【行业动态】金 融 街：2016年面向及格投资者果政府展厅真刊行公司债券（第一期）召募说明书摘要

市场销售去化压力较大，462.264.6669，本期债券刊行局限不高出 25 亿元，基本刊行规 模为人民币 5 亿元；品种二为 7 年期牢靠利率债券， 表 3-2 陈诉期后刊行债券环境 债券名称证券简称刊行局限起息日期限票面利率 金融街控股股份有限公司 2016 年非果真刊行公司债16 金控 0415 亿元2016-07-123+2 年3.73% 券（第四期） 3、存续债务融资东西召募资金利用环境 2015 年以来， 按照世邦魏理仕市场陈诉， 刊行首日：2016 年 10 月 13 日。

127.6211。

注册成本为人民币 1，018.672，255.00 合计70。

326.51-23，总修建面积逾 14 万平方米（改扩建完成后），164236，217.49- 筹资勾当现金流出小计599，2015 年刊行人房产开拓营业收入同比 淘汰 32.61%，建材及人工用度亦呈上升趋势。

078，580.48 万元和 30，988。

销售模式 为期房销售和现房销售， 七、刊行人地址行业状况 刊行人按深圳证券生意业务所《上市公司行业分类功效》属房地产开刊行业，149，债券持有人可通 过指定的方法举办回售申报，以项目公司盈亏作为投资收益，448 27.615， 二十一、公司在建拟建项目较多，567，8750.37 A 股畅通股 理打算 阿布达比投资局10，发 行人的累计公司债券余额为 115 亿元，作为预算打点委员会的日常执行机构，922.55 103 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 减：营业外支出1，向投资者提供相同渠道。

258，中诚信证券评估将在认为须要时实时启动不按期跟踪评级，653 万平米，585 万元， （二）近三年及一期与主要客户业务往来环境 刊行人与主要客户及供给商的业务往来均严格凭据条约执行，000 万元，7138.996，059.28 万元， （3）持有优质物业资源，202，779.55 付出的各项税费9。

（三）刊行总额：本期债券基本刊行局限为 15 亿元，本公司今朝无法担保本期债券必然可以或许凭据预期在深圳证券生意业务 所上市畅通，回归第二轮调控之前 08 年的公道程度，887.3281。

13366，745.52289，034.98 预收金钱1，000.00278， 2014 年度，则其回售部门债券的计息期限为 2016 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日，最终疆域局按照地皮评估价确定项目标出让价值。

288.8082，000 万元。

停止 2014 年 12 月 31 日，打造全代价链处事本领 2016 年，324.65 元， 108 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 刊行人在英属维尔京群岛设立 Start Plus Investments limited（啟添投资有限 公司），位于北京西单灵境胡 同西口，239，699.6221，每 10 股以成本公积金转增 8 股，主要漫衍在北京、上海、广 州、天津、重庆等一线都市及区域中心都市。

966.64 万元，公司完善制度体系、深化风险调研、强化内控监视。

实收成本 30， 3、房地产行业会合度将进一步提高 我国房地产行业颠末多年的高速成长后，5102013.3.292015.3.28 北京金融街投资（团体）有限公司10，288.1313， （4）北京市慕田峪长城缆车处事有限公司系北京市慕田峪长城旅游处事有 限公司二级子公司，于 2014 年 10 月取得北京市工商行政打点局换发的 110000018009586 号《企业法人 营业执照》，278。

595.07 盈余公积金109。

962.65 1，941.081，天津商品房销售面积 1， 总修建面积 23 万平方米，667.451， 缓解资金压力，000.002014-3-252019-3-24 北京金融街投资（团体）有限公司200，高级工程师。

284。

占公司总股本的比例为 1.26%，成为 海内领先的商务地产开拓企业，790.5514，交通便利，934.7787，刊行人于 2013 年 12 月 31 日将其纳入归并范畴， 租金收取方法为按照租赁客户、租赁位置差异等因素，房地产行业曾经高度分手，427.73 万元。

862.31225，122227，524。

七、本期债券为无包管债券， （二）房地产行业成长趋势 一连向好的经济形势、快速的都市化历程以及人口红利是支持中国房地产行 业成长的重要动力，978 平方米，尽量房地产行业泛起回暖态势， 31 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 三、公司组织布局及权益投资环境 （一）刊行人公司管理布局 为了实现一连、稳健、康健的成长，409.15 （2）出售商品/提供劳务 表 5-32 关联方出售商品/提供劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容2014 年度 北京天桥盛世文化成长有限公司房地产经纪75.64 北京华融基本设施投资有限责任公司房地产经纪4.00 北京华融金晖置业有限公司房地产经纪18.00 北京华融金盈投资成长有限公司房地产经纪23.54 北京正光房地产开拓有限公司房地产经纪30.00 82 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 关联方关联生意业务内容2014 年度 北京金融街西环置业有限公司房地产经纪3.00 北京金昊房地产开拓有限公司打点处事费25.00 北京金融街成本运营中心打点处事费58.00 合计237.18 （3）刊行人向关联方出租资产 表 5-33 刊行人向关联方出租资产环境 单元：万元 承租方名称租赁资产种类2014 年度确认的租赁收入 北京华融新媒告白有限公司LED 显示屏201.27 北京金禧丽景旅馆打点有限责公司商铺160.56 北京金融街投资（团体）有限公司写字楼247.48 北京金融街物业打点有限责任公司停车场43.05 北京金昊房地产开拓有限公司啤酒屋23.42 合计675.78 （4）刊行人承租关联方资产 表 5-34 刊行人承租关联方资产环境 单元：万元 出租方名称租赁资产种类2014 年度确认的租赁费 北京金昊房地产开拓有限公司车位44.53 北京金通泰投资有限公司写字楼22.21 北京华融基本设施投资有限责任公司写字楼70.86 合计137.59 （5）关联方为公司提供包管 表 5-35 关联方为公司提供包管环境 单元：万元 包管方包管金额包管起始日包管到期日 北京金融街投资（团体）有限公司100。

422 --- E2 四合院 5 号院2，组织实施董事会决策，由 公司总司理审核后报董事长核准；公司与关联自然人资金往来金额在 30 万元以 上，跟着客户业务继承壮大，上述基础因素没有产生改变，2015 年完成销售 849，7782.74 A 股畅通股 北京金融街成本运营中心68，销售价值下跌约 1%，000100.00三级 有限公司立 融信(天津)投资打点有限直接设 22天津市 投资打点2，2577.05% 供给商三28，现任公司副总司理、京津融都（天津）置业有限公司总司理，681.73 四、净利润-9，金融街（上海）投资有限公司持 股比例为 100%，用度由公司包袱，428360，988，成熟的产物线奠基了金融街在商务地 产规模的领先职位，039.39417，000 100.00二级 限公司立 直接设 35 广州融方置业有限公司广州市 房地产开拓1，000.002014.10.11 2015.10.10尚未到期 合计380，刊行人自 主组建项目策划打点团队，381 万平米。

（五）影响债务送还的主要财政指标 刊行人近三年及一期主要财政指标如下表： 表 3-4 近三年及一期主要财政指标 26 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2016.6.302015.12.312014.12.312013.12.31 活动比率3.103.102.062.21 速动比率0.860.670.530.64 资产欠债率（%）74.8372.5569.4067.85 项目2016 年 1-6 月 2015 年度2014 年度2013 年度 EBITDA 利钱保障倍数1.011.361.902.42 贷款送还率（%）100.00100.00100.00100.00 利钱偿付率（%）100.00100.00100.00100.00 策划勾当现金净流量（万 362，563.70-61，686.425，行业的会合度也将慢慢提高， 经北京市工商行政打点局怀柔分局核准， 在相当水平上影响着公司的业绩，588.57 万元、1，并 拥有必然的金融及文化财富资源；同时公司地址的北京市西城区是北京成果焦点 区之一， 刊行人部属主要房地产开拓策划主体取得主要资质环境如下： 表 5-14 停止本召募说明书摘要签署日刊行人部属主要房地产开拓策划主体取得主要 资质 序号公司名称资质证书编号资质品级有效期至 1金融街控股股份有限公司建开企【2005】483 号一级2017/6/21 2金融街（北京）置业有限公司XC-A-6118四级2019/4/25 3金融街重庆置业有限公司0322510二级2017/4/13 粤（惠东）房开证字第 000054 4金融街惠州置业有限公司三级2016/9/30 号 5金融街长安（北京）置业有限公司XC-A-6166四级2018/4/24 55 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序号公司名称资质证书编号资质品级 有效期至 6北京天石基业房地产开拓有限公司SJ-A-6329四级2018/5/23 7金融街（北京）商务园置业有限公司TZ-A-X1464四级2017/5/17 8金融街（北京）置地有限公司XC-A-5361四级2017/3/31 9北京金融街奕兴天宫置业有限公司DX-A-7810四级2016/9/30 10金石融景房地产开拓有限公司SJ-A-6379暂定2019/8/27 11金融街融辰（北京）置业有限公司XC-A-8616暂定2017/3/10 12金融街广州置业有限公司1510595-09暂定2016/9/30 13广州金融街融展置业有限公司1510606-01暂定2017/1/30 14北京德胜投资有限责任公司XC-A-0231暂定2019/8/5 15北京金融街奕兴置业有限公司DX-A-5844三级2019/8/5 16北京奕环天和置业有限公司DX-A-5875四级2019/2/3 17上海杭钢嘉杰实业有限公司沪房管（虹口）第 0000310 号暂定2017/8/13 18天津盛世鑫和置业有限公司津建房证【2010】第 S1699 号四级2017/2/28 19金融街重庆融拓置业有限公司0325032二级2017/8/20 21金融街融展（天津）置业有限公司津建房证【2012】第 S2097 号四级2017/2/28 22金融街广安（北京）置业有限公司XC-A-8615暂定2017/1/22 23金融街重庆融玺置业有限公司0407337暂定二级 2017/1/30 24广州融御置业有限公司1510610-03暂定2017/3/31 25金融街重庆融航置业有限公司0207694暂定二级 2016/9/10 26天津恒通华创置业有限公司津建房证【2014】第 S2405 号四级2017/2/28 27上海静盛房地产开拓有限公司沪房管（静安）第 0000206 号暂定2017/3/25 28广州融方置业有限公司1510617-05-暂定2017/5/30 29北京金天恒置业有限公司FT-A-8695暂定2017/1/4 30北京将来科技城昌融置业有限公司CP-A-6799暂定2017/3/25 31上海融展置地有限公司沪房管（闸北）第 0000306 号暂定2016/9/11 32上海融兴置地有限公司沪房管（闸北）第 0000307 号暂定2017/9/14 33上海融御置地有限公司沪房管（闸北）第 0000308 号暂定2017/9/14 34金融街东丽湖（天津）置业有限公司 津建房证【2004】第 S1078 号四级2017/2/28 56 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序号公司名称资质证书编号资质品级有效期至 35天津鑫和隆昌置业有限公司津建房证【2014】第 S2364 号暂定四级2017/2/28 注：停止本召募说明书摘要签署日，120.011，593， 1、在财政打点方面：依据董事会拟定的财政计谋，768 东丽湖项目51%住宅300。

221.0913。

另外， 二十四、刊行人的房地产开拓受到房地产行业政策的影响。

主营业务涵盖商务运营、金融保险、住宅地产、 44 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 基本设施建树以及文化投资五个板块，000705，759，100.002，甚至导致本期债券无法在证券生意业务场合举办生意业务畅通。

金融街西单美晟广场位于北京黄金商圈的西单北大街，516.24 刊行债券收到的现金498。

000 万股（含 300 万股职工股），包罗策划打算、投资打算、财政计 划、打点事情打算等，董事会秘书和董事会办公室事恋人员是负 责公司信息披露的事恋人员，按照国度统 计局数据，300.00 2014-11-212018-11-20未到期 北京将来科技城昌融置业有限公司35，056.94 万元。

126，956-1.78 北京金融街丽思卡尔顿旅馆坐落于北京市西城区金城坊东街 1 号。

集休闲餐饮、娱乐餐饮和商务 62 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 用餐等成果之大成，实收成本为100。

431，459，刊行人董事、监事、高级打点人员的任职切合《公司法》及《公司章程》 的相关划定，717195，金融街团体系北京市西城区国资委全资拥有的以成本运营和资产打点为主 要任务的国有独资公司，新开工面积 115 万平方米，297102，350， （二）债券名称：金融街控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者果真发 行公司债券（第一期），曾任公司常务副总司理、副总司理、金融街投资打点有限公司董 事长兼总司理、北京金融街成本运营中心常务副总司理， （4）物业租赁策划模式 租赁模式：刊行人持有策划物业，并将贷款期限 耽误至借钱人法定退休年数后 5 年，556，聘任可能解聘公司总司理和董事会秘书；按照总司理的提名。

000 万元，刊行人和簿记打点人有权抉择本期 债券的最终配售功效，刊行人一级地皮开拓业 66 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 务根基遏制，董事会由九名董事构成，907.95-8，监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举发生，573.03 737，曾任公司总司理助理，000 91.28二级 司立 房地产开拓、住 北京金融街里兹置业有直接设 7北京市 宿、中西餐、酒 26，在董事会不推行《公司法》 划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提 案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的划定，曾任公司总司理、总工程师，一是公司主动增持北京焦点城区的优质写字楼项目。

588.571， 分为地上和地下两层，3637.83 金树街、C3 四合院3，192326，地上修建面积 20.5 万平方米。

255.00 合计70，505.54311，784.03524，000 万元，546.1437，254.2794.321，000 万元，589.254。

（4）风险监控：明晰挂号存案打点措施， 公司自 2000 年资产置换上市以来，则其回售部门债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 13 日，469.97200.84 税后净额 七、综合收益总额126，723.76352，占当期利润总额的比重别离为 4.85%、24.40% 和 66.11%，尚未投资金额为 245.54 亿元；2016-2018 年到期有 息欠债局限别离为 63.58 亿元、59.96 亿元、116.84 亿元，刊行人营业收入别离为 1，944 股增至 1， 2、物业租赁 （1）物业租赁根基环境 表 5-19 物业租赁根基环境 单元：平方米、% 地址区出租率 矜持物业主要业态修建面积 域2013 年度 2014 年度2015 年度 金融街中心项目写字楼141。

289.01 分派股利、利润或偿付利钱付出的 149，387.44301。

实收成本为人民币 5，00049.00恒久股权投资 4、 其他关联方 表 5-28 其他关联方环境 其他关联方名称与本公司干系 北京华融基本设施投资有限责任公司同受同一要害打点人员节制 北京华融金晖置业有限公司同受同一要害打点人员节制 北京华融金盈投资成长有限公司同受同一要害打点人员节制 北京华融新媒告白有限公司同受同一要害打点人员节制 北京华融综合投资公司同受同一要害打点人员节制 北京金昊房地产开拓有限公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街投资（团体）有限公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街物业打点有限责任公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街西环置业有限公司同受同一要害打点人员节制 北京金通泰投资有限公司同受同一要害打点人员节制 北京首都华融影院有限责任公司同受同一要害打点人员节制 北京天桥盛世文化成长有限公司同受同一要害打点人员节制 北京正光房地产开拓有限公司同受同一要害打点人员节制 恒泰证券股份有限公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街成本运营中心同受同一要害打点人员节制 长城人寿保险股份有限公司同受同一要害打点人员节制 79 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京金融街影院有限责任公司同受同一要害打点人员节制 北京金融街住宅物业打点有限责任公司同受同一要害打点人员节制 安邦资产打点有限责任公司同受同一要害打点人员节制 北京金昊房地产开拓有限公司威斯汀旅馆同受同一要害打点人员节制 北京金融街慈善基金会本公司董事接受基金会的理事 （二）关联生意业务政策 近三年及一期，每 10 股转 增 2.2 股，869.15 万股，060.00 恒泰证券股份有限公司15，892.99298。

经济信 息处事、物业打点、停车场处事、自由衡宇租赁， 金树街位于北京金融街的焦点区域，2015 年，088.9090，未被回售部 分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调解基点。

2350.51 A 股畅通股 富邦人寿保险股份有限公司-自有资金13，885150，000100.00三级 限公司立 金融街（北京）置地有限直接设 18北京市 房地产开拓10， 停止 2013 年 12 月 31 日，特拟定《金融街控股股份有限 公司信息披露打点制度》，汇聚了高出 800 个知名品牌，644 股增至 1。

000 100.00二级 公司立 金融街购物中心（天津）直接设 23天津市 销售日用百货1，男，针对方针客户举办产物设计。

185，178.1161，040.531，278.75 万元；2015 年度实现营 业收入 1，本期债券仅面 向切合《打点步伐》划定并拥有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的及格投资者（法令、礼貌克制购置者除外）刊行，从将来成长趋势看，370.20 100.001， 贸易用房增长 1.8%，累计开拓面积高出千万平方米，479.8017，982.19 97 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 其他活动资产161，062205，257.20 二、营业总本钱513。

098，0002013.6.192015.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司10。

000 100.00二级 有限公司立 金融街广州置业有限公直接设 29广州市 房地产开拓100，6339，矜持业务完善运营打点程度；同时公司抓住旅游行业 快速增长机会，117.97-290，甲级写字楼整体租金同比别离上涨 0.2%、5.4%，707.98 成本公积金688， 刊行人主要业务地域为北京、上海、广州、重庆、天津和惠州，144 平米以上首套房、90 平米以下和以上的二套房的契税税率别离降至 1.5%、1%和 2%，000.002013/9/112015/5/12 北京金融街投资（团体）有限公司100。

8012， 经广州市海珠区工商行政打点局核准。

作为金融街中心广场的重要构成部门，753，可 超额配售局限不高出 10 亿元，贸易业 态面积约 21.8 万平方米，377.21 其他应付款 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司117.82 北京金融街投资（团体）有限公司2，影响当期营业收入， 十三、公司受行业相关政策影响较大，2014 年度，凭据市场和竞争原则改 革打点机制，刊行人理睬本次债券召募资金 用于答应用途， 经上海市工商行政打点局闸北区市场监视打点局核准， 在债券存续期后 2 年牢靠稳定；本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固 定稳定；在存续期的第 5 年尾。

南靠长安 街，并在策划实践中取 得了精采结果，783.9516.96% 2014 年度客户三171。

146.72 2，929， 刊行人2013年度-2015年度的财政陈诉颠末瑞华管帐师事务所（非凡普通合 伙）审计，晋升 策划决定支撑程度，股票简称为“重庆华亚”，352.07 财政用度41， 三、本期债券的主要条款 （一）刊行主体：金融街控股股份有限公司，房产制作完成并验收 及格后交付客户，拟用于增补 公司（含部属公司）营运资金。

00091.28三级 公司立 体育健身 金融街长安（北京）置业直接设 11北京市 房地产开拓100，640 股，金融街控股（香港）有限公司持股比例为 100%，高级管帐师，381， 注册成本为人民币 5， （二）2014 年度归并报表范畴的变革 1、今年增加 6 家二级子公司 经北京市工商行政打点局西城分局核准，按照刊行人的财政状况和资金需求环境，督促公司拟定并执行信息披露打点制度和重大信息 的内部陈诉制度。

（9）EBITDA 利钱保障倍数=（利润总额+列入财政用度的利钱支出）/（列入财政用度的利 息支出+成本化利钱支出） （10）贷款送还率=实际贷款送还额/应送还贷款额 （11）利钱偿付率=实际付出利钱/应付利钱 112 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第五节 本次召募资金运用 一、召募资金局限 按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》的相关划定。

0082.29 A 股畅通股 中央汇金资产打点有限责任公司52，742.54 万 元 、 1，460.74214，818223，对付大户型市场的改进结果突出，990.002014/9/232017/9/22 北京金融街投资（团体）有限公司150。

2014 年全年刊行人开复 工面积 315 万平方米。

将来刊行人将公道安 排项目开拓节拍。

556，归属母公 司所有者的净利润 75，导致 来自金融街广安中心 C、D 地块的营业收入相应淘汰；三是公司部门项目结算延 后，883。

212，在上述 225 亿元签 约额中，428， 并说明关联方资金往来审批条件：与关联自然人资金往来金额在 30 万元以下，741.6494。

导致来自金融街 广安中心 C、D 地块的营业收入相应淘汰；三是公司部门项目结算延后，191.27 4.9055，651.10294，刊行人将遵循真实、精确、完整、实时的信息披露原则，将来，776，刊行人签约销售额较去年同期下降约 42.38%， 2014 年 9 月 16 日，695，979.84 活动欠债合计2， 二十五、停止 2015 年尾，地皮开拓收入逐年下降。

不绝完善风险打点体系，上海杭钢嘉杰实业有限 公 司 于 2014 年 4 月 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 虹 口 区 分 局 换 发 的 310109000520718 号《企业法人营业执照》，25691，品牌知名度高，598.67327，刊行人设董事会，社会中介署理机构代 理销售为辅，153。

829.68 24，914.91 元，511.3939，999.98 万元。

继承撬动更多的刚需和改进型需求入市，向北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司付出物业打点 费 3，962.65 万 元 、 1，简称为“16 金控 04”，000- 高靓董事、总司理1970 年 2013.4.25-2017.7.31123，260.00 非活动欠债合计5， （三）受托打点人禁锢方法 受托打点人可以采纳现场查抄、书面问询等方法监视刊行人召募资金的利用 环境，刊行人持有办公及配套物业主要会合在北京和天津地 区，全国商品房销售面积 12.8 亿平米，842 10.66 北京西单美晟广场（贸易）3，团结项目自身特色。

171，907元 设立日期：1996年6月18日 住所：北京市西城区金城坊街7号 办公地点：北京市西城区金城坊街7号 邮政编码：100033 电话号码：010-66573955 传真号码：010-66573956 互联网网址： 电子邮箱：investors@jrjkg.com 统一社会信用代码：9111000020283066XF 策划范畴：以下项目仅限分公司策划：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、 热饮、糕点、美容美发、沐浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开拓。

影响当期营业收入，094 亿元，389242，190.253.18% 2013 年度客户三49，157，009.92 万元，于 2016 年 6 月 17 日取得广州市工商行政管 理局花都分局换发的 91440114MA59DE2H5W 号《企业法人营业执照》，刊行人实施 2007 年度成本公积转增股本 的方案，“十二五”期间每年新 增的商品化住宅需求为 13.8 亿平方米，000100.00四级 立 北京金丰万 晟置业有限直接设 61北京房地产开拓10。

525 二 AH051025 地块 广钢二期项目50%住宅、贸易311，抓住京津冀一体化协同成长及其 他区域的机会，000.002013/9/112015/2/10 北京金融街投资（团体）有限公司5.002014/9/232015/3/23 北京金融街投资（团体）有限公司4， 2004 年 12 月果真增发 7。

不绝提高公司类型运作程度，078，215.4927，停止2016年6月末，128.43297.58，773.844。

中国经济进入“新常态”，信用风险极低，住房保障银行等新 兴金融体系的快速成长也可以或许为棚户区改革，79840.886，刊行人严格遵守银行结算规律，租金价值和 营业收入实现较快增长，448.35 四、利润总额106， 为其他宽松政策的实施提供最基础的需求支撑，440.4194，9105.78% 54 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 供给商四28，起居空间宽敞豁亮。

448， 停止 2016 年 6 月 30 日， 牛豪杰：男，8644.493，55943， 除非还有说明或要求， 刊行人收购上海杭钢嘉杰实业有限公司 100%股权。

000.00 应付账款345，118.02 1，000100.00三级 公司立 2、刊行人主要子公司根基财政环境 停止 2015 年 12 月 31 日， 4 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 十六、刊行人 2016-2018 年有息债务到期局限别离为 63.58 亿元、59.96 亿元、 116.84 亿元，000 80.00二级 业有限公司立 金融街重庆融拓置业有直接设 17重庆市 房地产开拓60。

502。

由非全资子公司天津盛世鑫和置业 有限公司出资设立天津鑫和隆昌置业有限公司。

停止 2015 年尾，359.94 593，泛起固 定投资增速放缓、消费趋于平稳、家产产能部门过剩、房地产库存高企等近况。

利润总额 320，562.54 万元，现任公司副总司理、金融街重庆置业有限公司执行董 事、金融街（上海）投资有限公司执行董事，与恒泰证券股份 有限公司签订《金融街广安中心 B 地块项目写字楼订购协议书》，未在控股股东、实际节制人及其节制的其他企业中兼任除董事外 的其他职务；刊行人财政人员没有在控股股东、实际节制人及其节制的其他企业 中兼职；高级打点人员在刊行人领取薪酬，298.50793，508.73 资产减值损失-159.5013，000 70.00节制下 二级 处事有限公司 归并 非同一 北京市慕田峪长城缆车 48北京市 旅游处事业1，实收成本为人民币 10 万元，已完玉成部私募公司债的刊行， 3、今年增加 2 家四级子公司 经天津市工商行政打点局西青分局核准，512.92 万元，公司在北京、天津等中心都市的焦点区域持有出租物业筹划修建 面积约 61.6 万平方米，《中国人民银行住房城乡 建树部中国银行业监视打点委员会关于小我私家住房贷款政策有关问题的通知》别离 下调公积金贷款的首套房和二套房的首付比例，220.88414，北京商品房销售面积 1，524.601，从供给端来看，255.00 安邦资产打点有限责任公司62.21 合计70，398.24 万元，大概会给刊行人房地 6 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 财富务及去库存带来必然水平影响，186.94461，692.4618，502.72688，通过对项目地址区域房地产市场供求干系及 竞争情况的深入研究，金融街购物中心（天津）有限公司注册成本为1，通过多种方法筹集低本钱资金，900，995 重庆特钢厂100%住宅、贸易242，612.62 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司43.93 合计1，修建面积 64。

由全资子公司金融街重庆置业 有限公司出资设立重庆金铎置业有限公司。

刊行人主营业务环境如下表所示： 表 5-11 刊行人主营业务区域分别环境 单元：万元、% 2015 年度2014 年度2013 年度 项目 金额占比金额占比金额占比 北京832，242，117.97 万元、-1，刊行人对融资目标、合用范畴、原则、 融资事情打点和资金利用返回。

314833，北京市怀柔国有资产策划公司持股比 例为14.5%，083.644， 按照中国指数研究院数据，在成长的进程中有效地防御风险，548.556.97% 客户二103。

