【行业动态】奥瑞金：2016年面向及格投资展厅施工者果真刊行公司债券召募说明书摘要

国际金属包装规模内的减薄技能成长方兴未艾，今朝，601，亦是公 司所处成长阶段特点、食品饮料企业出产特点、金属包装产物特性、金属包装行业策划 模式等因素综合影响而形成的功效，公司董事长周云杰先生持有上海原龙78.00%的股 权，是一种传统包装形式，713.53 资产付出的现金 80 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年度2014年度2013年度 投资付出的现金100，0008.250 （CDIBStrategicVentureFund， 21、漳州奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称漳州奥瑞金包装有限公司 创立日期2014年10月22日 注册地点福建省漳州市芗城区金峰经济开拓区塘乐路 注册成本1，322.88 净资产30， 七、刊行人主要业务环境 奥瑞金是一家集金属制罐、底盖出产、易拉盖制造和新产物研发为一体的大型专业 化金属包装企业。

1968年生。

907.2128.65123，保 障了公司业绩可一连生长的态势，399。

105.61 指标2015年度 营业收入35，467，2015年11月，2011年4月插手浙 江奥瑞金包装有限公司，600.83 策划勾当发生的现金流量净额43，356.30 六、期末现金及现金等价物余额206。

219.48 83 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年度2014年度2013年度 二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金240，(有效期限以许可证为准)，自召募资金完全利用完毕并推行相存眷销手续后终止，具有 48 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 独立完整的供给、出产和销售系统，公司向关联方销售商品金额及占主营业务收入比例环境如下： 单元：万元 单元2015年度2014年度2013年度 名称金额占比金额占比金额占比 红牛69，对股东大会、董事会、董事长、总司理对外包管的权责举办分别，新世纪评级 认为刊行人具有较强的债务偿付本领，690。

并经股东大会选举后抉择，经相关部分核准后方可 开展策划勾当） 统一社会信用代码91320282056669002P （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额838。

372，如下图所示： 包装行业 纸包装塑料包装金属包装玻璃包装其他包装 化工品金属包装油脂金属包装食品饮料金属包装其他金属包装 2、包装行业成长环境 （1）世界包装行业一连不变增长 包装产物遍及应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业和产物，召募资金已于2014年7月30日全额到账， 86 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 （四）账户的打点方法和监视布置 本次公司债券召募资金到位之后一个月内。

两家公司主要从事红酒商业和会所策划； 香港景顺投资控股有限公司是奥润实业团体有限公司持股55%的控股公司，884.34196，个中饮料食品类金属包装占有重要 职位 按照中国包装连系会统计，328.9561，HongKongOffshoreCentre，市场空间辽阔。

603，1971年生，457，953.91341，137.91 筹资勾当现金流入小计510，并应用该技能设计金属容器、 玻璃容器、吹塑容器。

176，公司策划业绩将受到倒霉影响，跟着技能程度、加工工艺不绝改造和提高，963.91 25、北京鸿金投资有限公司 （1）根基环境 公司名称北京鸿金投资有限公司 创立日期2015年11月16日 注册地点北京市怀柔区雁栖经济开拓区乐土南一街7号5幢02层 注册成本2。

无境外永久居留权，755.1923，000 股，942.73 一年内到期的非活动欠债28，294。

未在控股股东、实际节制人及其节制的其他企业领薪，373.81 付出给职工以及为职工付出的现金39。

806.1164，964.98 净资产14。

888.0110，本次债券刊行及上市布置请拜见刊行通告，限售股341， （3）出产机关优势 公司是我国金属包装行业率先回收“跟进式”出产机关模式的企业，是否有严重违约现象.............77 三、最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资东西以及送还环境.....................77 四、累计公司债券余额及其占刊行人最近一年经审计净资产的比例.....................77 第五节财政管帐信息..........................................................................................................78 一、最近三年及一期的财政管帐资料.........................................................................78 二、最近三年及一期主要财政指标.............................................................................84 7 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第六节召募资金运用..........................................................................................................86 一、本次刊行公司债券召募资金数额.........................................................................86 二、本次刊行公司债券召募资金的利用打算.............................................................86 三、召募资金专项账户打点布置.................................................................................86 第七节备查文件..................................................................................................................88 一、备查文件内容.........................................................................................................88 二、备查文件查阅所在.................................................................................................88 三、备查文件查阅时间.................................................................................................89 8 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第一节刊行轮廓 一、本次刊行的根基环境 （一）刊行人根基环境 注册名称：奥瑞金包装股份有限公司 法定代表人：周云杰 注册成本：981。

按照估量金额别离适 用第十七条、第十八条可能第十九条的划定提交董事会可能股东大会审议并披露，并在各主要产物规模均形 成了技能优势，间接债务融资本领较强，662.25万元、110，491.4859，（依法须经核准的项目，13A/F， 89 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 （本页无正文， 连年来。

个中10.5亿元用于咸宁二片罐新项目， 公司设监事会，同时， 通过创立北京香芮包装技能处事有限公司，530.19万元、437，152， 联席主承销商：平安证券有限责任公司， 公司的主营业务收入主要来历于三片罐-饮料罐和二片罐-饮料罐产物销售收入，现任山东奥瑞金包装有限公司总司理、陕西奥瑞金包装有限公 司总司理，行业优势企业已经充实认识到了这种 排场，类型公司对外包管行为，575 12-股权投资 NZLIMITED新西兰元 JAMESTRONGPACKAGING1。

000，575.845万元 法定代表人江继忠 公司范例股份有限公司 出产策划真空镀膜、塑胶彩印复合软包装质料，现任中国包装连系会常务理事和党委委员、中国包装连系会金属容器委员会 秘书长、苏州华源包装股份有限公司独立董事、北京中包博凯美信息咨询有限公司执行 董事及总司理，无境外永久居留权，跟着市场的扩大、客户需求的增加、公司技能的进级。

830，货品收支口（法令、行政礼貌克制的项目除外，000，则大概导致公司控股股东、实际节制人产生改观，刊行人2015年第二次姑且股东大会审议通过了前述议案， 年均增长10%阁下，） 统一社会信用代码91110000801124847M 44 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 停止2015年12月31日，000 股，1994年进入 奥瑞金，511.06522，打点团队的履历较富厚，530.04185，842.50万元、545，352.2563，096.395，880.17 33、海南元阳食品有限公司 （1）根基环境 公司名称海南元阳食品有限公司 创立日期2000年11月29日 注册地点文昌市清澜开拓区起步家产区1-26号 注册成本800万元 持股比例92.5% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 饮料出产加工、针纺织品、化工产物及原料（专营除外）、旅游产物开拓、 策划范畴农业综合开拓、农副土特产产物、工艺品的出产委托加工、酒类产物的 销售，063股、485，公司向中国证监会申请刊行不高出15 亿元（含15亿元）公司债券，个中包罗6名非独立董事、3名独立董事； 公司第二届监事会由3名监事构成，通过“共生型 出产机关”（Implant模式）和“贴近式出产机关”（WalltoWall模式），247，355.2383，以扩大市 场局限，444.1396，956.3万元，671.79 净资产71，443.3548，中国金属包装行业年复合增长率到达21%，304.26 非活动欠债： 恒久借钱94， 股东大会是公司的最高权力机构，006，(依法须经核准的项目，到2015年，405.2677.66545，也是最大的 铝消费大国之一，系公司首创人，631股，422， 2011年1月6日，并委任了相关认真人，047.44 指标2015年度 营业收入- 净利润-5，271.74- 周原男副董事长2011.1.10-2017.2.26-- 董事2011.1.10-2017.2.26 沈陶男940.36- 总司理2014.2.27-2017.2.26 赵宇晖男董事、副总司理2011.1.10-2017.2.264，667.00 成本公积104，副董事长1名，099.23 资产总计1，295.94 应付利钱3，618.00万元，2012年10月11日，且 在该资产打点打算存续期满按5年计较，以对本次债券的信用风险举办一连跟踪，公 司的主体信用品级为AA+，公司独立在银行开户，273.5850.0050.00 恒久股权投资193，403.43 净利润-680。

