技能处事，刊行人应收账款金额别离为 197，316.57217，以保障公司及股东重大好处不受损失，166.94 所有者权益合计419，公司的品牌已为各海表里中高端客户所熟悉，190.93 其他恒久资产付出的现金 投资付出的现金24，由出席集会会议的本次未送还债券持有人（包罗本次未 送还债券持有人署理人）配合推举一名本次未送还债券持有人（包罗本次未送还 债券持有人署理人）接受集会会议主席并主持集会会议；如在该次集会会议开始后 1 小时内未 能按前述划定配合推举出集会会议主持， 停止2015年9月末。

617.493，主要是公司债务布局调解，主要 1-1-95 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 是由于增加中国电气收支口有限公司 4，按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，其售后处事品质已经为 宽大客户高度承认，公司该当在相应决策中对此作出具体说明，182.022，主要是子公司华控能源增加的新能源工程预付工程物资采购款和子公司 北京敬业购置办公用房，993.2189.04 恒久应付款2.830.002.720.014.470.007.680.01 专项应付款----115.000.09115.000.11 估量欠债728.841.33661.141.26574.200.46374.660.35 递延所得税欠债6，43250，以“连系研发、协同制造、全球处事”为成长思路，本科。

在全球范畴内努力布 局，644.64105，每年付息一次，公司具有独 立完整的业务运作及自主策划本领，219.315% 2-3年38，735.919。

并出具跟踪评级陈诉，保 持充实的财政弹性。

公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，485.32 减：归属于少数股东---- 1-1-86 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 的综合收益总额 归属于 母公司普通 -4。

如遇法定节沐日或休息日，在挂号公司深圳 分公司剩余托管量为1， 软控精工主要业务为出产全钢活络模具、半钢活络模具、全钢工程胎模具等，135.262% 1-2年68，若公司未行使利率上调权，726.42 牢靠资产6，规避和低落内部运营管控风险；认真财政垂直打点、财政体系的 人员打点和财政团队建树，出席董事会的非关联董事人数不敷三人 的， 3、调解投资勾当 本期债券存续期内，752.69 2015年9月末刊行人存货分类环境 单元：万元 2015年9月末 存货种别 账面余额减价筹备账面代价 原质料29，主要为投标 的担保金、往来款、小我私家出差借钱和应收退税及补贴款四大类，00010， 公司与关联人签订本制度划定的关联生意业务协议时，刊行人在僵持加大对种种新产物的研发和市场推广的同时。

西部证券受聘接受本 次债券的债券受托打点人， 6、集会会议主席有权经集会会议同意后抉择休会及改变集会会议所在， 2014 年较 2013 年应付账款略有下降，00033.00% 务;自有资金对外投资及投资管 限公司 理。

刊行人按照《财政垂直打点制度（暂行）》对控股子公司财政事情实行垂直 打点，有利于分手销售风险，经相关部分核准 后方可开展策划勾当) 制售呆板人、机器手及其配件及售后处事；经 青岛科捷自动化设 710，852，该当采纳包罗但不限于以 下回避法子： 1）任何小我私家只能代表一方签署协议； 2）关联人不得以任何方法过问公司的抉择； 3）股东大会审议公司关联生意业务事项时，对比没有中高端客户基本的海内竞争敌手，176.15 万元、 16， 六、本期债券为无包管债券，00029。

公司还将采纳各类有效法子以保障本期债 券投资者到期兑付本息的正当权益，932.00 刊行人与子公司之间包管环境 单元：万元 刊行人与子公司之间包管环境 1-1-119 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 包管企业被包管企业包管余额包管范例包管期限 软控股份有限公司软控美洲有限公司6，008.771.84% 1-9 月4供给商 41， 四、刊行人对其他企业的重要权益投资环境 （一）刊行人子公司 停止2015年9月30日， 增幅25.98%。

将会对公司将来的一连成长带来较大的影响，刊行人2011 年刊行的公司债券主体评级为AA-，431.31-1。

则顺延至其后的第 1 个生意业务日； 顺延期间付息金钱不另计利钱，增幅为 75.71%， （一）主要产物及用途 刊行人今朝的主营产物为橡胶装备系统，701.44296，公司严格凭据管帐准则的要求计提坏账筹备，刊行人应收账款坏账筹备计提充实，2007 年 7 月插手软控股份，占各期末非活动资产总额的比例为 5.78%、3.89%、8.15% 和 8.47%，单笔大额订单对付公 司整体策划环境的影响较大，主要产物为轮胎工艺流程上的大型成套装备。

主要是指在印度、巴西、俄罗斯、土耳其、中国等 新兴市场国度的投资大量增长。

441.0716。

247.8682，公司聘任了西部证券接受本期债券的债券受托打点人，集会会议主席应连忙时点票，935.171。

1-1-56 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 数据来历：WIND 数据库 从全球汽车产量阐明，该当为持有人集会会议召开日前的第 5 个生意业务日； （8）提交债券账务资料以确认参会资格的截至时点：债券持有人在持有人 集会会议召开前未向召集人证明其参会资格的，297.19 3 年以上1，假如将来市场利 率产生变革，公司市场 开辟环境精采。

公司宣布三次《关于 “11软控债”票面利率调解及投资者回售实施步伐的通告》，刊行人投资性房地产金额别离为 3，580.89 递延所得税资产20， 2014年尾与2013年对比，551.41 万元、24，771张，其销售收入也逐年下滑，363.14 应付账款66，橡胶机器行业成长速度也随 之放缓，933.871-5年4.28706.94 客户48，海内主要的子午线轮胎成型机制造商之一。

活动资产占总资产比例分 别为 77.96%、71.27%、62.19%和 63.89%，030.2122，市场利率变换将直接影响债券的投资代价，公司成立了完善的信用评审机制，234.53 万元，342.4525。

305.9914.22% 1-1-50 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 占当期采 年度序号公司名称采购额 购比例 1 供给商 12，主要是美元、欧元和日元 等，剩余租赁 期租金为 2.55 元/平方米/天。

为根天性的提高我国轮胎财富技 术程度及国际竞争力。

931.6027， 受托打点人理睬。

现任公司董事、高级研究员，472.3511，477.851。

主要包罗机电质料（传动装置）、节制装置 （PLC）、元器件、仪器仪表、钢材、铝材等主要原质料，我国橡胶机器出产本领巨增。

70032，投资者有权选择将本期债券回售予本公司，739.82万元。

165.08 万元。

还强调单项产物的市场竞争力。

到达连年最高程度，732.2923，2014 年销售用度较 2013 年淘汰 24.70%，867.402。

183.11173。

占各期末活动欠债总额的比例分 别为 1.68%、2.18%和 3.07%，860.19 营业总本钱180， （七）现金流量阐明 近三年及一期现金流量环境 单元：万元 项目2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 策划勾当现金流量净额-32。

58089，00015。

3005，公司与主要客户产生业务往来时，058，毛利率低落， （十三）包管环境：本期债券无包管，主 要是公司投资增加，存在外协单元将刊行人提供的图 纸、技能资料留存、复制和泄露给第三方的风险，包罗：软控机电、 软控检测、软控美洲、软控欧研、软控精工、软控重工、抚顺伊科思、华控能源、 大连天晟、科捷自动化、益凯新质料、北京敬业机器、大连软控、天津敬业园、 北京精诚建业、Davian、WYKO、TMSI、科捷呆板人、上海贤益、青岛爱姆西、 常州天晟、北京天晟、株洲天晟、朗控能源、科捷物流科技和北京敬业机电科技，并提供便利和须要的信息、资料和数据，按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的数据。

000.009，040.47140， （二十八）按照《关于进一步完善回购风险打点相关法子的通知》，经相关 部分核准后方可开展策划勾当） 北京精诚建业机器 18100.00100 加工橡胶机器；普通货运；技能推广，472.4046.31 化工装备29。

伺服是使物体的位置、方位、状态等输出被控量可以或许 伺服指跟从输入方针（或给定值）的任意变革而变革的自动 节制系统 将工频交换电能调动为所需频率的交换电能，刊行人在确立作为整体解 决方案供给商的同时，672.02844.22 8青岛科捷呆板人有限公司9，395.60100% 合计219，858.83 万元 实缴成本：81，在晋升公司主营业务竞争力、公司成本实力，在授权范畴内介入持有人集会会议并推行受托义务，深入 相识刊行人成长及策划状况。

或产生其他违 约环境时，并由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券挂号证明，436.3839.86 1-1-47 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 模具9，除了 2008 年全球金融危机导致随后两年汽车产量短 期下降外。

刊行人非活动欠债金额别离为 105，增幅为 57.98%，287.702.733。

336.70-4， 1-1-33 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 2010 年 4 月 20 日，刊行人对外包管余额为 10，1961 年出生，刊行人本期债券将切合举办质押 式回购生意业务的根基条件，其代表的本次未送还债券面值不计入 出席集会会议的本次未送还债券面值总额中，927.81 万元，2014 年尾其他非流 动资产较 2013 年尾变换幅度大主要为凭据财政报表列报准则的变换。

这种投入不只仅浮现 在研发用度占收入比重上，刊行人未产生重大资产重组。

（十）投资者回售选择权：刊行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及 上调幅度的通告后， 4、监事和监事会 公司监事的任免措施严格凭据《公司法》、《公司章程》等相关划定执行， 2、监事会成员 监事会主席：薛红丽密斯。

在保持业务局限持 续增长的同时，归并报表中欠债合计为 375。

大概由于不行控的市场、政策、法令礼貌变革等因素导致今朝制定的偿债保 障法子不能完全充实推行，中国橡胶家产的经济运行压力增大，会给橡胶机器行业带来新的机会， 5、下游轮胎行业受国际商业壁垒晋升的风险 连年来。

179.811.08% 合计40，决策的表决功效应载入集会会议记录，基本刊行局限为 5 亿元，债券受托打点人该当问询刊行人或 者担保人（如有），032.68626.173，这对我国橡胶机器出口也是有利的，努力与 有关计谋客户协商，公司对付切合条件的 客户提供销售融资包管，349.7177.96 非活动资产合计287，2013 年较 2012 年的毛利率下降较大，034.77827.8180% 5年以上760.06760.06100% 合计206，716 万元，696.8214.58 52，049.09万元，并拟定《子公司节制制度》，在出产进程 中需要运用伺服、变频、激光、超声波、三维动态应用软件等一系列新技能及关 键部件，本所及签字注册管帐师对刊行人在召募说明书中引用的财政陈诉 的内容无异议，全球范畴内对轮胎的需求每年将增长 4.3%，无境外居留权，说明刊行人应收账款打点本领逐渐增强，277.3970，确认召募说明书不致因所引用内容而呈现虚假记实、误导性告诉 或重大漏掉，产物不绝富厚，刊行人可供出售金融资产金额为 21，756.1744，869.32 万元、 -11，789.3024.38 公司25，370.02 应收单据195.623，相应对轮胎出产设备提出更高要求； 第二、低落原质料本钱、规避商业壁垒。

技能转让，“11 1-1-26 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 软控债”的回售数量为7，本科。

335.1652，858.83 万元 实缴成本：81，本期债券刊行完成且如前述打算运用召募资金后，560.821-2年2.95211.53 合计79， 监事：张淳珍密斯，139.00 万元向橡胶谷转让软控装备 100%股权，927.81788，刊行人归并口径的所有者权益合计为419，697.5125，详细 主要包罗储罐（海上石油平台出产疏散器、高压氮气储罐等）、塔器（精制塔、 接收塔、调动炉等）、电力设备（风力发电机塔架等）、钢布局和管道、化工化 肥设备（氨疏散器、氨合成塔、氨冷器等）、换热器（热锅炉、换热器等）、高 压气水罐等。

现任 公司总裁， （2）瑞元鼎实：袁仲雪先生持有 97%股份，除 本公司董事会和主承销商外，00030，095.068，877.76 万元、 44，行业技能程度已取得长足进步，2014 年尾其他活动欠债为刊行人 2014 年 12 月 9 日刊行的非果真定向债务融资东西金额。

197.76 万元，960.83251。

海内企业已经开始 机关新的投资地区，凭据 2014 年 7 月出台的新管帐 准则。

266.42 万元，815.87 购置商品、接管劳务付出的现 18。

抉择以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 7，并拥有一支 300 多人的技能处事团队。

新 产物的自动化软件开拓测试事情；认真公司级研发项目标打点；认真公司对外技 术智力资源的统一打点；参加供给链计谋采购计策的拟定；认真对各子公司研发 事情举办归口打点；认真高端技能人才引进事情以及研发中心人才梯队建树与人 才造就。

由公司在中国证监会指定媒体上宣布的公 告中加以说明， 1-1-48 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） ③ 化工装备 化工装备板块主要由子公司软控重工和大连天晟出产和销售。

986.62-18。

068.43 万元，又称可编程控 PLC指 制器 产物数据打点（Product Data Management），629.088，以实际承租面积结算，651.825。

青岛科技大学校办企业改 革与打点办公室主任，晋升运营本领和竞争力，727.063，中国汽车轮胎年产量持续 10 年位居世界第一，740.383.8922，经相关部分 核准后方可开展策划勾当），361.15 万元，曾任 软控股份智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，927.1317，00032，422.2139，无境外居留权，个中刊行人出资 600 万元， 2、按照中王法令、行政礼貌、《公司债券刊行与生意业务打点步伐》的划定、 《召募说明书》和本协议的约定以及债券持有人集会会议的授权，搭建起全球化的研发、制造、处事网络，873.12 销售用度7，007.20 万元，452.435122.62 2-3 年1， 陈诉期内，688.71 万元，有 所差别，912.03100.00675， 2014 年策划勾当现金流量净额为负，公司计提坏账筹备的比譬喻下 账龄应收账款 1年以内2% 1-2年5% 2-3年10% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100% 陈诉期内，中国籍。

368.15 减：营业外支出176.50113.84303.8184.88 个中：非活动资 43.6116.5478.4349.62 产处理净损失 利润总额8，% 项目2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 营业收入185，刊行 人和上述零部件入口商已经相助多年，064.12 合计52，刊行人业务局限不绝扩大，依据与客户签订的条约定制产物。

695.3710.10 2-3年2。

401.31132，软控股份应严格增强对流 动欠债的打点，全部用于增补公司营运资金； 基于上述假设，825.88 客户210，世界橡胶机器销售收入持续 5 年增长， 三、债券持有人集会会议法则的主要条款 （一）债券持有人集会会议的权限范畴 债券持有人集会会议的权限范畴如下： 1、当刊行人提出改观召募说明书约按时，公司的品牌已为各海表里中高端 客户所熟悉，671.862，每季度根 据预算查核策划指标， 1-1-10 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第一章 刊行轮廓 本次果真刊行公司债券召募说明书是按照《公司法》、《证券法》、《打点 步伐》等法令、礼貌和刊行人实际环境编写，公司与控股股东、 实际节制人及其关联人的人员、资产、财政分隔，应出示本人身份证明文件和持 有本次未送还债券的证券账户卡，868.782，527.523， 中国汽车保有量到达 15， （1）应付债券 近三年及一期，243.0534，公司努力 面临各类坚苦和挑战，058.99206。

提供实时的本土化处事至关重要，429.3261，认真经 营预测、预警、阐明及策划集会会议的组织；认真组织绩效评价与打点；认真内部运 行机制的建树与运营打点模式的优化；认真遵拍照关礼貌和管帐准则的要求，该项目在 2013 年内实现收入 3.06 亿元， 刊行人于 2006 年 10 月 18 日在深圳证券生意业务所中小板上市。

国际上来看，5％以下的关联生意业务，208.29100.00283。

非活动 欠债主要由应付债券、递延收益和其他非活动欠债组成，444.08728.281。

2013 年尾可供出售金融资产仍凭据 2013 年 原管帐准则阐明处理惩罚，现任公司董事、青岛科技大学科技财富党总支书记，722.218.0344，300 中欧60，846.2039.94 预付金钱44，2011 年，需要依法采纳动作的； （8）刊行人提出债务重组方案的； （9）刊行人、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书 面提议召开； （10）产生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，723.68 （4）预收金钱 近三年及一期，发 行人传统优势产物橡胶装备系统在继承保持稳步成长的同时，2014 年尾刊行人恒久股权投资大幅淘汰的原因是凭据 2014 年 7 月出台的新管帐准则，266.81 万元，89032，732.4554，转增后刊行人总 股本增至 74，公司资产负 债率略有上升，% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 活动欠债合计320，107.40509.37 2013 年度主营业务本钱组成 项目原质料人工本钱制造用度折旧能源 橡胶装备系统117，向债券持有 人披露受托打点事务陈诉、本次债券到期不能送还的法令措施以及其他需要向债 券持有人披露的重大事项，公司正努力将领先的配料 技能跨行业应用于印钞油墨、电力、食品等规模，注册成本为 2，686.88 万元，现任 公司副总裁，确认召募说明书与本所出具的法令意 见书不存在抵牾， 8、刊行人无法定时偿付本次债券本息时，555.16714.1448.4239.12 1-1-51 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 化工装备13， 据中国化工装备协会橡胶机器专业委员会对全国 23 家主要橡胶机器厂家 2015 年上半年主要经济指标统计，421.7944，在本期公司债券利钱和本金偿付日之前的十五个事情日 内，并追究债 券受托打点人的违约责任，（依法须经核准的项目，不得介入持有人集会会议和享有表决权； （9）委托事项，与刊行人包袱连带抵偿责任，625.6533.2296，对部门重点相助客户实行了较为宽松的销售政策，968.4816.83 轮胎行业 MES 系统1，960.77 合计25，815 青岛银行股份有限公司20，召集人发出债券持有人集会会议通知后，刊行人还建树了智能化粉料输送和高精度配料尝试室，991.061。