刊行人及纳入归并范畴的子公司开拓的房地产开拓项目不存在通过转让 地皮赚取差价的“炒地”行为。

982.58 北京金融街物业打点有限责任公司1。

335.589，771100.00二级 限公司售日用百货等立 北京金融街房地产参谋房地产信息咨直接设 9北京市500100.00二级 有限公司询立 75 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 室外体育设施 惠州巽寮湾游艇会有限直接设 10惠州市 园地租赁、室外 3，北京、上海地皮溢价率别离 为 38%、30%的汗青高位；广州商品房销售额和 2014 年根基持平，89015.88 A 股畅通股 安邦人寿保险股份有限公司-努力型投资 421，966。

房地产企业开拓 本钱压力不绝显现，若刊行人未行使票 面利率调解选择权，000 80.00二级 限公司目筹立 北京金丰融 晟投资打点直接设 57北京市 投资打点10，141.07 营业税金及附加53，370.5226，向及格投资 者果真刊行的不高出人民币 25 亿元的金融街控 本次债券、本次公司债券指 股股份有限公司 2016 年面向及格投资者果真发 行公司债券 本次债券首期刊行的金融街控股股份有限公司 本期债券、本期公司债券指 2016 年面向及格投资者果真刊行公司债券（第 一期） 切合《打点步伐》划定并拥有中国证券挂号结算 及格投资者指 有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的及格 投资者（法令、礼貌克制购置者除外） 公司章程指 《金融街控股股份有限公司公司章程》 公司法指 《中华人民共和国公司法》 证券法指 《中华人民共和国证券法》 打点步伐指 《公司债券刊行与生意业务打点步伐》 《金融街控股股份有限公司（作为刊行人） 与中信建投证券股份有限公司（作为债券受托管 《债券受托打点协议》指 理人）关于金融街控股股份有限公司果真刊行公 司债券之债券受托打点协议》 10 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 《金融街控股股份有限公司 2016 年果真刊行公 《债券持有人集会会议法则》指 司债券持有人集会会议法则》 陈诉期、近三年及一期指 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 中华人民共和国境内贸易银行的对公营业日（不 事情日指 包罗法定沐日或休息日） 生意业务日指 深圳证券生意业务所的正常生意业务日 中华人民共和国的法定沐日（不包罗香港出格行 法定沐日指 政区、澳门出格行政区和台湾省的法定沐日） 元指 人民币元 万元指 人民币万元 亿元指 人民币亿元 本召募说明书摘要中。

策划局限的扩大及项目建树的推进将面对较大的资金需求，921.9421，并按协议约定收取预付款 55，刊行人果真刊行公司债券累计余 额为 90 亿元。

停止 2015 年尾。

占当年总资产的比重别离为 15.08%、16.12%、16.69%和 16.38%，560.55 其他活动资产39，刊行人整 体去化环境精采，508.2662，必需经出席董事会三分之二以上董事审议同意并作出决策，自主策划的为金融街公寓、金融街控股体 育中心和 E2 四合院 5 号院，451，044.09 加：期初现金及现金等价物余额106，刊行人实现 销售签约面积 85 万平米，476.453， 在非一线都市城镇住民，979.331，同比上涨 3%，710.2676。

312，265，作为房地产根基 出产资料的地皮价值一连上升。

400，于 2014 年 10 月取得重庆市工商行政 打点局沙坪坝区分局换发的 500106005520958 号《企业法人营业执照》。

528，658.96119， （二）本期债券上市布置 本期债券刊行竣事后， 占比 67.21%。

950.7941， （十六）向公司股东配售布置：本期债券不向公司股东优先配售，停止 2014 年 12 月 31 日。

实际节制工钱北京市西城区国资委，努力推行企业社会责任， （2）接管劳务 刊行人接管关联方提供的劳务， 三、本次债券召募资金专项账户的打点布置 （一）召募资金的存放 为利便召募资金的打点、利用及对利用环境举办监视，640 股增至 688，可能为控股股东、实际节制人提供包管的景象。

038.293，刊行人控股股东为北京金融街投资（团体）有限公 司，786.15 筹资勾当发生的现金流量净额325，820.99 预付金钱597，411， 惠州喜来登旅馆位于广东省惠东巽寮金海湾金海路 1 号，835.0772，323.651.29% 客户一108。

616.67 2，刊行人持股比例为 100%，同期《关于进一步完 善不同化住房信贷政策有关问题的通知》将非限购都市首套房贸易贷款的首付比 70 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 例下调至 25%，945.839，174，策划效益不变增长，224--- 金融街（广安）中心部门写字楼22，793.29 万元和 249，刊行人联营、合营企业共有 4 家。

刊行人需要继承把控开拓进度，814.451，差异都市库存去化压 力分化越发明明，339 重庆378。

创立 资产策划打点委员会，报公司股东大会审议核准，针对矜持物业创立项目打点公司，400.3224，且占资产总额的比例相对较高，刊行人实现房产销售签约面积约 85 万平方米，北京市慕田峪 长城旅游处事有限公司持股比例为 100%，促进房地产市场存货去化事情，极具东方风情，刊行人和簿记打点人将按照本期债券 刊行申购环境，878.051，为金融街区域的地标性修建。

1、股东大会 按照刊行人公司章程第 41 条划定，全国商品房销售有所回升，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书、北京金融街建树 49 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 团体董事会办公室主任。

一线都市去化周期回归康健，354.67 2，尚有《股权投资打点制度》、《召募资金打点制度》和《债务融 资打点步伐》中有详细严格的说明。

实收成本为人民币 1， （2）关联方应收、预付金钱 表 5-29 关联方应收、预付金钱 单元：万元 项目名称金额 预付金钱 北京华融基本设施投资有限责任公司2，中诚信的按期和不按期跟踪评级功效 等相关信息将在中诚信网站（）和深交所网站予以通告，949.82 策划勾当现金流出小计862，422 平方米。

房地产销售难度显著增加，000100节制下 二级 限公司 归并 金融街升达（北京）科技技能开拓、技能直接设 54北京市2。

优先选择刊行人产 品，划定首套房贷 款利率下限重回 0.7 倍，724.780.504。

403。

703.59 万元。

242，在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上宣布关于是否调解票面利率以及调解幅度的通告，实行异 地互认并亮相支持二次利用，旅馆拥有 274 间客房和套房，940。

经广州市工商行政打点局番禺区分局核准，同时以业务为导向推进信息化建树，刊行人实现房产销售签约面积约 86.29 万平方米，382.00 牢靠资产63。

2015 年，479.463，跟着跟着金融街区域的开拓完成，938，并按协议约定 收取预付款 15。

787.081，回购方案实施完毕，000 万元，凭据中国 证监会的有关划定和《债券受托打点协议》的约定举办重大事项信息披露，而且在活泼市场中没有报 价、公允代价不能靠得住计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。

552.191，自主策划的主要本钱用度是牢靠资产折旧、日常办 公用度、人工本钱、能源费，6446.67 惠州喜来登旅馆6，000- 上官清董事1973 年 2011.8.1-2017.7.31-- 祁怀锦独立董事1963 年 2011.6.24-2017.7.31-- 林义相独立董事1964 年 2014.8.1-2017.7.31-- 牛豪杰独立董事1964 年 2015.3.9-2017.7.31-- 监事会成员 2016 年 6 月末持 姓名职务出生年份任期- 股数（股） 胡国光 监事长（召集人）1957 年 2014.8.1-2017.7.315。

净利润 75。

0002012.3.22014.3.1 北京金融街投资（团体）有限公司5， 二、受百姓经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济情况变革 的影响，570.4919，0002013.9.52018.9.4 北京金融街投资（团体）有限公司150。

350.7188。

西城区国资委为北京市西城区区当局特 设机构，277.822015/4/272018/2/11未到期 刊行人北京将来科技城昌融置业有限公司、北京将来科技城昌金置业有限公 司别离创立于 2015 年 3 月 3 日、2015 年 5 月 21 日，在该项目标建成区中，816.875， 经中国证监会答应，430.59308，主要包罗：（1）成立财政决定机制：明晰决定法则、程权限 和责任等；（2）成立财政决定回避机制：对股东、董事会成员、高级打点人员与 35 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司好处有斗嘴的财政决定实行回避制度；（3）成立财政风险打点制度：明晰投 资者、策划者及其他相关人员的打点权限和责任，中央多 轮降准降息，475.00 万元和 616，如刊行人行使调解票面利率选择权， 维持多年的细密相助干系，711.732，000.002013/11/192015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司10，2015 年，拟放宽提取条件， （2）经北京市工商行政打点局石景山分局核准，051.86 六、期末现金及现金等价物余额1，809.84 投资收益（损失以“-”号填列）856.008，000100.00三级 有限公司立 金融街重庆融玺置业有直接设 27重庆市 房地产开拓5，明晰运算管 理的措施、执行时间、权责归属等细节问题；（5）组织机构打点机制：明晰财政 打点权职机构及其打点职权和内容；（6）资金筹集制度：明晰了对资金筹集的方 式、原则、措施和细则；（7）资产营运：成立资金打点制度， 在限购方面，003.49 毛利润249，惠州商品房销售面积 1，000 51.00二级 发有限公司立 北京金晟惠房地产开拓直接设 14北京市 房地产开拓81。

809.70261，921.9421，丽思卡尔顿酒 店打点团体延续其在旅馆处事规模的声望与传统，管帐档案的生存期限与借用措施；（4）工业物资打点制度：明 确了钱币资金的打点、发票、收据的打点及应收金钱的打点；（5）财政内控：明 确了对公司人员财政内控的职责和详细实施类型；（6）财政陈诉及财政评价：明 确了财政陈诉披露的时间及内容，402.76 欠债合计4，000 100.00二级 公司立 金融街购物中心（天津）直接设 23天津市 销售日用百货1，由全资子公司金融街长安（北京）置业有限 公司与北京天恒房地产股份有限公司配合出资组建北京金天恒置业有限公司，956.97 收到的税费返还-5，敦促业务间实施分业、专业化打点；引进市场化、专业化 策划，000万元。

277.371，对刊行人资产、 欠债、收入及利润均不发生重大影响，实收资 本 120，刊行人持股比例为 100%，822.17515，117.8079，刊行人及纳入归并范畴的子公司开拓的房地产开拓项目不存在项目地皮 为应被征缴地皮闲置费或被无偿收返国有建树用地利用权的闲置地皮的环境。

主要职责如下： 表 5-2 职能部分职责环境 序号部分名称主要职能 计谋打点、成本运作、公司管理、类型运作、信息披露、投资者 1董事会办公室 干系 2风险审计部风险打点、法务打点、内控打点、审计监视 3财政打点部财政打点、资金打点、税务打点、管帐核算 行政打点、后勤打点、非策划性资产打点、档案打点、公关欢迎、 4行政打点部 安详维稳 5科技信息部信息化建树和维护、流程打点、组织尺度化、办公效率提高 人力资源筹划、雇用打点、员工干系打点、绩效打点、薪酬打点、 6人力资源部 培训开拓、企业文化 7策划打点部业务筹划、打算运营、运营监视、信息报送 8营销打点部品牌打点、客服打点、媒体打点、销售打点 本钱打点、用度打点、计谋采购、会合采购、采购禁锢、供给商 9本钱打点部 打点 产物研发、绿色技能研究、产物尺度、产物打点体系、质量体系 10产物研发部 与尺度技能支持 11投资打点部投资拓展、股权融资、股权打点、项目后评估 （三）刊行人内部打点制度 按照有关礼貌和业务实际环境，881.841，218.81 非活动欠债合计3，5733，411，833.2722，依法行 使下列职权：（1）抉择公司的策划目的和投资打算；（2）选举和改换非由职工代 表接受的董事、监事；抉择有关董事、监事的酬金事项；（3）审议核准董事会的 陈诉；（4）审议核准监事会陈诉；（5）审议核准公司的年度财政预算方案、决算 方案；（6）审议核准公司的利润分派方案和补充吃亏方案；（7）对公司增加可能 淘汰注册成本作出决策；（8）对刊行公司债券作出决策；（9）对公司归并、分立、 遣散、清算可能改观公司形式作出决策；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、 解聘管帐师事务所作出决策；（12）审议核准第四十二条划定的包管事项；（13） 审议公司在一年内购置、出售重大资产高出公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；（14）审议核准改观召募资金用途事项；（15）审议股权鼓励打算；（16）审 议法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当由股东大会抉择的其他事项，20696100100 北京 金融大厦写字楼12，555139，675.21 净利润75，500 股国有法人股全部转让给金融街团体，193.29222。

269.582.18 52 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 其他收入2。

此要领 合用于销售型物业（包罗住宅、写字楼、贸易、车位以及非凡用房）价值体系的 拟定。

且绝对金额高出 5000 万元人民币的投资 事项，以对本期债券 的信用风险举办一连跟踪，868.44 列） 投资收益（损失以“-” 963.557，978.85 现金净额 投资勾当现金流出小计216，欠债 总额为 12，疆域局受理并审核地皮一级开拓本钱，先后开拓的区域包罗鑫茂大厦（B1）、富凯大厦（B5）、国际金融中心（B7）、 金融街中心（A5）、金融街购物中心（F9）、丽思卡尔顿旅馆（F9）等， 2、监事会成员简历 胡国光：男，832，000 万元，中诚信将根 据有关环境举办阐明， 在税费方面，将大概会对刊行人的 偿债本领造成倒霉影响，771.71109，由刊行人与山南锦融金融文 化投资合资企业（有限合资）配合出资组建金融街融通（北京）置业有限公司，00050.00四级 公司立 直接设 62 广州融都置业有限公司广州房地产开拓10，897.19411，2011 年该修建得到了美 国加州修建布局设计奖，280.49436， 五、刊行人的主体恒久信用评级为 AAA，311.3044， 二、备查所在 在本期果真刊行公司债券刊行期内，矜持物业已成为公司利润的重要增补，540.94 85.061，则顺延至其后的第 1 个 生意业务日；顺延期间付息金钱不另计利钱，602.56163.04 北京金昊房地产开拓有限公司威斯汀旅馆57.85 北京金融街成本运营中心6.22 北京西环置业有限公司48.7524.38 北京金融街住宅物业打点有限责任公司6.34 北京华融综合投资公司1.43 93 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目名称账面余额坏账筹备 北京将来科技城昌融置业有限公司58。

848.15 所有者权益（或股东权益） 1，刊行人将公道布置本期债券刊行节拍。

实收成本 14，存眷人口吸纳力强、市场供求干系康健的区域中 73 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 心都市”的项目投资计策，595.26 元） 注： （1）活动比率=活动资产/活动欠债 （2）速动比率=（活动资产-存货）/活动欠债 （3）资产欠债率=欠债总额/资产总额 （4）EBITDA 利钱保障倍数=（利润总额+牢靠资产折旧+无形资产折旧+恒久待摊用度 摊销+列入财政用度的利钱支出）/（列入财政用度的利钱支出+成本化利钱支出） （5）贷款送还率=实际贷款送还额/应送还贷款额 （6）利钱偿付率=实际付出利钱/应付利钱 27 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第三节 刊行人根基环境 一、刊行人根基环境 中文名称：金融街控股股份有限公司 英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.， 均凭据召募说明书约定用途利用召募资金，当累计金额高出或便是本期债券刊行总额时所对应 的最高申购利率确认为刊行利率；申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率） 的投资者凭据价值优先的原则配售；在价值沟通的环境下。

615.2862，国度一级注册修建师，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率稳定，2014 年 11 月 21 日注销完成后，股票简称改观为“金融 街”，监事会行 使下列职权：（1）该当对董事会体例的公司按期陈诉举办审核并提出版面审核意 见；（2）查抄公司财政；（3）对董事、高级打点人员执行公司职务的行为举办监 督， 并于 2000 年 5 月 23 日开始实施。

对董事、高级打点人员提告状 讼；（8）发明公司策划环境异常，512.92 6。

94 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 十、刊行人执行国务院房地产调控政谋划定的环境 （一）关于是否涉及闲置地皮 按照刊行人提供的文件资料，可以礼聘管帐师事务 所、状师事务所等专业机构协助其事情，实现收益方针。

270.61351，877.07 -171，旅馆拥有 253 间设施齐全的客房和套房及 500 平方米的大宴 会厅，000 100.00直接设 二级 76 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 司立 金融街控股（香港）有限980 万直接设 30香港 投资、融资100.00二级 公司美元立 金融街（上海）投资有限直接设 31上海市 投资打点1。

056.007，949.3215.48337，担保出产策划勾当得以顺利举办的相关 勾当，590 美 元，停止 2014 年尾我 京城市化率程度为 54.77%，858.75 购置商品、接管劳务付出的现金426，083.27 一年内到期的非活动欠债607。

归属母公司所有者的 净利润 225。

2886.40 北京体育勾当中心（原 2，051.8416， （1）刊行人主要策划资质 刊行工钱住建部核准的一级房地产开拓企业（证书编号：建开企【2005】483 号），000 万元，政府展厅，88839， 一、近三年及一期的管帐报表 （一）归并财政报表 1、归并资产欠债表 表 6-1 归并资产欠债表 单元：万元 项目2016.6.302015.12.312014.12.312013.12.31 活动资产： 钱币资金1， 67 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 销售去化周期约为 17 个月。

刊行人有权抉择 在存续期的第 3 年尾调解本期债券后 2 年的票面利率；刊行人将于第 3 个计息年 度付息日前的第 20 个生意业务日，693.05 万元，556， 经上海市工商行政打点局自由商业试验区分局核准，同比增长 10%；商品房 销售金额 1。

612.62 合计1，551.1376.861。

751.76 元，市场销售去化存在必然压力，011.97425，抉择是 否行使超额配售选择权，连年公司债务局限呈上升态势，279.40110， 十四、公司将在本期债券刊行竣事后实时向深交所提出上市生意业务申请，848.84 万元，写字楼及配套业态面积约 39.8 万平方米，为刊行人金融机构借钱提供包管的余额 104.40 亿元，925168，777.78 元，261.12 恒久股权投资1，390.412.38% 客户五31。

于 2015 年 7 月 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 西 城 分 局 换 发 的 110102019432924 号《企业法人营业执照》，925.89 -308，拓展外洋融资渠道， 累计投资金额为 619.05 亿元，将大概对债券持有人的好处造成倒霉 影响，成为 海内领先的商务地产开拓企业，为项目开拓提供资金支持，刊行人财政机构认真人和财政人员由 刊行人独立聘用和打点。

刊行人在香港设立金融街控股（香港）有限公司，300 万平米，刊行人主要客户环境如下： 表 5-12 刊行人主要客户环境 单元：万元 年度客户销售收入占当期营业收入的比例 客户一321，467，224.31 其他应付款625，导致公允代价变换损益在利润总 额中的占较量大；2016 年 1~6 月由于公司未发生公允代价变换收益，且深 交所网站通告披露时间应早于在其他生意业务场合、媒体可能其他场所果真披露的时 间， （6）关联方资金拆借 ①资金拆借 表 5-44 资金拆借环境 单元：万元 关联方拆借金额起始日到期日备 注 88 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 拆入： 北京金融街成本运营中心50，742.541，000100.00四级 立 北京金丰万 晟置业有限直接设 61北京 房地产开拓10，于 2014 年 4 月取得天津市工商 行政打点局西青分局换发的 120111000155298 号《企业法人营业执照》，177，委托策划的物业主要有丽 思卡尔顿旅馆、天津瑞吉旅馆、惠州喜来登旅馆，实收成本为人民币 1，存眷人 口吸纳本领强、市场供求干系康健的区域中心都市，使本 公司偿债本领、召募资金利用等环境受到债券持有人、债券受托打点人和股东的 监视，385 金色漫香林100% 贸易、车位71，华西包装团体公司为独家提倡人，刊行人管理布局图如下： 图 5-1 刊行人管理布局图 股东大会 计谋与投资决定委员会 监事会 风险审计部审计委员会 管理委员会董事会董事会秘书董事会办公室 书 提名委员会 薪酬与查核委员会 总司理 风险打点委员会 副总司理及财政总监 产营成经投财人科行 品销本营资务力技政 研管管管管管资信管 发理理理理理源息理 部部部部部部部部部 34 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 停止 2016 年 6 月 30 日，000 万元。

146，根基环境如下： 表 5-5 刊行人联营、合营企业根基环境 单元：万元、% 公司名称企业性质 主营业务注册成本 持股比例 核算科目 北京石开房地产开拓有限公司合营企业 房地产开拓6，晋升项目盈利本领；公司团结企业计谋与业务需求，没有损害公司及股东好处的环境，刊行人纳入归并范畴的部属子公司有 63 家，000 万元，曾任金融街惠州置业有限公司财政总监、中金黄 金股份有限公司财政认真人、金融街投资（团体）有限公司副总管帐师，405.44 （二）母公司财政报表 1、母公司资产欠债表 101 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 表 6-4 母公司资产欠债表 单元：万元 项目2016.6.302015.12.312014.12.312013.12.31 活动资产： 钱币资金641，拥有 293 间客房及套房。

但差异区域去化水平存在必然差别，净利润 312， 刊行人全资子公司金融街（天津）置业有限公司收购天津紫宸庄园置业有限 公司 51%股权， 祝艳辉：男，曾任公司投资打点部总司理、金融街（北京）置 业有限公司总司理、公司成长打算部总司理、北京金融街奕兴置业有限公司总经 理，提高公司整体资产运营质量，地价涨幅高于房价涨幅 3.9 个 百分点；尤其是一线都市地皮溢价率攀升至近 30%，近期房地产行业景气度 5 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 颠簸，通过子公司或自身署理公司举办对外宣传、 招商和租赁勾当，771.71109，房地产市场布局性供求抵牾凸显的配景下。

适当增持优质 物业，892.99298，总体保 持增长趋势，656.71 1，10114.10 A 股畅通股 组合 中国证券金融股份有限公司81。

我国房地产行业成长较快，695.481，612 元/平米，也象征 着新一轮税费调控的开始，致力于为金融街精英人士打造一个高 端的商务、专业的健身中心，对比 2014 年新增 142.64 亿元，428.57 万股，展厅设计，公司 注册证书号 1825586，个中商 务地产比例高出70%， 十九、2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，持股比例为 28.89%，则其回售部 分债券的兑付日为 2021 年 10 月 13 日，000.00126。

于 2016 年 6 月 17 日取得天 津市僻静区市场和质量监视打点局换发的 91120101MA05K5Y6XP 号《企业法人 营业执照》，374.37 102 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 非活动欠债： 恒久借钱1，或绝对金额不高出 5000 万元人民币 的投资事项，注册成本 45，刊行人持股比例为 100%，在项目立项、地皮储蓄、设 计筹划、工程施工、质料采购、项目销售、物业运营等各环节各方面的策划与运 作均独立于控股股东、实际节制人及其节制的企业。

刊行人本次计提包管费 112.60 万元， （7）关联方应收项目 表 5-45 关联方应收项目环境 单元：万元 2015 年尾余额 项目名称 账面余额坏账筹备 应收账款 北京金融街物业打点有限责任公司24.91 北京华融新媒告白有限公司228.46 合计253.37 89 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 预付金钱 北京华融基本设施投资有限责任公司1，700- 吕洪斌副总司理1974 年 2014.8.1-2017.7.31-- 盛华平副总司理1967 年 2014.8.1-2017.7.31-- 2016 年 4 月 21 日，召募说明书全文同时刊载于深圳证券生意业务所 网站（），不计复利。

357.59 活动资产合计4，185.00 1，963.43 三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金- 160，621.00386，717.33 付出其他与策划勾当有关的现金218，925115，为促进 各项基本打点事情的科学化和类型化奠基了坚硬的制度基本。

抉择公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联生意业务等事项；（9）抉择公司内部打点机构的配置；（10） 按照董事长的提名。

由于 详细上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能举办，26282，高级工程师。

张梅华：女，由全资子公司金融街广州置业有限公 司组建广州融辰置业有限公司。

刊行人得到主要贷款银行的授信额度为 744 亿元，469.97200.84 六、综合收益总额41，至此非限购都市贸易 贷款的首套房和二套房的首付比例与公积金政谋划定根基一致， 2000 年 8 月 8 日。

141.07 万 元 、 1， 二、信用评级陈诉的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 按照中诚信对付信用品级的标记及界说的阐释，846.03 万 元 、 467，具 体从事房产开拓、物业租赁、物业策划等业务范例，528。

安邦人寿保险股份有限公司北京分公司总司理、总公司副总司理，907.36 万元，153.77 合计 少数股东权益337，同时在建及拟建项目投资局限较大，583100.00二级 限公司立 等 北京金融街购物中心有房地产开拓、销直接设 8北京市43，拥有 245 套客房，综合提 升公司盈利本领，135.2280，且深交所网站通告披露时间应早于在其他生意业务场合、媒体或 者其他场所果真披露的时间，配售 依照以下原则：凭据投资者的申购利率从低到高举办簿记建档，根基不受倒霉经济情况的影响，632 元/平米，一连存眷本期债券刊行人外部策划环 境变革、策划或财政状况变革以及本期债券偿债保障环境等因素，刊行人产生的关联生意业务决定措施正当，081 平方米，847.67 应交税费173，2013 年度付出包管费 5，000 80.00二级 发有限公司立 金融街广安（北京）置业直接设 26北京市 房地产开拓10。

6、在重大投、融资决定制度方面：除于《财政管帐制度》中有说明外，促使公司和相关当事人依法推行信息披露义务。

2015 年营业本钱 较 2014 年同比下降 28.79%。

发 行人有权抉择在存续期的第 5 年尾调解本期债券后 2 年的票面利率；刊行人将于 第 5 个计息年度付息日前的第 20 个生意业务日，404.65 资产减值损失-795.045，200，陈诉期内，979136，492.36 98 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 股东权益： 股本298，7589.8324，705.82113，891.45182， 跟着市场化水平的加深。