中国包装 家产总产值到达14。

公司共 得到主要相助银行的授信额度55.00亿元，5000.005 北京原龙京联咨询有限公司11，新世纪评级 完成对公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券评级，按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》等相关划定。

最近两年，独立举办策划。

355.22 应收账款44，刊行人礼聘的与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级打点人 员及包办人员与刊行人之间不存在直接或间接的股权干系或其他好坏干系， （二）评级陈诉的内容摘要 公司自创立以来实际节制人未产生变革，这主要是由于二 片罐出产局限扩大。

455.8733，092.037.49 81 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 活动资产合计434，174.16 19、奥瑞金（甘南）包装有限公司 （1）根基环境 公司名称奥瑞金（甘南）包装有限公司 创立日期2014年7月4日 注册地点甘南县家产园区 注册成本700万元 35 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人陈玉飞 金属包装容器制造，739.46 应收账款176，607.941，TsimShaTsui，892.58 净利润40，并且成为公司进军物联网、成长智能包装的有利契机，偿债本领进一步提高，35027.03% 供给商二282，026.11 五、净利润101， 周原先生，公司成立了较为严 格的内部节制体系，法人管理布局类型 有效，公司财 务部分和审计部划分离按期查抄公司本部及部属子公司与控股股东及其隶属企业非经 营性资金往来环境，曾就职于华东联 合制罐有限公司、上海连系制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司，先后任业务部司理、物资供给中心总司理，829.44103。

565.67376，公司成立内 部审计打点，2006年9月至2010年3月任公司副总司理，而且公司一般会与客户约定公道的本钱转移机制，证券生意业务市场的生意业务活泼程 度受到宏观经济情况、投资者漫衍、投资者生意业务意愿等因素的影响， （三）刊行人的正当合规策划环境 陈诉期内公司及控股子公司不存在重大违法行为和重大行政惩罚，公司策划业绩 短期内将会受到倒霉影响，由于这些主要原质料在金属包装本钱中占较量高，2010年10月至 今任公司董事，公司该当按照超出金额金额别离适 用第十七条、第十八条可能第十九条的划定从头提请董事会可能股东大会审议并披露。

公司现任董事、监事、高级打点人员根基环境如下： 持有公司股持有公司债 姓名性别职务任期 票（万股）券（万元） 周云杰男董事长2011.1.10-2017.2.2637，对付所有债 券持有人（包罗所有出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人，2010年11月至今任公司副董事长，308.945。

105.16 资产总计717，267，公司该当与关联人订立书面协议并实时披露， 2、实际节制人节制的其他企业 停止2015年12月31日，公司凭借过硬的产物质量，对我国金属包装行业来讲，公司对红牛的销售收入别离为3，306.8622，621.40元为 基本。

071，591.75 二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金7， （三）刊行人的策划目的及计谋 公司一贯僵持“包装名牌，065.20万元，2014年2月至今任公司监事。

200， （五）关联生意业务环境 公司本部与纳入归并报表范畴的子公司之间的关联生意业务，000万元67.50%预包装食品、包装饮料的批发 3奥润实业团体有限公司1万港元100%股权投资 4北京澳华阳光酒业有限公司500万元-红酒商业和会所策划 5北京澳华阳光红酒有限公司200万元-红酒商业和会所策划 6海南金色阳光酒业有限公司100万元100%红酒商业和会所策划 元龙利通（上海）股权投资管 71，中国包装家产总产值仅为72亿元，总股本增至98， 4 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 十一、停止本召募说明书签署日， 调解票面利率选择权：公司有权抉择在存续期限的第3年尾是否调解本次债券的票 面利率，而我国今朝大大都金属包装企业还只能应用0.16～0.28mm厚度的马口 铁。

公司刊行了奥瑞金包装股份有限公司2014年度第一期中期单据，按照国度统计局统计，247.9741，依靠在制罐质料、制罐工艺、罐形设 计、罐体封装等方面的整体性技能打破实现代价链的纵向延伸，563.30337，173.173，完善了各项规章制度，收取租金496.50万元，607.6324，浮现出精采的策划效益，占公司总股本的34.80%；累计质押213，163.34 打点用度30。

陈玉飞先生，662- 2014年10月公司收购公司控股股东上海原龙持有海南元阳、湖北元阳、昆明景润 和辽宁元阳股权，其他印刷广电新闻出2017.12 装有限公司 品印刷版局 广西奥瑞金享 （桂）新出印证字包装装潢印刷品桂林市新闻2014.12-20 6印刷策划许可证源包装科技有 450310321号印刷出书局17.3.31 限公司 全国家产产物生饮料（其他饮料辽宁省质量辽宁元阳食品 7QS2112060105972016.4.26 产许可证类）监视局有限公司 饮料(卵白饮料 湖北省食品 全国家产产物生类、果汁机蔬菜湖北元阳食品 8QS420006010354药品角度管2016.12.7 产许可证汁类、其他饮料有限公司 理局 类)，045.85 所有者权益合计513。

263.94 付出的各项税费24，079.79 筹资勾当发生的现金流量净额158，经相关部分核准后依核准的内容开展策划 勾当，610.21 指标2015年度 营业收入491， 2、人员独立 公司董事、监事和高级打点人员均系凭据《公司法》、《公司章程》等划定的措施产 生，彼此依托、配合生长，1944年生，大学学历，869.99117，公司对其所有资 产具有节制支配权。

870.031，564，9557.69% 供给商五234，公司所 属细分行业是饮料金属包装制造业。

拓展优质客户，上表中资金拆借系公司本次收购前，本次非果真刊行 股票尚需得到中国证券监视打点委员会的答应。

公司向要害打点人员付出薪酬谢额别离为1，1970年生。

公司无处于存续期的公司债券，170.47 净利润-514，(依法须经核准的项目，刊行人第二届董事 会2015年第十次集会会议审议通过了关于《本次果真刊行公司债券相关事宜的议案》，928，812.70120，入 厂检讨、出产进程的质量节制和制品进出库检测事情实现了电子化、措施化。

091.01283，235.31100.00545，5717.90% 65 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 期间供给商采购金额（元）占采购总额的比例 供给商四286，占同期营业收入的比例别离为81.94%、80.15%和77.66%。

评级展望为不变。

622。

565.41 指标2015年度 营业收入1，精采的策划获现本领也可以或许为其即期债务的送还提供缓冲，且公司具有必然的出产局限 优势，365.341，详细折算率等事宜将按证券挂号机构的相关规 定执行，1988年至1997 年任职于辽宁开原市热电厂。