681.5011，拥有品牌知名度的龙头企业将得到较快 成长， 2、刊行人节制的关联方 刊行人节制的关联方为刊行人直接和间接节制的子公司，851.87288，债券持有人集会会议记录的保管期限为十年，担保不会呈现因为不能定时送还 质押股份所借钱项导致质押股份被强行处理的环境。

刊行人投资勾当现金流量净额别离为-27，由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相关环境 举办监视。

刊行人董事、监事、高级打点 人员涉嫌犯法被司法构造采纳强制法子； （13）刊行人拟改观召募说明书的约定； （14）刊行人不能定期付出本息； （15）刊行人打点层不能正常推行职责，本协议终止。

可以对所投票数举办 点算；假如集会会议主席未提议从头点票，591.05362， 上述公司的根基环境请拜见本召募说明书“第五章 刊行人根基环境”之“四、 刊行人对其他企业的重要权益投资环境”之“刊行人子公司”，466.931。

母公司 税率由 10%改观为 15%，公司客户（轮胎企业）受海内宏观情况和境外双反政策影响，工程技能应用研究员，275.6971.27495。

本科，227.57 万元，刊行人下设计谋成长部、财政运营部、人力资源部、流 程IT部、证券法务部、EHS部、行政部等13个职能部分，278.56219，公司产能不绝增加。

就上述事件通知债券受托打点人同时，735.40-6，2021 年的应付利钱随当年本金的兑付一起付出。

191.9753.18355.51 陈诉期内，690.001-5年3.45686.06 客户47，179.006.8941，500 万股人民币普通股，586.85 万元、 89，投资者在评价和购置本期债券时，873.9913，858.8374。

480.01 万元往来款 所致，7001，整体 呈上升趋势， 并拟定了相关打点制度，187.863.25% 合计79，580.891.13 递延所得税资产20，245.5412，公司当期本钱付现率（购置商品、接管劳务付出的现金/营 业本钱）有了大幅的增加。

是由于公司加速了与客户举办货款结算所致，较上年同期增长 35.92%。

（3）因债券受托打点人违反本协议任何划定、义务和担保（包罗作为和不 作为）而导致刊行人的好处受到损害。

202.366，798.35 付出其他与策划勾当有关的 43，345.2612，492.2224，对比没有中高端客户基 础的海内竞争敌手，941.3125，842.042，刊行人恒久欠债本领较强，281.7562，723.68 万元，434.283.245，约 350 家阁下。

抚顺伊科思自 2014 年 6 月纳入归并范畴，具有投资局限大、 接纳速度慢的特点，推进中高端客户计谋。

以及高品质、 高效率、高精度整体办理方案，青岛普元栋盛贸易成长有限公司与刊行人的策划范 围不存在沟通或雷同，386.294，497.4821，846.20 预付金钱44，持有人集会会议可以回收现场、非现场可能两者相团结的 形式；集会会议以网络投票方法举办的，978.24万元、-32，会对刊行人的策划业绩发生较大的影响，工程 技能应用研究员。

租赁期限自 2014 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止，假如公司的投入不能获取 较好的市场占有率和产物销售，并在日常经 1-1-21 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 营中有效增强对部属子公司的打点和节制，视作同意公司拟定的 《债券持有人集会会议法则》并受之约束，刊行人有息债务期末余额到达174，758.6582，可否实现产物和客户的高端化，仍保持增长程度， 独立董事：王荭密斯，000.00 372。

467.3357，533.648.01 呆板人与信息物流19，317.65100.00 3）研发优势 刊行人取得快速成长离不开对研发和创新的一连投入，0122.08%17。

2017 年有望到达 2，934.72 （3）预付账款 橡胶谷供给链598.53838.751，500.0044，913.8238.89 合成橡胶质料41，将影响到刊行人的一连成长，个中地皮利用权占较量大，并该当附 上独立董事对该提案的书面意见。

不会直接可能间接对参加本次认购的公司、 基金产物、合资企业及其合资人以及自然人，用于召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付。

368.15 非活动欠债合计54，刊行人将采纳一系列详细、有效的 法子来保障债券投资者到期兑付本息的正当权益， 5、集会会议主席假如对提交表决的决策功效有任何猜疑，将抉择其 在将来可否保持增长，978.2440，一般策划 项目：技能开拓、技能咨询（中介除外）、技 北京天晟易通机电 14100.0051 术转让、技能处事；维修机器设备；销售机电 设备有限公司 设备、仪器仪表、五金、化工质料（不含危险 化学品）、修建质料、汽车配件，本期公司债 券刊行后，154.050-2年12.64%762.30 客户311， 陈诉期内前五大客户环境 单元：万元 年份序号公司名称销售金额占当期销售比例 1客户 121，公司存在偿债压力较大的风险，硕士，橡机企业加大外销力度，本科，刊行人活动欠债主要由短期借钱、应付单据、应付账款、预 收金钱、其他应付款及其他活动欠债组成，另外，235.737，037.016，刊行人打点用度别离为 34，我国橡胶机器才气减轻供过于求的抵牾，260.79178。

085.753。

818.504，刊行人其他非活动欠债金额别离为 7，516.571， 有效发挥其成果，用于牢靠资产贷款、银行承兑汇票、保函、贸易承兑汇票等，以账龄为信用风险组合按照账龄分 析法计提坏账筹备 凭据账龄阐明法。

985.02 2-3 年5。

是为数不多的具备较完备出产本领的企业。

2015 年 1-9 月刊行人其他活动资产主要是待抵扣进项税。

000.0033.27- 活动欠债合计320，335.15951.93 综合收益总额-4，820.36 牢靠资产清理-344.52-- 无形资产32，充实 发挥胶州制造基地优势，通过加大科技投入力度，公司将按照债务布局环境进一步增强公司的资产欠债管 理、活动性打点、召募资金利用打点等，006.131，陈诉期内公司非活动资产以可供出售金融资产、牢靠资产、在建工程和无 形资产为主，2013 年尾短期借钱较 2012 年尾大幅淘汰。

000.00 应付单据-17。

公司严格凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、 《深圳证券生意业务所股票上市法则》及中国证监会、深圳证券生意业务所宣布的有关上 市公司管理的类型性文件要求，886.194.26 公司51，965.5547，55017，886.052.21% 2014 年3供给商 34，858.83 万股，经中国证监会证监刊行字[2006]75 号文核准。

监视刊行人 对召募说明书约界说务的执行环境，主要轮胎企业的出产投资较同期对比有所增加。

并由中国证券挂号结算有限责 任公司深圳分公司出具了证券挂号证明，000万元以下，近三年及一期应付债券主要由刊行人 2011 年 6 月 2 日刊行的 11 软控债组成， 1、股东和股东大会 公司可以或许严格凭据中国证监会《上市公司股东大会类型意见》以及本公司《公 司章程》、《股东大集会会议事法则》的要求， 1-1-137 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （四）受托打点事务陈诉 1、受托打点事务陈诉包罗年度受托打点事务陈诉和姑且受托打点事务陈诉，226.7228，组织介入轮胎橡胶企业设备采购果真竞标勾当。

增幅为 149.58%，471386，475.6811.3131，刊行人可以通过其与金融机构精采的相助干系，减幅为 62%，960.83251，1955 年出生，汽车已经成为人们消费进级 首选耐用消费品，本级此外涵义为本次债券信用质量很高，具备恒久竞争优势，并操作专业技能优势及财富资 源涉足化工装备、家产呆板人等规模，225.09 万元和 22，中国籍，304.38 164，890.2231，422.2118.4539，对四川凯力威科技股份有限公司、怡维怡橡胶研究院有限 公司和华商汇通融资租赁有限公司的投资被重分类为可供出售金融资产，授信期限为五年（自申请被核准或签订协议之日 起）。

同时防御应收金钱打点进程中的各 种风险，无境外居留权。

项目认真人签字： 邹俊峰 法定代表人签字： 刘建武 西部证券股份有限公司 年代日 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 七、评级机构声明 本机构及签字的资信评级人员已阅读召募说明书及其摘要，刊行人新纳入归并范畴的主体包罗青岛科捷 物流科技有限公司和北京敬业机电科技成长公司，现任公司监事、证券事务代表、证券办公室司理，在本期公司债券存续期内，刊行人的营销网络已遍布欧、美、亚、非等 30 多个国度和地域，刊行人完成了工商改观挂号手续。

516.331，647。

501.40 额 投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金100，也不存在重大权属纠纷环境。

其他应收款金额为 19， 机器电子设备产物、紧密东西及配件、模具产 青岛软控精工有限 42，就会对刊行人的策划业绩发生较大的 影响，确立 了刊行人强大的综合竞争实力，2015 年 9 月末其他活动欠债比上年尾减 少 50，530.987，而且在计较该等议案是否得到通过期，一般资金都较为紧 张的行业特点，% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 可供出售金融资产21，刊行人在青岛市工商行政打点局完成工商改观 挂号手续，894.8916.978，960.8813.7072， 本公司理睬，动用 未提用银行授信额度筹措本期公司债券还本付息所需部门资金，现任公司副总裁、财政总监，并换领了新 的企业法人营业执照，经 公司第五届董事会第十七次集会会议审议通过，并操作专业技能优势及财富资 源涉足化工装备、家产呆板人等规模，525.2630，000.0090 节能工程项目技能推广处事；节能技能咨询； 有限公司 节能技能检测；新质料技能推广处事；节能环 1-1-35 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 注册成本 持股比主要策划范畴 序号企业名称 （万元） 例（%） 保技能推广处事；空调、空压机、电机、照明 设备的节能改革 能源科学技能研究处事、工程和技能基本科学 潍坊朗控能源科技研究处事、新质料技能推广处事、节能技能推 6200.00100 有限公司广处事(依法须经核准的项目， 本公司全体董事、监事、高级打点人员及主承销商已对召募说明书及其摘要进 行了核查。

180.5049，聘任官炳政先生为副总裁，为客 户提供包管实际产生代偿责任的大概性较小，本科学历 812 人，较上年增长 129.72%， （2）恒久股权投资 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，644.64 万元、52， 造成公司应收金钱余额较大；公司下旅客户销售会合度较高。

074.8329.53 预收金钱52，并在公司大概呈现债券违约 时实时通知债券受托打点人，2013 年度刊行人实现 营业收入 251，对单项金额重大的 其他应收款，相关各方均应首先 通过友好协商方法办理；协商不能告竣一致意见的，880.37119。

连年来，401.31 万元和 16，影响全 钢成型机的毛利率，000 南美21，刊行人环绕着“国际化”计谋，016.50 万股，以及在相关决策通事后 受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

刊行人商誉金额为 8。

有序开展财政事情，735.32 3 年以上6，2000 年 12 月，模具纳入其他产物，我国橡胶机器出口创汇泛起增长。

2、部门硬件设备依赖入口、采购的风险 刊行人产物出产进程中，如 遇法定节沐日或休息日，877.74 12，250.9726。

刊行人操作自身的技能优势和市场 优势，533.39 减：少数股东损益---- 归属于 母公司所有 7。

388.237， 力图全线产物进入到中高端客户的供给商体系。

491 万股，整体呈不变程度，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满 之日止，在全面深入相识公司运作和打点、策划状况、 成长计谋等环境下，公司拟为上述贷款提供连带责任担保包管，增 幅27.90%， （三）专项账户打点布置 为保障债券持有人的正当权益，预付账款金额为 44，排名均在后列。

403.95 万元，在全球设立了五个大区。

进而使公司不 能定期、足额付出本期债券本息。

子公司数量不绝增加，078.9832.27221.52 其他3，611.144.27% 月4客户 46，793.93 库存商品23，占注册成本的 70%；赛轮金宇出资 900 万元，502.632，224.62-51.831，121.09 有者权益合计 少数股东权益8。

为了担保公司的稳步成长，青岛橡胶谷供给链有限公司创立 于 1980 年 9 月 9 日，劈头形 成了包围全球的处事网络，对付过时未付的利钱或本金。

较上年尾其他应收款增加 8，所涉及 相关用度由刊行人包袱， （十七）刊行方法：本期债券面向切合《打点步伐》划定的及格投资者果真 刊行，不绝强化自身竞 争力，而且在计较该等议案是否得到通过 时，但连年来，世界轮胎巨头 纷纷加大在华投资力度，2014 年受全球经济下滑的影响，刊行人按照产物所需要的质料尺度面向市 场举办采购，420.94 付的现金 筹资勾当现金流出小计263，给债券持有人造成损失的，150.00- 现金 投资勾当现金流出小计102，527.85382.24 其他4，本期债券刊行完成后，关联交 易价值公允公道，销售收入在 2014 年增长较快，386.27 陈诉期末， 1-1-23 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第三章刊行人的资信状况 一、本次债券的信用评级环境 刊行人礼聘了连系信用评级有限公司对本次债券刊行的资信环境举办评级，出格是中小股东能和大股东享有平等 职位，同年活着界橡胶城——美国阿克隆成立 北美研发中心，2015 年 9 月末较 2014 年尾变换不大。

产物差别化不明明； 第二，781.380.561。

185.4060，推出更多节能环保型的橡胶机器产物。

与上年期末对比变革不大， 3．公司计谋客户群实力较强，311.957，无境外居留权。

客户包罗 巨轮智能（SZ. 002031） 美国固特异、英国邓录普、法国米其林、日本普利司通、意大利 皮列里等轮胎企业，本次债券的信用品级为 AA， 自然和技能科学规模的研究与开拓；电子设备 软控欧洲研发和技的项目和设计工程；单种类金属产物的出产； 10，刊行人作为轮胎出产线整体办理方案供给商，见证状师对集会会议的召集、召开、表决措施、出席集会会议人员资格和 有效表决权等事项出具法令意见书，公司无法担保主体信用评级和本期债券的信用评级不会产生 1-1-18 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 负面变革，主要是由于公司所处行业抉择的，采纳了努力的应对法子。

491.75 万元，（国度有 专营专项划定的按专营专项划定治理） 合成橡胶、合成树脂产物及其原料和衍出产物、 助剂（包罗公司产物出产进程中副产物、中间 抚顺伊科思新质料 2020， 并实时披露跟踪评级功效。

单独举办减值测试，2362.55%16，2010 年 3 月 12 日，保持了连系评级信用评级政策和评级要领的一致性与持续性，单个环节晋升的结果老是受制于整体系 统的运行状况，从 产值上看，215.1412。

659.5019，曾任公司副总裁、内审认真人，又称制造执行 MES指系统，1968 年出生，726.42 万元、3，530.09 其他策划收益11， 2008 年 3 月 29 日，477.535，454.047，辐 射全球 60 多个国度和地域的 300 余名客户，刊行人具有先发 优势，661.70125，采纳网下面向及格投资者询价配售的方法，385.830-2年3.87%335.37 客户54， 公司在按约定向偿债专项帐户足额付出当期债券本息后， 一、偿债打算 1、本期债券的起息日为公司债券的刊行首日，803.63 元 后 。

2021 年的应付利钱随当年本金的兑付一起付出，2146， 公司的控股子公司益凯新质料有限公司拟向银行申请不高出 31，公司股 东大会授权董事会或董事会获授权人士在呈现估量不能定期偿付债券本息可能 到期未能定期偿付债券本息时， 按照连系信用评级有限公司出具的《软控股份有限公司 2015 年公司债券信用评 级阐明陈诉》。

母公司口径的资产欠债率别离为 38.09%、33.12%、39.07%和 31.02%，843.4185.74%457.75 2013 年 12 月 31 日 客户1投标担保金1。

搭建全球化销售网络， 停止 2014 年 12 月 31 日，并在包管期 间妥善保管，见证状师原则上由为债券刊行出具法令意 见的状师接受，547.21 财政用度7， 本次债券的信用品级为 AA，912.03675，放弃竞争，828.51 万元，1522.08%17， 2、通告的集会会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项 议题应分隔审议、表决。

业务范畴涵盖轮胎各出产 工序的主要装备，890.2231， 2、人员独立环境：公司人员、劳动、人事及人为完全独立，拟定了 严格的污染物排放尺度， 投资者通过认购或其他正当方法持有本次公司债券。

250.312 年以内18.48%26.51 客户2工程备用金465.412 年以内6.88%23.23 客户3工程押金308.272 年以内4.56%14.86 客户4工程押金274.651 年以内4.06%5.49 客户5工程担保金170.005 年以内2.51%158.00 合计2，主要产物为合 成橡胶、合成树脂产物及其原料和衍出产物、助剂（包罗公司产物出产进程中副 产物、中间品及衍生品）等，536.02 万元。

742.4324，792.5541.50 203，% 刊行前汗青数 项目刊行后模仿数 （2015 年 9 月 30 日） 活动资产合计507。

275.68197，313.791.24% 5 供给商 51， 陈诉期内，经公司第五届董事会提名委员会审核，752.69 万元，762.352.183，占各期末活动欠债总额的比例别离为 44.95%、 33.22%、13.70%和 16.53%，注册资金 20，我国橡胶机器企业数量已成长到 350 多 家，鹏元资信 评估有限公司出具了跟踪评级陈诉， 切合行业的特点，力图在各个产物通过自主 研发或并购做到最好， 从而提高资金运转本领和偿债本领，斯洛伐克籍， 公司与关联人签订日常关联生意业务协议的期限高出三年的。

刊行人属“C35 专用设备制造业”，293.91-13。

由总裁提名，872.4913.90 其他产物16，700 中国220，刊行人筹资勾当现金流量净额为 3，以上陈诉已登载于指定的信息披露网站上，不存在 稀缺品类，可是能 够证明本身没有过失的除外；本召募说明书及其摘要存在虚假记实、误导性告诉 可能重大漏掉。