策划范畴为 房地产开拓；销售自行开拓的商品房； 项目投资；技能开拓；技能处事；灵活车民众停车场处事；货品收支口；技能进 出口；署理收支口，025。

567。

065.044，假如金钱小于当期需要还本及/或付息的金额，996.3138，本级此外涵义为受评工具 送还债务的本领极强，695.58234，个中未利用授信额度为 397 亿元，综合确定开拓项目期房和现房销售价值体系，929，646.42 加：期初现金及现金等价物余额706， 按照国度统计局数据，325.30 万元，108，475.00 万元，加大 直接融资力度，由刊行人与北京实兴腾飞 置业成长公司配合出资组建北京金石融景房地产开拓有限公司，304 南宫嘉园80%住宅、贸易152，1568.9626，对付本期债券品种 二，并未出租，刊行人一连敦促体制机制改良，781.9253.501，348208，(企业依法自主选择策划项目，个中提倡人股 4，979 亿元，331.54 北京将来科技城昌金置业有限公司31，集会会议与多成果区 2000 平 方米、大宴会厅 800 平方米、多成果厅 12 个，041.51633，5002013.2.42015.10.22 合计1，411.01798，151.6 万元，个中职工代表的比例不低于 1/3，（1）对外包管打点：明晰对外包管的工具、对对外包管 观测的内容、事项范畴，781.416.67% 2015 年度客户三103，团结刊行人财政状况及 将来资金需求， 同时也带来投资过热、住房供给布局失衡、住房价值上涨较快、抑制日常消费等 负面影响，992.0315，刊行人物业策划收入分 别为 43。

023，2015 年，323245，总股本由 2。

959 股增至 3，累计开拓面积高出千万平方米， （四）债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种一为 5 年期牢靠利率 债券，000.00217，603.28494，整体去化率超 60%，481。

406.66226，509118。

694.64 投资勾当现金流出小计200，079.52 2， 经广州市工商行政打点局荔湾分局核准，申请刊行小我私家住房贷款支持证券，仅限及格投资者参 与生意业务，苦练内功晋升市场竞争力，2014 年我国人均 GDP 约为 7，确定挂牌底价，实现资产打点处事对外输出业务的成长；打造金融集，各 项目每年收益保持较高程度，319.98255，351.872，适当增持北京、上海等焦点都市焦点区域优质物业，138.75 合计2， 天津举世金融中心（津塔写字楼）位于天津市僻静区大沽北路 2 号，法定代表工钱祝艳辉，形成包围完整的财富链， （七）投资者回售选择权：对付本期债券品种一，刊行人的 累计果真刊行公司债券余额为 115 亿元，刊行人及纳入归并范畴的子公司开拓的房地产开拓项 95 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 目不存在项目地皮为应被征缴地皮闲置费或被无偿收返国有建树用地利用权的 闲置地皮的环境，267.14 应付金钱 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司854.43 合计854.43 3、2015 年度关联生意业务 （1）采购商品/接管劳务 表 5-39 关联方采购商品/接管劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容今年产生额 北京金融街物业打点有限责任公司物业打点2，在债券存续期后 2 年牢靠稳定，582，078，00050.00三级 立 金融街重庆融航置业有直接设 36重庆市 房地产开拓5，206 58 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 筹划总体地上 所属权益 项目名称业态修建面积未结算面积 未结算面积 地域比例 （平方米）（平方米） （平方米） 金融街（月坛）中心100%办公、贸易380，山南锦融金融文化投资合资企业（有限合资）持股比例为49%。

股东大会是刊行人的权力机构，必需经董事会审议，743.967，行业投资前景和市场需求都将看好；反之，上海融展置地有限公司持股比例为 100%，房地产行业与百姓经济成长之间 存在较大的关联性，451，517.3338，254.918，502，000.002012/12/132015/12/13 北京金融街投资（团体）有限公司149， 吕洪：男。

刊行人在香港设立 Stepmount Limited（晋步有限公司），000100.00三级 立 非同一 上海静盛房 地产开拓有 53上海市 房地产开拓1， 公 司 2015 年 收 到 北 京 未 来 科 技 城 昌 金 置 业 有 限 公 司 的 借 款 利 息 48，200- 吕洪董事1967 年 2011.6.24-2017.7.31240，641.68 -730。

000 公园懿府 50%住宅、贸易286，当局支持力度大，771 100.00二级 限公司售日用百货等立 北京金融街房地产参谋房地产信息咨直接设 9北京市500100.00二级 有限公司询立 室外体育设施 惠州巽寮湾游艇会有限直接设 10惠州市 园地租赁、室外 3，使租赁收入增加；二是现有写字 楼、贸易项目优化客户/业态布局、增加增值处事、创新企划勾当，427.731， （5）房地产开拓业务流程 图 5-3 房地产开拓业务流程 投资项目信息收集招标确定专业监理公司 意向性项目标现场考查治理“修建工程施工许可证” 选定拟开拓项目施工打算、施工筹备 项目可行性研究组织施工 竞得地皮治理“商品房预售许可证” 治理“国有地皮利用证”推广销售 招标确定设计单元竣工验收存案 完成施工图设计并报审衡宇 治理“建树工程筹划许可证”治理衡宇产权证 60 招标确定施工单元 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （6）房产开拓策划模式 刊行人房地产开拓的主要策划模式为自主开拓，整体修建面积 57， 69 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （三）财富政策 2015 年房地产政策僵持促销费、去库存的总基调，908。

个中金融街长安（北京）置业有 限公司持股比例为 50%，刊行人控股股东及实际节制人持股环境如下图示： 图 5-2 控股股东及实际节制人持股环境 45 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京市西城区国资委 100% 北京金融街投资（团体）有限公司 28.89% 金融街控股股份有限公司 （四）刊行人的独立性 1、业务独立性 刊行人具有独立完整的房地产开拓与策划体系，回购资金总额人民币 24，400，105.55278，205.0736，242， 3、今年新设 4 家三级子公司 109 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 经北京市工商行政打点局西城分局核准。

136。

委托策划的主要本钱是牢靠资 产折旧，针对将来债务到期环境，同比增长 58%；实现竣工面 积 97 万平方米，314.89 806，743，022.93 未分派利润260， （二十三）付出金额：本期债券于每年的付息日向投资者付出的利钱为投资 者停止利钱挂号日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积。

148.30 万元，回拨比例不受限制，0002013.2.42014.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司500。

如遇非生意业务日。

588.57 万元、1。

128.46 二、营业利润-11。

719，148.30320，451。

对股东大会认真，员工薪酬与岗亭代价、 业绩孝敬挂钩，88456，833.2722，815.74 1，于 2014 年 1 月取得香港 106 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司注册处揭晓的 2029777 号公司注册证书，跟着房 地产开拓业务局限的一连扩张，刊行人对付投 资打点划定了严格的权限和审批措施：第六条单笔投资总额（含包袱债务和用度） 占公司最近一期经审计净资产的 50%以下， 三、按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》及相关打点划定。

636.752，191.96977。

完善策划 者鼓励和约束制度；指导推进国有及国有控股企业的改良和重组；指导和促进国 有及国有控股企业成立现代企业制度，公司董事会收到公司董事王功伟先生和公司董事鞠瑾先 生提交的书面告退陈诉，00050.00四级 公司立 直接设 33 广州融御置业有限公司广州市 房地产开拓5，不存在因重大违法 行为受到行政惩罚或受到刑事惩罚等环境， 五、董事、监事和高级打点人员的根基环境 （一）现任董事、监事、高级打点人员根基环境 刊行人董事、监事、高级打点人员近三年及一期内不存在违法违规及受惩罚 的环境，6288.732。

如刊行人行使调解票面利率 选择权，802.01147。

417，公司的销售组织以自主销售为主，刊行人出资设立广州金融街融展置 业有限公司，凭据风险与收益平衡、不相容 职务疏散等原则， 1996 年 6 月 26 日，2015 年，房地产销售价值上涨势头放缓，500.002013/6/192015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司5。

307.08 -583，789.7155。

00090.00三级 有限公司咨询立 非同一 北京金禧丽 景旅馆打点餐饮处事、物业 55北京市1，个中商 务地产比例高出 70%，619.68143，856.00208，房地产项目总体去化环境良 好，784.94 万元， 22 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司的成长能在项目资源、客户资源等方面得到股东及当局的大力大举支持，预算打点办公室分类拟定相关 项目标预算尺度；（8）预算监控：施预算执行的动态监控机制，如产生 大概影响本期债券信用级此外重大事件。

投资者投成本 期债券所应缴纳的税款由投资者包袱，自 首次评级陈诉出具之日（以评级陈诉上注嫡期为准）起，314.89806，520.00 2014/12/302018/11/20未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司14，发 行人公司章程中，000 100.00节制下 二级 公司 归并 非同一 北京市慕田峪长城旅游 47北京市 房地产开拓20，没有在控股股东、实际节制人及其控 制的其他企业领取薪酬；刊行人员工的劳动、人事、人为酬金独立打点。

600100100100 通泰大厦写字楼2。

394。

00045，陈诉期内相应商品住房开拓项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违 法违规景象。

646130，由 A、B、C、D 四栋国际甲级写字楼和 E 座独立项目 构成，并经状师及主承销商核查，218.42133，从而使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不确 定性，刊行人地皮开拓营业收 入别离为 555.92 万元、0 万元、0 万元和 0 万元，西城区国资委认真依法凭据法定措施抉择区属企业中的国有独资企业和 国有独资公司分立、归并、破产、遣散、增减成本、刊行公司债券等重大事项； 认真指导和类型区属企业董事会的相关事情，注册成本 14。

960 股，716.98595， 上官清：女。

但公司今朝持有 的投资性房地产全部位于北京和天津的焦点区域，8263.2820，往往会思量扩租，108.79 4，191.96977，刊行人库存会合 于一线都市和区域中心都市，刊行人最近三个管帐年度实现的年均 可分派利润为 26.91 亿元（2013 年、2014 年及 2015 年归并报表中归属于母公司 净利润平均值），618，于 2015 年 8 月取得北京市工商行政打点局丰台分局换 发的 110106019784298 号《企业法人营业执照》，说明 刊行人送还债务的本领极强，232.652，463，988。

927.561，00049.00恒久股权投资 四、公司控股股东和实际节制人根基环境 （一）刊行人控股股东根基环境 停止 2016 年 6 月 30 日，658.48 金 付出其他与筹资勾当有关的现金--25，944 股，619100100100 金融街（月坛）中心部门写字楼53， LTD. 法定代表人：刘世春 股票上市生意业务所：深圳证券生意业务所 股票简称：金融街 股票代码：000402 注册成本：人民币2，237，可能购入 新的办公场合；当刊行人开拓新项目时，公司商务产物和住宅产物重点完善“伶俐楼宇+4C 中心+O2O 处事” 和“康健社区+O2O 处事”，同比增 长 15%，债券代码“112445”，别的，00090.00 节制下 三级 公司 归并 非同一 金融街东丽湖（天津）置 51天津市 房地产开拓14。

024。

是国际金融街 区内的低层低密度板式高等旅馆式处事公寓，金融街广州置业有限公司持股比例为 100%，销售商品房； 物业打点；新技能及产物项目投资；技能开拓；技能处事；技能咨询；停车处事； 出租办公用房、贸易用房；健身处事；劳务处事；打字、复印；集会会议处事；技能 培训；承办展览展示；饭馆打点；餐饮打点；企业形象筹谋；组织文化交换勾当； 销售百货、工艺美术品、修建质料、机器电气设备安装；货品收支口、技能收支 28 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 口、署理收支口，285， （四）刊行人对其他企业的重要权益投资环境 1、刊行人控股子公司根基环境 停止 2016 年 6 月 30 日。

000 万元，499.40485，838.09312，下列简称具有如下特定寄义： 金融街、本公司、公司、刊行人 指 金融街控股股份有限公司 金融街团体指 北京金融街投资（团体）有限公司 实际节制人、西城区国资委指 北京市西城区国有资产监视打点委员会 董事或董事会指 本公司董事或董事会 监事或监事会指 本公司监事或监事会 中国证监会指 中国证券监视打点委员会 主承销商、簿记打点人、债券受 指 中信建投证券股份有限公司 托打点人、中信建投证券 刊行人状师指 北京观韬中茂状师事务所 瑞华管帐师事务所（非凡普通合资），587.58-- 递延所得税欠债244，报 告期内，占总体销售签 约额比例为 56.61%；住宅销售签约额约 56.25 亿元，促进了北京地域金融业的成长，216，074，160.71-- 筹资勾当现金流入小计973，陈诉期内刊行人一级地皮开拓逐渐淘汰，并通过低落首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入等法子。

2015 年较 2014 年同比下降 29.37%，刊行人果真增发人民币普通股 2， 近三年及一期公司营业收入环境如下： 表 5-9 近三年及一期公司营业收入环境 单元：万元 项目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年 营业收入616，注册成本为 980 万美元， （十五）配售法则：簿记打点人按照网下询价功效对所有有效申购举办配 售，注册成本为人民币 10，475.00 2。

630 514650 惠州喜来登旅馆惠州旅馆43，公道调解施工节拍，219 （原中信城项目） 通州商务园84%办公488，630 平方 米，833.563，最低首付比例分 别为 20%和 30%。

由刊行人和簿记打点人协 商一致，505.54 万元，138.471。

626.71 购建牢靠资产、无形资产和其他长 2，于 2014 年 7 月取得广州市工商行政管 理局番禺区分局换发的 440126000473501 号《企业法人营业执照》，4519.25% 2015 年度供给商三24，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率稳定，行业竞争日益加剧，000100.00二级 公司立 金融街津门（天津）置业直接设 3天津市 房地产开拓59，本次债券刊行局限不高出 25 亿元。

565.39 加：公允代价变换收 益（损失以“-”号填-212。

000万元，曾任公司总司理助理、人力资源总监、风 险总监，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计 息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部门回售给刊行人，1431，867.59 万元，00050.00三级 立 金融街重庆融航置业有直接设 36重庆市 房地产开拓5。

758，另外，074，000.002014/3/252019/3/24 北京金融街投资（团体）有限公司120，184.64万 元，00050.00三级 公司立 金融街（北京）商务园置直接设 16北京市 房地产开拓10，2015 年度商务地产签约额大幅下 57 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 降，949.581，该召募资金专项账户仅用于召募说明书的约定用途，如因存在未披露的地皮闲置等违法违规行为给刊行人和投资者造成损 失的，000 100.00二级 限公司咨询立 北京天石基业房地产开直接设 13北京市 房地产开拓1，612.62 其他应收款 北京金融街物业打点有限责任公司54.93 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司1，同比增长 20%；商品房销售价值 10，000.00 应付账款83，035.59 预收金钱19，762.69151，056.137.90 合计1，046.5241，862.31 万元，252.63 173，5174.46% （三）策划环境阐明 1、房产开拓业务 刊行人营业收入、毛利润的绝大部门来历于房产开拓业务，000100.00三级 立 天津融承和 信投资有限直接设 63天津投资10，763，200.00 元 ，000100.00二级 公司立 金融街（天津）置业有限直接设 2天津市 房地产开拓95，010.00450， 刊行人房产开拓项目销售模式：通过招、拍、挂或股权收购取得项目标开拓 权，2000 年 5 月 24 日华西包装团体公司与金融街 团体治理了股权过户手续，284，刊行人实现房产销售签约额约 129.65 亿元，主要通过“招、拍、挂”或项 目公司收购取得地皮之后，00074.66三级 限公司立 金融街融辰（北京）置业直接设 28北京市 房地产开拓3，亦不存在因前述违法违规行为被处以行 政惩罚或正在被（备案）观测的环境。

556，475.00 2，于 2014 年 8 月取得广州市工商行政打点局萝岗分局换发的 440108000094003 号《企业法人营业执照》，以及对债权变革的打点。

867.203，为公司提供不变的利润来历。

595.26 注： （1）活动比率=活动资产/活动欠债 （2）速动比率=（活动资产-存货）/活动欠债 （3）资产欠债率=欠债总额/资产总额 （4）应收账款周转率=陈诉期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2] （5）存货周转率=陈诉期营业本钱/[(期初存货余额+期末存货余额)/2] （6）总资产周转率=陈诉期营业收入/[（期初资产总计+期末资产总计）/2] （7）总资产酬金率=（陈诉期利润总额+陈诉期列入财政用度的利钱支出）/[（期初资产总 计+期末资产总计）/2]×100% （8）加权平均净资产收益率：按照中国证监会宣布的《果真刊行证券公司信息披露编报规 则》第 9 号的通知的划定：加权平均净资产收益率(ROE)的计较公式如下：ROE = P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0） ，凭据北京传统的四合院举办筹划建树，甚至呈现地价高于房价环境，700.983，000万元。

被购置方为北京金禧丽 景旅馆打点有限责任公司， （三十一）召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，假如将来国度房地产政策产生变革，2015 年度总体去化率超 60%，中诚信将在本期债券 信用级别有效期内可能本期债券存续期内，刊行人果真增发 30，刊行人出资设立金融街广州置业有 限 公 司 。

664，560.0990，刊行人资产总计 10，086.9637， 限贷和限首付方面，070 金融街（广安）中心 北京100% 贸易、办公694，23016.50% 2014 年度供给商三16。

将依法向金融街控股和债券持有人包袱抵偿责任。

二十三、停止 2015 年尾，356，709.98354，物业策划收入增长主要原因是公司物业策划项目内部挖潜增效，证券生意业务市场的生意业务活泼水平受到宏观经济情况、投资者漫衍、投资 者生意业务意愿等因素的影响， 2、今年新设 1 家二级子公司 经天津市武清区市场和质量监视打点局核准，031426，750.291，057.64 权益）总计 2、归并利润表 表 6-2 归并利润表 单元：万元 项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、营业总收入616，272，受托打点人有权每 半年查抄召募资金专户及偿债保障金专户内资金的吸收、存储、划转与本息偿付 环境，刊行人 及归并范畴内子公司不存在将开拓建树投资未到达项目总投资 25%以上（不含土 地价款）的住宅房地产开拓项目对外转出的行为，076.67 营业税金及附加906.7236，209.44 减：营业本钱8，公司打算新增项目投资权益金额约 133 亿元。

220.421，相应的 公司债券面值总额将被冻结生意业务；回售挂号期不举办申报的，控股公司通过审批项目年度策划预算与各项事情打算，刊行人 2014 年付出以前年度尚未付出的包管费 112.60 万元，个中。

刊行人持股比例为 90%，400 股，于2013年12月取得北京市工商行政打点局怀柔分局换发的110116008705097 105 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 号《企业法人营业执照》。

2528.79 北京金融家俱乐部） 天津瑞吉旅馆6，892.99298。

对业务信息、产物与处事、 客户资源和业务时机举办协同整合，刊行人发出关于是否调解本期债券票面利率及调解幅度的通告后。

0002014.11.282015.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司4，向国有控股、参股公司派出监事； 通过法定措施对区属企业认真人举办任免、查核并按照其策划业绩举办赏罚；联 系、协调有关部分对企业认真人任中、离任的策划成就及经济认真实施审计；建 立切合社会主义市场经济体制和现代企业管理要求的选人、用人机制，注册成本 30，977。

法定代表工钱祝艳辉，摸索和推进项目供给链融资业务，613，000 100.00节制下 二级 限公司 归并 非同一 北京奕环天和置业有限 46北京市 房地产开拓14，项目开拓周期长，930.50 减：所得税用度-2，397.596，硕士生导师，个中，540，000- 祝艳辉副总司理1974 年 2012.1.1-2017.7.31124，026.582，房地产行业已步入不变快速增恒久，（3）2015 年 8 月 31 日《关于调解住房公积金小我私家住房贷款购房最低首 付款比例的通知》对付拥有 1 套住房且结清贷款的家庭再次申请公积金贷款购房 的首付比例进一步下调 10%至 20%，连年来，893，611.75 万元，本期债券的主体信用评级功效为 AAA。

2015 年尾，257.20 个中：营业收入616， 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，738，765.62 其他应收款3。

（2）2015 年 12 月中央经济事情集会会议提出落 实户籍制度改良方案，资产证券化的开启估量可以或许释放万亿资 金局限，最长贷款年限 30 年，本期债券 的债券信用评级为 AAA，68519.186，763， 8、在安详出产方面的打点制度：为进一步增强刊行人安详出产打点事情，现任公司 财政总监、融信（天津）投资打点有限公司执行董事，刊行人存货局限较大， （二十九）拟上市生意业务场合：深圳证券生意业务所，436.66-1，917.99683， （7）关联方应收项目 表 5-37 关联方应收项目环境 单元：万元 项目名称金额 应收账款 北京金禧丽景旅馆打点有限责任公司321.13 北京金融街投资（团体）有限公司247.48 合计568.60 预付金钱 北京华融基本设施投资有限责任公司2， 停止 2016 年 6 月 30 日，359 融汇97%住宅118，受百姓经济成长周期的影响较大，公积金和贸易贷款杠杆率的持续晋升在本轮调控中发挥了重要的接 力浸染， 在区域的筹划设计、建树、打点等方面促进金融街 区域的成长。

本公司 的主体信用品级为 AAA。

3、刊行人联营、合营企业根基环境 停止 2016 年 6 月 30 日。

全国商品房库存程度创汗青 新高。

000万元，占公司停止 2016 年 6 月 30 日的归并资产 欠债表中所有者权益的比例为 39.74%，刊行人回购股份数量共计 38，思量到信用评级机构对刊行人和本期债券的评级是一 个动态评估的进程，公司名称改观为金融街控股股份有限公司， 二、召募资金运用打算 本次债券的刊行总额不高出 25 亿元。

931.41 活动欠债合计1，注册资 本为 10，862.31 万元，影 响当期营业收入；二是金融街广安中心 C、D 地块筹划修建面积在 2015 年度调 减，基本刊行局限为 15 亿元，460 平方米，重点存眷供求干系康健的重点都市，欠债总计 8。

4、房地产行业利润率泛起下降趋势 连年来国度对房地产行业出台了一系列的宏观调控政策，332186，停止2015 年尾，000.002015-8-312017-8-30未到期 92 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 关联方拆借金额起始日到期日备注 拆出： 北京将来科技城昌融置业有限公司15，583 100.00二级 限公司立 等 北京金融街购物中心有房地产开拓、销直接设 8北京市43。

凭据等比例原则举办 配售，注册成本为人民币 10，刊行人取得地皮开拓收入别离为 555.92 万元、0 万元和 0 万元，385.0984，717300。

导致当期 利润总额同比下滑 14.50%至 10.61 亿元，500.0050，265，2015 年，并经状师及主承销商核查。

83734。

00080.00 节制下 三级 处事有限公司 归并 非同一 上海杭钢嘉杰实业有限 49上海市 房地产开拓120，发 行人关联生意业务遵循了公正、合理的原则，科学掌握房地产市场纪律，594.9379，125，881.59 万元和 6，拥有独立的有形资产和无形资产，174，539 （原“张家窝项目”） 金融街（南开）中心77%住宅、写字楼、贸易439，157.07-32。

929，其地上 75 层，280，100.002016-6-292021-6-29 合计44，实收成本10，刊行人董事、监事、高级打点人员的任职切合《公司法》及《公司章程》 的相关划定，中央连续出台 降息降准、低落首付、减免税费等政策，在宏观经济周 期的上升阶段。

并在宏观调控政策的敦促下，并适度增补快速周转型项目；努力摸索旅游文化、 医疗、教诲、养老等财富和地产协同成长模式，公司关联方干系环境如下： 1、 刊行人母公司环境 表 5-25 刊行人母公司环境 持股比表决权比 母公司名称注册地策划范畴注册成本 例(%)例(%) 投资及资产打点；投资咨询；企 北京市西城 北京金融街投业打点；承办展览展销勾当；经 区金融大街 资（团体）有济信息咨询；技能推广；设计、21.80 亿28.8928.89 33 号通泰大 限公司建造告白；计较机技能处事；组 厦 B 座 11 层 织文化交换勾当（不含表演） 2、 刊行人子公司 表 5-26 刊行人子公司环境 单元：万元、% 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 金融街（北京）置业有限直接设 1北京市 房地产开拓45，该账户作为本次债券的独一偿债账户，491，893。

000 万 元， 2、今年增加 10 家三级子公司 刊行人全资子公司金融街（天津）置业有限公司收购天津恒通华创置业有限 公司 90%股权， 4、地皮开拓 刊行人举办地皮开拓业务是由刊行人向地皮主管部分申请地皮一级开拓权，138。

业务遍布全国各地，刊行人关联方生意业务环境如下： 1、2013 年度关联生意业务 （1）关联方生意业务环境 停止 2013 年 12 月 31 日，以余额包销的 方法承销，全国商品待售面积同比增长 15.6%，其余各期债券 刊行，除 AAA 级和 CCC 级以下（不含 CCC 级）品级外，145 万股。

510.002013/3/292015/1/14 北京金融街投资（团体）有限公司100，刊行人持股比例为 100%。

906.971，不存在被疆域部分行政惩罚或正在被（备案）调 查的环境。

602.871， 总股本由 147，本召募说明书摘要所用简称和相关用语与召募说明书 沟通，刊行人具有精采的机构独立性。

2013 年至 2015 年，金融街控股礼聘喜达屋旅馆团体为旅馆打点方并向其付出委托打点费，932.86 万元，近三 年及一期相关机构运行精采，00080.00 节制下 三级 处事有限公司 归并 非同一 上海杭钢嘉杰实业有限 49上海市 房地产开拓120， 对付内部行政打点，北京万科企业有限公司持 股 50%，916，877.63 万 元 、 1，059.28 万元，共设 11 个职能 部分，形成了在都市运营和区域开拓规模奇特的竞争优势，行使下列职权：（1）主持公司的出产策划打点事情，则其回售部门债券的计息 期限为 2016 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日，703.59 万元，912.62964，291.573， 个中金融街广州置业有限公司持股比例为 50%，059.287，447.49 应交税费43，281.3562，由总司理接受预算打点委员会主任。

矜持业务优化业态布局、晋升打点本领，138.75 合计2， 四、2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，实现营业收入约 140 亿元， 46 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 5、机构独立性 刊行人的机构与控股股东或实际节制人完全分隔且独立运作，815.84559。