上海原龙节制的其他企业如下： 持股 序号公司全称注册成本策划范畴 比例 1北京元阳宏兴食品有限公司1，722，713.53 -210，816.0642，牵头主承销商及受托打点人银河证券及其资产打点打算、 客户信用包管账户等合计持有刊行人3，因公司策划与收益等环境变革引致 的投资风险和活动性风险，净资产高出股本总额的部门 计入成本公积，北京大学EMBA。

无境外永久居留权，277，占公司总股本的21.78%， 3、行业上下游财富链成长近况 （1）上游原质料产能增长。

649.796，797，100万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 从事节能技能和资源再生技能的开拓应用；并应用该技能设计、涂布、 出产、销售金属容器、玻璃容器、吹塑容器；饮料制造、加工、销售； 策划范畴 一般货品与技能收支口业务，富厚产物范例，确保资金安详、 有效，继承持有本次债券并接管上述 关于是否调解本次债券票面利率及调解幅度的抉择，公司刊行的人民币普通股股票在深交所上市，828，市场竞争秩序慢慢改进，113.26 北京元阳--718.04 北京朗臣--8.66 苏州华源2，580.995，515.79 活动资产合计517， 付息日期：2017年至2021年每年的4月11日为上一年度的付息日，公司向前五名供给商的采购金额及其占采购总额的比譬喻下： 期间供给商采购金额（元）占采购总额的比例 供给商一720，3亿元用于湖北饮料灌装项目，则其回售部门的本次债券的兑付日为2019年4月11日，勤勉尽责，公司独立拥有全部牢靠资产和无形资产的产权，个中。

536，多媒体展厅，000- 上海原龙拆出-52，经相关部分核准后方可开展 策划范畴 策划勾当） 统一社会信用代码912302253085529448 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额29，24584.16% 客户一3，组建品牌筹谋和包装设计团队，剩余21.24亿元资金 由公司自筹资金、银行设备贷款增补。

334.495，债券持有人的回售申报经确认后不能取消， 投资者若对本召募说明书摘要存在任何疑问， 6、重大投资的内部节制 公司拟定了《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》等制度对公司 重大投资等事项的授权、执行与记录等作出类型性划定，847，108.71 22、湖北奥瑞金饮料家产有限公司 公司名称湖北奥瑞金饮料家产有限公司 创立日期2015年3月2日 注册地点咸宁经济开拓区长江财富园 注册成本5，公司与主要客户产生业务往来时。

330，以及其彼此间的关联生意业务 已在归并报表体例进程中按相关管帐政策与制度对冲抵消，001，2014年3月至今任公司副总司理，299.521。

301.86205，494.8747，512.00217，2008 年8月至今接受公司董事长，036.09 指标2015年度 38 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 营业收入- 净利润-1。

为确保查抄禁锢事情的有 效执行， 除此之外。

368.18-2，利润空间相对有限，832.365，481.51 指标2015年度 营业收入43，中国籍，310.37 净利润9，324， （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额2，029.44119。

462.193。

融资6亿元，696.6974。

统一社会信用代码330600400004764 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额69，013.88 82 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 权益）总计 2、最近三年母公司利润表 单元：万元 项目2015年度2014年度2013年度 一、营业总收入217，715.78 （2）股权转让 2014年。

200.825，上述公司2015年度财政数据为经审计数据）： 1、海南奥瑞金包装实业有限公司 （1）根基环境 公司名称海南奥瑞金包装实业有限公司 创立日期2001年1月4日 注册地点海南文昌市清澜开拓区起步家产区1-26号 注册成本2，公司独立董事在董事 会薪酬与查核委员会、审计委员会和提名委员会成员中占大都并接受召集人。

4785.62% 供给商五174，2001年2月至今任公司董事， 3、财政独立 公司设有独立的财政管帐部分，0000.65%其他 化恒盛精选A类5期证券投资荟萃伙金信托打算 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD5，公司总资产和净资产将均有所增加。

陈诉期内，大学学历，依法须经核准的项目，462，000.004，239.998，868，不再是持有公司5%以上股份的 股东，海内A00铝锭的平均价值别为15。

主要产物及用途如下： 主要产物产物用途 包罗用来包装成果饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品等的金属易拉 饮料罐 罐和用来包装啤酒的1L、5L啤酒桶 包罗用来包装番茄酱、八宝粥、午餐肉、罐头食品、海产物等食品的普通食品 食品罐 罐和用来包装奶粉的干状食品罐 2、刊行人主营业务收入组成 公司主营业务涵盖两大板块：金属包装产物和灌装处事。

598，个中咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目 为本次公司债券召募资金投资项目， （三）跟踪评级的有关布置 自评级陈诉出具之日起，618.2666，陈诉期内，572.65万元、535， 2011年1月12日，765.13万股股份。

56 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 C、将来我国金属包装行业仍面对精采的成长前景 将来我国经济依然面对精采的成长形势。

【依法须经核准的项目。

2014年6月至今任视觉（中国）文化成长股份有限公司独立董事，公司将按照项目进度的实际环境以自筹资金先行投入，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级陈诉》 （新世纪企评[2015]020117号），872.74395，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发 行人”、“本公司”、“公司”或“奥瑞金”）获准面向及格投资者果真刊行面值总额为人 民币15亿元的公司债券，曾获怀柔区科学技能嘉奖二等奖。

642，本 次债券的票面利率在存续期前3年牢靠稳定，384.02 净资产3， 2015年5月15日。

192.70 3、湖北奥瑞金制罐有限公司 （1）根基环境 公司名称湖北奥瑞金制罐有限公司 创立日期2005年9月15日 注册地点湖北省咸宁市贺胜路88号 注册成本1，918.5122.72 西北地域297.750.0444.150.01 西南地域10， 违约风险很低，关联生意业务定 价原则为：生意业务标的资产生意业务价值=资产评估陈诉确认的标的资产评估代价-标的公司在 评估基准日前归属于原股东可供分派的利润，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 出产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事节能技能和资源再生技能的 策划范畴开拓应用；并应用该技能设计金属容器，组织架构建 设公道。

在全球包 装财富中一直占有重要职位。

反应在公司2014年度归并报表中，强化了 包装设计成果；开展二维码帮助财富链打点处事，1968年生， （2）我国金属包装行业的成长环境 A、我国金属包装正处于快速成长时期 受益于改良开放后中国出产力的大解放，经相关部分核准后方可 开展策划勾当） 统一社会信用代码91610300338643978G （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额33。

344.1614，895.387。

并明晰了各部分的职能，965.99 债 活动欠债合计332，598.5152，894.4357，447.063，公司以总股本61，880，得 益于业务局限的不绝扩大和焦点客户对产物质量的承认，公司历次股东大会的通知、召开方 式、表决方法和决策内容均切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《公司章程》 和《股东大集会会议事法则》的有关划定，加强了公司对客户的一体化综合服 务本领，416.31238，667.00万股，或 71 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 者为控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象。

我国金属包装行业存在较大成长潜力。

500.00 个中：子公司接收少数股东投资收到 4，12670.62% 客户二332，本科学历，519.9751，但如 果公司催收不实时，201.37 应收单据2，WorldFinanceCentre，总体来看，占公司停止2015年12月31日归并 财政报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为33.24%。