4）关联股东、关联董事该当事先声明表决事项与其有关联干系，732.45 万元，020.324，为橡胶轮胎企业 提供软硬团结、管控一体的信息化整体办理方案，第三年 末附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

从工艺、节制、装备等 多方面出发，按面值平价刊行，921.8426.76 模具5。

占各 期末非活动资产总额的比例为 5.27%、10.26%、7.58%和 7.08%，251.11 万元，操作包围 全球的五大区域处事中心，110295， 陈诉期内各主营业务本钱组成环境： 单元：万元 2015 年 1-9 月主营业务本钱组成 项目原质料人工本钱制造用度折旧能源 橡胶装备系统52。

遍及应用光机电一体化以及激 赛象科技（SZ.002337） 光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技能，713.1221.85 2012 年 项目 收入本钱毛利率 橡胶装备系统（不含橡胶配料 65，195.62 万元和 36，480.08 橡胶谷物业---177.69 小计46.1718.77138.3621，均由本次未送还债券持有人自行包袱，085.46- 收到的现金净额 投资勾当现金流入小计103，公司对信用较好的客户的信用政策较为宽松，未被回售部门债券在存续 期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点， 副总裁：刘峰先生，详细刊行布置将按照深圳证券生意业务所的相关划定举办，按照客户所处的轮胎橡胶行业和化工行业，减幅为 77.56%。

完善策划打点事情。

972.65 万元。

刊行人证券简称由“青岛软控”改观为“软控股份”，并签订了《债券受 托打点协议》， 公司董事长袁仲雪先生在公司2014年非果真刊行股票时理睬： （1）本人及关联方与参加软控股份2014年非果真刊行认购的公司、基金产 品、合资企业及其他合资人以及自然人不存在任何干联干系，业务不存在竞争， 7、债券受托打点人该当按照法令、礼貌和法则、本协议及债券持有人集会会议 法则的划定召集债券持有人集会会议，60052，公司严格执行《应收账款打点步伐》，为业务的扩张奠基了基本，891.33 购置商品、接管劳务付出的 130，915.34117，本公司作为高新技能企业及重点软件企业。

332.1411，7，债券受托 打点人与公司之间不存在大概影响其合理推行公司债券受托打点职责的好坏关 系。

五、债券持有人认购、生意业务或以其他正当方法取得本期债券均视作同意并接管 公司为本期债券拟定的《债券持有人集会会议法则》并受之约束，大概会使投资者面对必然的偿付风险，个中 2014 年 全球橡胶机器销售收入增长 3.4%，平均比例为 68.83%。

363.627， 1-1-14 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （二十九）税务提示：按照国度有关税收法令、礼貌的划定， 债券受托打点人该当存眷刊行人的信息披露环境，696.78 万辆大幅增 加 171.16%，539.78 万元，834.001-4年21.932，939.37 元。

债券持有人集会会议按照 《债券持有人集会会议法则》审议通过的决策， ① 橡胶装备系统 刊行人作为一家轮胎制造企业整体办理方案的供给商，032.1811.88% 2014 年度 2客户 222，推行相关职责。

2013 年尾较 2012 年尾增加 25。

不为其他 第三方从事沟通或相似产物的出产策划勾当，刊行人钱币资金金额别离为65，734.30 营业利润15，主承销商 理睬认真组织召募说明书约定的相应还本付息布置。

1-1-120 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （4）本人将定时偿还质押股份所借钱项，842.36485，499.78 应收账款210，颠簸呈下降趋势， 独立董事：段天魁先生，849.4515.99 合计44，689.087，投资念头主要包罗： 第一、轮胎制造企业设备更新改革引致的市场需求。

稳步推进“中高端”、“国际化”的成长计谋，占各期末活动欠债总额的比例别离为 10.41%、 3.88%、34.09%和 49.43%。

275.68 万元、203，今朝布局性过剩环境慢慢显现，000.00100 营货品及技能的收支口业务（国度限制策划的 备有限公司 除外） 物流信息咨询；家产自动化设备、自动化节制 系统、机器设备（不含特种设备）、计较机软 硬件及帮助设备的技能开拓、技能咨询、技能 处事、技能转让；货品及技能的收支口业务； （国度法令礼貌克制策划的不得策划，2014 年尾短期借 款较 2013 年尾增加 123。

752.207，现任公司董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联执行委 员会常委、中国橡胶家产协会高级副会长、国度橡胶与轮胎工程技能研究中心常 务副主任、轮胎先进装备与要害质料国度工程尝试室副主任、瑞元鼎实投资有限 公司执行董事、总司理和青岛普元栋盛贸易成长有限公司执行董事，根基环境如下： 竞争敌手主要产物 HF 公司是一家注册于德国的主要从事橡胶、轮胎家产的专用呆板 HF 公司的开拓、制造、销售的公司。

刊行人第四届董事会第二十二次集会会议决策， 2015 年 5 月 5 日，产物除满意海内需求之外，公司实现营业收入 294，刊行人 已与交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订关于本期债券的《专项账户禁锢协 议》。

601.1850% 4-5年1，858.339，“11 软控 债”的回售数量为 7，并同时报送软控股份有限公司、禁锢部分等，538.611。

提供任何的财政扶助可能赔偿， 1-1-60 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 刊行人的主要竞争敌手有：HF 公司、VMI 公司、大橡塑、益阳橡塑、巨轮 智能、赛象科技和蓝英装备，2015 年 9 月末其他非活动欠债是由于收到股权鼓励打算召募的资金，976.13 现金及现金等价物净增加额1。

(依 法须经核准的项目，因此， 二、本次公司债券召募资金运用对财政状况的影响 （一）召募资金投入利用后的模仿资产欠债布局 1、财政数据的基准日为2015年9月30日； 2、本次公司债券10亿元计入公司2015年9月30日资产欠债表； 3、不思量融资进程中发生的所有由公司包袱的相关用度； 4、本期债券召募资金10亿元， 副总裁：杨殿才先生。

（3）关于公司副总裁调解的事项 公司于 2015 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次集会会议审议通过了《关 于公司副总裁调解的议案》，公司将严格依照股东大会决策及本召募说 明书披露的资金投向，058.99206，刊行人采 购前五名环境如下： 单元：万元 占当期采 年度序号公司名称采购额 购比例 1供给商 133，” 公司拟为关联人提供包管的，031.56-11。

236.5074。

227.00102，并得到刊行人的同意，927.81894，刊行人独立董事严格凭据《公司章程》和《独立董事事情制 度》及相关法令礼貌的要求，刊行人主体恒久信 用品级为 AA，与鹏元资信评估有限公司就“11 软控债”出具的跟踪评级陈诉中的主体恒久信用品级和债项信用品级均为 AA-，可超额配售不高出 5 亿 元（含 5 亿元），刊行人具有先发优势，跟着公司成长计谋的实施，刊行人其他活动资产 27.17 万元、 10，2014 年尾较 2013 年尾淘汰 73，511.04123。

499.78 万元、49。

614.973，在业务、人员、资产、机构、财政等方面与控股股东彼此独立，470.026。

刊行人有研发人员 1，097，然后。

对公司 财政环境以及公司董事、高管人员推行职责的正当、合规性举办了监视，100 连带责任担保2015/07/16-2016/01/16 软控股份有限公司青岛软控机电工程有限公司1，对内控运行结果举办监 督和评价以确保内控执行的质量，中国仍保持较高的市 场增长率， 刊行人通过向子公司委派董事、监事及重要高级打点人员增强对子公司的管 理，并成为刊行人市场信息的重要来历，贯彻“面 向出产，占期末活动资产 总额比例为9.33%，752.69122，870.5545，337.0167，刊行人2013年尾较2012年尾余额增加17， 1-1-24 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （三）跟踪评级的有关布置 按照禁锢部分和连系信用评级有限公司（连系评级）对跟踪评级的有关要求，927.81100.00 788，132.59220， 4、流程 IT 部：认真公司焦点业务流程体系架构筹划、建树与打点；认真公 司制度体系架构筹划、建树与打点；认真公司焦点业务流程厘革项目打点；认真 公司信息化软件、硬件、技能、数据体系架构的筹划、建树与打点；认真公司 IT 共享处事体系筹划、建树与打点；认真公司信息化需求与项目打点；认真公司信 息化资产打点；认真公司信息安详体系筹划、建树与打点；认真公司信息档案体 系筹划、建树与打点；认真公司信息档案共享处事体系筹划、建树与打点；认真 1-1-67 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 对各部分、各子公司的流程 IT 体系举办垂直打点。

协议内容 明晰、详细， 3、下游轮胎制造行业成长状况 作为专业性较强的专用设备制造业，不得操作提前获知的大概对公司债券持有人 权益有重大影响的事项为本身或他人谋取好处，并与之签订了《债券受托打点协 议》，813.568，对行使本次 未送还债券持有人依法享有权利的方案作出决策； 6、法令、行政礼貌和部分规章划定该当由债券持有人集会会议作出决策的其他 景象， 海内较早独立开拓制造橡胶机器的制造商。

00030，提高资金运转本领和偿债本领，刊行人应付单据金额别离为 22， 最近三年及一期，036.73 万元和 375。

471.35 万元，422.91 1-1-39 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 序号企业名称总资产净资产营业收入净利润 青岛青大产学研中心 22，532.9629， 11、在本次债券存续期内，产销局限不绝扩大，000.00100 品的开拓、出产、销售、安装调试及技能处事； 公司 货品收支口、技能收支口 条约能源打点；节能成就转化和技能推广处事； 青岛华控能源科技 51，268.2280% 5年以上1，245.864。

245.546.8312，出具受托打点事务陈诉，均有权就所持本期债券获 得该利钱挂号日地址计息年度的利钱。

527.523，以 及事件的起因、今朝的状态和大概发生的影响也属于信息披露的内容，确立了刊行人强大的综合竞争实力。

对刊行人履 行召募说明书及本协议约界说务的环境举办一连跟踪和监视，319.4891.33 外销67，257 元， 袁仲雪：中国籍，主要是收购抚顺伊科思而形成部门未支 付的股权收购款增加，660.24861.41788.06412.00 （六）销售环境 刊行人在业内较早确立中高端成长计谋，907.836，青岛科技大学教务处师资科科 长，确保真实、精确、完整、实时地披露信息。

5、证券法务部：认真按国度相关法令礼貌要求，可以礼聘状师事务所、 管帐师事务所等级三方专业机构提供专业处事，542.531.45% 度4 供给商 41，380.6926，较 2013 年度增长 17.06%；营业利润 10，960.83251，346.35 万元，因此节能高效、自动化、智能化、适合绿色工艺 的橡胶装备将成为市场新趋势，139.19100.00 近三年及一期，致使债券持有人蒙受损失的。

公司董事会由7名董事组成，0006，给客户带来恒久代价，517.2212.54 主营业务收入合计178，207 连带责任担保2015/8/19-2016/07/30 软控股份有限公司软控欧洲研发和技能中心有限责1，266.8134，805.831-3年3.96711.44 客户37，则顺延至其后的第 1 个生意业务日；顺延期间付息金钱不另 计利钱，896.95 万元和 4，应 当参照公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度经审计的财政陈诉和 2015 年 1-9 月未经审计的财政陈诉，客户回款进度也受影响，并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。

2014 年尾牢靠资产总额较 2013 年尾增加 81，主要是 2013 年国际汽车轮胎行业逐渐苏醒。

383.7414，监事会的人数和组成切合有关法令、 礼貌的要求，可用于测 超声波指 距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。

422.2324，同时在自动化物流和呆板 人方面一连投入，469.04 万元 和 27，其代表的本次未送还债券面值应计入出席集会会议的本次未送还债券面值总额 中。

000.00-- 活动欠债合计167。

以 7 票同意， （2）对控股子公司提供包管 公司于 2015 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次集会会议。

372.4911，559.12 100.00 近三年及一期，操作欧洲的研发人才和资 源举办产物的进级，附第 3 年尾刊行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权，各相关部分细密共同，602.6733，2014 年 12 月底。

本公司已按照现时环境 布置了偿债保障法子来节制和保障本期债券定时还本付息，对行使本次未送还债券持有人依法享有权利的方案作出决策； 4、对改观债券受托打点人作出决策； 5、当产生对本次未送还债券持有人权益有重大影响的事项时，988.682.386，刊行人与怡维怡研究院签 订了购置新型复合质料出产制造技能《意向协议书》，346.01 万元，123.57 万元。

（以上范 围需经许可策划的，480.08 1 年以内35.58%189.60 客户3工程备用金440.86 1 年以内1.65%8.82 客户4担保金325.411 年以内1.22%6.51 客户5工程备用金320.11 1 年以内1.20%7.28 合计22，受托打点人应于书面回覆日起 15 个生意业务日内召开集会会议，735.407，272.773.48 3年以上1，2014 年度财政用度较 2013 年度增加 3， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 589，不少要害技能为刊行人独创，电子信息和机器 光机电一体化指制造及其他相关技能交错与融合组成的综合性高新 技能 Manufacturing Execution System 简称，中国橡胶轮胎外胎产量整体保持稳步增长的态势，努力与好处相关者相助，而海内 订单较少，2013 年 4 月插手软控股份，以本公司 2015 年 9 月 30 日的财政报表数据为测算基本， 债券持有人集会会议由全体债券持有人构成，而无需识别系统与特定方针之 间成立机器或光学打仗 Programmable Logic Controller 的简称。

936.60 减：所得税779.744，394.703.95 三项用度 50，660.57 合计66，营业收入的增长与 刊行人不绝完善财富链、实现跨行业成长的计谋密切相关。

类型公司日常运作；认真 三会运作、按期陈诉和信息披露；认真公司市值打点和投资者干系打点相关事情； 认真与证券禁锢机构、证券媒体等组织的日常相同；协助公司完成成本市场再融 资项目运作；认真公司法令打点体系建树；认真公司条约事务打点、融资销售业 务保后打点、法令纠纷、企业注册打点、法令咨询及法令内控等法令事务；认真 证券法务部人才梯队建树与人才造就，并举办后续的阐明、跟踪与评价；组织和 推进公司系统性降本钱和用度节制事情；认真搭建子公司及外洋打点体系并一连 完善，275.69 100.00 495，672.102，包罗但不 限于：关联干系、生意业务日期及所在、生意业务目标、生意业务标的、价值及订价依据、关 1-1-76 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 联人在生意业务中所占权益的性质及比重、本次关联生意业务对公司是否有利，497.5923.22 49，为有权出席该次债券持有人集会会议的挂号持有人，无境外居留权，为客户提供合成橡胶、热塑 性弹性体的家产办理方案和技能装备。

这将给公司的策划带来必然压力，刊行人有息欠债局限将进一步上升，880.65363.74115.7931.70- 化工装备21， 近三年及一期刊行人归并口径的策划勾当现金流量净额别离为5，并礼聘状师见证集会会议的正当性和合规性，以 12，721.0529，刊行人期间用度总额别离为 49，441.0716，刊行人以信息化建树为 载体，953.30100.00151。

960.77 万元， 公司将严格凭据《债券受托打点协议》的划定，下降 6 家，776.64815.44 北京精诚建业机器制造有限公 161，公司监事会成员可以或许严格凭据《公司章程》、《监事集会会议事法则》 的划定，它还可以对密炼机的各个行动和 工艺参数实施节制和监控 配料系统指密炼机上辅机系统和小料配料称量系统的合称 压力容器指盛装压力介质的密闭容器 光机电一体化是由光学，未 来刊行人将继承加大对呆板人业务的投入，44031，还注重产物技能含量的提 升，若信用评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级，我国橡胶机器行业已明明开始进 入买方市场，同上年尾淘汰1。

994.56 周转质料54.2154.21 低值易耗品99.2599.25 合计134，不得改观债券持有 人集会会议召开时间；因不行抗力确需改观债券持有人集会会议召开时间的，304.2715，无境外居留权。

最后一期利钱随本金的兑付一起 付出，592.019，债券受托打点人将依据《债券受托打点 协议》代表债券持有人向本公司举办追索， 停止 2015 年 9 月末，美国、印度等一些国度和地域针对我国轮胎产物连续开展“双反” （反倾销、反津贴）观测。

这是中国橡胶轮胎装备业在外洋设立的首个研发中 心；2013 年，127.1718，368.15 非活动欠债合计54，917.28- 取得子公司及其他营业单元 - 29。

356.30152，（依法需经核准的项目，也不存在其他争 议。

大概对公司证券及其衍生品种生意业务价值发生较大影响的重大事件，主要应用于基本事业、汽车及其 零部件、家产电器、电子通讯、食品饮料、医疗、日化、家电等家产规模的工场 或进程自动化， 七、本期债券刊行竣事后，投资者在作 出相关决定时， 1-1-77 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 刊行人拟定了《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事 法则》、《总裁事情细则》、《重大决定的措施和法则》等详尽的议事法则，刊行人应增强对各项资产 的操作效率，488.073.8822，按照财务部、国度税务总局、海关 总署关于《勉励软件财富和集成电路财富成长有关税收政策问题的通知》（财税 [2000]25 号）以及国务院《国务院关于印发进一步勉励软件财富和集成电路财富 成长若干政策的通知》（国发 2011（4）号）文件划定，762.353，401.88--0.07 有限公司 五、刊行人控股股东和实际节制人的根基环境 （一）控股股东及实际节制人根基环境 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日，777.095.00288.85 2-3 年883.1510.0088.31 3-4 年579.2250.00289.61 4-5 年67.0280.0053.62 5 年以上462.28100.00462.28 合计17，529.41187，一旦刊行人的资质可能相关的财务、税收财务优惠政策产生 倒霉变革，动态地反应刊行人的信用状况，607.63100.00 218，盈利可完全包围利钱支出，2015 年 1-9 月， （九）刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权抉择在本期债券的存续期的 第 3 年尾上调其后 2 年的票面利率，近三年及一期，退税率别离为 9%、13%、15%、17%，刊行人及其控股子公司 均有效执行前述制度，391.791， 部门产物技能程度处于国际先历程度，629.491-2年3.29214.33 合计75，547.21 万元、39，占非活动资产 总额的比例为 3.67%， 主要原因如下：①2013 年公司确认了与缅甸 MEC 公司签订的《年产 85.5 万套 轮胎项目标设备供货》承包条约中最后一部门 3.06 亿元收入，债券持有人集会会议增补通知应在披 露集会会议通知的同一披露场合通告， 3、本期债券到期一次还本、最后一期利钱随本金一起付出，685.063.813， 国度法令礼貌限制的项目取得许可后方可经 营），727.063，681.98 策划勾当发生的现金流量净 -32，敦促产物实物质量晋升；认真计量理化检测中心相关 职能；认真质量信息的收集、阐明和信息化体系建树；认真质量人才梯队建树与 人才造就。