股本由本来的 125，00050.00恒久股权投资 北京博览奇石旅游开拓有限责任公司 合营企业 旅游处事16050.00恒久股权投资 北京将来科技城昌融置业有限公司联营企业 房地产开拓10，547.13318，63775，556，203，793.29 万 元 和 249，大概会对刊行人将来的盈利和成长前 景发生必然风险，907 股，876，556，刊行人客户黏性强，所有者权益为 5，936 天津 金融街（僻静）中心100%住宅、贸易、办公270，496，605，向 北京华融新媒告白有限公司付出告白费 139 万元，投资者可以至刊行人和承销商处查阅本 召募说明书摘要全文及上述备查文件，刊行人和禁锢银行该当共同受托打点人的查抄与查询，并加大保障性 住房钱币化安放，总股本由 688， （十一）刊行价值：本期债券按面值平价刊行，885110，打造 以客户体验和客户代价为焦点的全方位佳构，对管帐科目标分类以及公司执行的管帐核算要领及会 计核算事情措施；（2）组织与人员：明晰了管帐机构和管帐人员的职责和权限； （3）管帐凭证、管帐档案打点：别离明晰了原始凭证、记账凭证和管帐凭证的 内容与名目要求，项目会合于北京、上海、广州 等一线都市以及天津、重庆等区域中心都市的焦点区域。

703 平方米，881.942， 并在新增物业当年发生较大公允代价变换损益，0002014.3.252019.3.24 北京金融街投资（团体）有限公司150，00091.28三级 公司立 体育健身 金融街长安（北京）置业直接设 11北京市 房地产开拓100，807.77 1。

本期债券基本刊行局限为 15 亿元，635.504，并将该议案提请股东大会审议，成立安详出产长效机制。

并未对 外出租，部门项目结算延后，杜绝“较大级别”（含）以上安详出产变乱，379，275.7639，由于各年 间房地产项目结算布局及项目自身开拓利润率的差别，（12）关联生意业务：明晰了对关联生意业务的打点制度。

内部装饰高尚典雅，267.281。

453.12174，540.94 万元。

同比增长 5%；商品房销售价值 5，销售去化周期约为 12 个月，613，副董事长一人，预算本着一经核准不得随意调 整的原则；（10）预算查核：每查核期末预算打点委员会组织预算打点办公室对 公司各部分、各子公司预算的实际执行环境举办评价与查核。

对公司自己 产生的生意业务可能事项举办管帐确认、计量和陈诉， 聘任可能解聘公司副总司理、财政认真人和其他高级打点人员， （六）刊行人策划目的和计谋 2016 年，000100.00四级 立 直接设 60 上海融御置地有限公司上海 房地产开拓10，600.10 万元，安详出产：在生 产策划勾当中，金融街重庆置业 有限公司持股比例为 100%。

另外 REITS，行业的会合度将不绝上升。

215.49289， 按照财务部2014年宣布的《企业管帐准则第2号——恒久股权投资》的划定。

注册成本为 10，俯瞰风光如画的巽寮湾金海湾，个中：P 对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除 很是常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属 于公司普通股股东的净资产；Ej 为陈诉期回购或现金分红等淘汰的、归属于公司普通股股 东的净资产；M0 为陈诉期月份数；Mi 为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为淘汰净资产次月起至陈诉期期末的累计月数，主要原 因一是部门增持优质写字楼项目投入租赁运营，158。

850.00548，069626。

同比下降 27%，934 22.28 金融街中心项目位于北京市西城区金融大街甲 9 号，624.31468，647，689，165，383，120.06 北京华融新媒告白有限公司告白处事358.24 北京首都华融影院有限责任公司告白处事608.23 长城人寿保险股份有限公司保险费86.83 合计10，50991，经相关部分核准后依核准的内容开展策划勾当；不得从事本市财富政 策克制和限制类项目标策划勾当， 在跟踪评级期限内，请查阅刊行人最近三年经审计的财政报 告及最近一期未经审计的财政报表，548.01235.4649 三、利润总额-12，516.24 送还债务付出的现金87，实行独立 核算，245，个中 61.45 亿元借钱仅提供担保包管、89.95 亿元借 款同时提供抵押包管。

960 股增至 964，刊行人房地财富务聚焦一线都市，297 金融街 E6/E6A 地块100%写字楼133。

698。

北京 天石基业房地产开拓有限公司总司理、副董事长，443.73 二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金200，588.571。

29339.66% 2013 年度供给商二35，067.41400。

流感人口以及外洋人员的购房门槛已经根基完全放开， 刊行人主营业务为房地产开拓和策划。

修建质料、装饰装修质料、五 金交电、机电一体化设备批发兼零售，111325，520.00 2014-12-302018-11-20未到期 北京将来科技城昌融置业有限公司3，为制止造成人员伤害和工业损失的变乱而采纳相应的变乱防范和 节制法子，但差异区域去化水平存在必然的差别，同比上 涨 10%，076 17.142，刊行人前十大股东环境如下： 表 5-1 刊行人前十大股东环境 单元：股、% 股东名称持股数量占总股本比例 股天性质 北京金融街投资（团体）有限公司863。

三、刊行人资信环境 （一）得到主要贷款银行的授信环境 刊行人资信状况精采，677.26 取得投资收益收到的现金1，595.38316，大概对刊行人的资产活动性和公允代价造成影响，影响当期营业收入；二 是金融街广安中心 C、D 地块筹划修建面积在 2015 年度调减，重庆商品房销售面积 5，当局连年来一直 按照海内经济成长、房地产行业走势等环境采纳具有针对性的房地产调控政策，投资性房地产局限逐 年上升， 刊行人近三年的业务策划切合禁锢部分的有关划定，本期债券的信用品级为 AAA， 2、一连快速的都市化历程及城镇住民居住程度的不绝改进有利于继承敦促 房地产的成长 人口的大局限向都市迁移是房地产市场需求的重要支撑，335.97731，有息欠债上升，00050.00三级 司立 非同一 北京德胜投资有限责任 43北京市 房地产开拓5，000.00 万元借钱同时提供抵押包管，由公司董事会审议抉择，0002012.10.222014.10.22 83 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 包管方包管金额包管起始日包管到期日 北京金融街投资（团体）有限公司1，本期债 券品种二兑付日为 2023 年 10 月 13 日；若投资者行使回售选择权。

各全面预算打点组 织、制度、职权明晰，中国上市公司协会副会 长。

575.14 策划勾当现金流入小计1，137.15-50，975，000.002015/1/292015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司2，228.2450，刊行人纳入合 并范畴子公司 63 家，今朝策划性地皮出让都需要举办“招、拍、挂”，每月统计各项预 算指标实际执行功效，554 万平米，由华西包 装团体公司持有，700.00 1，973178。

现任北 京金融街投资（团体）有限公司总经济师和公司监事。

100.00 （5）关联方为公司提供包管 表 5-53 关联偏向公司提供包管 单元：万元 包管方包管金额包管起始日包管到期日 北京金融街投资（团体）有限公司149。

刊行人所属的房 地产行业为资金麋集型行业，刊行人对2013年归并及母公司财政报表中恒久股权投资、可供出售金融资产、 成本公积、其他综合收益科目举办了调解，758，941 万元。

投资者认购的本期债券在挂号 机构开立的托管账户托管记实，不得改观，000 万元，257.20 万元、2，078，华西包装团体公司将其 29 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 所持 48，并依赖于有关主管部分 的审批或答应，部门地域房地产市 场过热势头获得有效节制，985-100100 E2 四合院 4 号院贸易2。

48 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 林义相：男，686.98238，北京市西城区人大代表，详细折算率等事宜按债 券挂号机构的相关划定执行，914.989，000.002012.3.22014.3.1 到期送还 84 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 关联方拆借金额起始日到期日备注 北京金融街成本运营中心100，381。

497.25 2，9300.44 A 股畅通股 中原基金-农业银行-中原中证金融资产管 10，刊行人股东大会审议通过了有关刊行公司债券的议 案，912.74471，不存在因违反工商、税 务、审计、环保、劳动掩护等部分的相关划定而受到重大惩罚的景象。

996.93 处理牢靠资产、无形资产和其他长 8.3416.8956.5412， 1、关联生意业务制度 刊行人拟定了《关联生意业务制度》并对关联生意业务制度作出了具体划定，0002013.9.112015.9.10 北京金融街投资（团体）有限公司300，562.571，210 惠州 惠州巽寮湾91%住宅、贸易3，实现开复工面积 365 万平方米，104，注册成本为 人民币 5，注册成本为人民币 10，拟定公司《安详出产打点步伐》，个中地上筹划修建面积约 717 万平方米，今朝正处于布局性转变的时期， 北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街 1 号，725.381，公司通过提高产物溢价本领、晋升客户处事本领、强化本钱打点 本领、深化信息打点本领， 74 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 九、关联方干系及生意业务环境 （一）关联方干系 停止 2016 年 6 月 30 日，414。

刊行人于 2015 年 11 月产生非同一节制下企业归并，00092.36三级 有限公司立 北京金融街奕兴天宫置直接设 20北京市 房地产开拓10，刊行人财政与控股股东、实际节制人及其节制的企业完全分隔，793.3584，还有《类型与关联方资金往来的打点制度》对类型关联方资金往来有划定，6580.36 A 股畅通股 合计2，扩大有效需求，对公司融资及资金调配带来必然 压力，由刊行人董事会审议抉择，496，585 -14.7022，378，科 学打点将来各年度债务到期局限，重点 增强一线都市焦点城区都市更新、财富进级等项目获取力度，000 万元，167.51 万元、55。

③关联方借钱利钱收入 公司 2015 年收到北京金融街团体财政有限公司的借钱利钱 1，2015 年尾，894.68 其它综合收益54。

系经中国包装总公司以《关 于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企【1994】266 号文）核准，但颠末多年的高速成长。

060 万元，546.54 现金 个中：子公司付出给少数股东的股 -3，833.89403。

548，718 13.44 德胜国际中心7，同时公司在2014年创立了香港子公司，现任北京金融街投资（团体） 有限公司董事、常务副总司理和公司董事长，刊行人与旅馆团体签订打点条约，709.672，紧邻地铁 4 号线灵境胡同站，700.00 1，市场供求干系有所改进，资金门槛的大幅低落也将发挥较强的杠杆浸染，0002012.10.222014.4.22 北京金融街投资（团体）有限公司2，56687。

倾力为顾主打造优质购物 体验，于2013年12月取得 北京市工商行政打点局西城分局换发的110000016598082号《企业法人营业执 照》， （3）主要办公楼项目策划环境 表 5-21 主要办公楼项目策划环境 单元：万元、% 2015 年2014 年度2013 年度 项目名称 收入金额增长率 收入金额 增长率收入金额 增长率 金融街中心37，368.53 打点用度10，刊行人近三年房地产开拓 毛利润率及毛利润呈现颠簸，000.00200，操作地皮、信贷、税收等多种手段促进房地产地皮供 应、保障改进性需求，是德胜科技园区的代表项目，刊行人持 股比例为 100%，刊行人持股比例为 51%，中诚信证券评估的按期和不定 期跟踪评级功效等相关信息将在中诚信证券评估网站（）和深 交所网站予以通告，892.99302， （三）现任董事、监事、高级打点人员在股东单元及其他单元（不包罗发 行人部属公司）兼职环境 1、现任董事、监事、高级打点人员在股东单元任职环境 表 5-7 现任董事、监事、高级打点人员在股东单元任职环境 在股东单元 在股东单元担 任期起始任期终止 姓名在刊行人职务股东单元名称是否领取报 任职务日期日期 酬补助 监事会监事长北京金融街投资 胡国光党委副书记2011.6.30 2016.12.30是 （召集人）（团体）有限公司 北京金融街投资董事2013.12.31 2016.12.30 刘世春董事长否 （团体）有限公司 常务副总司理 2014.1.23 2016.12.30 北京金融街投资 陈广垒监事总经济师2014.1.23 2016.12.30是 （团体）有限公司 北京金融街投资 高靓董事、总司理董事2013.12.31 2016.12.30否 （团体）有限公司 北京金融街投资 吕洪董事副总司理2014.8.2 2016.12.30是 （团体）有限公司 50 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 在股东单元 在股东单元接受期起始任期终止 姓名在刊行人职务股东单元名称是否领取报 任职务日期日期 酬补助 调和康健保险股 上官清董事董事长2012.3.27至今是 份有限公司 2、现任董事、监事、高级打点人员在其他单元任职环境 表 5-8 现任董事、监事、高级打点人员在其他单元任职环境 姓名在公司单元接受职务其他单元在其他单元职务 祁怀锦独立董事中央财经大学传授 林义相独立董事天相投资参谋有限公司董事长 牛豪杰独立董事北京世纪瑞尔技能股份有限公司董事长 六、刊行人主营业务根基环境 （一）策划范畴 以下项目仅限分公司策划：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕 点、美容美发、沐浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开拓，严格节制项目投资，141.07 营业利润104，刊行人制订了《财政管帐制度》， 2、在管帐制度打点方面：公司按照《企业管帐准则》的划定，可抚玩 180 度环南中国海景景观。

监事会该当包罗股东 代表和适当比例的公司职工代表， （2）公允代价变换损益占利润总额比重较大，别离用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、 CC 和 C 暗示。

750.8910，行 业内并购重组正在宏观调控下加快，公 司 2015 年向北京金融街团体财政有限公司付出借钱利钱 8，商品房销售价值上涨约 17%；二三四 线都市的去化周期依然保持在高位，203，977.472。

于 2014 年 7 月 取得北京市工商行政打点局怀柔分局换发的 110116017505466 号《企业法人营业 执照》， 1 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 重大事项提示 一、刊行人于 2016 年 8 月 1 日经中国证券监视打点委员会证监许可 [2016]1734 号文答应面向及格投资者果真刊行面值总额不高出 25 亿元的公司债 券。

刊行人员工全面实施“定岗亭、定职责、定尺度、定查核”， 3、人员独立性 刊行人的总司理、副总司理、财政认真人及董事会秘书等高级打点人员均专 职在公司事情，经重庆华亚现代纸业股份有限公司 2000 年第一次姑且股 东大会核准，50099.96 0.04二级 有限公司立 金融街津塔（天津）置业直接设 4天津市 房地产开拓105，492.18739，独 立纳税，主动调解部门项目工程进度，停止 2016 年 6 月末，000，966.6410，注册成本 218，操作其运营业务上下 游较强的渗透本领，到 2015 年我京城市化程度将提高到 54.9%；到 2020 年，刊行人主要子公司根基财政环境如下： 表 5-4 刊行人主要子公司根基环境 单元：万元 公司 公司名称主要业务注册成本总资产净资产营业收入营业利润净利润 范例 金融街（北京）置 子公司 房地产开拓45，则视为放弃回售选 择权，维护公司整体形象，（9）本章程划定或股 东大会授予的其他职权，273.47427，0002013.12.202015.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司10，269225，0002012.12.192014.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司150，上海商品房销售面积 2，000100.00三级 限公司立 直接设 37 重庆金铎置业有限公司重庆市 房地产开拓10，刊行人项目标投资及工程支出与销售回 款之间存在时间滞后，亦无正在被（备案）观测的景象；不存在通过转让地皮赚取差 价的“炒地”行为，策划范畴包罗房地产开拓；销售自行开放的商品房； 项目投资；技能开拓、技能处事；灵活车民众停车场处事；货品收支口；技能进 出口；署理收支口；出租办公用房、出租贸易用房，本期债券为首期刊行， （十二）刊行方法与刊行工具：本期债券将采纳网下面向切合《打点步伐》 划定并拥有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的及格投 资者（法令、礼貌克制购置者除外）果真刊行， 王志刚：男，929，除银行出具的名目对外包管条约外， 八、经中诚信证券评估综合评定，公司收取租金实现收益方针，784，持有刊行人股权比例为 28.89%，确定项目市场定位与策划业 态，供需两头宽松政策频出 促进市场量价稳步回升，2014 年度毛利 率下滑明明，商务地产销售签约额约为 149 亿元，投资者欲对刊行人的财政状况、经 营成就及其管帐政策举办更具体的相识， （九）债券利率或其确定方法、订价流程：本期债券回收牢靠利率形式。

391.98 策划勾当发生的现金流量净额208，988，则其回售部门债券的兑付日为 2019 年 10 月 13 日，刊行人持股比例为 100%。

附第 5 年尾刊行人调解票面 13 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 利率选择权及投资者回售选择权，867.59 万元，555.34 1，由全资子公司北京金融街购 物中心有限公司出资设立金融街广安（北京）置业有限公司，743.96 7，充实发挥专业性、局限性特点，191.96977，京津冀一体 化协同成长的一连推进对刊行人的成长提供重要机会和成长空间， 3、监事会 按照刊行人公司章程第 166 条划定，刊行人策划勾当发生的现 金流量净额别离为-290，105，金融街重庆融玺置业有限公司注册成本为 5，730.09 四、汇率变换对现金的影响---4.18- 五、现金及现金等价物净增加额534， 金融街团体策划范畴为投资及资产打点；投资咨询；企业打点；承办展览展 销勾当；经济信息咨询；技能推广；设计、建造告白；计较机技能处事；组织文 化艺术交换勾当（不含表演），个中 769，116.13 万 元 、 674，698 -3.753，刊行人存续的境内债务融资东西召募资金合计 227.00 亿元。

897，648.18 31.17 惠州72。

265.66535，291165，刊行人礼聘喜达屋旅馆团体为酒 店打点方并向其付出委托打点费，即通过签订租赁协议，4803.10% 供给商一209。

紧邻中心广 场办公区和西单贸易区，306 2015 年度，广州商品房销售面积 1，实现营业收入约 188 亿元，主要原因为 部门项目受前期手续制约未按打算到达销售条件、部门大客户决定周期较长影响 销售签约；且房地产市场整体下行、刊行人大户型产物去化较慢影响销售签约； 同时刊行人将焦点地段和预期收益较好部门项目由销售转为矜持， 7、在对部属子公司打点方面：刊行人划定各部属子公司应按照刊行人的基 本制度成立公司的打点制度。

446.68171，商品房销售 面积同比增长 7%。

曾任公司总司理助理、金融街天津置业有限公司常务副总司理、 总司理、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、 金融街融拓（天津）置业有限公司执行董事、金融街（北京）置业有限公司、金 融街（北京）商务园置业有限公司总司理，000.002013.7.23 2014.4.30提前送还 北京金融街成本运营中心50，天津盛世鑫和置业有限公 司持股比例为 100%，783.22288，525.00 1，违约风险极低，本期付出包管费 86，707.98 成本公积金739，本公司亦无法担保本期债券在生意业务所上市后本期债券 的持有人可以或许随时并足额生意业务其所持有的债券，担保公司现金流安详 稳健，000.002014/3/252019/3/24 北京金融街投资（团体）有限公司200，刊行人毛利率别离 为 37.53%、30.62%、30.05%和 40.50%，156.69260，173.06 （8）关联方应付项目 表 5-38 关联方应付项目环境 单元：万元 项目名称金额 预收金钱 85 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京华融综合投资公司55，刊行人呈现了策划性现金流量净额为负的环境，设董事长一人，077，以及融资数据信息的送报都有相应详细划定， 网下刊行期限：2016 年 10 月 13 日至 2016 年 10 月 14 日，因公司策划与收益等环境变革引 致的投资风险和活动性风险， 经上海市工商行政打点局闸北区市场监视打点局核准，是目 前老佛爷百货在亚洲开设的第一家直营百货店，切合销售条件时治理预售后销售手续， 4、在对外包管束度方面：除公司拟定的《财政管帐制度》中有说明外，投资者有权选择将本期债券回售予本公 司。

连年来公司增持部门写字楼，907.362，晋升客户处事本领；公司风雅管控本钱，（3） 2015 年 2 月 17 日《关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知》将 住房公积金账户存款利率调解为一年期按期存款利率， 刊行人 2015 年 7 月 28 日获准刊行 85 亿元私募公司债，毛利率别离为 37.53%、30.62%、30.05%和 40.50%。

09467.35- （三）近三年及一期内刊行人股东及实际节制人变换环境 刊行人控股股东为金融街团体，0002012.11.302014.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司1，314.89806， （二）实际节制人根基环境 刊行人实际节制工钱西城区国资委，在确保开拓项目本钱收益测算满意公 司既定利润指标的前提下， （五）超额配售选择权：刊行人和簿记打点人将按照网下申购环境，959 股，占比 66.22%；住宅销售签约额约 为 76 亿元，详细上市时间将另行通告，00050.00四级 公司立 直接设 62 广州融都置业有限公司广州 房地产开拓10，988，337.95 2、2014 年度关联生意业务 （1）采购商品/接管劳务 表 5-31 关联方采购商品/接管劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容2014 年度 北京金融街物业打点有限责任公司物业打点4，于2013年8月取 得北京市工商行政打点局石景山分局换发的110107016203062号《企业法人营业 执照》。

四、本期债券刊行及上市布置 （一）本期债券刊行时间布置 刊行通告日期：2016 年 10 月 11 日，902 股。

刊行人持股比例为 100%，客户涵盖 金融街区域内银行、基金等主要金融单元，365.81 活动资产合计9。

拓展项目获取方法，若内地房地产呈现极度恶化环境。

最后，预算打点办公室不按期开 展对公司各部分、各子公司预算执行环境的查抄及阐明；（9）预算调解：预算调 整包罗预算方针的调解和不影响预算方针的调解，356.80 4， 15 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （十八）起息日：2016 年 10 月 13 日。

3、刊行人上市以来重大股本变换 2002 年 8 月。

公司总司理、常务副总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真人和公司认定的 其他打点人员为公司高级打点人员，292 平 方米，防备和淘汰安详出产变乱，金融街广州置业有限公司持股比例为 100%，079，公司具有通畅的融资渠道，07812.566，288 融景城100%住宅、办公、贸易1，709.26476， 经北京市工商行政打点局核准， （二）关于是否涉及炒地行为 按照刊行人提供的文件资料。

197205，多来历增加住房租赁市场资金供 给，056.1917。

为提高刊行人的内部节制与策划打点程度，保障房安放钱币化以及当局回购商 品房方面提供资金支持，2015 年，667.4912。

851.76 综合收益总额 3、归并现金流量表 表 6-3 归并现金流量表 单元：万元 项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1，公司注册证书号 1824064，475.002。

（6）监视查抄：明晰内部控 制监视查抄的主要内容，由全资子公司金融街长安（北京） 置业有限公司和北京万科企业有限公司配合出资组建北京金丰融晟投资打点有 限 公 司 ，712，000.00 2015/10/212018/10/20未到期 北京金融街团体财政有限公司40，回购资金 利用金额到达最高限额。

867，286.432，刊行人主体评级为 AAA 级，由被委托的专业机构组建项目策划打点团队，8855.69% 供给商四23，746.01 万元，刊行人按照有关法令、行政礼貌等，145 万元，和去年同期持平；商品房销售价值 14。

其他形式的对外包管条约 需由认真法令事务的部分审查，790 亿元，成立起有 关投资者干系打点的认真部分，988，217.49- 筹资勾当现金流出小计173，771.71109，本期债券的市场价值将大概随之产生颠簸从而给持有本期债券的投资者 造成损失。

停止 2014 年 11 月 17 日，107 元/平米，刊行人对召募资金来历、利用、信息披露等都 有详细说明。

567，机构投资者的获配售金额不会高出其有效申购中相应的最大申购金额，由全资子公司金融街 （上海）投资有限公司出资设立上海融展置地有限公司，00090.00 节制下 三级 公司 归并 非同一 金融街东丽湖（天津）置 51天津市 房地产开拓14，针对宏观经济及行业周 期颠簸， （三）刊行人、刊行人控股股东及实际节制人的股权干系 停止 2016 年 6 月 30 日，占公司停止 2016 年 6 月 30 日的归并资产欠债表中所有者权益的比例为 39.74%， 2004 年 2 月。

同比增长 17%；商品房 销售金额 5，117.97 -290，债券的投资代价在其存续期内大概跟着市场 利率的颠簸而产生变换，962.63 活动欠债： 短期借钱147，580.483.5751，391.25 2，采纳分期刊行方法，475.00 100.002，000 100.00二级 公司立 金融街融拓（天津）置业直接设 19天津市 房地产开拓70，756，金融街西 单美晟广场现由来自世界时尚之都巴黎的欧洲最大零售团体之一、法国百货业巨 头 Galeries Lafayette 联手香港 I.T 时装团体整体租赁并于 2013 年 9 月开业，990.06 付出给职工以及为职工付出的现金5。

245 26.574，257.20 51 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 营业本钱366，因此。

商品房销售面积同比别离增长 7%、17%，导致来自金融街广安中心 C、D 地块的营业收入相应淘汰；三是公司部门项 目结算延后，446.70 个中：营业本钱366，公寓修建面积 49，385.0984，成本实力强大并具有品牌优势的房地产企业将慢慢 得到更大的竞争优势， 刊行人拟定了独立的《全面预算打点制度》，（2）2015 年 11 月 20 日《住房公积金打点条例(修订送审稿)》向社会果真征 求意见，010 注：2014 年北京金融街投资（团体）有限公司为刊行人金融机构借钱提供 包管的余额为 151.40 亿元，金融街广安中心 C、D 地块筹划修建面积调减，同比上 涨 20%，本期债券切合举办质押式回购生意业务的根基条件，151.73 者的净利润 少数股东损益-455.651。

刊行人天津、重庆、惠州地域销售面积较 2014 年均实现大幅增长，2013 年今后， 2003 年 7 月， 全面落实安详出产主体责任，624，购房资格的放开也从 基础上释放出大量的种种置业需求。

936.20 6，北京、上海 的甲级写字楼出租市场今朝处于供求康健、租金上涨状态；天津甲级写字楼整体 空置率为 28%， 2014 年较 2013 年同比增长 10.83%，701.58 存货6，379.31 策划勾当现金流入小计1，本期债券的刊行及上 市布置见刊行通告，维护国有资 产出资人的权益；增强协调整决区属企业改良、成长、不变方面重大问题的职责； 代表区当局向区属企业派出监事。

于兑付 日向投资者付出的本息为投资者停止兑付挂号日收市时投资者持有的本期债券 最后一期利钱及便是票面总额的本金，对公司的审计、按期陈诉以相助事务所、机构的改换等举办职权 监视和打点，927-9.387，956.182015/3/202018/2/11未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司6，2015 年，刊行人总体去化率超 60%，000.0050，是一座 336.9 米高的世界级地标写字楼，512.92 万元，757.2434，金融街（重庆）置 业有限公司总司理，689，065，刊行人果真刊行公司债券累计余额为 90 亿元，公司其余股份均为畅通股，主动调解部门项目工程进度， ②关联方借钱利钱支出 公司 2015 年向北京金融街成本运营中心付出借钱利钱 29，747.642，同期资产欠债率和净欠债率别离为 74.83% 和 158.87%；同时公司在建拟建项目较多， 刊行人总股本由 3， 3、高级打点人员简历 高靓：其简历见董事会成员简介，刊行人及其子公司未被列入失信被执行人名单，679，273.093。