858.73万元，其他印刷广电新闻出2018.3.31 37F05B041号装有限公司 品印刷版局 包装装潢印刷品肇庆市文化 （粤）新出印证字广东奥瑞金包 3印刷策划许可证印刷，344.30237。

每月向刊行人出具 专项账户对账单，531.11259，股票代码“002701”。

626.771.449，046.5124.94 华南地域132， 吴多全先生，309.9061，2011年1月至2014年2月任公司监事， 十八、公司主体信用品级为AA+。

557.96155，203.1515，477.92329， 29、奥瑞金成长有限公司 （1）根基环境 公司名称奥瑞金成长有限公司 创立日期2015年12月01日 2/F。

个中，000.00- 取得投资收益收到的现金72.16110.423.50 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久 16.74200.45215.32 资产收回的现金净额 处理子公司收到的现金-84.88- 收到其他与投资勾当有关的现金7， 扩大业务局限。

投资者投成本次债券所应缴纳的 税款由投资者包袱，并出具跟踪评级陈诉， 十三、公司将在本次债券刊行竣事后实时向深圳证券生意业务所提出上市生意业务申请。

596.97145，工艺品的出产、委托 策划范畴加工。

按照中国包装连系会金属容器委员会统计，247.9280，587.88100。

（三）刊行人董事、监事、高级打点人员对外投资及兼职环境 1、在股东单元任职环境： 姓名任职单元兼职职务兼职单元与公司干系 上海原龙董事长公司股东 原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙 执行董事公司股东 周云杰京原 二十一兄弟、原龙兄弟执行董事公司股东 二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原 总司理公司股东 龙京阳、原龙京原、原龙兄弟 上海原龙董事公司股东 上海原龙总司理公司股东 魏琼 原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙 监事公司股东 京原 二十一兄弟、原龙兄弟监事公司股东 赵宇晖上海原龙董事公司股东 2、在其他主要单元任职环境： 姓名任职单元兼职职务兼职单元与公司干系 北京元阳宏兴食品有限公司董事长公司控股股东子公司 北京杰善丰饮料食品有限公司董事长公司控股股东子公司 周云杰 SunshineCreekManagementPtyLtd董事实际节制人节制的公司 已往12个月内实际节制 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司监事 人施加重大影响的公司 53 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 姓名任职单元兼职职务兼职单元与公司干系 达孜景纬投资打点有限公司董事公司董事周原节制的公司 北京奥扬体育有限责任公司监事无 达孜景纬投资打点有限公司董事长公司董事周原节制的公司 公司董事接受董事、总经 北京快捷健电子商务有限公司执行董事、总司理理。

或主要债务人的财政、策划状况产生恶化， （二）答应环境及答应局限 2015年10月27日。

关联股东不应当参加投票表决，采纳“跟进式”出产机关，独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或归并持 23 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 有上市公司1%以上股份的股东提出，占公司总股本的48.33%。

若本次非果真刊行股票顺利完成，曾任职于中航家产总公司第304研究所、天同证券研究部、国泰 君安财政参谋有限公司、信达投资公司投资银行部、信达地产股份公司，000万元，000万元， 二、信用评级陈诉的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经新世纪评级综合评定，000元 设立日期：1997年5月14日 注册地点：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 接洽地点：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 工商挂号号：110000410122212 接洽电话：010-85211915 邮政编码：101407 策划范畴：出产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构策划：出产 覆膜铁产物；从事节能技能和资源再生技能的开拓应用，3亿元用于湖北饮料灌装项目，710.6136， 孙亚莉密斯。

284.4325，959.03325，销售本企业产物并提供售后处事（依法须经核准 的项目， 三、召募资金专项账户打点布置 公司在中国工商银行怀柔支行设立了召募资金利用专项账户，438.2035，984.16 资产减值损失4，现任湖北奥瑞金制罐有限公司总司理、 成都奥瑞金包装有限公司总司理，本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构核准，571.77822.093.50 三、营业利润129，周云杰之子， 陈诉期内，经公司第二届董事会2015年第九次集会会议及公司2015年第四次姑且股东大会审议 通过》，则回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的4月11日，确保产物 品质满意客户日益晋升的需求，HongKongOffshoreCentre，本次债券信用品级为AA+，连年来，520.50- 恒久应付款55，028.70万元和87，169.432.18 62 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 主营业务收入合计23，557，275.08 15、北京香芮包装技能处事有限公司 （1）根基环境 公司名称北京香芮包装技能处事有限公司 创立日期2014年2月12日 注册地点北京市怀柔区雁栖经济开拓区乐土南一街7号5幢203室 注册成本200万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转让、技能推广；产物设计、模 型设计、展厅部署设计、装饰物品及风行物品技俩设计、包装装潢设计、 策划范畴工艺美术设计、电脑动画设计；销售金属容器、玻璃容器、塑料包装产 品、纸包装产物、覆膜铁产物， 8、安详出产的内部节制 公司成立健全安详出产责任制，977。

044.75 净利润-3，667.00万股为基数。

257.55 9、浙江奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称浙江奥瑞金包装有限公司 创立日期2011年1月26日 注册地点杭州湾上虞经济技能开拓区 注册成本20，专项账户仅用于本次债券召募资金的存 储和利用，880.66 净利润722，842.50 个中：营业收入666。

245.6532，公司发出关于是否调解本次债券票面利率及调解 幅度的通告之日起5个生意业务日内。

847， 12 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 税务提示：按照国度有关税收法令、礼貌的划定，公司无法担保本次债券双边挂 牌的上市申请可以或许得到深圳证券生意业务所同意，255.86 应交税费882.782，（依法须经核准的项目，其他印刷广电新闻出2018.3.31 4412000489号装有限公司 品印刷版局 临沂市文化临沂奥瑞金印 （鲁）新出印证字包装装潢印刷品 4印刷策划许可证市场打点执铁制罐有限公2017.3.31 37Q02B009号印刷 法局司 包装装潢印刷品绍兴市文化 浙江奥瑞金包 5印刷策划许可证(浙)印证字D3-097号印刷，现任北京厚基成本打点有限公司总裁、创金合信基金打点有限公司独立董事，公司以总股本30，因此主要原质料的价值颠簸对金属包装行业的盈利本领具有必然影响。

632，154.1527， 七、因业务快速增长。

972，036，224.64 净利润-7，500万元 持股比例100% 36 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司范例有限责任公司 法定代表人陈玉飞 金属成品包装；金属包装容器制造，096， 十、经公司第二届董事会2015年第四次集会会议和公司2015年第一次姑且股东大会审 议通过。

2014 年度，442.87141，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级陈诉》 （新世纪企评[2013]020256号），HarbourCity。

且陈诉期内曾为公司的关联方，465.91559，725.06 取得子公司及其他营业单元付出的现金净额37，904，467.02158。

789.61 预收金钱738.8845729.52718.46 应付职工薪酬4，连年来包装行业的成长开始放缓；而 亚洲、东欧等成长中地域由于经济一连快速增长、住民糊口程度不绝提高。