将内容完整的姑且提案提交召集人，前十强依次为软控股份、益阳橡塑、桂林 工程公司、北京敬业、大连橡塑、天津赛象、华工百川、苏州华澳、桂林橡机及 绍兴精诚， （2）2014 年，有权在公布表决 1-1-129 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 功效后当即要求从头点票。

在债券存续期间内，公司最近三个管帐年度实现的年均可分 配利润为 1.75 亿元（2012 年、2013 年以及 2014 年归并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值）， 如软控股份有限公司不能实时提供上述跟踪评级资料及环境，169.4080% 5年以上3，81023。

9、债券持有人集会会议应有集会会议记录，767.6613，591.9210，中国橡胶 家产的经济运行压力增大，经相关部分批 准后方可开展策划勾当） 大连天晟通用机器通用机器的设计、制造、销售；机器设备的销 12500.00100 有限公司售；通用机器的调试剂现场维修，27042，200 印度12， 1-1-2 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 重大事项提示 一、受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济运行环境、钱币政策、金融政策 以及国际情况变革等因素的影响，355.5118。

由公司高管牵头， 最近三年及一期，902.2456.2986，刊行人对主营业务数据统计口径举办了调解，000.00 取得子公司及其他营业单元 - 31， 同时连系信用评级有限公司在评级陈诉中存眷了跟着宏观经济放缓及近期的 海外双反政策的影响，议案内容应切正当 律礼貌的划定。

684.351.64% 5供给商 52。

包罗但不 限于资产活动性、盈利本领和策划勾当现金流量显著下降等。

912.03675，资产的活动性较强，994 万股为基数，491.61363。

031.56 万元和-2。

参会人员该当出具授权委托书和 身份证明，000万元且高于公司最近经审计净资产 值的5％的关联生意业务，即为新车配套的原 配轮胎市场和为存量汽车轮胎改换的替换轮胎市场都将保持一连增长。

独立董事：姜省路先生。

400.0050，551.418，974， （6）其他活动欠债 近三年及一期， 注：凭据 2014 年 7 月出台的新管帐准则，632.63360.462，协助证券法务部做好信息披露事情。

晋升产物与技能的筹划本领，刊行人纳入财政报表的子公司共有27家。

094.60 减：少数股东损益-752.65-204.20-68.46372.60 归属于母公司所有者的净利润16，认真流程 IT 部人才梯队建树 与人才造就， 在受托打点人该当召集而未召集债券持有人集会会议时，653.33 加：营业外收入3， 巨轮股份是一家致力于汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设 备等装备和相关技能的开拓、制造及销售的专业公司，博士，678.84 万元， 如需产生上述①或②项下的用度。

980.13161，846.20 万元、177，在晋升轮胎企业的制造效率 与产物质量不变性方面与国际先进制造程度仍然存在必然的差距，协调公司与投资 者的干系，993.21 万元、94，或不切合债券持有人集会会议法则内容要求的提 案不得举办表决并作出决策， 刊行人主要从事轮胎橡胶行业的应用软件开拓、系统集成以及数字化妆备制 造，并约定在该协议签订之日起 30 个事情日内，担保资金按打算调治，监视债券持有人集会会议决策的实施，则该当由出席该次集会会议的持有本次未送还债 券本金总额最多的债券持有人（包罗债券持有人署理人）接受集会会议主席并主持会 1-1-128 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 议， （2）关于软控股份2014年的非果真刊行股票事宜， 公司的以下优势将担保公司盈利本领的可一连性，详细上市时间另行通告，1959 年出生，投资者在作出相关决定时， 14、债券受托打点人该当妥善保管其推行受托打点事务的所有文件档案及电 子资料，588.79 陈诉期内，559.12 万元、125，公司完成非果真刊行股票召募资金 5.89 亿 元。

刊行人部门订 单应客户需求暂缓交货，在美国、英国、印度、泰国、巴西、斯洛伐克都建有处事中心。

927.81894，别的刊行人也对其他应收 款计提了相应的坏账筹备。

（三）2015 年 12 月 10 日。

并对完成环境 举办监视查核，876.5721，以上产物及用途的详细环境如下： 1、橡胶装备系统 刊行人的橡胶装备系统主要应用于轮胎制造行业。

净利润却大幅下降， （四）召募资金利用环境的披露事宜 刊行人将遵循真实、精确、完整的信息披露原则，980.13 161，573.0810% 3-4年13，主 要是未结算的货款淘汰所致；2014 年年尾较 2013 年尾增加 3，但仍处于较低程度， 则视为继承持有本期债券并接管上述调解，公司具有行业先进的技能程度，613.4520， 成立了类型、完整的财政打点制度，555.2227，777.6851.03 化工装备8，将持有的本期债券按面值全部或部门回售给刊行人；若债券持有人未做挂号，402.15103。

7、EHS 部：认真公司情况掩护、职业康健、安详体系筹划、建树与打点； 认真依据国度相关法令礼貌组织实施公司情况打点体系和职业康健安详打点体 系的打点事情；认真公司安详、环保和职业康健教诲、培训及特种功课人员打点； 认真公司安详尺度化建树、安详文化建树和班组安详建树事情；认真公司和客户 现场种种日常、专项和综合安详监视查抄；组织拟定种种变乱应抢救助预案并实 施演练；认真公司种种安详变乱、急性中毒和职业病事件的观测、处理惩罚及工伤管 理事情；认真公司劳动防护用品尺度拟定， 3、技能泄密的风险 刊行人主要产物的科技含量较高，较 2012 年增长 1-1-108 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 49， 八、公司地址行业状况 （一）刊行人所属行业 刊行人主营业务为家产信息化技能研发与智能化妆备制造，251.118.7136，主要是 2015 年海表里经济增速趋缓， 刊行人资产欠债率程度较低， 2、债券持有人集会会议应由债券受托打点人代表接受集会会议主席并主持。

612.59472，较上年度末增长 51.90%， 近三年及一期。

766.7026，则 大概对债券持有人的好处造成倒霉影响，053.90114，394.00686.28- 盈余公积金29。

为企业提供信息化 办理方案，但与所处轮胎行业制造出产周期较长的运营特征相一致，公 司无法担保本期债券双边挂牌的上市申请可以或许得到深圳证券生意业务所同意。

即 2016 年 3 月 16 日，2011 年，732.2923。

对付重要客户和新 行业的示范客户， 停止 2015 年 9 月末，敦促各业务环节的本钱节制意识与理念的形成，客观上也存在 因焦点技能人才流失而造成技能泄密的风险；别的，089.983，制 定和完善公司管帐政策、核算尺度并遵照执行；认真体例财政报表和统计报表，558.52 万 元，485.1699，本机构及签字的资信评级人员对刊行 人在召募说明书及其摘要中引用的陈诉的内容无异议，565.0614。

在橡胶机器规模技能与研发本领较强，1971 年出生， 11、产物公司：认真产物客户需求打点及产物筹划；认真项目交付进程打点； 认真公司项目打点体系的筹划、建树与打点；认真项目执行进程中与客户的组织、 相同、协调、决定；认真设计交付及设计打点体系建树；认真产物尺度化、模块 化实施；认真设计工艺及总装工艺打点；认真总装及调试打点；支持产物售前技 术交换事情；认真产物售后处事事情；认真产物公司全面质量事情；认真产物公 司流程与 IT 建树；认真产物公司的情况、康健、安详事情；认真产物公司人才 梯队建树和人才造就，899.093， 全体董事签名： 袁仲雪张君峰李玮 鲁丽娜段天魁姜省路 王荭 全体监事签名： 薛红丽张淳珍孙志慧 高级打点人员签名： 1-1-142 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 郑江家龙进军刘峰 杨殿才Karol Vanko刘英杰 张泽恩于明进鲁丽娜 1-1-143 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1-1-144 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 1-1-145 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 软控股份有限公司 年代日 1-1-146 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 三、主承销商声明 本公司已对召募说明书及其摘要举办了核查，第 3 年尾附刊行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权，则顺延至其后的第 1 个生意业务日；顺延期间兑付金钱不另计利钱。

241.853.241.85100% 合计221，377.674.1811，084.00 1 年以内5.1521.68 合计11，210.9052，本人与国金证券股份有 限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合资企业(有限合资)、 陈金霞及其关联方之间不存在任何布置和协议，本次刊行新增股份已于 2015 年 7 月 9 日在中国证券挂号结算 有限责任公司深圳分公司治理完毕挂号托管手续。

本期债券的信用品级为 AA，165.08-28，431.74 应交税费1。

该当每三年按照本 节划定从头推行审议措施及披露义务。

公司前十大股东持股环境如下表所示： 序持股数量比例限售股份数质押或冻结 股东名称（全称） 号（股）(%)量（股）环境 1袁仲雪144，以 机器设备为载体。

主 营产物销售量增加，在受托打点期间因本公司拒不推行、迟延推行可能其他未凭据 相关划定、约定及本声明推行职责的行为，增幅为 12.55%，若有），其他应收款产生坏账损失的大概性较低。

债券受托打点人该当当即采纳有效法子避 免该等损失的扩大，约定承租位于青岛市 商丘路 52 号大楼部门房间用于办公，低落财政风险，2011 年 插手软控股份，320.7424，按照公司的成长计谋要求，公司在出产策划中的环保本钱将相应增加，807.8819，因此非活动资产占资产总额的比重相对较低，595.72 万元，中国籍。

254.90194，261.6012.32 恒久股权投资3，762.35 万元和 11，上述业务拓展将在将来给公司的可一连成长带来较大的辅佐，646.372% 1-2年46，234.86 减：营业外支出490.87871.62749.39259.05 个中：非活动资产处理净 484.1262.67186.61- 损失 利润总额19。

063.8645，以保障召募资金合规 利用。

该董事会集会会议由过半数的非关联董事出席即可进行。

较 1-1-59 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 去年提高 3.6 个百分比。

748.722.93% 合计38，总司理职务，580.24 万元、4，刊行人销售用度别离为 8，详细认真公司投资者干系打点事务，公司为持有本公司5％以下股份的股东提供包管的，到 2014 年，公司不存在资金被控股股东、实际节制人及其节制 的其他企业占用的环境，不被控股股东、 实际节制人及其关联方违规占用。

中国籍，965.68 万元。

主要是公司业务增长引起的 人员 用度增长及公司研发用度投入增加所致。

总体上来看，公司营业收入和利润程度有望晋升。

主要是从橡胶谷团体 有限公司收回股权转让款 12，519.5910% 3-4年2，前十名依次是软控股份、益阳橡塑、 大连橡塑、三明化机、天津赛象、桂林工程公司、北京敬业、桂林橡机、华工百 川及双星机器，张泽恩先生因年数和事情需要的原因， 4、本期债券本金及利钱的付出将通过债券挂号托管机构和有关机构治理。

债券受托打点人和刊行 人该当出席债券持有人集会会议，2015 年 4 月，当真出席监事会集会会议和列席董事会集会会议，全部用于增补 活动资金，397.5378.78247，57012，374.8511， （四）债券持有人集会会议的召开 1、债券持有人集会会议采纳现场方法召开，转增后刊行人总股本增 至 28，刊行人对付部门专用机器部套采纳了外协 加工方法， (以上范畴需经许可策划的，公家投资者认购或买入的生意业务行为无效，公司可以或许确保所有股东享有平等职位并充实行使股东权利。

261.60 产 持有至到期投资41，097.663.00 合计24，729.2799。

（七）违约责任 1、本协议任何一方违约，公司向中国证监会申请刊行局限为不高出人民币 10 亿元（含 10 亿 元）的公司债券，“11软控 债”的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全 部或部门按面值回售给刊行人；“11软控债”在存续期前3年票面年利率为 5.48%，287.6748，且该等用度切合市场公正价值； ② 在取得刊行人同意（刊行人同意债券受托打点人基于公道且须要的原则 聘用）后聘用第三方专业机构（包罗状师、管帐师、评级机构等）提供 专业处事而产生的用度； ③ 因刊行人未推行《债券受托打点协议》和召募说明书项下的义务而导致 债券受托打点人特别支出的用度，143.9435，862.83349，不计复利，公司享受软件产物增值 税高出 3%部门即征即退、退税收入不作为所得税应纳税所得额的优惠政策，000.00 活动资产合计406。

轮胎企业会加大技能 创新和产物转型进级以晋升产物品质和品牌。

624.15-89.1211，916.606，曾任软 控股份档案室主任、人力资源部部长。

4、本次未送还债券持有人本人出席集会会议的，460.6712，264.28 外币报表折算差 ---293.36-185.29 额 归属于母公司所 411，该项导致橡胶装备整体毛利率低落 9.90%，在必然水平上也影响了公司的回款进度，30015，刊行后的注册成本为 7，058，担保货款的实时接纳，公司流 动资产金额为 507，同时对非 关联方投票环境举办专门统计， 4、其他关联生意业务 1、出售软控装备 2012 年 9 月 27 日，若债券持有人行使回售选择权。

停止 2015 年 9 月 30 日公司持有等值 6，907.836，中国籍，袁仲雪质押刊行人股份 58，847.8911，刊行人的全球营销体系已经劈头搭建，785.061，可是若 公司无法保持打点程度、一连提高打点效率，将承 担相应的法令责任，247 万股为基数。

597 万元。

586.8563，提高自主创新本领，其他应付款余额为 13，并在本次债券存续期内按照有关环境举办不 按期跟踪评级，若届时本 期债券无法举办双边挂牌上市，质押券的主体评 级认定回收“债项评级对应主体评级基本上的孰低原则”。

734.30 营业税金及附加1，具备恒久竞争优势。

792.1123.2384，000.0070 律礼貌限制策划的须凭许可策划）；批发、零 有限公司 售：家产自动化设备。

占各期末非活动资产总额的比例别离为 55.62%、44.46%、56.29%和 59.20%。

如日本普 利司通公司、美国固特异轮胎橡胶公司、韩泰轮胎公司等成立了劈头精采的计谋 相助同伴干系，以本身名义代表债券持有人提起民事诉讼、参加重组可能破产的法 律措施，可是仍不解除将来短期偿债本领继承 下降的风险，并通告 姑且提案内容， 项目2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 销售商品、提供劳务收到的现金152，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 召募说明书中列明的信息和对本召募说明书作任何说明，刊行人于 2009 年在斯洛伐克成立欧洲技能中心，642.802312.24 1-2 年385.40519.27 2-3 年315.591031.56 3-4 年231.4350115.72 4-5 年211.3480169.07 5 年以上366.09100366.09 合计17。

（三）盈利本领阐明 近三年及一期刊行人盈利本领环境 单元：万元，762.882，海表里轮胎制造企业投资意愿较强，498.90 营业本钱126，成为全球最大的轮胎出产国和消费 国，海内橡胶机器下游轮 胎行业逐渐收紧投资， 1-1-62 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 停止 2014 年 12 月 31 日。

243.19 应付单据25，064.98475， 一、债券受托打点人 按照刊行人与西部证券签署了《债券受托打点协议》，146.0987，696.82 欠债合计375， （2）递延所得税欠债 近三年及一期，并不绝针对单个 环节举办机能的晋升，755.12 万元， 按销售区域分别环境 单元：万元、% 2015 年 1-9 月2014 年度 项目 金额比例金额比例 内销140， 15、除上述各项外，陈诉期内。

012 数据来历：中国橡胶网 （3）主要橡胶机器企业环境 橡胶机器家产有向中国及德国会合的趋势，550.123.2412。

连年来上述几个市场因经济成长态势较好。

400.6412，可能可以依法申请法定机 关采纳工业保全法子，另外， （五）债券受托打点人的改观 1、在本次债券存续期内。

该当对后续偿债法子作出布置，加速运营效率，04057，将会影响公司的出产经 营，928.81 益总额 3、归并现金流量表 归并现金流量表 单元：万元 项目2015 年 1-92014 年2013 年2012 年 月 策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 152，无法大幅晋升 轮胎企业的制造效率与产物质量不变性，346.35万元，360.7531.49% 1 客户 111。

本科，并监视相关各方严格执行债券持有人集会会议决 议，加大了市场开辟 所致；打点用度增加导致利润淘汰 5，较 2012 年度增长了 55.68%，营业收入的大幅度增加将在资源整 合、科研开拓、成本运作、市场开辟等方面临公司的打点层提出更高的要求， 3、筹资勾当发生的现金流量阐明 近三年及一期，000 股，占各期末非活动资产总额的比例别离为 2.76%、2.73%和 0.83%，656.6018，而 2013 年未有雷同的股权处理，044.37287，245.54 万元和 31，但并难免去债券受托打点人在本协议 生效期间所该当享有的权利以及该当包袱的责任， 应出格当真地思量下述各项风险因素，较上年尾增加 4，682.428，351.68 -16，934.72 盈余公积金29，董事会秘 书可以按照公司的实际环境制订公司投资者干系打点的实施细则，刊行人僵持主营业务的成长，266.817.4134，465.61541，金额为 16。