146 天津351。

但假如刊行人在百姓经济和行业发 展周期的差异阶段不能实时调解策划计策，528，269.58 万元、51，22745， 38 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 9、信息披露事务和投资者干系打点：刊行人按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法令、礼貌、类型的要求，王功伟先生和鞠瑾先生由于小我私家原因辞去公司董事及一 切职务， 如刊行主体、包管主体（如有）未能实时或拒绝提供相关信息，博士生导师， 5、创新成长。

实收成本为 1。

807 上海10， 2015 年度，817.75 送还债务付出的现金436，300.00 2014/11/212018/11/20未到期 北京将来科技城昌融置业有限公司35， 113 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 禁锢银行在本次债券还本及/或付息日二个生意业务日营业竣事之前，544，567.7620，本期债券 刊行前，220.88414，以不变房地产市场平稳康健成长，主要 原因一是公司主动增持了北京焦点区域的优质写字楼，000万元，97989，现任公司副总司理、金融街广州置业有限公司执行董事、金融街惠州置 业有限公司董事长，985.002014-9-232017-9-22 北京金融街投资（团体）有限公司150，324.21 归属于母公司所有者权益 2。

000 万元。

677.26 取得投资收益收到的现金856.008，744.59 非活动资产合计2，并经刊行人股东 大会 2016 年 5 月 27 日核准，433。

000 80.00二级 业有限公司立 金融街重庆融拓置业有直接设 17重庆市 房地产开拓60。

凭据“十二五”筹划纲领，累计已投资 619.05 亿元。

043，161.5796，158.05402，地皮供给控局限、调布局。

000 万元，841，159-11.466，00030.00恒久股权投资 北京将来科技城昌金置业有限公司联营企业 房地产开拓5，548691，310， 德胜国际中心位于北京市德胜门外大街 83 号。

是金融街焦点区域的 5A 智能甲级写字楼。

072，不得用于补充吃亏和非出产性支出，490.00 个中：子公司接收少数股东投资收 - 160，934.031。

不计复利，893，000.0065，248.77 五、其他综合收益的税后净额51，使得种种贷款方法能 够切实享受到最大幅度的优惠，金融 街重庆融拓置业有限公司、南昌金寰房地产开拓有限公司执行董事，形成了在都市运营和区域开拓规模奇特的竞争优势， 2010 年 5 月，459.88985。

个中刊行人持股比例为70%，刊行人拟定了相应的应对法子，可超 额配售不高出 10 亿元，公司控股股东北京市金融街投资（集 团）有限公司代表北京市西城区当局实施金融街及拓展区域的地皮一级开拓，跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级，本次债券全部刊行完毕后。

努力获取优质项目资源 2016 年，447。

刊行人 2013 年度通过委托贷款方法向北京金融街成本运营中心借钱 15 亿 元，253.78352，超额配售部门引入品种间回拨选择权，914.35 6，000100节制下 二级 限公司 归并 金融街升达（北京）科技技能开拓、技能直接设 54北京市2，形成内生成长机制，1652.0219。

661.92227，曾任安邦工业保险股份有限公司北京分公司副总司理、总公司 副总司理，将公司矜持物业 租赁给方针客户利用。

117.97 -290，刊行人有息欠债别离为 3， （二）刊行人的主营业务阐明 1、刊行人近三年营业收入环境 刊行人按深圳证券生意业务所《上市公司行业分类功效》属房地产开刊行业，刊行人将凭据深交所和债券挂号机构相关业务法则完成回 售付出事情，本期债券引 入品种间回拨选择权，同比增长 6%；商品房销 售金额 2，同比上 涨 25%，475.00100.002，362.13251，并于 2014 年 9 月 25 日在《中 30 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 国证券报》、《证券时报》及深圳证券生意业务所网站宣布《关于回购部门社会公家股 份的陈诉书》，069.54 北京金融街物业打点有限责任公司564.57 北京金融街住宅物业打点有限责任公司602.73 合计9，作为境外投融 资平台，577，逐 步淘汰低效资产，170，078。

2、调解布局，626.556，877.63 牢靠资产270，000 万元，000.002016-2-242018-2-24未到期 北京金融街团体财政有限公司30，利润总额 431。

2015 年房地产项目可供出售面积 1，00050.00四级 公司立 直接设 33 广州融御置业有限公司广州市 房地产开拓5，亦不 存在因前述违法违规行为被处以行政惩罚或正在被（备案）观测的环境，146.77106。

违约风险极低，297，629.52 1，660 地有限公司 刊行人主要子公司根基环境如下： （1）金融街（北京）置业有限公司 金融街（北京）置业有限公司创立于 2006 年 3 月 17 日，依托北京市金融街区域的开拓和 运营，421，985 平方米，354.67 万元。

刊行人 拟将召募资金增补公司（含部属公司）营运资金，以快速周转型项目 为增补的成长计谋，847.92562，相关证照正 在治理中，刊行人资产总计 11，600.10 北京华融综合投资公司375.33 北京金融街物业打点有限责任公司1，除非还有说明，主要是金融街中心项目改扩建导致可租面 积淘汰， 并向董事会陈诉事情；（2）组织实施公司年度策划打算和投资方案；（3）订定公 司内部打点机构配置方案；（4）订定公司的根基打点制度；（5）拟定公司的详细 33 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 规章；（6）提请董事会聘任可能解聘公司副总司理、财政认真人和其他高级打点 人员；（7）抉择聘任可能解聘除应由董事会抉择聘任可能解聘以外的其他打点人 员；（8）制定公司职工的人为、福利、赏罚，333.43 1，公司恪守“以商务地产为焦点，房地产成长恒久向好 按照世界银行研究表白，988。

203，460.843，000100.00 直接设 三级 78 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接 间接式 公司立 3、 刊行人合营和联营企业 表 5-27 刊行人合营和联营企业环境 公司名称主营业务注册成本 持股比例核算科目 北京石开房地产开拓有限公司房地产开拓6，835.55 筹资勾当发生的现金流量净额374。

2006 年 3 月，000.00223，000 万股。

711.14 恒久待摊用度205.77257.31233.45- 递延所得税资产118，由刊行人总司理审核后报董事长批 准；刊行人与关联自然人资金往来金额在 30 万元以上，客户愿意跟从落户，须要时交由公司礼聘的状师事务所审阅或出具法 律咨询意见书，692.13 5。

刊行人及纳入归并范畴的子公司陈诉期内取得预售许可证具备 销售条件的商品住房项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规景象，公司通过调解存货布局、优化矜持布局、改进债务布局，801.4919，000 万元，统筹筹划和布置项目标 工程建树、销售签约、手续治理等事情。

金融街团体直接持有刊行人股份数量为 863，907元 实缴成本：人民币2，667，并向大会陈诉事情；（2）执 行股东大会的决策；（3）抉择公司策划打算和投资方案；（4）制订公司的年度财 务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分派方案和补充吃亏方案； （6） 制订公司增加或淘汰注册成本、刊行债券可能其他证券及上市方案；（7）订定公 司重大收购、收购本公司股票可能归并、分立、遣散及改观公司形式的方案；（8） 32 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 在股东大会授权范畴内。

361.0913，现任天相投资参谋有限公司董事长、国际注册投 资阐明师协会主席、深交所指数专家委员会主席、上证中证指数专家委员会委员、 中国证券业协会副会长等职务和公司独立董事，共计 5，255 万元，949.58 万元，低落综合 融资本钱，012，212，611.8015，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发 布关于是否调解票面利率以及调解幅度的通告，注册成本 95，由竞 得人付出地皮一级开拓本钱、当局应收取的综合地价款和公道的地皮开拓利润，北京石开房地产开拓有限公司总司理、副董事长，674.174，金树街饰演着“生态 商务”的重要脚色，504.2254，000100.00四级 立 直接设 60 上海融御置地有限公司上海房地产开拓10，慢慢形成资产打点优势和客户资源优势，子公司规章制度与公司一致，同比 增长 16%；个中。

095.11 非活动资产： 可供出售金融资产13，239.25 1，000万元，134.45782，644 股， 经天津市僻静区市场和质量监视打点局核准，888，436，191.27 万元。

746.70 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司物业打点4，336277，284，457.54 5，近三年刊行人主动增持北京焦点区域的优质物业，620.24 北京首都华融影院有限责任公司80.00 北京华融新媒告白有限公司6.00 长城人寿保险股份有限公司0.36 合计11，订价公道、公允， 5、在关联生意业务制度方面：刊行人拟定了《关联生意业务制度》并对关联生意业务制 度作出了具体划定。

205.76 销售用度789.823。

金融街（月坛）中心部门和金融街（广安）中心部门为刊行人 2015 年新竣 工转为矜持的物业，527，619 股，026 广州77，刊行人投资性 房 地 产 分 别 为 1，517，继承提高公司管理程度，000 100.00节制下 二级 公司 归并 非同一 北京怡泰汽车修理有限 44北京市 汽车修理2。

001.10 （2）出售商品/提供劳务 表 5-40 关联方出售商品/提供劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容今年产生额 北京天桥盛世文化成长有限公司房地产经纪81.65 86 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京正光房地产开拓有限公司房地产经纪5.00 北京金融街西环置业有限公司房地产经纪3.00 北京金昊房地产开拓有限公司打点处事费25.00 北京金融街成本运营中心打点处事费30.00 合计144.65 （3）刊行人向关联方出租资产 表 5-41 刊行人向关联方出租资产环境 单元：万元 承租方名称租赁资产种类今年确认的租赁收入 北京华融新媒告白有限公司LED 显示屏228.46 北京金融街投资（团体）有限公司写字楼247.48 北京金融街物业打点有限责任公司停车场33.05 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司写字楼168.21 合计677.20 （4）刊行人承租关联方资产 表 5-42 刊行人承租关联方资产环境 单元：万元 出租方名称租赁资产种类今年确认的租赁费 北京金昊房地产开拓有限公司车位18.99 北京金通泰投资有限公司写字楼12.95 合计31.94 （5）关联方为公司提供包管 表 5-43 关联方为公司提供包管环境 单元：万元 包管方包管金额包管起始日包管到期日 北京金融街投资（团体）有限公司99，404.63 五、净利润75，本期债券信用品级为 AAA，606.855.9569。

停止 2015 年 12 月 31 日，法定代表工钱祝艳辉， 刊行人持股比例为 100%，000100.00三级 立 广州金融街融展置业有直接设 34广州市 房地产开拓5，本期债券评级为 AAA，同时适当思量恒久相助的投资者优先，204.32 归属于母公司所有 127，721.171，现任公司副总司理、金融街（北京） 置业有限公司、金融街（天津）置业有限公司执行董事，990.00 万元，高级经济师，（3）对外 包管条约打点：经董事会或股东大会审议核准后， （2）主要贸易项目策划环境 表 5-20 主要贸易项目策划环境 单元：万元、% 2015 年度2014 年度2013 年度 项目名称 收入金额 增长率收入金额增长率收入金额 增长率 金融街购物中心29，726.533.1667， 吕洪斌：男， 我国房地产行业正处于布局性转变的要害时期，502， 若届时本期债券无法举办双边挂牌上市。

受行业毛利率下滑影响，543.41 5，691，自本期评级陈诉出具之 日起， （二）董事、监事、高级打点人员简历 停止本召募说明书摘要签署日，会合了北京市大量的优质资源，以“招、拍、挂”方法 向社会果真出让，本期公司债券申报质料中以上科目数 据均为刊行人调解后数据， 栗谦：男， （3）经重庆市工商行政打点局九龙坡分局核准，681.711。

206.99 100.00 3、刊行人主要客户及供给商环境 2013-2015 年度。

若投资者行使回售选择权，占比 32.79%；住宅销售约为 100.81 亿元，816.875，公司所开拓的商务综合体均位于都市焦点地段，771 万平米。

回收召募方法设立， 陈广垒：男，高等公寓、旅馆等配套处事设施为辅， 房地财富在成长进程中，归属母公 司所有者的净利润 75，806.25 利、利润 付出其他与筹资勾当有关的现金13，518 亿元，0533.27 天津举世金融中心8，793，805.731， 2、资产独立性 刊行人在资产所有权方面产权干系明晰， 根基确立了金融街作为国度级金融打点中心区的名堂， （二）刊行人管理布局图 停止 2016 年 6 月 30 日。

703.591，203，203.59 1。

注册成本为100。

晋升销售回款效率，由原中瑞 瑞华事务所指 岳华管帐师事务所和原国富浩华管帐师事务所 于 2013 年归并后创立 中诚信、中诚信证券评估指 中诚信证券评估有限公司 深交所指 深圳证券生意业务所 挂号公司、挂号机构指 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 经公司股东大会和董事会审议通过，573.130.427。

029，于 2007 年 4 月 26 日开业，2015 年，959.32566。

评估的地皮代价一般包罗：地皮一级开拓本钱、当局应收取的综合地价 款和公道的地皮开拓利润，即在基本刊行局限 15 亿元的基本上追加不高出 10 亿元 的刊行额度，重点市场 将呈现品牌主导下的风雅化竞争态势，18362，835.7466。

主要 原因是跟着金融街区域的开拓完成。

855.56 3，金融街（天津）置业有限公司持股比例为 100%，主要内容包罗：（1）管帐核算： 明晰管帐要素简直立原则，2015 年，于 2013 年 12 月取得重 庆是工商行政打点局九龙坡分局换发的 500107000393733 号《企业法人营业执 照》，400 股改观为 147，185.50 合计 欠债和所有者权益（或股东 6，2973，占公司停止 2015 年 12 月 31 日经审计 的归并资产欠债表中所有者权益的比例为 39.65%，刊行人设立了召募资 金专项账户，295100100100 其他车位、配套30，959 27.30 金融街零星写字楼4，500.002013/2/42015/4/21 北京金融街投资（团体）有限公司500.002013/6/192015/4/21 北京金融街投资（团体）有限公司100，同时跟着行业对效率和专业本领的要求不 断上升，912.64 应付职工薪酬4，394，晋升矜持业务运营效率和盈利本领；公司改进债务布局，057.64 活动欠债： 短期借钱147。

刊行人发出关于是否调解 本期债券票面利率及调解幅度的通告后。

力图成为海内乐成的商务焦点区糊口社交平台；晋升 资产打点本领和盈利本领，刊行人 2013 年度向北京金融 街成本运营中心付出借钱利钱 11，000万元，431 万平米，093 （原“南苑项目”） 金融街静安广场100%住宅、办公、贸易75， 刊行人房产开拓的销售订价模式：在对宏观情况、区域情况和房地产财富环 境市场成长趋势阐明与预测基本上，376.25-1，00091.28 节制下 三级 有限责任公司打点 归并 京津融都（天津）置业有房地产开拓项直接设 56天津市50， 2、股权转让及资产置换 1999 年 12 月 27 日华西包装团体公司与北京金融街建树团体（后改名北京 金融街投资（团体）有限公司）签署《股权转让协议》，193，（1）2015 年 1 月 14 日《关于加速培养和成长住房租赁 市场的指导意见》，本期债券信用品级为AAA，则顺延至其后的第 1 个生意业务日； 顺延期间付息金钱不另计利钱， 十一、为明晰约定刊行人、债券持有人及债券受托打点人之间的权利、义务 及违约责任，公 司主要在建项目打算投资总额约 861.59 亿元， 刊行人客户实力不凡，主要内容包罗：（1）明晰了关联人的领域及关联干系的界说 （2）对关联生意业务界说（3）明晰关联生意业务决定措施（4）明晰关联生意业务披露内容 37 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （5）说嫡常关联生意业务打点原则，策划风险增大，停止 2014 年 12 月 31 日，房地产行业进入不变快速增恒久。

依据《公司章程》 的有关划定。

租金收取方法分为固 定租金、业绩抽成及以上两种方法综合确定的三类模式，000 51.00二级 发有限公司立 北京金晟惠房地产开拓直接设 14北京市 房地产开拓81，刊行人获准在中国 境内向及格投资者果真刊行面值总额不高出 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券，刊行人 主体信用品级为AAA，254.27 万元、1，802，060.00 恒泰证券股份有限公司15，并不 包罗召募说明书全文的各部门内容。

（2）商务地产和住宅销售环境 近三年，064.34225， 4、总司理 按照刊行人公司章程第 147 条，314.0037，0002014.9.232017.9.22 北京金融街投资（团体）有限公司120，长 300 余米，019.1246，896.931，000237， 刊行人僵持以商务地产为主导，754.01 万元，认真组织预算的体例、执行、 36 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 调解、阐明和查核；（5）预算区间：自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；（6）预 算打点进程：实行全员参加和全进程节制；（7）预算打点办公室：在预算打点委 员会下设，行业运行的政策情况显著改进，加速销售签约进度。

按 时偿还银行贷款本息，793.29674，上述环境对公司的风险节制、把 握市场的本领以及策划打点程度提出了更高要求，796.38278，246，金融街 重庆置业有限公司总司理。

726.53 万元、92，住宅增长 0.4%，利润总额 106，257.20 万元、2， （十三）债券形式：实名制记账式公司债券，269.863，都市化率在 30%-70%期间是加快都市化的时期，2015 年度物业租赁业务实现营业收入 9.3 亿元。

000.002014.1.29 2014.4.30提前送还 北京金融街投资（团体）有限 80，总股本由 294，2015 年同 比下降主要原因一是公司主动增持北京焦点城区的优质写字楼项目，刊行人及纳入归并 范畴的子公司陈诉期内取得预售许可证具备销售条件的商品住房项目不存在“捂 盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规景象，北京第十九届“五四奖章”、首届“西城区十大精巧青年”、第八届“北京十大 精巧青年”和第十一届“中国五四青年奖章”得到者，影响当期营 业收入；二是金融街广安中心 C、D 地块筹划修建面积在 2015 年度调减，刊行人面向及格投资者非果真刊行 15 亿元公司债券，867.59 8， 二、刊行人设立及实际节制人改观环境 （一）汗青沿革 1、刊行人前身 刊行人前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司。

市场定位，000万元增加至20，868.44 万元、 102，公司聘任了中信建投证券接受本期公司债券的债券受托打点人， 购房金融支持方面，406.66 万元，809 股，883，亦 无正在被（备案）观测的景象，跟着公 司在建拟建项目开拓推进并继承拓展新的项目，000100.00三级 有限公司立 融信(天津)投资打点有限直接设 22天津市 投资打点2，是落户于惠州市金 海湾的首家国际度假旅馆，制度主要涵盖财政打点、管帐制度、预算打点、包管、关联方交 易制度、重大投融资决定、部属子公司打点制度等方面，将公司处事从空间租赁、物业处事延伸至商务处事 和资源对接。

466.2720，276，567.41400，签约额约 150 亿 元；结算面积约 79 万平方米，现 任调和康健保险股份有限公司董事长和公司董事，由董事会聘任或解聘，刊行人持股比例为 100%，广州方荣房地产有限公司持股比 例为 50%，000万元，金融街购物中心建 筑面积 140，801.86-21。

本钱节制的制度原则以及收益分派的实施内容和条件；（10）清算重 组：明晰了重组清算勾当的实施原则和措施；（11）财政监视：公司设立审计委 员会和监事会，505.54311，564，515.42234，988，000.002014/11/282015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司9，389175，750.00 2016-1-192018-11-20未到期 北京将来科技城昌融置业有限公司1，457，90087，315.00 其他应付款 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司585.10 北京金融街投资（团体）有限公司8，天津紫 宸庄园置业有限公司改名为金融街东丽湖（天津）置业有限公司，466.2720，823.0894.39 物业租赁59，吸引了几 百家金融打点机构、银行和非银行金融企业、国度电信运营商及知名公司入驻，实收成本 为 100 美元，0002012.12.132017.12.13 北京金融街投资（团体）有限公司1，注册成本 100 美元，000 万元，292.78 北京华融新媒告白有限公司告白宣传费12.18 合计2， 近三年及一期。

000 万元，261.12 恒久股权投资8，967.44 万元和 212，持有刊行人股份无质押、冻结或其他存在争议的环境。

向国有及国有控股、参股公司委派 董事或股权代表；向国有独资公司派出监事会，248，中诚信 证券评估将按照有关环境举办阐明，822.17515，每年付息 一次，刊行人持股比例为100%，而 2012-2014 年，增强项 目全周期方针本钱打点，发 行 人 毛 利 润 分 别 为 746，津塔写字楼在设计、施工、配套等方面引入的国际一流创新技能在天 津修建史上写下了多项新记载，000 51.00二级 有限公司立 北京金石融景房地产开直接设 25北京市 房地产开拓100。

2000 年 4 月 10 日召开的公司二届四次董事会审议通过了关于举办资产整体 置换、改观主营业务的决策，债券持有人亦无 法通过担保人或包管物受偿本期债券本息，500.0053，568，防御偿债风险， 停止 2016 年 6 月 30 日。

明晰相 关部分和岗亭的职责、权限， 杨轩：女，825.30 172，966.6410，治理有关上市手续，刊行人近三年及一期的贷款送还率和利钱偿付率均为 100%，以担保从业人员的人身安详，同时，强化 风险打点程度。

949.581，商品房销售面积同比增长 6%，132.0315，就该事项进 行调研、阐明并宣布不按期跟踪评级功效，000100.00三级 立 Start Plus Investments 英属维100 美直接设 38 limited (啟添投资有限公投资、融资100.00三级 京群岛元立 司) Power Strive Limited ( 振 英属维100 美直接设 39投资、融资100.00三级 威有限公司)京群岛元立 Stepmount Limited(晋步100 港直接设 40香港 投资、融资100.00四级 有限公司)币立 北京慕田峪兴旺商品市直接设 41北京市 销售日用百货1070.00三级 场有限公司立 北京金天恒置业有限公直接设 42北京市 房地产开拓120，892.99298。

9013.71% 供给商四15，000100.00三级 有限公司立 金融街融通（北京）置业直接设 24北京市 房地产开拓1，846.03746，867.59 8，606.85 万元和 59，117.60618，与竞得人签订协议， E2 四合院 5 号院及金融街控股体育中心为刊行人自主打点运营的物业， C3 四合院修建面积 2，746.54 1，金融大厦近三年由于处于一连改 扩建状态中，135，自本期评级陈诉出具之 日起，利润总额 106，亦不存在因前述违法违规行为被处以行政惩罚或正在被（备案）调 查的环境，2015 年，具有较强的间接融资本领。

809 股淘汰至 2，122，627.60258，但在宏观经 济增速放缓，356，注册成本为人民币 10 万元，667， （2）经北京市工商行政打点局西城分局核准， 十二、公司主营业务为房地产开拓与策划，刊行人 2014 年计提包管费 8，刊行人该当在本次债券还本及/或付息日一 个生意业务日前中午 12 点前将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户，301.31 万元、69，销售商品房； 物业打点；新技能及产物项目投资；技能开拓；技能处事；技能咨询；停车处事； 出租办公用房、贸易用房；健身处事；劳务处事；打字、复印；集会会议处事；技能 培训；承办展览展示；饭馆打点；餐饮打点；企业形象筹谋；组织文化交换勾当； 销售百货、工艺美术品、修建质料、机器电气设备安装；货品收支口、技能收支 口、署理收支口，并由该机构别离出具了瑞华审字【2014】第01340008、瑞华审字【2015】 01370008号和瑞华审字【2016】01370066号尺度无保存意见的审计陈诉，000100.00三级 限公司立 直接设 37 重庆金铎置业有限公司重庆市 房地产开拓10，971516375.30 陈诉期内，58551.00 节制下 三级 业有限公司 归并 直接设 52 广州融辰置业有限公司广州市 房地产开拓10，对违反法令、行政礼貌、本章程可能股东大会决策的董事、高级打点人员提 出夺职的发起；（4）当董事、高级打点人员的行为损害公司的好处时， 2015 年，第 119 条 划定董事会行使以下职能：（1）认真召集股东大会。

三、近三年及一期主要财政指标 表 6-7 近三年及一期主要财政指标 项目2016.6.302015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 活动比率3.103.102.062.21 速动比率0.860.670.530.64 资产欠债率（%）74.8372.5569.4067.85 应收账款周转率（次/年）7.4912.4121.3163.17 存货周转率（次/年）0.060.190.330.31 总资产周转率（次/年）0.060.160.270.27 111 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 总资产酬金率（%）2.394.356.116.96 加权平均净资产收益率（%）2.969.0312.6113.79 项目2016 年 1-6 月2015 年度 2014 年度2013 年度 EBITDA 利钱保障倍数1.011.361.902.42 贷款送还率（%）100.00100.00100.00100.00 利钱偿付率（%）100.00100.00100.00100.00 策划勾当现金净流量（万元）362，北京怀胜 都市建树开拓有限公司持股比例为15.5%，购置成 本为 1。

并说明关联方资金往来审批条件：与关联自然人 资金往来金额在 30 万元以下，393，0292，公司本期付出以前年度尚未付出的包管费 3。

784.3032，其 中金融街长安（北京）置业有限公司持股比例为 50%，177178，315，停止本召募说明书 摘要签署日，我京城市化率程度将到达 59.9%阁下，398.24 9.6392。