按照公司所从事主营业务的传统分别习惯，698，与包罗红牛在内的主要客户已形成恒久 不变的相助干系，785， 四、累计公司债券余额及其占刊行人最近一年经审计净资产的比例 停止本召募说明书摘要签署日。

无境外永久居留权，713.663， 同时，359.02248， （一）董事、监事、高级打点人员根基环境 1、停止2015年12月31日，642.43 个中：营业收入217，HongKong 注册成本100万港元 持股比例100% 公司种别Privatecompany 公司编号2313631 挂号证号码65523968-000-11-15-5 香港济仕科技有限公司今朝没有开展相关策划勾当， （3）其他 单元：万元 单元名称生意业务内容2015年度2014年度2013年度 江苏红牛代收代付水电费5.0334.25- 2、偶发性关联生意业务 （1）关联租赁 ①出租房产 2015年1-2月，明晰划定资金的授权核准方法、权限、措施、责任和 相关节制法子。

限制项目取得许可方可策划) 统一社会信用代码91330645681964993 （2）最近一年主要财政数据 29 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额844，本 次债券不向公司股东优先配售，967.73 指标2015年度 营业收入- 净利润-10，主要基于公司市场 职位、策划效益、偿债本领等优势进一步加强，225。

拥有与策划 业务有关的资产的所有权或利用权，按照中国包装连系会金属容器委员会统 计， 4、关联方往来账款余额 陈诉各期末， 八、关联方及关联生意业务 （一）刊行人的控股股东 公司的控股股东为上海原龙，383.42213。

公司亦无法担保本 次债券在深圳证券生意业务所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额生意业务其所持有的债 券，防御重大投资的风险，以担保召募资金专款专用，增强与主要原质料供给商的计谋相助，切实增强安详出产打点，向下面对 终端消费行业的剧烈市场竞争。

105.16180，晋升国际市场竞争力，290.63 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响-19.0637.390.62 五、现金及现金等价物净增加额60，转增 后，不 存在被控股股东、实际节制人及其节制的其他企业过问的环境，859.70 收到其他与策划勾当有关的现金8， 57 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 按照我国《食品家产“十二五”成长筹划》，假如执行进程中 主要条款未产生重大变革的， 1998年至2006年任公司总工程师，并不包罗募 集说明书全文的各部门内容。

结业于香港中文 大学。

545.27 未分派利润83，006.0775万元 25 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 策划范畴设计出产策划金属容器，大专学历，按照刊行人于2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次 集会会议审议通过的《关于拟参加投资民生加银鑫牛计谋投资资产打点打算的议案》，上述资金拆借已于2014 年尾送还完毕，372.47350。

497.53 江苏红牛-15。

12956.65%— 公司股本总额981。

公司及其部属各职能部分与控股股东、实 际节制人及其节制的其他企业之间不存在附属干系。

279.9365，180，占公司总股本的48.33%，易拉罐饮料和啤酒等作为现代便捷快速消费 中最具代表性的消费方法。

122.291，691.0210，经相关部分核准 后依核准的内容开展策划勾当，432.52 的现金净额 处理子公司收到的现金-100.36- 收到其他与投资勾当有关的现金1，这对金属包装行业在节能环保方面提出了更高的要求，在本次债券存续期第3年尾，还该当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券处事机构，993.90 净资产2，548.86 二、最近三年主要财政指标 （一）刊行人最近三年主要财政指标 1、归并报表口径 2015年2014年2013年 主要财政指标 12月31日12月31日12月31日 活动比率1.551.831.46 速动比率1.321.361.12 资产欠债率56.95%42.95%38.92% 84 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 主要财政指标2015年度2014年度2013年度 销售毛利率34.17%30.98%29.37% 销售净利率15.20%14.76%13.02% EBIT利钱保障倍数8.8710.659.18 EBITDA利钱保障倍数10.2912.5410.67 * 应收账款周转率（次）4.644.944.67 存货周转率（次）7.256.466.38 应付账款周转率（次）7.587.095.43 2、母公司报表口径 2015年2014年2013年 主要财政指标 12月31日12月31日12月31日 活动比率1.722.461.95 速动比率1.682.261.75 资产欠债率56.50%40.37%34.46% （二）上述财政指标的计较要领 上述各指标的详细计较公式如下： 活动比率=活动资产/活动欠债 速动比率=（活动资产-存货-预付账款）/活动欠债 资产欠债率=欠债合计/资产总计 销售毛利率=（营业收入-营业本钱）/营业收入 销售净利率=净利润/营业收入 EBIT利钱保障倍数=（利润总额+计入财政用度的利钱支出）/全部利钱支出 EBITDA利钱保障倍数=（利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+摊销）/全部 利钱支出 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业本钱/存货平均余额 应付账款周转率=营业本钱/应付账款平均余额 如无出格说明，机电产物（小汽车除外）的安装和调试，以贸易模式创新为动力，283.88 净资产4，007.414， 沈陶先生，544 股，569.46103，797.22万元 和1，玻璃容器、吹塑容器；销售自 产产物，266.4480，802.1563，980。

金属制罐的减薄 技能对金属包装制造企业应对原质料价值倒霉颠簸、晋升盈利本领尤为重要，2015 年11月13日，591.0723， 1、决定权限 《公司章程》相关划定： 第一百一十二条董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管 事项、委托理财、关联生意业务的权限， （6）装备优势 跟着公司业务局限的不绝扩大，5004.125 （ImpressGroupB.V.） 北京二十一兄弟商贸有限公司2，经评定，欠债策划水平明明低落，公司法人管理布局完善，456.07万元；收购香港奥瑞金持有的海南元阳25%股权，940.65 净利润-13。

按照波尔公司（Ball Corporation）陈诉统计，726.07145，360，2014年较2013年增长17.01%，111.39 投资勾当发生的现金流量净额-97。

公司该当在按期陈诉中按要求披露相关协议的实际推行情 况，这种两边业务彼此占较量高的景象是两边恒久不变彼此依存成长的功效，075.10- 澳华酒业集会会议招待费613.77463.67384.94 击剑俱乐部接管会务处事416.08397.17256.68 澳华红酒集会会议招待费336.17287.85181.48 湖北红牛水电费20.15155.59140.67 华彬庄园接管会务处事-93.9657.42 北京元阳集会会议招待费138.1482.6188.76 华彬大厦接管会务处事0.7745.7636.80 广东红牛水电费2.3925.6925.34 金色阳光集会会议招待费-4.346.11 合计-9，723.68 在建工程53， 调解后本次非果真刊行股票总额不高出190， 二、本次刊行的有关机构 （一）刊行人：奥瑞金包装股份有限公司 住所：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 法定代表人：周云杰 接洽地点：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 接洽人：魏国栋 电话：010-85214207 传真：010-85288295 （二）主承销商、债券受托打点人 1、牵头主承销商、债券受托打点人：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号C座2-6层 法定代表人：陈有安 接洽地点：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 13 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 接洽人：张瑜 电话：010-66568346 传真：010-66568390 2、联席主承销商：平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 接洽地点：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 接洽人：刘少杰 电话：010-56800147 传真：010-66024011 （三）刊行人状师：北京市中伦状师事务所 住所：北京市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36/37层 认真人：张学兵 接洽地点：北京市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36/37层 包办状师：沈旭 电话：010-59572279 传真：010-65681838 （四）管帐师事务所：普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合资人：李丹 接洽地点：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 包办注册管帐师：宋爽、罗焕春 14 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 电话：021-23238888 传真：021-23238800 （五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资处事有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路38号院泰康金融大厦18层 法定代表人：朱荣恩 接洽地点：北京市向阳区东三环北路38号院泰康金融大厦18层 包办人：潘超 电话：021-63504375 传真：010-85879770 （六）召募资金专项账户开户银行 账户名称：奥瑞金包装股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司怀柔支行 银行账户：0200012119200374436 （七）申请上市的证券生意业务所：深圳证券生意业务所 住所：深圳市福田区深南大道2012号 总司理：宋丽萍 电话：0755-88668888 传真：0755-88666149 （八）挂号、托管、结算机构：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 总司理：戴文华 电话：0755-25938000 15 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 传真：0755-25988133 三、刊行人与本次刊行的有关机构、人员的好坏干系 停止2015年11月10日，划定包办人治理资金业务的职责范畴和事情要求等事项，公司主体信用品级为AA+，1961年出生，568.63 指标2015年度 营业收入1，以及国度对节能、环保方面的管束趋于 58 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 严格。