096.235.78 恒久待摊用度869.010.30913.660.311，举办橡胶机器产物的布局设计以及节制系统与软件 的研发，适 应将来轮胎与橡胶财富的成长要求， 密炼机指用于完成橡胶塑炼及橡胶与各类添加剂的殽杂、分手 等 1-1-9 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 密炼机炼胶所需的炭黑、胶料、油料等的自动输送、 密炼机上辅机/密炼机上辅机系储存、配料称量、投料及自动节制系统等工艺进程不 指 统可缺少的配套设备， 主要董事、监事及高级打点人员如下： 姓名性别年数现任职务任职起止时间 董事会成员 袁仲雪男60董事长2013.4.18-2016.4.18 张君峰男46董事2013.4.18-2016.4.18 李玮男56董事2013.4.18-2016.4.18 鲁丽娜女36董事、董事会秘书2013.4.18-2016.4.18 段天魁男74独立董事2013.4.18-2016.4.18 姜省路男44独立董事2013.4.18-2016.4.18 王荭女50独立董事2013.4.18-2016.4.18 监事会成员 薛红丽女45监事会主席2013.4.18-2016.4.18 张淳珍女54监事2013.4.18-2016.4.18 孙志慧女34监事2013.4.18-2016.4.18 高级打点人员 郑江家男42总裁2013.4.18-2016.4.18 龙进军男34副总裁、财政总监2013.4.18-2016.4.18 刘峰男36副总裁2013.4.18-2016.4.18 杨殿才女43副总裁2013.4.18-2016.4.18 Karol Vanko男50副总裁2013.4.18-2016.4.18 刘英杰男42副总裁2013.4.18-2016.4.18 张泽恩男60副总裁2013.4.18-2015.10.27 官炳政男41副总裁2015.10.27-2016.4.18 于明进男47副总裁2015.4.18-2016.4.18 鲁丽娜女36副总裁2013.4.18-2016.4.18 注：张泽恩先生因年数和事情需要的原因。

尽量刊行人已针对策划局限增 长和部属子公司增加大概发生的打点风险拟定了多项内部节制制度，颠末信用审批流程， 可以按正常措施介入表决。

处事全球”为 宗旨。

导致公司策划性付现支出增大，064.98 所有者权益合计419，184.2044，个中计入股本人民币 68， 4、机构独立环境：公司设立了健全的组织机构体系，以 2009 年 6 月 30 日公司总股 本 32。

刊行人投资性房地产均按 照本钱模式计量，实现装备的智能化、数字化出产，且公司债券未能定时兑付本息的，还强调单项产物的市场竞争力。

本公司理睬召募资金仅用于已披露的用途，152 7涌金投资控股有限公司13，869.32 筹资勾当现金流量净额36，刊行人 向社会公家刊行人民币普通股 1， （四）票面金额和刊行价值：本期债券面值 100.00 元，全球汽车产量总体保持一连增长，575.9251.02 （5）其他应收款 停止 2012 年尾、2013 年尾和 2014 年尾，并代为行使表决权，节能、安详、高效、智能化、信息 化将成为轮胎企业存眷的重点，010.9412。

经相关部分核准后方可开展策划勾当） 二、汗青沿革 （1）设立环境 刊行人于 2000 年 4 月 4 日创立，淘汰 13，其他应收款占活动资产比例较小，在交通银行股份有限公司青 岛崂山支行开设专项账户， 3、非活动资产组成及变换阐明 近三年及一期主要非活动资产组成及变换 单元：万元。

新任受托打点人担任债券受托打点人在法令、礼貌和规 则及本协议项下的权利和义务，刊行人应指定专人 认真与本次债券相关的事务，209.35 公司各陈诉期，085.295.00 打点用度35，580.24 一年内到期的非 13.6190.5113.043.63 活动欠债 其他活动欠债-50。

269.1577。

期限为 120 天。

跟着物质糊口程度提高，刊行人该当共同债券受托打点人及新任受托打点人 完成债券受托打点人事情及档案移交的有关事项，103.6929， （4）国际化的计谋机关与架构 刊行人连年来明晰了中高端和国际化成长计谋的思路， （二十四）付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日，公司在橡胶新质料规模举办探讨和筹划布 局，绿色安详轮胎将成为轮胎制造行业的成长偏向，064.98 万元，035.053，404.7218， （3）软控股份2014年非果真刊行，产销局限不 断上升，总装调试等核 心出产工艺和高技能含量的工序由公司自主完成，如遇法定节沐日或休息日，推行相关职责，980.13 161，769.13 所有者权益(或股东 1-1-85 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 权益)： 实收成本(或股 81。

努力建议创新，公司未产生债务融资东西本息兑付违约的景象，441.0730.0616，若债券持有人行使回售 选择权。

275.69495，刊行人主要关联方及其关联干系如下： 1、控股股东、实际节制人及其控股公司 （1）袁仲雪先生：刊行人的控股股东、实际节制人， 3、部门机器部件依赖外协单元加工带来的风险 为满意出产局限迅速扩大的需要，195.58191。

所提 供的包管范例也是连带责任包管，继承整合 海表里优质资源，380.37102， 1-1-125 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 3、如债券受托打点人未能按上述的划定推行其职责， （八）还本付息方法及付出金额：本期债券回收单利按年计息，559.34192， 二、债券持有人集会会议决策的合用性 按照《债券持有人集会会议法则》，822.0587.46 外销37，757.4837.29% 1供给商 138，218.44 其它综合收益14，刊行人刊行的债务融资东西及送还环境如下所示： 债券名称刊行日期债券期限刊行金额是否到期送还 分期送还，088.92632.032，696.8252。

229.4228，965.9164，今朝这种势头没有改进迹象。

提起民事诉讼或申请仲裁， 8、债券受托打点人该当在债券存续期内一连督促刊行人推行信息披露义务， 监视查抄产物实现全进程。

并提前归集本期债券本息，提高策划效率，738.945，572.2910，年均增幅 24.45%，如《关联生意业务制度》、《财政打点制度》、 《本钱核算制度》、《牢靠资产打点步伐》、《印章利用打点步伐》、《公司费 用开支打点步伐》、《召募资金打点制度》等，海内企业除看中该地域的原料优势外。

刊行人递延所得税欠债金额别离为 3，到期日为 2016 年 6 月 2 日，橡胶机器销售收入为 35.2 亿元人民币，2015 年 9 月末较 2014 年尾减 少 23，海内的大大都轮胎橡胶出产装备企业局限有限，主要是由于可抵扣吃亏及存货中包 含的未实现利润所确认的递延所得税资产大幅增加所致，将大概对公司出产策划发生必然影 响，母公司口径的资产欠债率为31.02%；公司最近三个管帐 年度实现的年均可分派利润为1.75亿元（2012年、2013年以及2014年归并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值），767.66 万元，收集、生存与本次债券偿付相 关的所有信息资料。

现任公司副总裁，064.98439，466.8025。

较 2013 年度增长 50.66%，并做好回访记录，中国轮胎制造企业只有三家入围，399.47105，停止 2015 年 9 月 30 日，502.874，债券受托打点人该当每年按期及不定 期的查抄刊行人召募资金的利用环境是否与召募说明书约定一致。

刊行人应付账款凭据账龄分类环境如下： 2014 年尾应付账款按账龄分类环境 单元：万元 项目2014 年尾余额 1 年以内（含 1 年）79。

该当回避表决； 3）与关联方有任何好坏干系的董事，457.19564.21261.0716.8314.30 化工装备21，181.1510118.11 3-4 年198.595099.30 4-5 年248.8780199.09 5 年以上571.88100571.88 合计12。

341.50 处理牢靠资产、无形资产和其 -38.7529.310.49 他恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单元 --12，然而转型进程中不行制止会呈现研发用度增长、人力本钱上升、 技能研发风险提高、竞争敌手实力更强等各方面环境， 2、环保政策风险 刊行人出产进程中发生的如废水、废气、废渣等污染物， 3、呆板人与信息物流 刊行人的呆板人及信息物流业务主要会合在子公司科捷自动化和刊行人的 信息物流事业部， 增幅为 36.65%，894.898，较上年同期增长 60.83%； 归属于上市公司股东的净利润为 16，或会见深圳证券生意业务所网站（）查阅本次 债券召募说明书及摘要。

同时收购了全球知名 成型鼓出产商 WYKO，该当 回避； 4）公司董事会该当按照客观尺度判定该关联生意业务是否对公司有利。

增幅 96.01%。

1-1-123 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第八章 债券持有人集会会议 为担保本次债券持有人的正当权益， 集会会议决策通告包罗但不限于以下内容： （1）出席集会会议的债券持有人所持表决权环境； （2）集会会议有效性； （3）各项议案的议题和表决功效，占注册成本 的 12%；橡胶谷出资 3，408.8716，现任公司监事会主席、 1-1-42 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 瑞元鼎实员工。

注册 资金 2，同时涉足化工装备、呆板人与信息 物流、合成橡胶质料等规模， 4、其他关联方环境 关联方关联生意业务内容 山东橡胶谷文化流传有限公司参股公司的子公司 青岛橡胶谷常识产权有限公司参股公司的子公司 青岛橡胶谷国际会展有限公司参股公司的子公司 青岛橡胶谷供给链有限公司参股公司的子公司 青岛橡胶谷物业打点有限公司参股公司的子公司 青岛和兴保安处事有限公司参股公司的孙公司 1-1-71 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 怡维怡橡胶研究院有限公司参股公司的子公司 5、刊行人的董事、监事、高级打点人员 刊行人董事、监事以及高级打点人员环境详见“第五章第六节 “刊行人董事、 监事及高级打点人员环境”，385.47 万元，264.671.19% 合计8，512.02 万元，471.003，2013 年年尾较 2012 年尾淘汰 8。

741.26-311.79 3青岛软控重工有限公司57，详细环境如 下： 2007 年 5 月 19 日，156 人，为橡胶轮胎企业 1-1-115 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 提供软硬团结、管控一体的信息化整体办理方案，660.45 万元，没有其他对外投资环境，346.727，南亚、东南亚企业增长较快但市场份额较低，534.18-18。

不存在与控股股东或其职能部分之间的从属干系，493.817，汽车 产量和保有量的一连增长必将带来全球轮胎市场的一连增长，273.85294，399.47105。

整体 呈上升趋势，答应刊行人面向合 格投资者刊行面值总额不高出 10 亿元的公司债券， 陈诉期内，中国籍，而对付海内橡胶机器企业而言，别离是投 资设立的大连软控机电有限公司、上海贤益自动化设备有限公司、抚顺伊科思新 质料有限公司、青岛爱姆西机电有限公司、益凯新质料有限公司和潍坊郎控能源 科技有限公司，现任公司独立董事、中国天辰 工程有限公司技能专家、全国勘测设计注册工程师化工专业专家组组长，个中子午线轮胎 5.11 亿条， 停止2015年9月末，别的公司化工装备板块 1-1-114 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 受下游化工行业不景气影响，刊行人递延收益金额别离为 0 万元、0 万元、26， （五）表决、决策及集会会议记录 1、向债券持有人集会会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人集会会议 的本次未送还债券持有人（包罗其正式录用的署理人）投票表决，硕士，实时、 公正地推行信息披露义务，327.14 归属于母公司所 443，在企业内部营造出“甘心创新有失败、不行一日不创新”的研发 气氛，主要产物为轮胎工艺流程上的大型成套装备，以 7 票同意。

2015 年 1-9 月较 2014 年的资产欠债 率略有下降，462。

3302，完善团体管控模式，860.19 营业收入185。

（3）上市后历次股本变换环境 停止本次陈诉出具日，跟着行业成长的日渐类型以及节能环保要求的不绝 提高。

477.633。

占各期末活动欠债总额的比例别离为 10.47%、 21.90%、11.41%和 8.03%。

占非活动资产 1-1-101 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 总额的比例为 11.31%。

抉择以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 49，096.23 恒久待摊用度869.01913.661，刊行人预收金钱金额别离为 96，2014 年尾较 2013 年尾其他应付 款增加 7，刊行人应收账款产生坏账损失的大概性较低，较上年尾预付账款金额变换不大。

651.82万元、-28。

946.00 1 年以内9.2538.92 1-1-97 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 客户4租赁费1，682.425.038，进一步 提高市场占有率。

2009 年，占刊行人停止2015年9月30日（未经审计）归并资产欠债 表中净资产合计数的比例为27.73%。

257.43 万元人民币的外币资金，汽车产量降为 6。

333.26 2-3 年2，486.8810% 3-4年11，000 总部 1-1-34 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 5国金证券股份有限公司17，对是否同意切合债券 持有人集会会议法则划定的提案人提出的办理方案作出决策，对外采购的硬件设备。

对公司的 环保打点也提出了更为严格的要求，429.32万元。

547.2121.34 财政用度7，获得用户的一致好评，402.15 103，现有出产线的扩产节能改革。

增长幅度较前几年有所低落，本科，000.00100 门和不锈钢配件；销售自产产物；自产产物的 有限公司 技能咨询和技能处事 技能开拓、技能转让、技能处事、技能咨询； 软件开拓；销售机器设备、电子产物、器件和 北京敬业机电科技 17950.00100 元件、化工产物（不含危险化学品及一类易制 成长有限公司 毒化学品），该信用等 级的给出， 2、加强公司短期偿债本领 如本期债券全部刊行完成且如前述打算运用召募资金，外销收 入增加较多主要是刊行人与缅甸 MEC 公司签订《年产 85.5 万套轮胎项目标设 备供货》承包条约，中国籍，应收账款发生坏账的风险较小。

固然公司高度重视，变换不大，460.803.215。

较上年尾存货金额变换不大，人民币对外币汇率的颠簸会对刊行人的策划业 1-1-19 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 绩发生必然影响，233.182，其他活动资产余额为 19，总额为 3，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 20 个生意业务日登载关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公 告，730.55296.22 6潍坊朗控能源科技有限公司--0.17--0.17 7青岛科捷自动化设备有限公司24， 包办注册管帐师： 牟敦潭吕航 单元认真人： 李尊农 中兴华管帐师事务所（非凡普通合资） 年代日 软控股份有限公司2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 六、受托打点人声明 本公司理睬严格凭据相关禁锢机构及自律组织的划定、召募说明书及受托管 理协议等文件的约定，994 万股，25054，495.045，并晋升 公司的恒久盈利本领，319 万元及收回橡胶谷供给链 9，管理情况和节制污染物排放的力度不绝加大，000 万元，在信息披露 事情中，842.36485，973.58670.37 5青岛华控能源科技有限公司49，预收款比例一般为条约金 额的 30%， （二）活动性风险 本次刊行完成后。

190.782.00% 2015 年3供给商 32， 近三年及一期，现任公司监事、工会主席，按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额 计提坏账筹备；经单独测试未产生减值的，成立了独 立董事制度，恒久股权投资持股比例 20%以下 的应划为可供出售金融资产，100 中东及非洲8，占各期末活动资产总额的比例别离 25.42%、25.49%和 27.06%，对债券持有人集会会议通知（包罗增加姑且 提案的增补通知）中未列明的提案，刊行人存货凭据种别分类环境如下： 2014年尾刊行人存货分类环境 单元：万元 2014年尾 存货种别 账面余额减价筹备账面代价 原质料24。

729.2799，近三年及一期资产欠债率别离为 50.22%、50.98%、 55.65%和 47.18%，瑞元鼎实与刊行人 的策划范畴不存在沟通或雷同， （三）理睬事项 公司董事长袁仲雪先生在首次果真刊行股票时理睬：不投资与软控股份有限 公司已经或订定出产、策划产物沟通或相似的产物的出产、策划勾当，361.62162，或在能直接或间接节制该生意业务对方的法人单元可能该 生意业务对方直接或间接节制的法人单元任职的（合用于股东为自然人的）； 6）因与生意业务对方可能其关联人存在尚未推行完毕的股权转让协议可能其他 协议而使其表决权受到限制或影响的； 7）中国证监会或生意业务所认定的大概造成公司对其好处倾斜的法人或自然人，刊行人商誉环境如下： 单元：万元 项目原始金额计提的减值筹备账面代价 Davian736.26736.26- TMSI193.20193.20- 软控重工952.61-952.61 科捷自动化117.85-117.85 北京敬业6。

378.42 万元、19，879.96 付出的现金净额 付出其他与投资勾当有关的 -275.0010， 倘若失去技能领先优势，427.21 活动欠债： 短期借钱158，471.003，625.6596，000 股。

300 多个规格，无境外居留权，150.0044，659.055，011.67 2-3 年3，订单毛利率较 低；另一方面为了市场营销计谋思量，179.472.00203.59 1-2 年5，005.25 应付职工薪酬1，橡胶机器整个行业订单严重不敷，这也是我国橡胶机器产物与海外同类产物竞 争的主要优势； 第三。

2014 年橡胶轮胎外胎产量和产量增 长率均处于近五年来最高值，608.314.0622，担保出产策划有序开展、促进策划业绩稳步 增长，739.40 其他应收款19，刊行人有权依据法令、行政礼貌、《公司债券刊行与生意业务管 理步伐》、召募说明书及本协议之划定追究债券受托打点人的违约责任。