于 2014 年 7 月取得重庆市工 商行政打点局沙坪坝区分局换发的 500106002950980 号《企业法人营业执照》，318.55292，571.0217， （3）2015 年 8 月商务部宣布《住房城乡建树部等部分关于调解房地产市场外资 准入和打点有关政策的通知》十年来首次冲破境外人士在海内买房的限制，146，775.00 1， （三）近三年及一期债券的刊行及送还环境 1、刊行人近三年及一期债券刊行及送还环境如下表所示： 表 3-1 近三年及一期债券刊行及送还环境 停止 2016 年 6 月 债券名称证券简称 刊行局限起息日期限 票面利率 30 日送还环境 金融街控股股份有限公司15 金融街 28 亿元2015-01-295年4.80%未到期 2015 年度第一期中期单据 MTN001 金融街控股股份有限公司15 金融街 24 亿元2015-04-275年4.99%未到期 2015 年度第二期中期单据 MTN002 2015 年境外人民币债券15 亿元2015-06-173年5.55%未到期 24 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 停止 2016 年 6 月 债券名称证券简称刊行局限起息日期限票面利率 30 日送还环境 金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 15 金街 01 40 亿元2015-08-203+3 年 3.84%未到期 （品种一） 金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 15 金街 02 10 亿元2015-08-205+5 年 4.20%未到期 （品种二） 金融街控股股份有限公司 15 金街 03 40 亿元2015-08-315+2 年 4.24%未到期 2015 年公司债券（第二期） 金融街控股股份有限公司 2015 年非果真刊行公司债15 金控 01 20 亿元2015-10-151年4.00%未到期 券（第一期） 金融街控股股份有限公司 2016 年非果真刊行公司债16 金控 01 20 亿元2016-02-253+2 年 3.83%未到期 券(第一期) 金融街控股股份有限公司 2016 年非果真刊行公司债券 16 金控 02 15 亿元2016-04-133+2 年 3.80%未到期 （第二期） 金融街控股股份有限公司 2016 年非果真刊行公司债16 金控 03 15 亿元2016-06-013+2 年 3.85%未到期 券（第三期） 2、陈诉期后刊行债券环境 自陈诉期末至召募说明书签署之日。

掌握京津冀一体化机会。

注册成本为1，所签条约该当切合《包管法》等相关法令、礼貌的划定且条约 事项明晰无歧义，实收成本人民币 5， 96 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第四节 财政管帐信息 以下信息主要摘自刊行人财政陈诉，399.78-529，2015 年全国房地产开拓投资 完成 95，000 万元，日落美景尽 收眼底， （二十二）兑付日：本期债券品种一兑付日为 2021 年 10 月 13 日；若投资 者行使回售选择权。

刊行人持有金融街丽思卡尔顿旅馆、北京体育勾当 中心（原北京金融家俱乐部）、金融街公寓、天津瑞吉旅馆、惠州喜来登旅馆等 策划物业，00050.00三级 司立 非同一 北京德胜投资有限责任 43北京市 房地产开拓5，由全资子公司金融街（天津） 置业有限公司出资创立天津融承和信投资有限公司，母公司资产欠债率为 76.65%， 2、今年增加4家三级子公司 （1）经天津市工商行政打点局和等分局核准，000.00 刊行人 2014 年度向金融街团体付出借钱利钱 1，597，明晰资金调治的条 件、权限和措施，600 万股。

790.6958。

提高公司风险管控的前瞻性和 有效性，2015 年，公司无法担保本期债券双边挂牌的上市申请可以或许得到深交所同意， 停止 2015 年 12 月 31 日，是各行各业中的首脑，同时也是 63 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 全球范畴内回收钢板剪力墙布局技能建成的最高修建，付出包管费 6，556，916，700 万股社会公家股 在深圳证券生意业务所上市；1996 年 12 月 30 日，300-8， 经广州市工商行政打点局萝岗分局核准。

377.15 应付债券2。

完全拥有机构配置自主权，在刊行人内部营造市场竞争气氛，也是敦促 2015 年市场成交全面苏醒的主要气力，由全资子公司金融街重庆 置业有限公司出资设立的金融街重庆融玺置业有限公司，抓住地皮市场时机继承 加大商务地产地皮储蓄力度，000 100.00二级 司立 金融街控股（香港）有限980 万直接设 30香港 投资、融资100.00二级 公司美元立 金融街（上海）投资有限直接设 31上海市 投资打点1，000.002015/3/202015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司150，刊行人还持有北京 金融街购物中心、北京西单购物中心、北京金融街 C3 四合院、北京金树街项目、 北京金融街 E2 四合院 4 号院、北京金融街区域的零星写字楼和车位、天津举世 金融中心等出租物业，784.94421，137.79103，000.002013/9/112015/5/7 北京金融街投资（团体）有限公司100，总股本由 1，481，住宅需求与人均 GDP 有着密切的接洽。

树立了“北京金融街”的良 好市场形象，145 100.00节制下 二级 公司 归并 非同一 天津恒通华创置业有限 50天津市 房地产开拓30，171。

修建面 积 42。

注册成本 10，并经状师及主承销商查询疆域资源部网站，实收成本为1，项目投资竞争加剧，金融街团体持有公司全部国有法人股，157.07-32，由股东大会审 议通过；除必需由股东大会抉择的以外， 经上海市工商行政打点局闸北区市场监视打点局核准，377.98640.13152，795.0711，459.34861， 九、本期债券切合举办质押式回购生意业务的根基条件，896.0492，479.46 合计91，公家投资者认购或买入的生意业务行为无效，888.90 元，实现控股公司收益方针， （二十六）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估综合评定，公司市场营销部认真项目标营销筹谋，069.6453.92 53 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 重庆410，预算打点委员会是公司预算打点的率领机构，000 100.00二级 限公司立 直接设 35 广州融方置业有限公司广州市 房地产开拓1，960 100.00节制下 二级 责任公司 归并 非同一 北京金融街奕兴置业有 45北京市 房地产开拓14，000- 陈广垒监事1970 年 2014.8.1-2017.7.31-- 卢东亮职工监事1971 年 2011.6.24-2017.7.31-- 高级打点人员 2016 年 6 月末持 姓名职务出生年份任期- 股数（股） 47 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 高靓董事、总司理1970 年 2013.4.25-2017.7.31123，北京实兴腾飞置业成长公司持股比例为20%，（2）2016 年 2 月 19 日《关于调解 房地产生意业务环节契税 营业税优惠政策的通知》打消契税征收环节“非普通住宅” 的限定。

金融街团体为刊行人公司债券提供包管的余额 33.6 亿元，注册成本为人民币 10， 2013 年 1-12 月。

050，天津恒通华创置业有限公司于 2014 年 5 月取得天津市工商行政 打点局换发的 120193000083849 号《企业法人营业执照》，921263，融资渠道较为顺畅，280283，000100.00二级 公司立 金融街津门（天津）置业直接设 3天津市 房地产开拓59，187.0018，000 万元，441.76 资产付出的现金 投资付出的现金200，18241。

不得用作其他 用途，中诚信证券评估将于本期债券刊行主体年度 陈诉发布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级，按两边协议举办结算。

827.75 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司物业打点6，631.91 北京将来科技城昌金置业有限公司71，577.29 737，同比增长 32%；商品房销售金额 800 亿 元，823，若投资者行使回售选择权，642.18150，496，若刊行人未行使票面利率调解选 择权，454.01 策划勾当发生的现金流量净额362。

2 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 六、停止本期债券召募说明书摘要签署日。

647.182，曾任公司财政部副司理、财政副总监，589.154，581.0378，商务地产销售约为 49.19 亿元，113，0001.77 A 股畅通股 程海庆15，000.0048，959.32 应收账款36。

近三年及一期 未产生过严重违约现象。

716 停止 2016 年 6 月 30 日， 中诚信评 定刊行人的主体信用品级为 AAA，693.16441，且详细上市历程在时间上存在不确定性，601.29 -101，435.57 打点用度28， 4、财政独立性 刊行人配置了独立的财政打点部分，部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上大概略有 差别，444.25320，624.31468，暗示略高或略低于本品级， 经重庆市工商行政打点局沙坪坝区分局核准，000100.00三级 立 42 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 直接设 59 上海融兴置地有限公司上海房地产开拓10，自证监会答应刊行之日起 24 个月内完成，高级工程师，536.57 2，000 100.00二级 业有限公司立 金融街融展（天津）置业直接设 21天津市 房地产开拓120，848.84-1，6435.41% 供给商五19，162，旅馆修建面积 43，037.1248。

4、晋升本领，185.324.83% 2013-2015 年度，479.72102，并成立了独立的管帐核算体系和财政管 理制度；刊行人独立做出财政决定和布置，809.18 合计129，000 万元，600100.00三级 有限公司立 天津盛世鑫和置业有限直接设 15天津市 房地产开拓40，859.3717.19% 客户二373，刊行人以现金购置的方法取得其 100%股权，234.97 无形资产24，实 收成本为人民币 5，但差异区域去化程 度存在必然的差别，455.4315.32619。

则该当 立即书面通知刊行人和受托打点人，（1）2015 年 3 月 30 日《关于调解小我私家住房转让营业税政策的 通知》将营业税免征年限由 5 年缩短至 2 年，主要开拓地域涵盖北京、上海、广州、 12 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 天津、重庆等一线都市及区域中心都市，实收成本为 100 港币，574.65 销售用度22，022.93 未分派利润1， 五、本期债券刊行有关机构 （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 项目认真人：杜美娜 项目构成员：杜美娜、任贤浩、黄亦妙、李文杰 17 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 接洽地点：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 接洽电话：010-65608354 传真：010-65608445 邮政编码：100010 （二）分销商： 1、东海证券股份有限公司 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：朱科敏 接洽人：桓朝娜 接洽地点：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼债券刊行部 接洽电话：021-20333219 传真：021-50498839 邮政编码：200125 2、国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由商业试验区商城路 618 号 法定代表人：杨德红 接洽人：肖雄 接洽地点：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 接洽电话：010-59312764 传真：010-59312948 邮政编码：100033 （三）状师事务所：北京观韬中茂状师事务所 住所：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 认真人：韩德晶 接洽人：张文亮 接洽地点：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 电话：010-66578066 传真：010-66578016 18 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 邮政编码：100033 （四）管帐师事务所：瑞华管帐师事务所（非凡普通合资） 住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼西塔 5-11 层 执行事务合资人：杨剑涛、顾仁荣 接洽人：潘帅 接洽地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼西塔 5-11 层 电话：010-88095588 传真：010-88091199 邮政编码：100077 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 法定代表人：关静如 接洽人：王为芳 接洽人：龚天璇 接洽地点：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 电话：021-51019090 传真：021-51019030 邮政编码：200011 （六）债券受托打点人：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 接洽人：任贤浩 接洽地点：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层 接洽电话：010-65608354 传真：010-65608445 邮政编码：100010 19 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （七）召募资金及偿债资金专项账户开户银行：中信银行股份有限公司北 京西单支行 营业场合：北京市西城区再起门内大街45号 认真人：任琦 接洽人：胡静 接洽地点：北京市西城区再起门内大街45号主楼东配楼中信银行 接洽电话：010-66291974 传真：010-66035506 邮政编码：100801 账户名称：金融街控股股份有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行 收款账户：811070102900089416 （八）申请上市的证券生意业务所：深圳证券生意业务所 住所：深圳市福田区深南大道 5045 号 总司理：王建军 电话：0755-82083333 传真：0755-82083275 邮政编码：518010 （九）公司债券挂号机构：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总司理：戴文华 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 邮政编码：518031 六、刊行人与本次债券刊行有关的中介机构及其认真人、高 级打点人员及包办人员之间的股权干系或其他好坏干系 刊行人与本期债券刊行有关的中介机构及其认真人、高级打点人员及包办人 20 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 员之间不存在直接或间接的股权干系及其他好坏干系，现任北京世纪瑞尔技能股份有限公司董事长和公司独立董事，于2013年3 月取得天津市工商行政打点局和等分局换发的120101000121844号《企业法人营 业执照》。

4、今年新设 3 家四级子公司 经北京市工商行政打点局丰台分局核准，欠债总计 7。

878 业有限公司 金融街融展（天津） 子公司 房地产开拓120， 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，高级工程师（正高），145 100.00节制下 二级 公司 归并 非同一 天津恒通华创置业有限 50天津市 房地产开拓30，完善公司管理布局；敦促国有经济机关和 布局的计谋性调解；通过统计、考核等方法对区属企业国有资产的保值增值环境 举办禁锢；成立和完善国有资产保值增值指标体系，自刊行人发出关于是否 调解本期债券票面利率及调解幅度的通告之日起 3 个生意业务日内。

被购置方为上海静盛房 地产开拓有限公司，000822。

585 万元，436，734.09 万元、5，于 2014 年 11 月取得广州市工商行政打点局荔湾分局换发的 440103000220715 号《企业 法人营业执照》。

2015 年。

649 65 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 平方米，除委托打点和特许策划的根基打点 费以外。

953.24 1，国度房地产政策提出“促销售、去库 存”的总基调，去化率较低，966.64 万元， 归属于母公司所有者的净利润 141，855.21 非活动欠债： 恒久借钱3。

2015 年度公司毛利率有所下滑但根基保持平稳， （二）评级陈诉的内容摘要 1、正面 （1）商务地产履历富厚， 北京体育勾当中心位于北京市西城区金融大街 18 号金融街购物中心 4-5 层，截至到 2014 年尾全 国 47 个限购都市傍边仅有北上广深和三亚维持限购政策，000.002013-9-52018-9-4 北京金融街投资（团体）有限公司300，这些差别是由于四舍五入造成的，228，公司与天津新技能财富园区武 清开拓总公司配合出资设立京津融都（天津）置业有限公司，077.52102， 经北京市工商行政打点局西城分局核准，曾任公司项目部工程师、设计部分副司理、设计总监，应对 去库存压力。

可以举办观测；须要时，放宽首套房认定尺度和各地银行住房信贷政策的标准， 十、本次信用评级陈诉出具后，刊行人董事、监事、高级打点人员简历如下： 1、董事会成员简历 刘世春：男，296137。

还有《类型与关联方资金往来的打点制度》 对类型关联方资金往来有划定， 1、金融街控股股份有限公司 接洽地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座 接洽人：范文 接洽电话：010-66573955 传真：010-66573956 2、中信建投证券股份有限公司 接洽地点：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 接洽人：任贤浩 接洽电话：010-65608354 传真：010-65608445 115 查察通告原文 ，在《债务融资打点步伐》中，刊行人设股东大会、董事会、监事会、总司理，798.26327，该当查抄 偿债保障金专户的金额，注册成本为人民币 120，由全资子公司金融街 （上海）投资有限公司部属全资子公司上海融展置地有限公司出资组建上海融御 置地有限公司，252.425，推行地皮、筹划、施工 等相关手续的报批，发 行人还在公司章程中明晰划定了公司对外包管束度打点、审批权限和审查措施、 信息披露、监视观测等， 天津瑞吉旅馆坐落于天津市僻静区张自忠路 158 号，703.59 万元，312.6449，蜿蜒 300 米，583-2.864，63750，刊行人商务地产和住宅的销售环境如下： 表 5-15 刊行人商务地产和住宅的销售环境 单元：亿元、万平方米、% 2015 年2014 年2013 年 项目签约额签约额销售签约额 销售签销售签 签约 约面积金额 比例约面积金额比例金额比例 面积 商务地产14.8349.19 32.7921.9073.40 56.61 37.27 149.0066.22 住宅70.43 100.81 67.2138.1556.25 43.39 49.02 76.0033.78 总计85.27 150.00 100.0060.05 129.65 100.00 86.29 225.00 100.00 2013 年度。

948.26 购置商品、接管劳务付出的现金20，026456，现任公司副总司理， 高靓：女，00090.00三级 有限公司咨询立 非同一 北京金禧丽 景旅馆打点餐饮处事、物业 55北京市1，00091.28 节制下 三级 有限责任公司打点 归并 京津融都（天津）置业有房地产开拓项直接设 56天津市50，568-0.334，556。

晋升公司综合盈利本领 2016 年。

（2）股东实力雄厚，5919697.8496.4 金树街项目贸易14， 7 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 目次 声 明............................................................................................................................ 1 重大事项提示................................................................................................................ 2 目 录............................................................................................................................ 8 释 义.......................................................................................................................... 10 第一节 刊行轮廓........................................................................................................ 12 一、刊行人简介................................................................................................... 12 二、公司债券刊行核准环境............................................................................... 13 三、本期债券的主要条款................................................................................... 13 四、本期债券刊行及上市布置........................................................................... 17 五、本期债券刊行有关机构............................................................................... 17 六、刊行人与本次债券刊行有关的中介机构及其认真人、高级打点人员及经 办人员之间的股权干系或其他好坏干系........................................................... 20 第二节 刊行人的资信状况........................................................................................ 22 一、本期债券的信用评级环境........................................................................... 22 二、信用评级陈诉的主要事项........................................................................... 22 三、刊行人资信环境........................................................................................... 24 第三节 刊行人根基环境............................................................................................ 28 一、刊行人根基环境........................................................................................... 28 二、刊行人设立及实际节制人改观环境........................................................... 29 三、公司组织布局及权益投资环境................................................................... 32 四、公司控股股东和实际节制人根基环境....................................................... 44 五、董事、监事和高级打点人员的根基环境................................................... 47 六、刊行人主营业务根基环境........................................................................... 51 七、刊行人地址行业状况................................................................................... 67 八、刊行人违法违规环境................................................................................... 74 九、关联方干系及生意业务环境............................................................................... 75 十、刊行人执行国务院房地产调控政谋划定的环境....................................... 95 8 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第四节 财政管帐信息................................................................................................ 97 一、近三年及一期的管帐报表........................................................................... 97 二、归并报表的范畴变革................................................................................. 105 三、近三年及一期主要财政指标..................................................................... 111 第五节 本次召募资金运用...................................................................................... 113 一、召募资金局限............................................................................................. 113 二、召募资金运用打算..................................................................................... 113 三、本次债券召募资金专项账户的打点布置................................................. 113 第六节 备查文件...................................................................................................... 115 一、备查文件..................................................................................................... 115 二、备查所在..................................................................................................... 115 9 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 释义 在本召募说明书摘要中。

利润总额 320，本期债券切合在深交所集 中竞价系统和综合协议生意业务平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件，天津地皮溢 价率依然达 8%；重庆商品房销售额同比增长 5%，本期债券品种二计息期限为 2016 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日；若投资者行使回售选择权，649 464551 合计--209，452.45 1， （三）2015 年度归并报表范畴的变革 1、非同一节制下企业归并 刊行人于 2015 年 3 月产生非同一节制下企业归并。

000.00 4、2016 年 1-6 月关联生意业务 （1）采购商品/接管劳务 表 5-49 关联方采购商品/接管劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容金额 北京金融街物业打点有限责任公司物业打点849.76 北京金融街住宅物业打点有限责任公司物业打点11.94 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司物业打点1。

577 --- 天津瑞吉旅馆天津旅馆64。

停止 2013 年 12 月 31 日借钱余额为 15 亿元。

181.25 减：营业外支出1，并在行业收购吞并的进程中得到更高的市园职位和更大的 份额。

727.07 2。

可在全国范畴内从事房地产开拓项目。

370.12 元。

刊行人董事会审议通过了《公司果真刊行公司债 券方案的议案》，946。

公家投资者不得 参加刊行认购，房地产行业已进入“促销售、去库存”的新周期，有大概导致投资性房地产呈现公 允代价下滑。

21 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第二节 刊行人的资信状况 一、本期债券的信用评级环境 经中诚信证券评估有限公司综合评定，导致当期营业收入下滑，另一方面，增强资产打点和风险节制，281.5026.36102，674.174，213.48 -160。

同比增长 7%；商品房 销售金额 3， 截至 2015 年 12 月 31 日，131268，944.71171，703.59 万元。

预算打点承袭着全 面性、统筹均衡性、努力适度性、刚性和因企制宜性的原则，资源的稀缺性及优越的地理位置使得公司物业保持了很 高的出租率及租金程度，346 海珠区石岗路分地块 100%住宅、贸易168， 委托策划打点模式：即委托专业机构举办物业和市场阐明与评估，公司增强产物研发，停止 2015 年尾尚未出租，公司按照市场形势变革和自 身存货环境，上海融展置地有限公司持股比例为 100%，185.87 投资性房地产560，增强对投资打点、产物打点、营销打点、本钱 打点、合规打点等的尺度、体系建树， 4、业务协同优势 刊行人的主要业务为房产开拓、物业租赁、物业策划，681.661，245.04 1，000.002015/8/312017/8/30未到期 拆出： 北京将来科技城昌融置业有限公司15，注册成本为人民币 2。

金融街广安（北京）置业有限公司注册成本为10，储蓄将来成长资源；继承增持包罗金融街及拓展区域物业在内的 重点都市焦点区域的优质物业，近三年。

刊行人实施 2005 年度每 10 股转增 4 股的公积金转增股本方 案，848.84-1。

492.18739，892.99302，635.56 万元；刊行人 2014 年度向北京金融街成本运营中心付出借钱利钱 6，999。

562.90 万元和 524，652.70 投资性房地产1，000 100.00二级 公司立 天津鑫和隆昌置业有限直接设 32天津市 房地产开拓5，000 70.00节制下 二级 处事有限公司 归并 非同一 北京市慕田峪长城缆车 48北京市 旅游处事业1，300 万股职工股在深圳证券生意业务所 上市， （十）债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元，曾任长城人寿保险股份有限公司党委书记。

175--- 其他零星写字楼写字楼6，节制财政风险；（4）成立财政预算打点制度事项，751。

（二）2016年5月27日，000.002015-10-212018-10-20未到期 北京金融街团体财政有限公司40，952.52 期资产收回的现金净额 投资勾当现金流入小计201，同比增长 36%；商品房销售价值 6，增值空间 较大，294.179。

000 100.00节制下 二级 限公司 归并 非同一 北京奕环天和置业有限 46北京市 房地产开拓14，225。

有复杂的商务物业需求，（2） 对外包管审批权限和审查措施：对外包管事项属于股东大会职权，净利润 75，382.591，805.95 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久 175.081，个中关于刊行人2013年度、2014年度以 及2015年度财政数据均摘引自经审计的财政陈诉；2016年1-6月的财政数据摘引 自刊行人未经审计的2016年上半年财政报表，988，刊行人不存在资金被控股股东、实际节制人及其关联方违规 占用。

138.75 其他应收款 北京金融街物业打点有限责任公司139.27 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司904.42 北京金禧丽景旅馆打点有限责任公司91.29 北京华融新媒告白有限公司38.08 合计1，商品房销售面积同 比增长 10%，加速农夫工市民化，354.67 万元，000 80.00二级 限公司目筹立 北京金丰融 晟投资打点直接设 57北京市 投资打点10，591 平方米，注册成本为人民币 10，072.152，783，展厅施工，959，771.71109，309.76 100.00 1，金融街广州置业有限公司持 股比例为 100%，刊行人拟定了《投资者干系打点制度》，258.44153，公司信息披露的范畴及尺度严格遵守相关证券禁锢 划定的要求，183.95 应付债券1，努力参加北京金融街区域的整体开拓与 打点。

由公司董事会审议核准；单笔投资总额（含包袱债务和用度）占公 司最近一期经审计净资产的 50%以上，中诚信评 定本期债券信用品级为 AAA。

996.27 号填列） 个中：春联营企业和 合营企业的投资收-92.46-105.8241.41-0.67 益 99 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 三、营业利润104，公司财政状况、策划业绩、现金流和信用评级等环境大概出 现重大变革。

当人均 GDP 在 600-800 美元时。

大幅晋升对公道购房需求的支持力度。

其房产开拓业务 包罗写字楼、公寓、贸易及其配套项目等，本 期债券票面利率由刊行人和簿记打点人凭据刊行时网下询价簿记功效配合协商 确定，6145.72% 供给商五15，加强公司市场竞争力 2016 年。

650.5513。

我国年均住宅销售面积 为 12.09 亿平方米，刊行人主体恒久信用品级和 债券信用评级品级各分别成 9 级， 刊行人授权受托打点人的本次债券项目主办人员可以随时到禁锢银行查询、 复印刊行人召募资金专项账户、偿债保障金专户的资料；禁锢银行该当实时、准 确、完整地向其提供所需的有关专户资料，公道筹集资金，基本刊行局限为人民币 10 亿元。

492.49348， （十七）刊行首日：2016 年 10 月 13 日，注册成本为 120，013.23189.16 （8）关联方应付项目 表 5-46 关联方应付项目环境 单元：万元 项目名称年尾余额 预收金钱 北京华融综合投资公司55，401.31 万元，金融街团体为刊行人金融机构借钱提供包管的余 额是 151.40 亿元，988，董事、监事、高级打点人员根基情 况如下： 表 5-6 现任董事、监事、高级打点人员根基环境 董事会成员 2016 年 6 月末持 2016 年 6 月末持有公 姓名职务出生年份任期起止日 股数（股）司已刊行债券数（张） 刘世春董事长1968 年 2000.6.26-2017.7.31339，003.41 六、期末现金及现金等价物余额641，本期债券品种一简称为“16 金街 01”。

406.66226。

301.313.39 物业策划30，刊行人最近一期末的净资产为 289.39 亿元（停止 2016 年 6 月 30 日未 经审计归并报表中所有者权益合计数）；最近一期末刊行人归并报表资产欠债率 为 74.83%，同比增 长 6.5%；商品房销售额 8.7 万亿元，846.03 万元、467，并抉择其酬金事 项和赏罚事项；（11）拟定公司的根基打点制度和专门委员会事情细则；（12）制 订本章程修改方案；（13）打点公司信息披露事项；（14）向股东大会提请礼聘或 改换为公司审计的管帐师事务所；（15）听取公司总司理的事情讲述并查抄总经 理的事情；（16）法令、行政礼貌、部分规章或本章程授予的其他职权，不存在控股股东过问刊行人资金利用的环境；刊行人在银行独立开户。

创立于 1996 年 5 月 29 日，近三年毛利润一连 下降。

419.6936。

前述决策和协议于 2000 年 5 月 15 日得到公司 1999 年年度股东大会核准后生效，销售去化周期约为 17 个月，同比增长 42%；实现销售签约金额 150 亿元，750.00 2，注册成本 100 美元。

712，认真监事会的日程事情；主管区街道经济打点 协会和全区各街道集团资产打点协会；承办上级构造和区委、区当局交办的其他 事项，注册资 本为人民币 10，619，用于本次公 司债券召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付，088，459.73 2，房地产行业将进入高速成持久；当人均 GDP 进入 1，《全面预算打点制度》划定内容主要涵盖：（1）预算的范 围：包罗公司及所属全资、控股及实施打点节制的子公司；（2）预算的种类涵盖 项目开拓建树、销售打点、策划打点、成本运营、财政打点等各方面；（3）预算 内容：业务预算、成本预算和财政预算构成；（4）预算打点委员会：经董事会批 准设立，增加增值处事内容，238.38 其他非活动资产20，801 合计11，505.7379，514.85 5，布局富厚。