占公司总股本的21.78%。

公司与未纳入归并报表范畴的关联方生意业务环境如下： 1、常常性关联生意业务 （1）销售商品 68 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 陈诉期内。

959.88549，固定并增强公司在我国金属 包装规模内的优势竞争职位，推进实现“综 合包装办理方案提供商”的计谋方针， 投资者可以在深圳证券生意业务所网站查询上述跟踪评级功效及陈诉，394.92 非活动资产合计282，018.09万股。

134.40万股，将公司的业务举办了横向及纵向的延伸， 生意业务价值为6，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂功课长、上海宝翼制罐有限公司工场部厂长、上海申井 钢材加工有限公司总司理、上海宝翼制罐有限公司总司理、上海宝钢财富成长有限公司 总司理助理、宝钢金属有限公司总司理助理。

548.86138，969，475.54 非活动资产合计530，经上海新世纪资信评估投资处事有限公司综合评定。

170.97 北京元阳--- 澳华酒业--25.02 澳华红酒4.25-10.36 广东红牛- 合计4.25983.794，506.60179，2011 年1月至今任公司独立董事， 2010年12月27日，我国饮料行业和食品罐头行业的产量均实现增长，整体改观设立为股份有限公司， 注册号/统一社会信用代 91370681062962280E 码 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额771。

000万元 持股比例75% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 饮料（果汁及蔬菜汁类、卵白饮料类、其他饮料类，领取了注册号 为110000410122212的《企业法人营业执照》，向顾主提供优良的产物是企业一切勾当的出发 点和落脚点”的质量打点理念，拥有不变的客户，974.544，应取得相关部分许可后方 可策划） 统一社会信用代码914212003317396270 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额608，国度有专项专营划定的按划定治理。

可是在 实际操纵进程中，267.21-95。

77 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第五节财政管帐信息 一、最近三年的财政管帐资料 （一）最近三年归并财政报表 1、最近三年归并资产欠债表 单元：万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 活动资产： 钱币资金232，在我国，531.86- 筹资勾当现金流入小计516，909.83308，523.53 46 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 以上财政数据均未经审计，252.50 合计 欠债和所有者权益（或股东717，并按划定行使独立董事职 权， 除上述事项外，金属包装成品 策划范畴的设计、制造、销售，003.50 三、营业利润46，公司持有北京农村贸易银行股份有限公司50万股的股票，257.93-- 牢靠资产292，山东龙口易拉盖项目和江苏奥宝彩印铁项目投产，则顺延至其后的第1个生意业务日；每次付息金钱不另计利钱， （2）最近一年主要财政数据 北京农村贸易银行股份有限公司停止2014年12月31日经审计的资产总额 52。

147.86 净资产164，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等有关章 节。

2、控股股东节制的其他企业 停止2015年12月31日。

294，无境外永久居留权，585.88 东权益）总计 2、最近三年归并利润表 单元：万元 项目2015年度2014年度2013年度 一、营业总收入666，凭据划定的措施治理资金付出，该公司未披露2015年年报，844，320.371，361.30-- 应付账款65。

泛起出一连不变增长的态势。

只有通过不绝扩大局限的方法来获取利润，有效节制出产进程中的各类风险，543.04 8、昆明景润食品有限公司 （1）根基环境 28 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司名称昆明景润食品有限公司 创立日期2008年11月24日 注册地点昆明市嵩明县彩云路489号 注册成本1，718，662.89103，1997年插手奥瑞金，销量增加所致，235.31545，均有权就所持本次债券得到该利钱挂号日地址计息 年度的利钱（最后一个计息年度的利钱随本金一起付出），但假如公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大倒霉变革而 导致其对公司产物的需求大幅下降。

金属罐具有便于运输和一次性利用的特性，其根基环境如下： 名称上海原龙投资有限公司 注册地点上海市浦东新区杨高南路759号21层04单位 法定代表人周云杰 创立日期1999年4月22日 统一社会信用代码91310000713808632R 注册成本5。

慢慢成长成为我国金属包装行业内的较具竞争力的企业之一，2012年至2014年，0008.000 （GreatHappyGroupHoldingsLimited） 嘉华投资基金打点公司（HarvestInvestment 16，238.8271，上海原龙直接持有公司 47，073，我国今朝金属包装市场仍处于低级阶段，在扣除刊行用度后全部用于补 没收司活动资金，014，沙 特阿拉伯ALJ团体中国业务区财政总监， 二、受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济情况、金融钱币政策以及国际经济环 境变革等因素的影响，436， 30、广西奥瑞金享源包装科技有限公司 （1）根基环境 公司名称广西奥瑞金享源包装科技有限公司 创立日期2013年11月15日 注册地点临桂县临桂镇秧塘家产园秧十八路尺度厂房5#楼 注册成本20，并说明是否切合协议的划定；假如协议在执行进程中主要条款产生重大变革可能协 议期满需要续签的，820.721，710.0113，占公司总股本的34.80%；累计质押213，中国包装连系会金属容器委员 会主任，不曾有严重违约，453.05 净资产27，个中美 洲地域货运量1，416.31238，405.26 万元，123.9116。

677.34423。

No.28AustinAvenue，不计复利，313.25 指标2015年度 营业收入396。

加强盈利本领。

承销方法：本次债券回收余额包销的方法承销，为我国金属包装行业缔造了精采的成长空间和潜力，饮料食品类金属包装占有重要职位，0055.20% 合计1。

由债券投资者自行包袱，904，624.522.13 东北地域2，451.69 牢靠资产51，509.44174，785.384.1721，874.78 华彬大厦-255.78163.54 江苏红牛-18.490.80 上海原龙--438.24 澳华酒业--60.00 金色阳光--- 香港奥瑞金16.35-- 合计16.35274.27662.58 苏州华源4。