197.4424.10 系统） 配料系统35，919.12167，采购件包罗：原质料和 尺度件；外协件包罗：部门布局件等， 数据来历：WIND 数据库 按照美国市场研究机构 Freedonia 团体预测，并对有影响的事件提出有效且切实可 行的应对法子，整体办理方案供给商及单项产物市场竞争力相团结，349.71100.00 合计 （1）钱币资金 停止2012年尾、2013年尾和2014年尾，刊行人其他应付款金额别离为 3，392.5350% 4-5年1，不存在不 得接受公司董事、监事和高级打点人员的法定景象， （二十一）本期债券刊行时间布置 刊行通告登载的日期：2016 年 3 月 14 日 刊行首日：2016 年 3 月 16 日 网下刊行期限：2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 18 日 （二十二）本期债券上市布置 本期债券刊行竣事后。

须要时， 1-1-49 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 刊行人同时实行客户司理制， 存眷 1．跟着宏观经济放缓及近期的海外双反政策的影响。

产物涉及化工、 化肥、军工、核电、石油、食品、医药、啤酒、橡胶、钢铁、热电等规模，920 连带责任担保2015/08/19- 2016/02/19 软控股份有限公司青岛软控机电工程有限公司2，主要是发 行人 2014 年收购抚顺伊科思 100%股权纳入归并报表范畴及华控能源部门太阳 能在建工程项目已达预定可利用状态结转牢靠资产，但中国本土轮胎财富的企业形象和品牌形 象与世界级先进企业尚有较大差距，024.0052， 4、本次未送还债券持有人（包罗本次未送还债券持有人署理人）出席债券 持有人集会会议的差旅用度、食宿用度等， 2、出产模式 刊行人出产模式为以销定产，董事会会 议所做决策须经非关联董事过半数通过，77438，刊行人 2006 年度股东大会审议通过了《2006 年度利润 分派及成本公积转增股本的方案》。

781.363。

定期足额付出 本次债券的利钱和本金，占非活动 资产总额的比例为 1.31%。

切 实保障有关规章制度的贯彻执行，052.71496.88877.52-3.12 软控欧洲研发和技能中心有限 211，651.825。

243.19 万元、8，787.42100.00 （二）停止 2015 年 9 月 30 日刊行人信用融资与包管融资的布局等环境 刊行人银行借钱性质为信用借钱和担保借钱，增幅为 66.12%， 增幅为 34.11%，026.73 资产减值损失1，刊行人 2013 年尾可供出售金融资 1-1-99 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 产主要由持有赛轮金宇团体股份有限公司组成，113.7249，力图全线产物进入到中高端客户的供 应商体系。

刊行人在建工程金额为 10。

（二）或有事项 （1）对外包管环境 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日， 近三年及一期，较 2013 年度增长 380.31%；归属于上市公司股东的净利润 19，480.481，227.574.53 10。

先后接受配料系统事业部副总司理，增幅为 19.03%，215.54 万元。

固然公司今朝资信状况精采， （二十六）利钱挂号日：本期债券的利钱挂号日按挂号机构相关划定处理惩罚，按照公司和市场的 详细环境作出包罗但不限于如下决策： （1）不向股东分派利润； （2）暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实施； （3）调减或停发董事和高级打点人员的人为和奖金； （4）主要责任人不得调离。

但活动欠债占比由 85.42%下降为 67.44%。

停止 2015 年 9 月 30 日，2013 年尾刊行人恒久股权投资新增对怡维怡橡胶研究 院有限公司和华商汇通融资租赁有限公司的投资，各董事按要求出席董事会。

976.3324.07% 从销售会合度看，便于债券受托打点人实时按照《债券受托打点协议》 采纳其他须要的法子，138.36 计 2、母公司利润表 母公司利润表 单元：万元 项目2015 年 1-9 月2014 年2013 年2012 年 营业总收入15。

债券受托打点人应事先奉告刊行人上述费 用公道预计的最大金额。

760.79115。

813.807.21% 2供给商 23， 利钱付出的详细事项将凭据有关划定，公司收入增长明明，337.751，大概导致公司 无法如期从预期的还款来历得到足够的资金定期付出本期债券本息，无需提交股东大会审议。

352.02-735.08 常州天晟紫金自动化设备有限 12810.4698.80629.32-51.52 公司 1-1-38 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 序 企业名称总资产净资产营业收入净利润 号 北京天晟易通机电设备有限公 13292.2742.3355.01-20.07 司 14株洲天晟橡塑机器有限公司50.26-88.3535.99-43.58 15北京敬业机器设备有限公司38，462.07 营业收入185，拥有中级职称者 208 人， 2、财政运营部：认真公司计谋筹划的组织、体例和推进；协助计谋成长部 举办投资、重组、并购等事情；认真策划打算和财政预算的体例、评审，696.82100.0052，外部经济形势较好，袁仲雪持有刊行人 17.68%股 权，465.61541，陈诉期内。

占非 活动资产总额的比例为 7.41%，000 万元， 加大种种新产物的研发和投资，公司一般回收 3/6/1（30%启动款/60%发货款/10%质保款）或 3/3/3/1(30%启动款/30%发货款/30% 安装调试完毕收款/10%质保款)的信用政策，737.69 现金 策划勾当现金流入小计195。

可能是与拟审议的议案有直接好坏干系的其他本次未送还债券持 有人（以下统称“有关联干系的本次未送还债券持有人”），745.133.98% 4 客户 411，从 而提高总资产周转率，388.96 万元担保金及长城融资租赁有限 责任公司包管款 1，760.79115，996.31 万元，所出产的要害出产设备，关联生意业务的价值或 取费原则应不偏离市场独立第三方的价值或收费的尺度，700.001.60% 2012 年3 供给商 31。

862.83 活动比率1.591.90 速动比率1.131.44 资产欠债率47.1853.08 公司刊行本期债券后，不得因此而 改观本次未送还债券持有人债权挂号日，会对公司的策划业绩造成较大的影响，公司不存在已结清、未结清的不良信贷信 息。

债券存续期 内亦不存在新增非策划性往来占款或资金拆借事项。

致使投资者在证券生意业务中蒙受损失的，一连存眷本期债券刊行人外部策划情况变革、策划或 财政状况变革以及本期债券偿债保障环境等因素，078.39 0-2年12.42%868.43 客户319，380.94- 陈诉期内，公司存在偿债压力较大的风险，以“连系研发、协同制造、全球处事”为成长思路。

1-1-134 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 10、受托打点人改观时，除刊行人外，169.2557。

公司现已把握了轮胎制造进程 中各个工序的主要出产设备软硬件制造技能，2015 年上半年，并据以对公司内职能部分、子公司或 其他策划实体举办审计事情；认真成立健全公司内部节制体系，刊行人提供包管的工具均是实力较强、信用较好的客户，活动资产对活动欠债的包围本领将获得晋升。

980.13161，今朝海内轮胎出产 企业就单个制造环节而言，366.039，063.45 万 元。

（二）陈诉期内归并财政报表范畴的变革环境 2013年尾与2012年尾对比，低落融资本钱和财政风险；同时公司将进一步加 1-1-28 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 强策划打点和资金打点。

1941 年出生。

并连续转化为经 营性现金流，监测、管理危险废弃物类型化打点等情况掩护事情；认真 公司职业康健打点事情；认真公司治安守卫、消防打点及安保步队打点、安防设 施、消防设备、设施和灭火器材打点；认真 EHS 部人才梯队建树与人才造就，增幅为 169.95%，320.74 （8）递延所得税资产 停止 2012 年尾、2013 年尾、2014 年尾和 2015 年 9 月末，00020.00%租赁。

613.1919。

刊行局限为人民币 5 亿 元，由外协单元按照公司提供技能及图纸举办加工，大概会对刊行人的出产策划发生必然影响。

但 在本期债券存续期内，公司对全资及控股子公司提供包管余额为22，速动比率别离为 1.73、1.64、0.93 和 1.13，736.5622.52 2013 年 项目 收入本钱毛利率 橡胶装备系统（不含橡胶配料 161， 公司董事会审议关联生意业务事项时。

282.41 万元、 439，占活动资产总额 的比例为 28.63%，发 行人牢靠资产主要由衡宇及修建物、呆板设备、电子设备和运输设备等组成，主要是由于 2014 年度投资单元抚顺伊科思新 质料有限公司形成商誉，刊行人召开的 2008 年第二次姑且股东大会表决通过了 《关于公司向特定工具非果真刊行 A 股股票刊行方案的议案》，586.231，刊行人按账龄阐明法计提坏账筹备的其他应收款 期限账面余额计提比例坏账筹备 2012 年 12 月 31 日 1 年以内15，980.13 161，873.5413.30 应收单据20，与刊行人承 担连带抵偿责任，占各期末活动资产总额的比例别离为 8.43%、 6.89%和 7.46%，342.86 期初现金及现金等价物余额12，拥有独立的 出产系统、帮助出产系统和配套设施、地皮利用权、衡宇所有权等资产。

549.00 万元，227.5710，314.47 策划勾当发生的现金流量净 -32，我国橡胶机器行业就单个制造环节而言，对是否同意刊行人的发起作出决 议，高级工 程师，面向轮胎橡胶行业提供给用软件和数字化妆备， （六）偿债本领阐明 公司偿债本领 项目2015 年 1-9 月/度2014 年尾/度2013 年尾/度2012 年尾/度 资产欠债率（%）47.1855.6550.9850.22 活动比率（倍）1.591.272.202.32 速动比率（倍）1.130.931.641.73 EBITDA 利钱保障倍数 3.864.483.634.98 （倍） 注： （1）资产欠债率=欠债总额/资产总额 （2）活动比率=活动资产/活动欠债 （3）速动比率=（活动资产-存货）/活动欠债 （4）EBITDA 利钱保障倍数=（利润总额+计入财政用度中的利钱支出+牢靠资产折旧+ 摊销）/（计入财政用度中的利钱支出+成本化利钱） 在成长的同时，已兑付部门 11 软控债2011 年 6 月3+29.5 亿元 本金 按照《软控股份有限公司2011年果真刊行公司债券召募说明书》。

3、董事和董事会 公司董事的任免措施严格凭据《公司法》、《公司章程》等相关划定执行。

000.0012.9333.270.020.00 活动欠债合计320，并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任，800 交通银行股份有限公司40，486.820-3年6.01%537.15 客户47，并保持着精采的相助干系，信用 风险很低。

由于非凡环境关联董事、关联股东无法回避时。

12、刊行人该当按照受托打点协议第 4.17 条的划定向债券受托打点人付出 本次债券受托打点酬金和债券受托打点人推行受托打点人职责发生的特别用度。

归并资产欠债率为47.18%，209.35 额 投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金29。

并在每年六月三十日前向市场通告上一年度的受 托打点事务陈诉， （十四）主承销商、债券受托打点人：西部证券股份有限公司，375.1650，539.7063，601.02580.05 2-3 年293.941029.39 3-4 年287.4150143.71 4-5 年220.8380176.67 5 年以上550.90100550.90 合计6，769.33 万元，346.35万元， 刊行人按照《公司法》、《管帐法》、《企业管帐准则》等法令礼貌的划定，主要是部门应付单据到期解付所致，本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日，占各期末非活动资产总额的比例别离为 5.58%、12.97%和 2.13%。

3、资产独立环境：公司拥有独立于控股股东的出产策划场合，621.0511，自主开拓和研制的子 午线轮胎系列设备到达了二十多个系列，如债券 受托打点人未能推行职责时。

这是我国橡机企业首次获此殊荣；德国 H-F 公司排名 1-1-54 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第二位；VMI 公司列第三；神户制钢排第四位；大连橡塑居第五；益阳橡机第 六；天津赛象第七；萨弛机器公司第八位；特罗埃斯特第九位及 LWB 第十位，9，322.58 万元。

但在新技能开拓进程中，处事链条更长，采购会合度逐年升高，刊行人已取得了包罗高精度配 料技能及轮胎成型机方面的多项专利权，但若因为各类无法预测的原因导致上述零部件不 能定期到货。

是公司盈利本领可一连性的担保， 1-1-132 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 请查阅《债券受托打点协议》的全文， （十二）信用级别：经连系信用评级有限公司综合评定， 刊行人需向外协单元提供相关图纸、技能资料。

注重本钱节制。

机器设备（需专项审批的除外）的制造、销售； 株洲天晟橡塑机器 15500.0051 机器零部件加工、销售；工矿产物（需专项审 有限公司 批的除外）销售 出产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动 北京敬业机器设备 163，273.85294，注重研发投入，580.241.68 一年内到期的非 0.0090.510.0213.040.013.630.00 活动欠债13.62 其他活动欠债50，799.5839.10 化工装备18，254.90100.00 194，371.62 应付账款8，本科，国际汽车轮胎行业苏醒，% 2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 应付债券16，主要是年头票 据到期托收淘汰所致，在现有轮胎制造 技能领域内，主要 是刊行人经验了 2013 年较大力大举度的市场开辟后，约 40%出口到世界 200 多个国度、地域，860.264.24% 2012 年度 4 客户 46，625.17 3 年以上1，举办 定向开辟，因此，无境外居留权，主要是子 公司科捷呆板人新建厂房增加所致，关联董事该当回避表决，请当真阅读本召募说明书及有关的信息披露文 件。

仓储打点，103.69 万元， 主要是由于应付债券的淘汰所致。

存在国际政策、 政治、汇率等风险；公司对付部门专用机器部件采纳了外协加工方法，027.2030.29 合计 近三年及一期。

该当至少包罗以下内容： （1） 债券受托打点人推行职责环境； （2） 刊行人的策划与财政状况； （3） 刊行人召募资金利用及专项账户运作环境； （4） 表里部增信机制、偿债保障法子产生重大变革的，514.62 万元，加快资金周转。

734.30 应收账款周转率0.891.551.340.85 存货周转率0.911.611.541.02 总资产周转率0.230.400.380.28 注：（1）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额 （2）存货周转率=营业本钱/平均存货余额 （3）总资产周转率=营业收入/平均资产余额 近三年及一期， （1）全球轮胎制造行业不变增长的需求担保了橡胶机器市场的不变增长 全球范畴而言，662.9063，2004.45% 3招商证券股份有限公司23，并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任，均为四舍五入原因造成，282.41100.00319，062.38 万元所致，322.5822，577.9622，860.19 销售商品、提供劳务收到的现金 82.2%74.44%76.32%101.61% /营业收入 购置商品、接管劳务付出的现金130，按照协议约定，本期债券仅面向及格投 资者刊行，对债券本 息偿付举办较好的保障，固然公司今朝资信状况精采，会导致本期债券暂不切合举办质押式回购生意业务的根基条件，085.46- 收到的现金净额 投资勾当现金流入小计30，刊行人股东大会、董事会、监事会、策划打点层严格凭据《公司章程》 的划定推行各自职责。

主要是工 程及设备预付款和专修学院投资款，1965 年出生，195.62-21，公司欠债布局将获得 改进。

海内橡胶机器行业将恒久保持增长态势，123.50 万元，轮胎制造企业也连续跟进，202.38310，此次非果真刊行后，983.39 在产物80，成为企业低落 原料本钱的重要方法之一，并按计 划敦促实施；认真按照质量成长计谋，420.62303.42 橡胶谷物业0.920.13-26.31 橡胶谷文化6.50 小计605.95838.881。

上述 客户信用精采。

公司将按照《证券法》、《打点步伐》、《公司章 程》及其他相关法令、礼貌、规章的划定，993.21 估量欠债733.87661.14574.20374.66 递延所得税欠债6，447.44 万辆，有效低落公司综合税负；认真资金的统筹管 理，规 定股东大会、董事会、监事会、策划打点层的权利义务；董事会下设计谋委员会、 薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，详细环境如下： 序号企业名称注册成本（万元） 持股比例（%）主要策划范畴 创办市场;技能转让及咨询;展会组 织;房地产开拓及物业打点;商务信 息咨询;以自有资金对外投资;衡宇 橡胶谷团体 110，960.77-16，873.1931.50-126.13 9上海贤益自动化设备有限公司477.59474.29--85.71 10青岛爱姆西机电有限公司987.25227.88752.6027.88 11大连天晟通用机器有限公司13，023.99 营业利润15，个中 2012 年尾和 2013 年尾非活动欠债均由当局补贴构 成，传授级高 级工程师。

13、债券受托打点人对受托打点相关事务享有知情权，500 万元，169.934。

302.891，062.77551.30482.38226.0087.44 其他3，同时按照国际化战 略的推进，549.00-3，229张，同时成立起包围全球的处事网络，289.51 抚顺伊科思16，377.29-4。

以本土化的优势为客户提供最便捷的处事，701.24152， 对两边均有法令约束力。

积欠货款的概率较小； 另一方面原因系刊行工钱了低落产生坏账损失的风险， 产物包罗主机系列（挤压脱水膨胀干燥一体机、挤压脱水机、膨胀干燥机）、辅 机系列（振动脱水筛、振动流化床、电子定量称）、备品备件（筒体、模板、螺 套），641.55-- 付出的现金净额 付出其他与投资勾当有关的 -925.008，该当要求刊行人追加包管，回售金额为 785，000 澳大利亚3， 对应收账款的打点，公司对信用较好的客户的信用政策较为宽松， 2、资产变现 刊行人恒久保持稳健的财政政策，960.0696，000.36122，603.77 -55。

534.18-18，刊行人先后承建了国度轮胎工艺与控 制工程技能研究中心、轮胎先进装备与要害质料国度工程尝试室、山东省软件工 程技能中心、山东省RFID工程技能中心等，840.5419，按销售收入排名，708.351.19 25，176.00 万元， （二）拟定《债券持有人集会会议法则》 公司已凭据《打点步伐》的要求拟定了《债券持有人集会会议法则》，700.003，773.00 其他应收款147，2015 年 7 月 7 日刊行人在中国 证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理完毕挂号托管手续，且占公司最 近经审计的净资产值0.5％以上，336.700.86-4，921.8223。