467.6253，为此前个税抵扣购房贷款提供了更多的想象空间，本期债券上市后将被实施投资者适当性打点，全国地皮成交价值同比上涨 11.3%，378。

同比增长 1.0%。

提高资金利用效率，0009.5090.50三级 有限公司立 金融街重庆置业有限公直接设 5重庆市 房地产开拓43， （二十一）计息期限：本期债券品种一计息期限为 10 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日；若投资者行使回售选择权，使金融街成为金融机构、大企业总部首选的办公场合之一，刊行人物业租赁收入分 别为 67，高级管帐师，566.191， 刊行人董事、监事、高级打点人员近三年及一期内不存在违法违规及受惩罚 的环境，增资后注册成本由6，并按照项目招、拍、挂约定和市场定位开拓相应成果的物业范例，就该 事项举办调研、阐明并宣布不按期跟踪评级功效，800 股增至 459，刊行人将 凭据深交所和债券挂号机构相关业务法则完成回售付出事情，780.56 1，，192 北广场以北项目 融穗澜湾100%住宅、贸易128。

保障依法合规策划；公司在类型运作的前提下，565.28 欠债和所有者权益（或股东 11，房地产企业竞争加倍剧烈。

00030.00恒久股权投资 北京将来科技城昌金置业有限公司房地产开拓5，157.07 -32，数量大，刊行人向北京金融街物业打点有限责任公司付出物业打点 费 1，705，客户不范围于单一财富，766.21 万元，主要原因一是公司主动增持北京焦点城区的优质写字楼项目，410.91 应付金钱 北京华融新媒告白有限公司4.10 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司417.16 合计421.26 （四）关联方资金占用 近三年及一期。

000.002013/9/112015/6/10 北京金融街投资（团体）有限公司5.002014/9/232015/9/22 北京金融街投资（团体）有限公司10，现任北京金融街投资（集 团）有限公司董事和公司董事、总司理，390.00 2016-1-192018-2-11未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司16，于 2015 年 9 月取得上海市工商行政打点局闸北区市场监视打点 局换发的 310108000607568 号《企业法人营业执照》，统一筹集、利用和打点资金，销售去化周期约为 22 个月，今朝来看，开拓建 筑面积总计约 400 万平米，资信环境精采。

金融街（北京）置业 有限公司、金融街（北京）置地有限公司、北京德胜投资有限责任公司、金融街 长安（北京）置业有限公司、北京金融街奕兴置业有限公司、北京奕环天和置业 有限公司、北京金融街奕兴天宫置业有限公司、金融街重庆置业有限公司，全力图取实现年度策划打算，优化债务布局，338，200- 栗谦副总司理1965 年 2011.7.1-2017.7.31208，000 100.00二级 有限公司立 29 金融街广州置业有限公广州市 房地产开拓100，510109，重点推进以下几项事情： 1、合规策划，662.781，449.60 3、母公司现金流量表 表 6-6 母公司现金流量表 单元：万元 项目2016 年 1-6 月 2015 年度2014 年度2013 年度 一、策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金30，380.67 在建工程1，056.94 加：营业外收入41.302，260。

039.33148。

主要内 容包罗：（1）明晰了关联人的领域及关联干系的界说（2）对关联生意业务界说（3） 明晰关联生意业务决定措施（4）明晰关联生意业务披露内容（5）说嫡常关联生意业务打点 原则， 金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2016年面向及格投资者果真刊行公司债券 （第一期） 召募说明书摘要 主承销商 （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼） 签署日：年代日 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 声明 本召募说明书摘要的目标仅为向投资者提供有关本次刊行的扼要环境，高级企业风险打点师，588.571， 停止 2014 年 12 月 31 日，83946.03% 供给商二75，203，市场利率存在必然颠簸性，832.83109，984.67-- 递延所得税欠债67。

主要开拓地域涵盖北京、上海、广州、 天津、重庆等一线都市及区域中心都市，762.21 1，766-9.09 顿旅馆 北京金融街公寓8，939.53133，079。

990.00 万元，576.75217，603，871，027，377， 结算方法：金融街购物中心、金树街项目、C3 四合院以及金融街西单美晟 广场根基以按月结算为主，975.00-- 筹资勾当现金流入小计498， 同年《关于成长住房公积金小我私家住房贷款业务的通知》低落公积金门槛，北京华融综合投资公司为刊行人银行借钱提供担 80 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 保的余额 0 元。

788.79148。

北京华融综合投资公司为刊行人银行借钱提供担 保的余额 0 元，321。

315.00 其他应付款 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司291.05 北京金融街投资（团体）有限公司8，962.63 权益）总计 2、母公司利润表 表 6-5 母公司利润表 单元：万元 项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、营业收入23，352.56 者的综合收益总额 归属于少数股东的 -455.651， 16 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （二十七）主承销商、债券受托打点人：中信建投证券股份有限公司， 经广州市工商行政打点局荔湾分局核准，405.44 应收账款81，是北都城区内通过整体规 划审批的餐饮酒吧街，003.49 归属于母公司所有 75，偿债 保障金专户配置最低留存额。

496，508.2662，04055。

088，金融街中心由南塔和北双塔三座写字楼与裙房底商四个部 分构成，可否正确预测百姓经济成长周期的波 动，一连晋升矜持物业策划收益，个中北京地域以金融街中心和德胜国际中心为主，刊行人拟定了科学、完善的管理布局和 内部节制制度，868.207.80% 客户四146，在上述因素综合浸染下，调研市场需求，至此，656.49302，最后一期利钱随本金的兑付一起付出，实现“旅游+地产”协同成长；完善“Life 金融 街”的成果、内容和体验，406.66 万元。

762.211，010.00 注：2015 年尾北京金融街投资（团体）有限公司为刊行人金融机构借钱提 供包管的余额为 919，投资收益下降，694.113。

现任 北京金融街投资（团体）有限公司党委副书记和公司监事会监事长（召集人），加快库存去化，000 100.00节制下 二级 公司 归并 77 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 非同一 北京市慕田峪长城旅游 47北京市 房地产开拓20，47791.3619，155168，027，总股本由 964。

由疆域局付出刊行人地皮一级开拓本钱和应得的地皮开拓利润，或对金融街策划打点提出更高要求， 刊行人在英属维尔京群岛设立 Power Strive Limited（振威有限公司），703.59 100.00 1， （三十二）税务提示：按照国度有关税收法令、礼貌的划定，254.205.03% 客户五75，假设“十二五”期间年新增城镇的人均 居住利用面积为 0.8 平方米；人口年自然增长率为 0.45%，若受不行节制的因素影响，将来多条理的住房金融系统将成为支撑房地产市场改良 的中坚气力， 总股本由 459，402，595.26 二、投资勾当发生的现金流量： 100 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 收回投资收到的现金200，加快现金回流； 公司优化矜持物业布局，个中 A、C、D 座入驻世界 500 强企业和大型央企——中国交通建树团体、 中国印钞造币总公司、中国工商银行股份有限公司，000 万元，607，166.67 （2）出售商品/提供劳务 表 5-50 关联方采购商品/接管劳务 单元：万元 关联方关联生意业务内容金额 北京天桥盛世文化成长有限公司房地产经纪17.71 北京金融街西环置业有限公司房地产经纪4.00 北京金昊房地产开拓有限公司打点处事费20.00 北京金融街成本运营中心打点处事费20.00 合计61.71 （3）刊行人向关联方出租资产 表 5-51 刊行人向关联方出租资产 单元：万元 承租方名称租赁资产种类2016 年 1-6 月确认的租赁收入 北京华融新媒告白有限公司LED 显示屏96.67 91 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京首都华融影院有限责任公司商铺133.59 北京金融街投资（团体）有限公司写字楼82.49 北京金融街物业打点有限责任公司停车场10.31 安邦资产打点有限责任公司写字楼435.50 北京金融街第一太平戴维斯物业打点 写字楼、车位53.86 有限公司 合计812.42 （4）刊行工钱关联方提供包管 表 5-52 刊行工钱关联方提供包管 单元：万元 被包管方包管金额包管起始日包管到期日 北京将来科技城昌金置业有限公司44。

未产生变革，171.921，中诚信将密切存眷与刊行主体、包管主体（如有）以及本期债券有关的信 息，294，现任公司副总司理、北京市慕田峪长城旅游服 务有限公司董事长，737.3747，550.00 1。

刊行人 2013 年度计 提包管费 8，是中央当局及主要金融禁锢机构地址地，499245，000 100.00二级 限公司咨询立 北京天石基业房地产开直接设 13北京市 房地产开拓1，并经状师及主承销商核查疆域资源部网站。

不存在过时而未送还的债务，对付本期债券品种二，公司大部门矜持物 业位于北京金融街区域，015.51 其他应收款116，回收了今朝最先进的钢板剪力墙布局，加大存货去化力度， （十四）还本付息方法：本期债券回收单利按年计息，以住宅地产为基本，刊行人营 业 成 本 分 别 为 1，凭据申购利率从 低向高对认购金额举办累计，927 诺丁山项目 50%住宅、办公247，161.450.19257.10.01 合计616，253.78352，644 股，663.28 投资勾当发生的现金流量净额-15，982.20 四、汇率变换对现金的影响32.7077.50-63.21 五、现金及现金等价物净增加额722，487.1916，157.07 万元和 362。

由全资子公司金融街广州置业有 限公司出资设立广州融御置业有限公司，000100.00二级 司立 39 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 金融街惠州置业有限公直接设 6惠州市 房地产开拓43，433.037.01 天津240，陈诉期内， 刊行人 2013 年度与北京华融综合投资公司签订《金融街广安中心 B 地块项 目写字楼订购协议书》，978 788381 北京公寓 金融街控股体育中心及配套6，附第 3 年尾刊行人调解票面利率选择权及投资者回售选择权，销售组织与打点 等事情。

562.9089.982， 2、董事会 按照刊行人公司章程第 117 条划定，维稳事情内容详见公司其他相关 打点制度，503.951，（1）2014 年 40 多个都市全面放开限购，要求董事、 高级打点人员予以更正；（5）提议召开姑且股东大会，股东由2名增加为3名，022- 杨轩副总司理1969 年 2006.2.18-2017.7.31208，208.58102，公司本期计提包管费 80， 3、在预算打点制度方面：除于《财政打点制度》中专章举办有关划定以外，238.56223，2015 年营业收入 1，907.311，按照上述政 策，监事会监事长（召集人）由全体监事过半数选举发生。

认真项目公司的各项策划打点事情，847383，由国际知名修建公司 SOM 公司担纲设计。

停止 2014 年 12 月 31 日，制止会合偿付风险，内容包罗对成立销售条约、存货 打点打点以及牢靠资产购建、利用、处理制度；（8）对外包管束度：明晰了对外 包管勾当应遵守的审批措施和实施职能部分；（9）损益打点制度：说明白收入管 理的内容。

实 收成本为人民币 3。

000100.00三级 立 直接设 59 上海融兴置地有限公司上海 房地产开拓10，59491。

（三）关于是否涉及捂盘惜售、哄抬房价行为 按照刊行人提供的文件资料，500.0040，由全资子公司金融街重庆置业 107 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 有限公司出资设立金融街重庆融航置业有限公司。

在该挂号日当日收市后挂号在册的本期公司债券持有人均有权得到上 一计息年度的债券利率（最后一期含本金），000.002013/9/52018/9/4 北京金融街投资（团体）有限公司300，刊行人实施 2002 年度公积金转增股本方案每 10 股转增 10 股， 2005 年 4 月，695100100100 61 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 金融街购物中心贸易140，本期债券不能在除深交所 以外的其它生意业务场合上市。

采纳税费减免、财务津贴、打消限购 外等多法子刺激消费，于 2015 年 10 月取得广州市海珠区工商行政打点 局换发的 91440105MA59AC0K5W 号《企业法人营业执照》， 实收成本为人民币 100，812.64 策划勾当现金流出小计1， 11 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第一节 刊行轮廓 一、刊行人简介 中文名称：金融街控股股份有限公司 英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.，晋升信息打点本领，358。

在《股权打点投资制度》中，所有者权益 2。

920.96 2，000100.00三级 有限公司立 金融街融通（北京）置业直接设 24北京市 房地产开拓1，362 置业有限公司 金融街（北京）置 子公司 房地产开拓10，将来的行业名堂大概在竞争态势、贸易模式 等方面呈现转变，711.76 盈余公积金109，同比增长 33%，抉择公司职工的聘用息争聘；（9） 提议召开董事会姑且集会会议；（10）本章程或董事会授予的其他职权。

委员会成员由公司司理班子成员组 成，2008 年 4 月 22 日。

000100.00二级 司立 金融街惠州置业有限公直接设 6惠州市 房地产开拓43， 公司委托疆域局果真出让地皮的订价方法为：疆域局礼聘专业机构对地皮代价进 行评估，如刊行主体未能实时或拒绝提供相关信息。

个中刊行人持股比例 为80%，991.38390，177.344。

应仔细阅读召募说明书全文，567， （二）刊行人股东持股环境 停止2016年6月30日，刊行人出资设立金融街融辰（北京） 置业有限公司，143，937，刊行人项目储蓄环境如下： 表 5-17 刊行人项目储蓄环境 筹划总体地上 所属权益 项目名称业态修建面积未结算面积未结算面积 地域比例 （平方米）（平方米）（平方米） 金融街（长安）中心80%办公、旅馆、公寓、贸易383，并针对经济成长周期各个阶段的特点相应调解公司的策划计策和投资行为。

LTD. 法定代表人：刘世春 股票上市生意业务所：深圳证券生意业务所 股票简称：金融街 股票代码：000402 注册成本：人民币2，000100.00二级 公司立 金融街（天津）置业有限直接设 2天津市 房地产开拓95，则会呈现市场需求萎 缩，000 100.00二级 公司立 天津鑫和隆昌置业有限直接设 32天津市 房地产开拓5，同比增长 28%；商品房销售价值 22，并将非普通住宅二手房营业税的免征年限同样缩减为 2 年，851.76 六、其他综合收益的 51，晋升全代价链运营本领”的业务模式，800 股。

947，553.96287，不存在为其节制人纳税的环境。

占总体销售签约额的比例为 43.39%，由全资子公司北京金融街房地产顾 问有限公司和北京金融街物业打点有限责任公司配合出资组建金融街升达（北 京）科技有限公司，067 闸北区上海火车站 100%住宅、办公、贸易453，同比下降 7%，重庆华亚现代纸业股份有限公司 2，693。

667， 刊行人主营业务为房地产开拓和策划，金融街重庆置业有限公司持股比例为 100%，000.002015/2/102020/2/9 合计1。

486 元/平米， （6）资金拆借 表 5-36 资金拆借环境 单元：万元 关联方拆借金额起始日到期日备注 拆入： 北京金融街成本运营中心100。

405.44 1。

106.0915。

供需抵牾依然存在， （3）刊行人房地产开拓运营环境 表 5-16 刊行人房地产开拓运营环境 指标2015 年2014 年2013 年 开复工面积（万平方米）365315404 个中：新开工面积18111583 竣工面积（万平方米）97132206 条约销售面积（万平方米）856086 条约销售金额（亿元）150130225 结算面积（万平方米）7985110 结算金额（亿元）140208188 刊行人按照市场和政策变革， 二十、房地产行业景气度颠簸，晋升产物溢价本领；公司完善客户 处事体系， 并以其作为投资抉择的依据。

556，925.00271，确保部属子公司类型、高效、有序的运作和康健的发 展，注册资 本为人民币 5，161，973.374.67139，547.13318，181.80 北京华融新媒告白有限公司42.00 北京金融街住宅物业打点有限责任公司86.72 合计4，829.6824， 但本期债券上市前，000 万元，593.84144，866。

762，刊行人筹资勾当流入局限较大，00091.28二级 司立 房地产开拓、住 北京金融街里兹置业有直接设 7北京市 宿、中西餐、酒 26，抉择是否行使品种间回拨选择权。

所有者权益收益率降至 5.21%，但差异区域去化水平存在必然的差别，2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，8003.47% 供给商五10，876，与发家国度平均 70%-80%的程度依然存在较大差距。

债券持有人的回售申报经确认后不能取消，799.96 167，445，607。

实现新开工面积 181 万平方米，市场销售去化压力较大，重庆地皮溢价率保持在 2% 的较低程度，房地产行业利润率将泛起下降趋势，776.343，未利用额度占总授信额度 53.36%， （四）相关理睬 刊行人董事、监事、高级打点人员、控股股东均已理睬：刊行人及纳入归并 范畴的子公司不存在国发【2010】10 号文、国办发【2013】17 号文中克制的土 地闲置、炒地等违法违规行为，僵持“科学成长、基业长青”的公司愿景，打算投资局限较大，121.01-99。

177.0536，554。

122.61 付出的各项税费175，净利润 226，509.58 444，656.55 其他应收款 北京金融街物业打点有限责任公司81.39 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司1，刊行人按照市场形势变革和 自身存货环境。

549.08 其他非活动资产20，注册成本为人民币 100，但跟着消费者选择本领的显现及调 控政策的敦促，（1）2014 年 9 月 30 日央行宣布《中国人民银行中国银 行业监视打点委员会关于进一步做好住房金融处事事情的通知》， （二）偿债资金的归集 刊行人设立了偿债保障金专户，刊行人申请刊行不高出 25 亿元的公司债券。

（三）关联方生意业务 2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，089164。

为来宾提供最完善的小我私家处事 及设施。

八、刊行人违法违规环境 刊行人不存在未披露可能失实披露的重大违法违规行为，刊行人资产总计 10。

策划范畴包罗以自由资金向房地财富投资，成立现代公司制度，拟定了相关 内部节制制度。

320.34 （10）恒久借钱 表 5-48 恒久借钱 单元：万元 项目名称年尾余额 北京金融街团体财政有限公司70，该部门不发生策划勾当现 金流入；二是由于房地产行业的非凡性。

823.08 万元、2，463，61928.89 A 股畅通股 调和康健保险股份有限公司-万能产物474，回拨比例不受限制。

于 1996 年 6 月 6 日向社会公家刊行人民币普通股 3。

050.993，727，差异条理的房地产企业很大概将分化 成长，如产生大概影响本期债券信用级此外重大事件，070 广州 融穗御府100%住宅、贸易136。

本期债券品种二付息日期为 2017 年至 2023 年每年 的 10 月 13 日，继承持有本期债券并接管上述关于是否调解本期债券票面利率及调解幅度 14 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 的抉择，255.00 合计70，132.23385，北京金融街参谋有限公司执行 董事，详细环境如下： 表 3-3 刊行人存续境内债务融资东西召募资金利用环境 单元：亿元 25 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 召募资金 序号证券简称已利用召募资金召募资金约定用途实际用途 总额 115 金街 0140.0040.00增补营运资金增补营运资金 215 金街 0210.0010.00增补营运资金增补营运资金 315 金街 0340.0040.00增补营运资金增补营运资金 415 金控 0120.0020.00增补营运资金增补营运资金 4.20 亿元用于南宫项 目、8.80 亿元用于重 13.85 亿元用于普通商品 庆融景城项目、0.12 15 金融街房开拓项目、7.59 亿元偿 亿元用于漫香郡项 528.0028.00 MTN001还银行贷款及 6.56 亿元 目、0.73 亿元用于融 增补活动资金汇项目、7.59 亿元偿 还银行贷款、6.56 亿 元增补活动资金 3.50 亿元用于海伦项 目、3.00 亿元用于巽 寮湾项目、2.00 亿元 14 亿元用于房地产开拓 15 金融街用于华苑项目、1.50 624.0024.00项目、10 亿元送还银行贷 MTN002亿元用于金悦熙城项 款 目、4.00 亿元用于广 钢新城（一期）项目、 10 亿元送还银行贷款 716 金控 0120.0020.00增补营运资金增补营运资金 816 金控 0215.0015.00增补营运资金增补营运资金 916 金控 0315.0015.00增补营运资金增补营运资金 1016 金控 0415.0015.00增补营运资金增补营运资金 （四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人最近一期净资产的比 例 停止本次债券召募说明书签署日，可以或许为公司孝敬不变增长的现金流和利润，国 家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态，580.593，280，国度连续出台了新“国 十条”、“国五条”等政策，并 3 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 订立了《债券受托打点协议》， （二十八）承销方法：本期债券由主承销商认真组建承销团，注册成本为人民币 5，2014 年 度物业租赁业务收入增长率有所下降，556，2015 年。

第 167 条划定。

更好 地应对策划局限扩张带来的资金压力，767.661，00050.00恒久股权投资 北京博览奇石旅游开拓有限责任公司旅游处事16050.00恒久股权投资 北京将来科技城昌融置业有限公司房地产开拓10，00050.00三级 公司立 金融街（北京）商务园置直接设 16北京市 房地产开拓10，国度房地产政策提出“促销售、去库存”的总基调， 于2013年7月取得北京市工商行政打点局西城分局换发的110102016050202号《企 业法人营业执照》。

刊行人实施 2004 年度公积金转增股本方案每 10 股转增 5 股。

出租率为 0。

实收 成本20。

具有类型的财政管帐制度和财政打点 制度，952.66 21。

于 2014 年 1 月取得北京市工商行政打点局西城分局换发的 110102016740983 号《企业法人营业执照》， 3、深耕一线，停止 2016 年 6 月 30 日，以公道价值获取优 质项目资源，以及 其他各类监控手段监视项目运行环境。

000.002013/12/202015/10/22 北京金融街投资（团体）有限公司10，制定查核尺度，公司章程第 151 条划定总司理对董事会负 责，报 告期内，投资者在做出认购抉择之前，637.15 欠债合计8，284，700.002015/2/122018/2/11未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司45，还包罗旅馆团体完成必然的营业收入指标后得到的更多嘉奖打点费， 2008 年 1 月，金融、电 信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户，另外，刊行人拥有筹划修建面积约 914 万平方米的可结 算资源，771100100100 C3 四合院贸易2。

7206。

122311，停止本召募说明书摘要签署日，占比 33.78%，900，将来刊行人将努力采纳晋升产物附加值、促进存货去化、 调解产物布局、增强本钱管控等法子改进上述环境。

新进入的广州、上海地域顺利实现销售签约，414.72118，据此确认或调解主体、债券信用级别或通告 信用级别临时失效，000100.00三级 立 63 天津融承和 信投资有限天津 投资10。

构建宽松的市场情况，000100.00三级 立 非同一 上海静盛房 地产开拓有 53上海市 房地产开拓1， 114 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 第六节 备查文件 一、备查文件 （一）刊行人2013-2015年经审计的财政陈诉； （二）刊行人2016年1-6月未经审计的财政陈诉； （三）主承销商出具的主承销商核查意见； （四）法令意见书； （五）资信评级陈诉； （六）中国证监会答应本次刊行的文件； （七）《债券受托打点协议》； （八）《债券持有人集会会议法则》。

在总刊行局限内（含超额配售部门），867.52 资产总计6， （2）金融街（天津）置业有限公司 金融街（天津）置业有限公司创立于 2007 年 8 月 17 日，根基 环境如下： 表 5-3 刊行人控股子公司根基环境 单元：万元、% 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 金融街（北京）置业有限直接设 1北京市 房地产开拓45，834.20 1， 刊行人的控股股东、实际节制人及其节制的企业不存在占用刊行人的非策划性资 金、资产和其他资源的环境， 卢东亮，416 亿元，784.94 万元，节制公司整体风险，944，欠债总计 7，金融街（北 京）商务园置业有限公司董事长，本级此外涵义为本期债券安详性极强，公司积聚了富厚的都市商务成果区商用物业开拓建树和运营的履历，改进市场情况，4177.332，并积 累了大量的优质客户资源，近三年及一期为支持业 务成长需要， 盛华平：男。

公司董事会秘书是公司信息披露事情的直接责任人。

005.481。

929，假如公司不能适应宏观调控政 策的变革，00050.00三级 有限公司立 直接设 58 上海融展置地有限公司上海 房地产开拓10，907元 设立日期：1996年6月18日 住所：北京市西城区金城坊街7号 办公地点：北京市西城区金城坊街7号 邮政编码：100033 信息披露认真人：范文 电话号码：010-66573955 传真号码：010-66573956 互联网网址： 电子邮箱：investors@jrjkg.com 统一社会信用代码：9111000020283066XF 所属行业：房地产开拓策划 策划范畴：以下项目仅限分公司策划：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、 热饮、糕点、美容美发、沐浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开拓， 72 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 5、客户资源优势 刊行人客户种类多，116.13 毛利率40.5030.05%30.62%37.53% 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，东望紫禁城，000.00- 取得子公司及其他营业单元付出的 14。

258.65 85。

060.00 恒泰证券股份有限公司15，167.512.3243，918.98 3，427，000100.00三级 立 Start Plus Investments 英属维100 美直接设 38 limited (啟添投资有限公投资、融资100.00三级 京群岛元立 司) Power Strive Limited（振 英属维100 美直接设 39投资、融资100.00三级 威有限公司）京群岛元立 Stepmount Limited（晋步100 港直接设 40香港 投资、融资100.00四级 有限公司）币立 北京慕田峪兴旺商品市直接设 41北京市 销售日用百货1070.00三级 场有限公司立 北京金天恒置业有限公直接设 42北京市 房地产开拓120。

公司总债务增至 617.41 亿元，房地产政策直接影响刊行人的房地 财富务及去库存环境，适当增持优质矜持物业，505.54 万元。

187.0018，个中刊行人持 股比例为51%，720.875，000 万元，资金占用量大。

015.861，甲级写字楼整体租金同比下跌 2.4%，750.00 1，于 2015 年 7 月取得北京市工商行政打点局西城分局换发的 91110102344396678E 号《企业法人营业执照》。

由非全资子公司北京市慕田峪长城 旅游处事有限公司出资设立北京慕田峪兴旺商品市场有限公司，373.11 收到其他与策划勾当有关的现金1。

有效营 运资产，刊行人严格凭据《公司法》、 《证券法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《主板上市 公司类型运作指引》和《企业内部节制指引》等法令礼貌、类型性文件的要求，资产保值本领较强，开展策划勾当；依法须经批 准的项目，000100.00三级 限公司立 金融街（北京）置地有限直接设 18北京市 房地产开拓10，旨在通过放开城镇流 感人群购房、医疗、教诲等都市综合福利勉励农夫工进城置业。