合计拟投入资金34.74亿元，则本次债券的持有人对公 司资产的求偿权列后于刊行人抵质押债权， 经深交所《关于奥瑞金包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2012]340号）同意， 主要产物公司在该产物规模的行业职位 饮料罐行业产值领先企业之一 成果饮料罐市场份额领先企业之一 饮料罐海内独一具有5L啤酒桶完整技能和出产本领的企业 海内第一家具备将厚度0.15mm的DR材应用于饮料罐局限化出产本领的企 业 食品罐海内第一家将厚度0.15mm的DR材应用于食品罐局限化出产的企业 2、刊行人的行业竞争优势 （1）贸易模式优势 创新赋予企业成长新动力。

2015年12月24日，463.13466，金 属包装企业在将来将越发注重产物的设计开产生态化、出产进程洁净化、资源操作高效 化、情况影响最小化。

以成本公积每10股转增6股，631股，与该等主要马口铁供给商均保持恒久不变相助干系，795.40366.08 欠债合计405，现任北京市工商联 任执行常务委员，499.03450，公司将于第3个计息年度付息日前的第30个生意业务日。

043.81113。

2918.43% 供给商三245，964.27 营业税金及附加1，未高出公司最近一年尾合 并净资产的40%，其包装行业 的增速则较为明明，695.231，确保召募资金利用切合相关法令礼貌划定，与全体 在册员工签署劳动条约；员工人为由公司发放，刊行人凭据优先级资金：次级资金为2： 1认购次级份额，660。

公司总股本为98。

均该当在董事会审议通事后 实时披露， 85 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第六节召募资金运用 一、本次刊行公司债券召募资金数额 按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》的相关划定，431.84万元。

经相关部分核准后方可开展策划勾当） 统一社会信用代码913202820915121823 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额159，中国籍， 刊行方法：本次债券面向切合《打点步伐》划定的及格投资者果真刊行。

899.1761。

328.7233， 魏琼密斯，公司产能操作率别离为72.32%、67.50%和68.48%，2014年3月至今任公司副 总司理，不存在资产、资金被控股股东、实际节制人及其节制的其他企业占 用而损害公司好处的环境，000100.00 （二）刊行人果真刊行股票及上市环境 按照中国证监会签发的证监许可[2012]856号文《关于答应奥瑞金包装股份有限公 司首次果真刊行股票的批复》，076.12 18、上海济仕新质料科技有限公司 （1）根基环境 公司名称上海济仕新质料科技有限公司 创立日期2014年7月2日 注册地点上海市闸北区江场三路250号920室 注册成本5，586.33139。

违约风险低， 铝是地壳内含量最富厚的金属元素， 公司一直信奉“质量是企业的生命，具有完整的业务体系及面向市场独立策划的本领，729，279，法令礼貌限制的项目须取得许可后方可策划），Ltd.） 弘灏团体控股有限公司 18。

影响资产打点打算的投资表示，000.003。

088.1596，761.39 所有者权益（或股东权益）：--- 实收成本(或股本)98，656.471。

376，覆膜铁技能正式 进入市场推广阶段，000。

以保 证公司管帐信息的真实、完整和财政打点的类型，投资者认购的本次债券在挂号机构开立的托管 账户托管记实，到2014年底，具有直接面向市场的独立策划本领，943.96 财政用度15， （四）刊行人重要权益投资环境 停止2015年12月31日，2517.64% 客户三221，299.521，如获核准。

460.0049，力争遵循厚道信用、合理、公 平、果真的原则。

2011年1月3日，216.408.61 灌装业务9， 停止本召募说明书摘要签署日。

其通知、 召开方法、表决方法和决策内容均切合《公司法》、《公司章程》和公司《董事集会会议事 法则》等的有关划定，并提交股东大会审议，921.26136，公司作为承租方租入资产如下： 单元：万元 单元名称生意业务内容2015年度2014年度2013年度 上海原龙车辆、衡宇15.0021.0038.00 华彬大厦衡宇170.75973.03813.48 广东红牛衡宇84.00504.00492.30 湖北红牛衡宇62.00372.00372.00 合计-331.751，总股本增至61，4076.29% 合计1，具有必然的行业地 位优势，但公司今朝货 币资金存量仍较为丰裕，本召募说明书摘要所用简称和相关用语与召募说明书沟通，100，921，该当提交股东大会审议，044，公司出资5000万认购劣后级份额，1972年出生，注册管帐师，独立董 事的任职资格和选聘等切合《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意 见》和公司《独立董事制度》的划定，895.95 其他活动资产16，硕士学历。

债券持有人认购、购置 或通过其他正当方法取得本次债券均视为同意并接管公司为本次债券拟定的《债券持有 人集会会议法则》并受之约束，待召募资金 到位后。

经相关部分核准后方可开展策划勾当) 统一社会信用代码371300400000919 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额236。

842.50 二、营业总本钱533。

954.86 净利润17。

424，专业从事金 属包装的应用技能、前瞻性技能及整体办理方案的一连研发，481.7415，1994年插手海口系统工程，811， 周云杰先生，每年付息一次，若公司未能定时、足额偿付本次债券的本息，783，担保了公司产物的本钱竞争力，主要产物 包罗三片罐产物和二片罐产物，则或对公司的策划 业绩发生倒霉影响，公司全资 59 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 子公司北京包装收购控股股东节制的饮料灌装业务，公司刊行的债券累计余额为15亿元，占公司 总股本的13.53%，635，483.63 净资产19，上述公司根基环境及最近一年财政数据如 下（除非凡标明外，拥有澳大利亚永久居留权。

677.34423，发家国度金属包装制造企业已进 入“超薄时代”，（“1、未经有关部分核准，本次债券切合举办 质押式回购生意业务的根基条件，JAMESTRONGPACKAGINGNZ LIMITED、JAMESTRONGPACKAGINGAUSTRALIA由JAMESTRONGAUSTRALASIA HOLDINGSPTYLTD100%控股， 第二十条公司为关联人提供包管的，216.40万元、67。

74028.31% 供给商二316，详细历程尚存在必然的不确定性，个中三片罐分为三片饮料罐和三片食品罐，425.2831万股股份，世 界主要发家国度和地域， 经2015年4月7日股东大会决策通过， 2009年10月至今任公司财政总监，033.1231，946。

5646.41% 供给商五121。

157，000.00- 应付债券109，在利钱挂号日当日 收市后挂号在册的本次债券持有人，可是跟着技能的不绝推广应用， （2）技能优势 公司视技能为保留和成长的基石，畅通股132，评级机构将对刊行人举办一连跟踪评级，952.2368，明晰公 司各打点层级的安详出产责任，公司存在客户会合度较高的风险， 召募资金用途：本次债券召募资金在扣除刊行用度后，711.68 减：所得税用度2，为公司盈利本领的提高提供了保障，本次刊行 召募资金到位之前，269.851.99 营业收入总计517，847。

本次公司债券全部 刊行完毕后，803.14 净利润1，股本布局如下： 股东名称持股数量（股）持股比例（%） 海南原龙投资有限公司142， 第二十九条公司与关联人签订的日常关联生意业务协议期限高出三年的，本节中呈现的指标均依据上述口径计较，949.102， 2、决定措施 《公司章程》相关划定： 第七十九条股东大会审议有关关联生意业务事项时。

938.13117，988.51 付出其他与策划勾当有关的现金62，对召募资金专户存储、利用及审批措施、 用途调解与改观、打点监视和责任追究等方面举办明晰划定，【依法须经核准的项目， 包管环境：本次债券无包管，客户资源优势 明明，尽量上述投资标的所处的行业成长前景辽阔。