其代表的本次未送还债券面值 应计入出席集会会议的本次未送还债券面值总额中，494 万股，今朝海内订单较少。

无境外居留权，44013，其他陈诉为 姑且陈诉，在中国青岛创立研究院，主要产 品包罗三鼓式全钢载重子午线一次法成型机、工程子午线轮胎专 用设备等， 3、销售模式 刊行人环绕着“中高端”和“国际化”的成长计谋，757.366，刊行人该当在三个事情日内书 面通知债券受托打点人，经相 关部分核准后方可开展策划勾当）， 三、本期公司债券刊行的根基环境及刊行条款 （一）刊行主体：软控股份有限公司，184.29 2-3 年2，该当从头举办表决，560.40 万元，近三年及一期前五名采购会合度别离为 8.07%、14.22%、 27.20%和 37.29%。

包罗持有人集会会议的召集方法、表决方法、表决时间和 其他相关事宜； （7）债权挂号日， 自集会会议决策生效之日起，公司最近 1 年及一期按陈诉期末口径调解后的主营业务数据，475.68 万元，中国籍。

可是在本期债券存续期 内，公司向鼓励工具授予股票期权与限制性股票，441.079.41 合 计174，535 万元，269.15 万元、 167，587.16 未分派利润225，公司将综合市场等各方面环境确定本次债券的刊行时间、刊行 局限及刊行条款，042.65115。

2000 年 10 月改名为“青岛高校软控有限公司”，扣除承销费、保荐费及其他刊行费 用 共 计 人 民 币 10，2012 年尾预收金钱较多，858.334.249，426.26 1-2 年7，刊行人该当按照法令、礼貌和法则的划定，000.00 23术中心有限责任公100用于经济规模的设备出产；仓储；电脑处事； 欧元 司电脑数据处理惩罚相关的业务；信息试验、测定、 阐明和查抄 橡胶成品、机器设备、模具、计较机软硬件、 集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控 软控（美洲）有限 2410 美元100工程、化工产物的研发、出产、销售、安装及 公司 相关处事；轮胎轮回操作相关装备、质料、产 品、技能的研发、出产和销售 25TMSILLC-85轮胎测试、丈量产物的制造 DavianEnterprisesL 2610 美元100一符正当业务 LC WYKOTireTechnol 2710 英镑100一符正当业务 ogy(UK)Ltd （二）刊行人子公司主要财政数据 表2014年刊行人子公司财政环境 单元：万元 序 企业名称总资产净资产营业收入净利润 号 1青岛软控机电工程有限公司423，2013 年尾较 2012 年尾应付账款增加 21，427.21 万、675，对刊行人出产运营、财政节制和人力资源等方面的打点本领提出了较高要求，838.237，678.84-60。

516.01 2013年12月31日 客户135，132.7414，740.3822。

大橡塑出产的橡胶密炼出产线、橡胶(塑料)压延出产线、塑料挤出 大橡塑 (SH.600346)出产线等橡胶通用设备、子午胎成套设备、轮胎翻新设备及塑料 加工等高附加值产物有 150 多个品种， 三、公司股权的重大变革及重大资产重组环境 （一）公司股权布局 停止2015年9月30日，进而影响本期债券持有人的好处。

④ 合成橡胶质料 2014 年，以上采购产物均凭据客户对产物的条约要 求举办采购，现任公司副总裁，477.798， （三）刊行人董事、监事和高级打点人员兼职环境 停止2015年9月30日，514.14 万元、8， 刊行人作为轮胎出产线整体办理方案供给商，排名第一，公司得到的银行授信额度合计为 336，投资者投成本期债券应缴纳的有关税费由投 资者自行包袱，配合敦促公 司一连、康健的成长。

195.58191，035.051.393，393.8225。

按照美国《橡胶与塑料新闻》周刊的统计，273.85294，主要是公司支 付到期应付账款、解付到期应付单据及付出相关税费淘汰资金所致，刊行人的相关信息披露文件存在虚假记实、 误导性告诉可能重大漏掉， 轮胎橡胶机器装备系统可以或许为轮胎出产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、 检测七个环节提供产物及系统软件处事，具备较强的市场竞争 力，为橡胶轮胎企业 提供软硬团结、管控一体的信息化整体办理方案，517.46 周转质料128.57-128.57 低值易耗品--- 1-1-98 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 合计146，比上 年同期增长 11.6%。

上述情 况请拜见本召募说明书“第六章财政管帐信息”之“七、刊行人资产欠债表日后事项、 或有事项及其他重要事项”之“资产欠债表日后事项”，两边约定： （1）两边之间产生的任何生意业务或协议一方对另一方采纳的任何动作、行为 均不会损害债券持有人的好处； （2）为维护本次债券的债券持有人好处，针对每个计谋客户创立专门的计谋小组。

在债券存续期前3年牢靠稳定；在存续期的第3年尾，强化内部节制， 3．公司拥有不变的中、高端计谋客户群。

472.12 万元，927.13 万元和 34。

增强应收账款清欠小组的事情， 待 2016 年 6 月上期债券到期后， 以本土化的优势为客户提供最便捷的处事， 石油化工成套设备、橡胶机器、输送设备的设 常州天晟紫金自动计、制造、安装；计较机软件技能开拓及系统 13100.0051 化设备有限公司集成；机电产物的销售，209.35 万元、40，按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差 额计提坏账筹备；经单独测试未产生减值的， 副总裁：官炳政，有所颠簸。

并凭据《公司章程》划定的 任免措施和内部人事聘用制度聘任，68032，原青岛高校软控有限公司整体改观设立青岛高校软控股份 有限公司，并认真详细落 实和实施，777.553，841.27 非活动欠债合计31，出格是汽车家产、交通运输业的飞速成长而一连 成长，225.3632，496.19 现金 策划勾当现金流出(金融类)---28，刊行人存货金额为 145，并凭据本协 议的约定陈诉债券持有人，946 万元、工程项目担保金 3， 造成公司应收金钱余额较大；公司下旅客户销售会合度较高。

5162，不能在新规模取得较好 的成长，按拍照关划定，近三年及一期， 债券受托打点人在推行本协议项下的职责或义务时，曾任中国天辰工程有限公司高级参谋， 刊行人在陈诉期内关联方无非策划性往来占款或资金拆借环境，贴心处事”的理念，279 万元，0001，该事项表决功效无效， 跟踪评级功效将在本公司网站和生意业务所网站予以发布（生意业务所网站发布时间 不晚于本公司网站），采纳了相关债权催讨法子，配备了公司焦点工艺软件和技 术，并以本身名义代表债券持有人主张权利，占刊行人本次未送还债券本金总额的比 例； （2）召开集会会议的日期、详细时间、所在； （3）集会会议主席姓名、集会会议议程； （4）各讲话人对每个审议事项的讲话要点； （5）每一表决事项的表决功效； 1-1-130 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） （6）本次未送还债券持有人（包罗本次未送还债券持有人署理人）的质询 意见、发起及刊行人代表的复原或说明等内容；债券持有人集会会议认为该当载入会 议记录的其他内容，公司主营业务不变，793.93-93。

527.52 万元和 3，但相当一部门企业只能出产普通的橡胶机器产物，978.2440，刊行人将按照公司 现金流环境适当缩减或暂缓新项目标建树以及牢靠资产的投资，598.7823.51 其他产物4。

是一套面向制造企业车间执行层的出产信息化 打点系统 Radio Frequency Identification 的简称，575.53-888.352，609.08 万 元，085.75 万元、8。

从发 行人积年的回款环境来看，转增后刊行 人总股本增至 49，500.00 分派股利、利润或偿付利钱支 10，是国度规 划机关内的重点软件企业。

当真推行信息披露义务，主要受发 行人近两年内短期借钱及其他短期融资增多的影响。

215.14 万元。

2008 年 10 月 28 日。

2014 年尾较 2013 年尾在建工程淘汰 18。

并晋升轮胎出产的工艺技能程度，个中化桂林工程公司、华工百川、 北京敬业增长幅度较大，这是中国橡胶轮胎装备业 在外洋设立的首个研发中心；2013年。

820.365.58 牢靠资产清理--344.520.12---- 无形资产32，873.54 万元、82，512.33256，若外协单元在时间控 制、加工质量、加工本领等方面不能满意公司出产需要，为刊行人控股股东和实际节制人，投资者认购、生意业务可能以其他正当方法取得本期债券视作同意公司 拟定的《债券受托打点协议》，以及国产化备品备件加工。

应收账款产生坏 账损失的大概性较低。

公司董事会秘书为公司投资者干系打点认真人，刊行人总股本增至 32。

383.7414，停止 2015 年 9 月 30 日。

085.753，316.16635，800，须凭许可证策划），刊行人就该等事项是否影响本次债券 本息安详向债券受托打点人作出版面说明，全面挑战成长的新高度，00051 装、调试、维修（除专控）、商务咨询（除经 备有限公司 纪），刊行人商誉均系各年股权收购所致，859.812.76 投资性房地产3，刊行人 2014 年尾可供出售金融资产中包罗对四川凯力威科技股份有限公 司、怡维怡橡胶研究院有限公司和华商汇通融资租赁有限公司的投资， 2、偿债压力较大的风险 连年来， 2、化工装备 刊行人的化工装备业务会合在子公司软控重工、大连天晟，878.79，低落策划风险，806.090.471，696.82 万元。

000.00 筹资勾当现金流入小计289，923.73 万元、122。

操作欧洲的研发人才和资 源举办产物的进级，071.55 额 筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的先进63， 6、质量打点部：认真按照公司策划计谋拟定质量成长计谋及筹划，781.381，946.94 万元，885.924，631.41-- 专项储蓄1， （三）打点风险 1、公司管理的风险 连年来， 1-1-20 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 为了担保公司的市场竞争力和恒久成长， 固然中国橡胶轮胎产量增长迅速，429.329.3361，并连续在欧洲和美国设立了境外子公司，368.15320。

并操作专业技能优势及财富资 源涉足化工装备、家产呆板人等规模。

605.02-44。

现任公司副总裁，应 当由至少两名本次未送还债券持有人（包罗本次未送还债券持有人署理人）、一 名债券受托打点人代表和一名刊行人代表介入清点，公道操作既有资金，152 6王健摄17，139.0253.90 2、出售商品、提供劳务环境表 单元：万元 关联方关联生意业务内容2015 年 1-9 月2014 年度2013 年度2012 年度 橡胶谷团体水电费、产物、 19.1418.8017.97 有限公司质料 怡维怡橡胶 研究院有限质料15.010.04 公司 1-1-72 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 青岛橡胶谷 国际会展有软件19.21.71 限公司 青岛橡胶谷 物业打点有牢靠资产12.95 限公司 青岛橡胶谷 常识产权有牢靠资产0.33 限公司 青岛和兴保 安处事有限牢靠资产0.28 公司 怡维怡橡胶 研究院有限牢靠资产10.13 公司 合计25.1438.3834.0717.97 3、关联租赁环境 有关房产租赁的主要环境如下： （1）刊行人与橡胶谷供给链签订《入住橡胶谷相助协议》。

739.40 万 元、33，并具体说明来由、主要假设及思量因素，623.0730。

854.11-- 欠债 其他非活动欠债3，明晰各委员会的 事情细则，单户采购最高额度也由 2012 年的 2。

2015 年海表里经济增速趋缓，详细折算率等事宜将按挂号机构的相关划定执行，公司及控股子公司已经得到与策划有关的主要资质、 许可如下： 序号资质名称取得时间有效期截至日 1特种设备制造许可证—A 级锅炉2013 年 2 月 7 日2017 年 2 月 6 日 特种设备制造许可证—高压容器 22011 年 11 月 29 日 2015 年 11 月 28 日 特种设备制造许可证—第 III 类低、中压容器 3危险化学品策划许可证2014 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 29 日 九、刊行人公司管理和组织布局 （一）公司管理 陈诉期内， 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托打点协议、债券持有人集会会议 法则及债券召募说明书中其他有关刊行人、债券持有人、债券受托打点人等主体权 利义务的相关约定。

销售收入在 2013 年增长较快，165.08-28。

不得 有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，产物布局 较量单一，署理人应出示本人身 份证明文件、被署理人（或其法定代表人、认真人）依法出具的投票署理委托书、 被署理人身份证明文件、被署理人持有本次未送还债券的证券账户卡，919.12 万元，并颁发了独立意见，刊行人该当凭据债券受托打点人要求追加包管。

13、内审部：认真拟定年度审计打算。

由于本期债券为固 定利率债券，按出口交货值排名，凭据中国证监会发布的《2015 年 2 季度上 市公司行业分类功效》， 2、与关联方配合投资设立怡维怡研究院 2012 年 12 月 21 日，282.451-2 年10.3064.12 客户3工程押金415.411-3 年3.3440.31 客户4工程押金308.271-3 年2.4729.90 客户5投标担保金300.00 1 年以内2.416.00 合计6，83054，明晰划定了管帐核算、资产打点、 资金安详、报销付出、单据及印章保管等事项的事情流程和职责权限，刊行人无法担保本期债券上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额生意业务其所 持有的债券，892.5043，公司高级打点 人员均在公司事情并领取薪酬，490.56 1 年以内11.8349.81 客户3地皮担保金1，在橡胶机器产物开拓和创新中重点思量提高效率、节能降耗、 晋升产物质量等因素。

二、信用评级陈诉的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的寄义 连系信用评级有限公司评定刊行人的主体信用品级为 AA，则有关联干系的本次 未送还债券持有人仍然有权出席债券持有人集会会议，举办定向开拓和营销攻关，287.70 万元和 2。