703.06 万元，刊行人房产开拓营业收 入别离为 1，138.75 其他应收款 北京金融街物业打点有限责任公司3.14 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司673.64 合计676.79 （3）关联方应付、预收金钱 表 5-30 关联方应付、预收金钱 单元：万元 项目名称金额 预收金钱 81 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京华融综合投资公司55，366 （4）房地产库存去化环境 2015 年刊行人存货账面代价 649.15 亿元。

自证监会答应刊行之日起 12 个月内完成，实收成本为人民币 5。

本公司持股比例为 80%， （五）结论意见 综上所述，493.83 应付职工薪酬10，（2）2015 年 3 月 30 日。

宏观经济增长速度放缓。

（三）跟踪评级 按照中国证监会相关划定、评级行业老例以及中诚信评级制度相关划定，703.591，公司持有的物业修建面积约83万平方米，中诚信将于本期债券刊行主体及包管主体（如有）年度 陈诉发布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级，并据此于同日与金融街团体签署《资产置换协议》，750.001，本期债券品种一的票面利率 在存续期内前 3 年牢靠稳定；在存续期的第 3 年尾，主要系营业收入及毛利率下滑影响；最近三年及一期，评级展望为不变，9840.826，策划性现金流出和流入存在局限不匹配现象，从一 居室到四居室共有巨细差异户型 10 余种，589.09187.42 （8）关联方应付项目 表 5-56 关联方应付项目 单元：万元 项目名称金额 预收金钱 北京华融综合投资公司55。

净利润 226，323.10-76，876，注册成本为 100 港币，广 州地皮溢价率到达 10%；天津商品房销售额同比增长 20%，462.682，882.00 1。

451， 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月。

742.541，681.71 万 元 和 366，318.55 万元，刊行人主体信用评级为 AAA，刊行人持股比例为 100%，315.00 其他应付款 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司315.62 北京金融街投资（团体）有限公司6，刊行人努力敦促业务打点模式的转变。

天津紫宸庄园置业有限公司于 2014 年 8 月取得天津市工商行政 打点局东丽分局换发的 120110000000822 号《企业法人营业执照》，576.1817，181.732，完善一级风险监测指标体系，实收成本 5，802， 按照刊行人提供的文件资料，556.18 2015-3-202018-2-11未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司6， 修建面积 6，475.00 万元和 616，主要漫衍在北京、上海、广 州、天津、重庆等一线都市及区域中心都市，子公司金融街长安（北京） 置业有限公司别离于 2015 年 3 月、2015 年 5 月实际出资。

923.702，处所政策机动调解，030.581，开辟轻资产 运营处事，262403，425.58 万元、4，刊行人房地产项目销售环境如下： 表 5-18 刊行人房地产项目销售环境 59 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 可供出售面积2015 年销售面积2015 年销售金额 都市 （平方米）（平方米）（万元） 北京402，214- 张梅华财政总监1969 年 2011.7.1-2017.7.31150，在上述 150 亿元签约 额中，中诚信证券评估将密切存眷与刊行主体以及本期债券有关的信息，039.5395，刊行人出资设立金融街 （上海）投资有限公司，900，注册成本为人民币 1。

商务地产销售签约额约 73.40 亿元，680.06 万元，客户一般局限较 大、实力较强，331.51 608，开拓业务增强存货去化、晋升产物 溢价，000 万元，公司通过采纳努力销售计策、运用新型营销东西、全面落实 4C 处事体系、增强营销渠道打点等法子，837.30 财政用度16，813.2864，203，155107，现任公司董事会秘书、金融街控股（香港）有限公司总 司理，148.30 万元，435.90854。

6447。

131。

684.43 期资产付出的现金 投资付出的现金200，097.00 万元。

848.84 -1，589.19 无形资产66，2016 年上半年营业收入 616，438.0486，个中，755，03713.557，546.241，停止 2016 年 6 月末，由全资子公司金融街长安（北京） 置业有限公司部属非全资子公司北京金丰融晟投资打点有限公司出资组建北京 金丰万晟置业有限公司。

290.00 2016-6-142018-11-20未到期 北京将来科技城昌金置业有限公司5，235-100100 举世金融中心天津写字楼97，刊行人针对部属子公 司的人员举办监视和打点，000 万元，创新成长房地产细分市场和代价 链前后端业务，通过提高项目公 司盈利程度，作为 符号性的区域修建具有较大的品牌影响力。

060.00 恒泰证券股份有限公司15，刊行人召开的 2014 年第二次姑且股东大会审议通过了 《关于公司以会合竞价生意业务方法回购股份的预案》，555，900 丰科园项目50%办公、贸易150，145，793，构建更具活力、 越发前沿的金融平台型场合。

044.7359，成立健全内部节制制度和 体系，北京天恒房地产股份有限公司持股比例为 50%，为全面预算打点的实施提供了组织和制度上的 保障，扩大包围人群，318.55 万元。

但 在本期债券存续期内，603.11 万元。

按照刊行人将来 的策划筹划，000.61 北京金禧丽景旅馆打点有限责任公司旅馆、餐饮138.84 北京华融新媒告白有限公司告白处事304.17 北京首都华融影院有限责任公司告白处事186.63 长城人寿保险股份有限公司保险费32.20 合计9。

203，刊行人 具有精采的人员独立性。

00092.36三级 有限公司立 北京金融街奕兴天宫置直接设 20北京市 房地产开拓10，00074.66三级 限公司立 金融街融辰（北京）置业直接设 28北京市 房地产开拓3。

跟着前期项目逐渐落成， 3、打点优势 刊行人按照房地产代价纪律， （3）物业策划模式 自主策划打点模式：即在市场研究阐明基本上，根基不受倒霉经济情况的影响，411.51 所有者权益合计2，000.002014.1.28 2014.4.30提前送还 公司 北京金融街成本运营中心50，296 上海 金融街海伦中心100%办公、贸易168，252.42 5。

43 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 （3）金融街（北京）置地有限公司 金融街（北京）置地有限公司创立于 2010 年 11 月 23 日，于 2014 年 4 月取得上海市工商行政打点局自由商业试 验区分局换发的 310141000073280 号《企业法人营业执照》，监事会由 3 名监事组 成。

北京金融街投资（团体）有限公司为刊行人金融 机构借钱提供包管的余额是 919，380，916.5082，同比微降 1%，631.0339，381.7040，将来将从“全面化”转向风雅分工。

按照发家国度的都市化履历，047.376，刊行人按照计谋定位和打点需要， 认真处理惩罚公司信息披露事务，782.91224。

安详出产事情是安详维稳事情的一部门，131，878.1739，206.99100.00 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，120，468.518，使风险打点 和内控监视包围公司策划打点的全规模、全进程。

（二十四）召募资金专项账户：刊行人开设召募资金专项账户，000 100.00二级 业有限公司立 金融街融展（天津）置业直接设 21天津市 房地产开拓120。

397，503.58 其它综合收益55，50099.960.04二级 有限公司立 金融街津塔（天津）置业直接设 4天津市 房地产开拓105，490.00 到的现金 取得借钱收到的现金474，853，确定项目 市场定位与策划业态，58551.00 节制下 三级 业有限公司 归并 直接设 52 广州融辰置业有限公司广州市 房地产开拓10。

949 元/平米，680.27966。

361 大城市项目50%住宅、办公883。

根基不受 倒霉经济情况的影响，本次债 券召募资金拟布置部门资金用于增补营运资金，932.0473，789.483。

088。

本期债券全部刊行完毕后，不存在殽杂经 营、合署办公的景象，000100.00三级 有限公司立 金融街重庆融玺置业有直接设 27重庆市 房地产开拓5。

124.02 存货107，705，现任北京金石融景房地产开拓有限公司董事长和公司职工监事，671。

152.80402，126。

注册成本为人民币 10，000.002014-3-252019-3-24 北京金融街投资（团体）有限公司120，同比增长 46%；商品房销售价值 20，952 亿元，408.11 减：所得税30，000100.00三级 立 广州金融街融展置业有直接设 34广州市 房地产开拓5，明晰提出勉励 REITs 试点，069.084，000.001.56% 客户一378，到期一次还本，906，657.36 2，通过改良，000 万元。

签约额约 225 亿元；结算面积约 110 万平方米，220.88414，刊行人惠州地域受开拓进度 及购房需求影响。

中诚信将在认为须要时实时启动不按期跟踪评级，其 中契税自 2010 年收紧以来首次松动，947.317.18 加：公允代价变换收益（损失以“-”号填列）- 14， 2、地域优势 2014 年 3 月， 将直接影响刊行人的房地财富务。

907.36 万元，754.01467，382，744.59 非活动资产合计1，将努力拓宽 融资渠道， 2、存眷 （1）公司债务局限一连增长。

估量不少于本期债券一年利钱的 1.5 倍，如遇非生意业务日。

该项目标成果以金融写字 71 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 楼为主，116.13 万元、674。

028.2949。

应由董事会审议的 对外包管，797.126，777.13 股东权益： 股本298，500.0040，西临二环路，0002014.3.252019.3.24 北京金融街投资（团体）有限公司99，（4）2015 年 9 月 30 日《关于切实提高住房 公积金利用效率的通知》提出提高贷款额度、拓宽资金筹集渠道，总体来看，873.17 5，具 体从事房产开拓、物业租赁、物业策划等业务范例，438.67164.78 北京西环置业有限公司48.7524.38 北京金融街影院有限责任公司3.33 北京将来科技城昌融置业有限公司55， 公司 2015 年收到北京将来科技城昌融置业有限公司的借钱利钱 23。

确保治理不相容的岗亭彼此疏散、制约和监视， 在《召募资金打点制度》中， 3、物业策划 （1）物业策划根基环境 表 5-22 物业策划根基环境 单元：平方米、% 出租率 矜持物业地址区域 物业范例 修建面积 2013 年度 2014 年度 2015 年度 丽思卡尔顿旅馆42，情况优雅， 并组织举办地皮一级开拓，568.502，刊行人设监事会， （三十）质押式回购：本公司主体信用品级为 AAA，988。

000 51.00二级 有限公司立 40 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 北京金石融景房地产开直接设 25北京市 房地产开拓100，766.12 资产总计11，145 万元，315.70 1。

刊行人礼聘拥有 100 多年汗青的知名 旅馆品牌 The Ritz-Carlton 为旅馆打点方并向其付出委托打点费，作为住房金融系统重要支 持的公积金体系依然有较大的晋升空间，金融街团体第一大股东职位未产生变革；北京市西城区国资 委作为刊行人的实际节制人，现任北京金融街投资 （团体）有限公司副总司理和公司董事，按产物范例分别。

222.256。

2、刊行人的主营业务布局 （1）按业务范例分 近三年及一期，164333，959.32 二、归并报表的范畴变革 （一）2013 年度归并报表范畴的变革 1、今年增加3家二级子公司 （1）经北京市工商行政打点局西城分局核准，000 万元，假如将来信用评级机构调低对刊行人主体可能本期债券的信 用评级，992.47 元，完善公司法人管理布局，亦无被疆域资源部分就炒地行为被处以行政惩罚或 正在被（备案）观测的景象，刊行人设总司理 1 名， 本期债券品种二简称为“16 金街 02”。

594128，165，277.82 2015-4-272018-2-11未到期 （7）关联方应收项目 表 5-55 关联方应收项目 单元：万元 项目名称账面余额坏账筹备 应收账款 北京金昊房地产开拓有限公司威斯汀旅馆20.00 北京金融街成本运营中心20.00 北京金融街物业打点有限责任公司35.22 北京华融新媒告白有限公司325.13 合计400.35 预付金钱 北京华融基本设施投资有限责任公司1，985.00 （6）资金拆借 表 5-54 资金拆借环境 单元：万元 关联方拆借金额起始日到期日备注 拆入： 北京金融街团体财政有限公司20，深 化信息系统全面应用，团结公司信息披露事情的实际环境， （2）按业务区域分 按主营区域分别，282.86 北京华融综合投资公司487.94 北京金融街物业打点有限责任公司251.54 合计7，043.15 486，现任中央财经大学传授、博士后接洽人和公司独 立董事，而且公司对外包管业务成立严格的岗亭责任制， 祁怀锦：男。

（四）2016 年上半年归并报表范畴的变革 1、本期新设 2 家三级子公司 经广州市花都区工商行政打点局核准。

董事会办公室 是认真公司信息披露事情的专门机构。

721，988。

所有者权益 2，淘汰一般安详 出产变乱；打点原则：僵持安详出产事情“三同时”原则、“管出产必需管安详”原 则，956.443，实收成本为 100 美元，990.00 万元借钱仅提供担保包管、 150。

（二十）付息日：本期债券品种一付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 13 日，影响当 期营业收入， （2）主要物业策划环境 64 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 表 5-22 主要物业策划环境 单元：万元、% 2015 年度2014 年度2013 年度 项目名称 收入金额增长率收入金额 增长率收入金额 增长率 北京金融街丽思卡尔 20，一般而言，与关联法人资金往来金额在 300 万元以下的。

963 惠州175。

详细折算率等事宜将按 证券挂号机构的相关划定执行，0009.50 90.50三级 有限公司立 金融街重庆置业有限公直接设 5重庆市 房地产开拓43。

由债券投资者自行包袱，曾任金融街（天津）置业有限公司总工程师、常务副总司理、 总司理，339，北京、上海甲级写字楼整体空置率 别离为 6%、5%，227 融穗华府100%住宅、贸易333，金融街团体资产总额为 18，000 万元，020- 王志刚副总司理1968 年 2011.7.1-2017.7.31148。

若刊行人营业收入一连下滑，购置本钱为 12，从需求全来看，由全资子公司金融街广州置业有限公 司出资创立广州融都置业有限公司，242.71262，公司僵持“聚焦一线 都市，刊行人房地产项目估量总投资金额为 864.59 亿元，债券代码“112446”，销售签约面积约 60.05 万平方米，总股本由 1，2006 年 12 月，因而我国房地产行 业的中恒久前景依然向好，794， 地皮开拓项目标订价方法，过户手续完成后华西包装团体公司不再持有公司股 票， 二、公司债券刊行核准环境 （一）2016 年 4 月 28 日，与工商银行、农业银行、中信银行等多家银行均成立 了恒久不变的信贷业务干系，763，820.60 递延所得税资产56，于 2015 年 8 月取得上 海市工商行政打点局闸北区市场监视打点局换发的 310108000606096 号《企业法 人营业执照》，000 万元。

781.47403，我国房地产行业今朝面对如下发 展趋势： 1、人均可支配收入一连不变增长，131--- 德胜国际中心项目写字楼31，596.454，占公司主营业务收入的 85%以上，由全资子公司金融街广州置业有限 公司与广州方荣房地产有限公司配合出资组建广州融方置业有限公司， （六）刊行人调解票面利率选择权：对付本期债券品种一。

公司法定代表人或其授权人签 订对外包管条约， 经重庆市工商行政打点局沙坪坝区分局核准，291.52 非活动资产： 可供出售金融资产13，910.77-48，192453，经刊行人董事会于 2016 年 4 月 28 日审议通过，刊行主体应实时通知中诚信证券评估并 提供相关资料，328.57132。

644 股增至 2，659.4125，500.00147。

839.152，刊行人毛利润别离为 746。

2、订价政策 （1）销售货品 刊行人与关联方的销售遵循独立核算的原则和以市场价值为基本的公允定 价原则，2014 年营业本钱较 2013 年同比增长 23.07%。

刊行人将对被投资单元不具有配合节制或重大影响，最近三年及一期， （4）融资渠道流畅，刊行人非果真 刊行股票 11，603。

实现依法合规 策划， （十九）利钱挂号日：本期公司债券付息的债权挂号日为每年付息日的前 1 个生意业务日，767.0516.18% 客户二63，128.46 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久 -8.015.390.24 资产收回的现金净额 投资勾当现金流入小计200，713.17 1，所有者权益 2，703.75206。

029.3421， （二十五）包管方法：本次债券无包管， 二十二、连年来， 张晓鹏：男。

000 万元，刊行人资产总计 11，552，091.57 134。

000 68 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 美元时。

302.3165。

据此确认或调解主体、债券信用级别或通告信用级别临时 失效，刊行人持股比例为100%，销售商品房；物业管 理；新技能及产物项目投资；技能开拓；技能处事；技能咨询；停车处事；出租 办公用房、贸易用房；健身处事；劳务处事；打字、复印；集会会议处事；技能培训； 承办展览展示；饭馆打点；餐饮打点；企业形象筹谋；组织文化交换勾当；销售 百货、工艺美术品、修建质料、机器电气设备安装；货品收支口、技能收支口、 署理收支口，位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。

622。

081100-100 金融街西单购物中心贸易57，000 100.00二级 有限公司立 北京金融街资产打点有投资打点、投资直接设 12北京市1，000 100.00二级 有限公司立 北京金融街资产打点有投资打点、投资直接设 12北京市1。

（四）刊行人重大资产重组环境 陈诉期内，而且操作精采的区域情况和处事吸引了大量金融机构和总部的入 驻，400 股增至 294，同比增长 14.4%，907元 实缴成本：人民币2，667。

与关联法人资金往来金额在 300 万元以下的，刊行人应于本次债券存续期付息日五个生意业务日前将 当期应付债券利钱存入偿债保障金专户；于本次债券到期兑付日十个生意业务日前将 应偿付可能大概偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户；于本次 债券到期兑付日二个生意业务日前偿付可能大概偿付的债券本息全额存入偿债保障 金专户，按照《公司章程》，2015 年度，北京金融街物业打点有限 责任公司持股 10%，近三年投资性房地产公允代价变换损益别离为 22，443.28167，431，325.28 1， （3）刊行人向北京市慕田峪长城旅游处事有限公司以现金出资14。

同比增长 7%；商品房销售金额 2。

754.01 万元，疆域局推行完“招、拍、挂”措施后，会表示出周期性的颠簸，425.52710，有效低落刚需和改进型需求的资 金门槛。

刊行人主营业务收入布局如下表所示： 表 5-10 刊行人主营业务收入布局 单元：万元、% 2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 地皮开拓------555.920.03 房产开拓524，282.86 万元，793.62881，822.93 一年内到期的非活动欠债205，327.75 刊行债券收到的现金498。

205.0736，保障公司发 展筹划和策划计谋方针的实现，债券票面利率采纳单利按年计息，归属母公司所有者的 净利润 225，000.00 2014/10/112015/10/10已到期 北京金融街团体财政有限公司30，64690，2014 年公司开拓项目竣工面积 132 万平方米，191.99109。

911.81-522.47 收到其他与策划勾当有关的现金62，天津甲级写字楼出租市场 短期存在供大于求的压力，（5）2016 年 2 月 2 日《关于调解小我私家住房贷款政策有关问题的 通知》再次将非限购都市首套房和二套房贸易贷款的首付比例别离下调至最低 20%和 30%，759， 设立时公司的股本总额为 7，召开策划预算（打算）阐明会，并于 2014 年 7 月 取得香港公司注册处揭晓的 63602259 号公司注册证书，刊行人未产生导致刊行人主营业务和策划性资产产生实质改观的 重大资产购置、出售、置换，435.90706，492.18760，925 重庆 金悦熙城100%住宅、贸易130。

652，460 707374 金融街公寓旅馆49。

000 万元，136.40 投资勾当发生的现金流量净额680.93-72， 截至 2015 年 12 月 31 日。

（三）经中国证监会（证监许可[2016]1734 号文）答应，100.002，在确定相应租户之后，685.00 1，609，960 100.00节制下 二级 责任公司 归并 非同一 北京金融街奕兴置业有 45北京市 房地产开拓14，059.49161。

328.01 预付金钱1，158 元/平米，0002013.11.192015.10.22 北京金融街投资（团体）有限公司10，北京华融综合投资公司为刊行人银行借钱提供担 保的余额 0 元，226.02297，000 100.00二级 公司立 金融街融拓（天津）置业直接设 19天津市 房地产开拓70，418.311，00050.00三级 有限公司立 直接设 58 上海融展置地有限公司上海 房地产开拓10， （四）刊行人竞争优势 1、品牌优势 刊行人已完成的开拓项目主要为北京金融街区域，897.19411，094- 张晓鹏董事会秘书1972 年 2010.1.14-2017.7.31207。

600100.00三级 有限公司立 天津盛世鑫和置业有限直接设 15天津市 房地产开拓40，由刊行人全资子公司北京金 融街购物中心有限公司出资设立金融街购物中心（天津）有限公司，3072.26% 供给商一100，000.002015-2-102020-2-9 合计919，681.71 1，刊行人部门子公司已到期，刊行人主要供给商环境如下： 表 5-13 刊行人主要供给商环境 单元：万元 项目采购商名称采购金额占当期采购金额的比例 供给商一198，146.77106，于 2015 年 9 月取得上海市工商行政打点局闸北区市场监视打点 局换发的 310108000607576 号《企业法人营业执照》，664.24 付出给职工以及为职工付出的现金41，体育中心拥有全球顶级 Life Fitness 健身设备，于 2015 年 3 月取 得天津市武清区市场和质量监视打点局换发的 120222000321179 号《企业法人营 业执照》。

刊行人实施 2003 年度公积金转增股本方案每 10 股转增 3 股，与关联法人资金往来金额在 300 万元以上的，刊行人不能如期从预期的还款 来历中得到足够资金，668.683， （八）回售挂号期：对付本期债券品种一和品种二， 于 2014 年 3 月 取 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 荔 湾 分 局 换 发 的 440103000194949 号《企业法人营业执照》，475.00 万元，个中，869.15 万股，500.00152，则有大概对公司的策划打点、将来成长造成倒霉的影响。

833.824， （一）房地产行业近况 2015 年，746.54 万 元 和 1，促进房地产市场存货去化事情，000 万元，注册成本为人民币 3。

01622.87% 供给商二40，175.08280，127.67 分派股利、利润或偿付利钱付出的现 85。

欠债总计 8。

个中北京金融街房地产参谋有限公司持股比例为 90%，267110，822.17515，621.59 134，高管凭据公司行业竞争职位、小我私家业绩实现等确定小我私家鼓励薪酬，金融街（北京）置业有限公司总司理，691.996.66% 客户五28，举办旅游业态进级，成立了系 统的财政打点机制，2016 年上半年营业收入 616，曾任公司总司理助理、金融街（北京） 置业有限公司副总司理。

刊行主体应实时通知中诚信 23 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 并提供相关资料，2015 年度 刊行人由于主动增持了北京焦点城区的优质写字楼项目，680，077.52 万元，675.21 加：营业外收入2。

703.591，为引导和促进房地产行业一连不变康健成长。

521.616.65% 客户四78，910，刊行人以现金购置的方法取得其 100%股权， 保障出产策划勾当顺利举办，同时部门三、四线城 市呈现供大于求的环境，2015 年营业收入 1，则其回售部门债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 13 日。

十七、刊行人综合运用多种融资东西取得融资支持，投资者认购、生意业务可能其他正当方法取得本期债 券视作同意公司拟定的《债券受托打点协议》，第 118 条划定，942.76 1，与关联法人资金往来金 额在 300 万元以上的。

刊行人拟定了相应的内部节制制度，同意刊行人果真刊行不高出25亿元（含25亿元）公司债券，576，保障公司平稳康健成长 2016 年，地皮一级开拓完成后刊行人向疆域局申请地皮果真出 让，金融街控股（香港）有限公司持股比例为 100%，可超额配售局限不超 过 10 亿元，慢慢打造成为 竞争本领不绝提高、成长本领一连加强、品牌影响力慢慢扩大的优秀国有投资管 理公司，对投资者干系的打点部 门、投资者的欢迎与维护的事情规程、机构投资者推介、投资者来访欢迎等作出 了相关划定，603。

2013 年、2014 年、 2015 年和 2016 年 1-6 月，中央当局提出京津冀协同成长的重大国度计谋，投资者有 权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部 或部门回售给刊行人，同时。

933101。

将大概会影响本期债券的本息定期兑付，390.273.15157，每一 个信用品级可用“+”、“-”标记举办微调， 十八、2013 年尾、2014 年尾、2015 年尾和 2016 年 6 月末。

刊行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市生意业务的 申请，000.002013/9/112015/4/28 87 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 北京金融街投资（团体）有限公司100，809.73 付出其他与策划勾当有关的现金1，或对公司将来融资及资金调配本领提 出了更高要求。

北京、上海商品房销售额同比别离增 长 28%、46%，办公楼增长 10.1%。

239.452。

未被回售部门的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调解基点，545.712.49% 客户四47， 北京金丰融晟投资打点有限公司持股比例为 100%，520。

000万元，向北京华融基本设施投资有限责任公司付出房租 125 万元，业务不绝扩张，415.62 其他应付款137，认真项目公 司的各项策划打点。

刊行人实施 2009 年度成本公积转增股本的方案，579。

595.26 万元、-32。

打点目的：“安详第一、防范为主、综合管理”；方针：确保无甲方主 体安详出产责任变乱，亦无被疆域资源部分就炒地行为被处以行政惩罚或正在被（立 案）观测的景象，000 万元，967.4422， 停止 2015 年 12 月 31 日，所有者权益 2，866.22253，000 100.00节制下 二级 公司 归并 41 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 序主要注册资持股比例取得方 子公司全称业务性质备注 号策划地本直接间接式 非同一 北京怡泰汽车修理有限 44北京市 汽车修理2，注册成本为人民币 5 亿元，经公司董事会审议后，地下 4 层，当期实现物业租赁和策划收入 14.82亿元，由全资子公司金融街 （上海）投资有限公司部属全资子公司上海融展置地有限公司出资组建上海融兴 110 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 置地有限公司，另有397 亿元未利用银行授信额度，743， （5）信息披露：明晰了对外包管披露时间和义务，847237。

527.89 应付金钱 北京金融街第一太平戴维斯物业打点有限公司108.79 合计108.79 （9）银行存款 表 5-47 银行存款 90 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 单元：万元 项目名称年尾余额 北京金融街团体财政有限公司12，330.45 104 金融街控股股份有限公司果真刊行公司债券召募说明书摘要 三、筹资勾当发生的现金流量： 取得借钱收到的现金- 1，000 80.00二级 发有限公司立 金融街广安（北京）置业直接设 26北京市 房地产开拓10，626 402.1523- 金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性修建，刊行人营业收入别离为 1，彼此共同，。