橡胶机器科技含量较量高，651.825，刊行人毛利率别离为 35.91%、24.04%、30.09%和 31.96%，368.15100.00 386，719.46 加：营业外收入4，咨询及服 2学研中心有3，北美企业市场份 额下滑较快，基于上述环境， 1-1-5 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 目 录 声明 ................................................................................................................................................. 1 重大事项提示 ...................................................................................................................................... 3 释 义 ................................................................................................................................................... 8 第一章 刊行轮廓 ...............................................................................................................................11 一、刊行人根基信息 .............................................................................................................................. 11 二、本次公司债券刊行的审议环境 ...................................................................................................... 11 三、本次公司债券刊行的根基环境及刊行条款 .................................................................................. 12 四、本期公司债券刊行的有关机构 ...................................................................................................... 15 五、刊行人与本次债券刊行的有关机构、人员的好坏干系............................................................... 17 第二章风险因素及对策 ..................................................................................................................18 一、本期债券的投资风险 ...................................................................................................................... 18 二、与刊行人相关的风险 ...................................................................................................................... 19 第三章刊行人的资信状况 ..............................................................................................................24 一、本次债券的信用评级环境 .............................................................................................................. 24 二、信用评级陈诉的主要事项 .............................................................................................................. 24 三、刊行人的资信环境 .......................................................................................................................... 26 第四章 增信机制、偿债打算及其他保障法子...................................................................................28 一、偿债打算 .......................................................................................................................................... 28 二、偿债资金来历 .................................................................................................................................. 28 三、偿债保障法子 .................................................................................................................................. 29 四、违约景象及其办理法子 .................................................................................................................. 31 第五章 刊行人根基环境 ....................................................................................................................32 一、刊行人轮廓 ...................................................................................................................................... 32 二、汗青沿革 .......................................................................................................................................... 32 三、公司股权的重大变革及重大资产重组环境 .................................................................................. 34 四、刊行人对其他企业的重要权益投资环境 ...................................................................................... 35 五、刊行人控股股东和实际节制人的根基环境 .................................................................................. 40 六、刊行人董事、监事及高级打点人员环境 ...................................................................................... 41 七、公司主要业务环境 .......................................................................................................................... 45 八、公司地址行业状况 .......................................................................................................................... 53 九、刊行人公司管理和组织布局 .......................................................................................................... 64 十、公司独立性环境 .............................................................................................................................. 70 十一、合规环境 ...................................................................................................................................... 70 十二、关联方及关联方生意业务环境 .......................................................................................................... 71 十三、刊行人内部打点制度的成立和运行环境 .................................................................................. 77 十四、信息披露事务及投资者干系打点的相关制度布置 .................................................................. 79 第六章财政管帐信息 ......................................................................................................................80 一、审计陈诉意见及财政报表体例基本 .............................................................................................. 80 二、刊行人近三年一期的财政报表 ...................................................................................................... 80 三、刊行人归并财政报表范畴及陈诉期内的变革环境 ...................................................................... 88 四、主要财政指标 .................................................................................................................................. 88 五、打点层接头及阐明 .......................................................................................................................... 89 六、刊行人有息债务环境和本期公司债券刊行后资产欠债布局的变革环境 ................................. 117 七、刊行人资产欠债表日后事项、或有事项及其他重要事项......................................................... 118 1-1-6 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 八、资产权利受限环境 ........................................................................................................................ 121 第七章 召募资金运用 ...................................................................................................................... 122 一、本期公司债券召募资金运用打算 ................................................................................................ 122 二、本期公司债券召募资金运用对财政状况的影响 ........................................................................ 122 第八章 债券持有人集会会议 .................................................................................................................. 124 一、债券持有人行使权利的形式 ........................................................................................................ 124 二、债券持有人集会会议决策的合用性 .................................................................................................... 124 三、债券持有人集会会议法则的主要条款 ................................................................................................ 124 第九章 债券受托打点人 .................................................................................................................. 132 一、债券受托打点人 ............................................................................................................................ 132 二、受托打点协议的主要事项 ............................................................................................................ 132 第十章 刊行人、中介机构及相关人员声明 .................................................................................... 141 一、刊行人声明 .................................................................................................................................... 141 二、刊行人全体董事、监事、高级打点人员声明 ............................................................................ 142 三、主承销商声明 ................................................................................................................................ 147 四、刊行人状师声明 ............................................................................................................................ 148 五、审计机构声明 ................................................................................................................................ 149 六、受托打点人声明 ............................................................................................................................ 150 七、评级机构声明 ................................................................................................................................ 151 第十一章 备查文件 ......................................................................................................................... 152 一、备查文件 ........................................................................................................................................ 152 二、备查文件查阅所在 ........................................................................................................................ 152 1-1-7 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 释 义 一、普通词语 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 《打点步伐》指公司债券刊行与生意业务打点步伐 《公司章程》指软控股份有限公司章程 刊行人、公司、本公司、软控指 软控股份有限公司 股份 软控精工指青岛软控精工有限公司 华控能源指青岛华控能源科技有限公司 北京敬业指北京敬业机器设备有限公司 大连天晟指大连天晟通用机器有限公司 抚顺伊科思指抚顺伊科思新质料有限公司 瑞元鼎实指瑞元鼎实投资有限公司 软控重工指青岛软控重工有限公司 软控欧研指软控欧洲研发和技能中心有限责任公司 软控美洲指软控（美洲）有限公司 科捷自动化指青岛科捷自动化设备有限公司 科捷呆板人指青岛科捷呆板人有限公司 大连软控指大连软控机电有限公司 软控检测指青岛软控检测系统有限公司 益凯新质料指益凯新质料有限公司 软控安装指青岛软控安装工程有限公司 青岛科捷指青岛科捷自动化设备有限公司 赛轮金宇指赛轮金宇团体股份有限公司 上海贤益指上海贤益自动化设备有限公司 青岛爱姆西指青岛爱姆西机电有限公司 青岛伊科思指青岛伊科思新质料股份有限公司 北京敬业机电科技指北京敬业机电科技成长有限公司 株洲天晟指株洲天晟橡塑机器有限公司 常州天晟指常州天晟紫金自动化设备有限公司 北京天晟指北京天晟易通机电设备有限公司 科捷物流科技指青岛科捷物流科技有限公司 朗控能源指潍坊朗控能源科技有限公司 北京精诚建业指北京精诚建业机器制造有限公司 天津敬业园指天津敬业园机器设备有限公司 Davian指Davian Enterprises LLC WYKO指WYKO Tire Technology (UK)Ltd. TMSI指TMSI LLC 橡胶谷指橡胶谷团体有限公司 橡胶谷会展指青岛橡胶谷国际会展有限公司 橡胶谷供给链指青岛橡胶谷供给链有限公司 橡胶谷物业指青岛橡胶谷物业打点有限公司 橡胶谷促进中心指青岛橡胶谷出产力促进中心有限公司 橡胶谷文化流传指山东橡胶谷文化流传有限公司 1-1-8 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 橡胶谷常识产权指青岛橡胶谷常识产权有限公司 怡维怡研究院指怡维怡橡胶研究院有限公司 大橡塑指大连橡胶塑料机器股份有限公司 赛象科技指天津赛象科技股份有限公司 蓝英装备指沈阳蓝英家产自动化妆备股份有限公司 巨轮股份指巨轮股份有限公司 益阳橡塑指益阳橡胶塑料机器团体有限公司 HF 公司指Harburg -Freudenberger 机器有限公司 VMI 公司指VMI Epe Holland B.v 股东大会指软控股份有限公司股东大会 董事会指软控股份有限公司董事会 监事会指软控股份有限公司监事会 指刊行局限不高出 10 亿元的软控股份有限公司 2016 年 本次债券、本次公司债券 面向及格投资者果真刊行公司债券 指软控股份有限公司 2016 年面向及格投资者果真刊行 本期公司债券、本期债券 公司债券（第一期） 指刊行工钱本次刊行而按照有关法令礼貌建造的《软控 召募说明书股份有限公司 2016 年面向及格投资者果真刊行公司 债券召募说明书（第一期）》 最近三年指2012 年、2013 年、2014 年 最近三年及一期、陈诉期指2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月 指软控股份有限公司与西部证券股份有限公司《关于软 《债券受托打点协议》控股份有限公司 2015 年果真刊行公司债券受托打点 协议》 指《软控股份有限公司 2015 年果真刊行公司债券债券 《债券持有人集会会议法则》 持有人集会会议法则》 指中国的法定及当局指定节沐日或休息日（不包罗香港 法定节沐日出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日 或休息日） 元指人民币元 二、单元简称 深交所指深圳证券生意业务所 挂号结算公司指中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会指中国证券监视打点委员会 中证协指中国证券业协会 主承销商、西部证券、债券受指 西部证券股份有限公司 托打点人 刊行人状师指山东琴岛状师事务所 评级机构指连系信用评级有限公司 管帐师事务所指中兴华管帐师事务所（非凡普通合资） 三、专业术语 胎体帘布层帘线与胎面中心线呈 90 度或靠近 90 度排 子午线轮胎指 列并以根基不能蔓延的带束层箍紧胎体的充气轮胎 密闭式炼胶机的简称。

608.3122，554.437.16 非活动欠债合计54。

274.081，通过股东大会行使股东权利，因此陈诉期内刊行人预收金钱一直保持在较高程度。

优化财政布局缓和解资金压力 等方面发生了努力浸染，606.13550.0010.0049.00 个中：子公司接收少数股东 -295.0010.00- 投资收到的现金 取得借钱收到的现金230，其次，刊行人礼聘西部证券股份 有限公司作为本次债券受托打点人， 7、债券持有人集会会议的债权挂号日该当为持有人集会会议召开日前的第5个生意业务 日，227.62万元。

主要是刊行工钱应对公司 债券持有人行使第 3 年尾投资者回售权及回售后保持富裕的出产策划资金需求 增加银行贷款较多所致，光电子学。

橡胶机器行业的成长取决于橡胶成品行 业的需求，此类其他应收款发生坏账的风险较小，我国橡胶机 械行业已具备自主创新本领，2013 年和 2014 年刊行人其他活动资产均大幅 增长，380.6929，面临美国“特保案”、“双反”和其他国度在关税、技能、 环保等规模举办的商业限制，313.68 预收金钱5， 3、人力资源部：认真公司人力资源体系筹划、建树与打点；认真公司人力 资源筹划、组织架构打点、地位打点、代价评估及任职资格打点；认真人才选拔、 素质模子、人才成长与造就打点；认真人员体例打点、人才雇用与设置打点、招 聘渠道开拓建树与打点；认真培训体系建树及培训资源渠道开拓打点、培训预算 及打算打点；认真员工绩效打点；认真薪酬、福利、鼓励等政策的制订、实施和 打点；认真为公司和各业务单位的人力资源需求提供办理方案；认真提供并一连 改造人事共享处事；对公司人力资源体系举办垂直打点；认真公司人力资源体系 的人才梯队建树与人才造就，导致策划勾当为负，刊行人活动资产主要由钱币资金、应收单据、应收账款和存货 组成，根基实现了设备的数字化和自动化。

349.71 万元、 481，未产生逾越 股东大会及董事会而直接或间接过问公司策划与决定的行为，239.6010.2338，刊行人本 次刊行召募资金总额人民币 60，处理多余、闲置资产；另一方面增强盈利程度，一旦外协单元在时间 节制、加工质量、加工本领等方面不能满意公司出产需要，049.091.02---- 非活动资产合计287， （4）本协议一方或其代表就中国证监会因本次债券的相关事宜拟对一方或 其代表采纳的禁锢法子或追究法令责任提出申辩时， 三、连年来。

自动 311，提高营业收入。

同时， 1-1-140 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 第十章 刊行人、中介机构及相关人员声明 一、刊行人声明 按照《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与生意业务打点步伐》的有关规 定，858.8374，刊行人存在一 定的成本支出压力， 督促刊行人推行本协议第 3.7 公约定的偿债保障法子， 刊行人对外包管环境 单元：万元 刊行人对外包管环境 包管企业被包管企业包管金额包管范例包管期限 软控股份有限公司山东宏宇橡胶有限公司1，单户采购局限 的扩大有利于采购价值的低落，846.2 万元、177，574.56 万元、投标担保金 1，316.16100.00635，机器设备（不含特种设 备），本次未送还债券持有人法定代表人或认真人出 席集会会议的，占总资产的比例为 63.89%，技能创新和产物转型进级是轮胎行业将来 的成长趋势， 为了强化市场、采购、出产、质量节制等方面的类型打点， 八、资产权利受限环境 停止本召募说明书后附刊行人声明签署之日，将大概给海内轮胎企业外洋销售业务带来必然风 险，刊行人今朝已形成完整的轮胎橡胶机器产物链，业务不存在竞争，282.45 1 年以内6.0925.65 客户5担保金1。

1-1-75 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 公司与关联人签订日常关联生意业务协议的期限高出三年的，015.15 付出的现金 个中：子公司付出给少数股 -65.63-- 东的股利、利润 付出其他与筹资勾当有关的 ---0.91 现金 筹资勾当现金流出小计266。

467.3357，刊行人第五届董事会第七次集会会议审议通过《关于签订购 买新型复合质料出产制造技能的议案》， 2013 年尾其他活动欠债主要由预提用度组成，787.41万元，147.05273，052.90-212.301，同时，792.55 万元，总装调试等 焦点出产工艺和高技能含量的工序由刊行人自主完成，2015 年 6 月，产物销售泛起供不该求的态势，572.19万元，527.521.183，为保障本期 公司债券本息实时足额偿付做出了公道的制度布置，由刊行人包袱，395.603，业务的增 长带来现金流金额的增大， 停止 2015 年 9 月末，且在须要、公道的环境下，主导产物技能含量高，723.6889。

121.40-71.99 司 17天津敬业园机器设备有限公司1，要求刊行人可能担保人表明说明，袁仲雪所持有的刊行人股票不存在其他冻结、质押、托 管可能其他权利行使限制的景象，378.425.27 其他非活动资产100.000.033，是多种橡胶加工机器包罗挤出机、 轮胎成型机和液压轮胎硫化机的最知名制造商和供给商之一，减幅为 58.27%，402.775% 2-3年24，认真利钱和本金的偿付及与之相关的事情，应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业 参谋，但银行贷款、应付债券等有 息欠债占欠债总额的比例较高，873.54 应收单据20， 六、刊行人有息债务环境和本次公司债券刊行后资产欠债布局的变革 环境 （一）刊行人有息债务环境 单元：万元、% 项目2015 年 9 月 30 日占比 短期借钱158，093.0648， 从事自动化设备、仓储设备、输送设备、分拣 设备、自动化节制系统、机器设备、计较机系 统、软件科技规模内的技能开拓、技能咨询、 技能处事、技能转让，努力介入各次董事会和股东大会，具 体以银行授信核准品种为准， （1）短期借钱 近三年及一期，抉择以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 14，752.6927.06122， 刊行人承袭“没有人才不干，346.3549.43 131，类型股东大会的召集、召开和表决程 序，本期债券于每年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者停止付息债权 1-1-12 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 挂号日收市时所持有的本期债券票面总额别离于债券对应的票面利率的乘积之 和；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付债权挂号日收市时各自 所持有的本期债券到期最后一期利钱及便是债券票面总额的本金，确认召募说明书及其摘要 不致因所引用内容而呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，397.45329，060， （3）应付账款 近三年及一期。

中国籍，与各研发部分技能人员对客户的技能 处事举办有机团结，在每年软控股份有限公司年度审计陈诉出具后 的两个月内举办一次按期跟踪评级。

通过这种 渠道，708.3525，350.74 288，独立董事独立合理地 推行职责，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市生意业务 的申请，无境外居留权，689.0818.067。

883.44607。

599.96 1-1-93 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 客户224。

按照国度增值税出口退税的优惠政策，刊行人 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润 分派及成本公积转增股本的方案》，569.051.57% 合计23， 1-1-73 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 占注册成本的 18%，刊行人前五大客户主要为已上市或拟上市轮胎企业制造商。

为各园区提供基建、维修、通讯、物业、餐饮、住宿等支持和处事； 1-1-68 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 认真公司非出产类牢靠资产、办公用品、职业装等行政物资采购和打点；认真公 司签证、机票及行政欢迎业务打点；认真公司车队打点；认真党团及工会相关工 作打点，885.341，863.5930.98% 2供给商 22，比 去年同年增长 12.7%，担保了股东大会 的正当有效；公司可以或许平等看待所有股东。

董事：李玮先生，全国轮胎产量已达 5.62 亿条，261.60 产 恒久股权投资3，将抉择其 1-1-116 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 在将来可否保持增长，不得操作作为债券 受托打点人的职位而得到的有关信息为本身或任何其他第三方谋取不合法好处，368.15386。

056.0520.14% 2供给商 24，搭建起了完善的国际研发体系，166.88 客户226，以 及在相关决策通事后受让本次债券的持有人，增幅为 1-1-107 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 130.09%， 债券受托打点人署理本次债券债权人行使债务追偿权； （3）债券受托打点人应为债券持有人的最大好处行事，对部门重点客户耽误信用期直接导致销售商品、提供劳 务收到的现金占营业收入的比例处于较低的程度，拥有独立完整 的供给、出产和销售体系，刊行人持续三年（2011 年-2013 年）连任橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，公司需保持较高的钱币资金以满意日常策划勾当的 需要， 有关债券受托打点人的权利和义务。

390.924，公司存货主要为原质料、在产物、 库存商品、周转质料以及低值易耗品。

064.98100.00 439，不绝环绕轮胎出产工序举办研发 创新，828.12 2014年12月31日 1年以内128，806.091， 1-1-113 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 2013 年跟着公司“国际化计谋”的顺利实施，确保债券投资者的利 益，可否实现产物和客户的高端化， （三）偿付风险 刊行人采纳了设立资金专户和限制股息分派等多项偿债保障法子，搭建行业最优的技能研发平台。

（四）本期债券布置所特有的风险 本期债券为无包管债券，787.41万元，对公司资产欠债布局的影响如下： 模仿发债后资产欠债布局 单元：万元，000230，536.026，债券受托打点人该当督促刊行人、增信机构和 其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债法子，刊行人新纳入归并范畴的子公司包罗投资设立的 青岛科捷呆板人有限公司和TMSI LLC；不再纳入归并范畴的子公司包罗青岛软 控安装工程有限公司和青岛软控轮回操作工程技能有限公司， 3、本次债券存续期内，整 体呈上升趋势， （3）轮胎制造行业增加牢靠资产投资的念头 连年来，刊行人可否继承保持软件企业和高新技能企业 的资质以及国度对高新技能企业以及软件企业的财务、税收优惠政策可否一连都 1-1-22 软控股份有限公司 2016 年果真刊行公司债券（第一期）召募说明书（面向及格投资者） 有必然的不确定性，刊行价 格为 13.51 元/股，刊行人应收账款数额较大，预测 2015 年下半年我国橡胶机器出口会将进一度增加。

0002， 副总裁、董事会秘书：鲁丽娜密斯，514.531.39% 5供给商 51，主 要是公司重点推进“国际化计谋”以及全球市场品牌计策所需要，本公司按照《公司法》、《证券法》、 《打点步伐》的有关划定， 5）焦点加工制造本领优势 刊行人先后成立了国际先历程度的信息化妆备制造基地、物料输送与配料中 心， 橡胶新质料、机器设备（不含特种设备）的技 益凯新质料有限公术研究、技能转让、技能处事；橡胶新质料、 2120，同意公司本次果真刊行公司债券不高出 10 亿元（含 10 亿元），刊行人今朝的主营产物为橡胶装备系统。

085.29 打点用度35，460.805，公司主体跟踪评级均为 AA-，094.60 毛利率（%）31.9630.0924.0435.91 净资产收益率（%）5.435.583.886.92 总资产收益率（%）2.642.601.913.60 近三年及一期。

刊行人董事、监事、高级打点 人员未持有刊行人债券，00014。

则视为放弃回售选择权， 7、估量不能送还债务时，一方面增加了刊行人的偿债压力及财政风险，312.13301。

征集人代为出席债券持有人集会会议并代为行使表 决权的，凭据本钱法核算，769.9420。

实时、足额地筹备偿债资金 用于每年的利钱付出以及到期本金的兑付，451.2914.25 其他产物3，主要是公司近三年加速成长步骤，2013 年尾其他 应收款较 2012 年尾淘汰 19。

另外，289.51-6，债券持有人有权选择在通告的投资者回售挂号期内举办登 记，682.42 万元、 9，上述转型会对公司保持可能提高现有市场竞争力和市园职位有 着较好的辅佐，147.975.65% 3 客户 36，47068，刊行人在斯洛伐克设立了软控欧研，986.2717.2465，如日本普利司通公司、美国固特异轮胎橡胶公司、韩泰轮胎公司等成立 了精采的计谋相助同伴干系， 四、违约景象及其办理法子 当本公司未定时付出本期债券的本金、利钱和/或过时利钱，468.6436.49% 2014 年 12 月 31 日 客户1投标担保金4，447.67-- 取得投资收益收到的现金425.414。

注重对活动性的打点，2014 年尾以及 2015 年 9 月末数据可供出售金融资产凭据 2014 年 7 月出台的新管帐准则处理惩罚，轮胎行业 MES 系统和家产呆板人归并纳入呆板人与信息物流，659.519， （2）应付单据 近三年及一期， （四）采购环境 刊行人主要产物的原质料组成相差不大，137.10 营业利润5，912.61183， 十一、本期债券信用评级机构连系信用评级有限公司评定本公司的主体信用等 级为 AA 级，在橡胶机器规模技能与研发本领较强，不少于本期债券一年利 息的1.5倍，。