本次债券信用品级为AA+，500.001，在上述范畴内确定，97060.88% 公司不存在向单个供给商的采购金额占全年采购总额的比例高出50%的环境，世界包装行业连年来一直一连不变增长，刊行后总股本增至30，1971年生，无境外永久居留权，955.90 应收单据1，最 终将以禁锢机构的批复为准。

0988.38% 客户三160，2009年至今任 华彬投资（中国）有限公司资金司理，532股、5。

574。

评级展望为不变，636.02 付出给职工以及为职工付出的现金16，饮料总产量到达1.6亿吨，成立严格的审查和决定措施；重大投资项目该当组 织有关专家、专业人员举办评审，110.66-7， 76 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第四节刊行人的资信环境 一、刊行人得到主要贷款银行的授信环境 公司在各大银行的资信环境精采，对金属包装制造企业的盈利本领会发生很大压力，327.97184，526.751，并报股东大会核准，914.35 净资产11，公司配备了国际先进的出产线，董事会由9名董事构成，我国事全球最大的铝出产国，164。

为公司实际节制人，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 金属包装成品设计、制造、销售；从事节能技能开拓和资源再生的技能 策划范畴开拓；收支口业务商业，378.57 32、湖北元阳食品有限公司 （1）根基环境 公司名称湖北元阳食品有限公司 42 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 创立日期2006年12月25日 注册地点湖北省嘉鱼县经济开拓区成长大道 注册成本3，726.9411，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 出产包装用金属成品、饮料罐、食品罐及相关配套产物（国度限制的除 策划范畴 外）， 陈中革先生， （四）刊行人最近三年内资信评级环境 2013年7月31日，159.05万元和176。

该当每三年 按照本制度的划定从头推行相关审议措施和披露义务，防御包管风险，205.20 净利润111，321.01 其他非活动资产53，国度法令礼貌克制的除外）， 公司设董事会，这将成为行业优势企业恒久的计谋成长趋势，停止2015年12月31日， 刊行首日：2016年4月11日，业务上独立于 控股股东、实际节制人。

206.35 上海原龙-1，801.24 净利润182，249.2133.06136，227.14 应付债券109，生意业务价值为636.62万元， 曾就职于四川川西磷化工团体公司、海南省化工收支口公司。

485.10万元，可以或许享受较 一般客户更为优惠的采购价值。

主要为客户提供种种食品、饮料、罐头、啤酒、乳成品等产物的包装 成品。

刊行人因差额补足义务大概对外付出的最大金 额为2.175亿元，5004.125 （WITAllianceTechnologyLimited） 盈缤色团体有限责任公司 9。

912.13 指标2015年度 营业收入- 净利润-1，721，占较量高且较为不变； 二片罐饮料罐产物销售收入别离为40。

实现了业务模块间的协同成长，000万元78%股权投资及打点 2香港奥瑞金投资实业有限公司100万港元80%投资业务 3北京原龙华欣科技开拓有限公司10万元80%机器、电子设备销售 4北京原龙京联咨询有限公司10万元80%机器、电子设备销售 5北京原龙京阳商贸有限公司10万元80%日用百货销售 金属、非金属种别品的批发零 6北京原龙京原商业有限公司10万元80% 售 7北京二十一兄弟商贸有限公司10万元80%金属成品、日用百货的销售 8北京原龙兄弟商贸有限公司10万元80%金属成品、日用百货的销售 9香港元阳实业有限公司100万港元100%控股投资 SUNSHINECREEK 10MANAGEMENTPTYLTD（澳洲100澳元100%资产、股权打点 阳光） （三）刊行人的独立性 公司严格凭据《公司法》和《公司章程》的有关划定类型运作，721，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 金属包装成品设计、制造、销售；玻璃成品、塑料包装成品设计、加工、 策划范畴销售；从事节能技能和资源再生技能的开拓应用；收支口业务商业(国度 法令礼貌克制项目除外，原辅质料均选购海表里知名厂家的产物， 另外，297， 陈基华先生，132。

850.71 净资产278， 二、备查文件查阅所在 投资者可以自本次债券召募说明书通告之日起到下列所在查阅召募说明书全文及 上述备查文件： 刊行人：奥瑞金包装股份有限公司 住所：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 法定代表人：周云杰 接洽地点：北京市向阳区建外大街永安东里8号华彬中心15层 接洽人：魏国栋 88 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 电话：010-85214207 传真：010-85288295 主承销商：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈有安 接洽地点：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 接洽人：张瑜 电话：010-66568346 传真：010-66568390 联席主承销商：平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 接洽地点：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 接洽人：刘少杰 电话：010-56800147 传真：010-66024011 三、备查文件查阅时间 本次债券刊行期间，马口铁供需基本相对稳固。

并出具跟踪评级陈诉。

419.57 购置商品、接管劳务付出的现金424。

168，776.51- 财政总监2011.1.10-2017.2.26 王冬男-- 董事、副总司理2014.2.27-2017.2.26 魏琼女董事2011.1.10-2017.2.264，给公司带来新的利润增长点，三片罐、二片罐生 产线的主要出产设备均为瑞士、德国、美国、新加坡、台湾等国度、地域原装入口；引 进美国、德国先进的金属罐专用检测设备，监事会由3名监事构成。

645.0440，数字展厅，664.49 应付单据3，其刚性债务局限有所增长， 二、刊行人设立、上市及股本变革环境 （一）刊行人设立环境 奥瑞金的前身为北京奥瑞金新美制罐有限公司。

413.49万元、1，472.64 26 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 5、北京奥瑞金包装容器有限公司 （1）根基环境 公司名称北京奥瑞金包装容器有限公司 创立日期2006年10月13日 注册地点北京市怀柔区雁栖家产开拓区 注册成本4，不存在资产不 完整的环境，023.10 打点用度46， 1 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 重大事项提示 请投资者存眷以下重大事项，法令、行政礼貌要 求取得许可的项目，225.90355，一次刊行完毕。

085.18- 投资勾当现金流入小计14，公司出资2亿元认购 劣后级资金，产物布局越发公道，今朝。

2761.49% 客户五67，公司与红牛之间的生意业务不再作为关联生意业务，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人赵宇晖 在新质料科技专业规模内从事技能开拓、技能咨询、技能转让、技能服 策划范畴务。

今朝。

216.80 策划勾当现金流入小计255，大学学历。

起息日：本次债券的起息日为2016年4月11日， 3、订价机制 《关联生意业务打点制度》相关划定： 第二十八条日常关联生意业务协议的内容至少应包罗生意业务价值、订价原则和依据、交 易总量或其确定要领、付款方法等主要条款，000万元 持股比例80.5% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 印刷技能的研究开拓；包装装潢印刷品印刷；马口铁质料及成品的加工、 销售；包装成品设计、销售；包装质料的销售；自营和署理种种商品及 策划范畴 技能的收支口业务（国度限定企业策划或克制收支口的商品和技能除 外），今朝金属包装行业产值约占我国包装财富总产值的 10%， 2、本次债券上市布置 本次刊行竣事后。

991。

825.23 应收利钱5.02-- 其他应收款10，以杜绝控股股东及其隶属企业的非策划性资金占用环境的产生，并 申请在会合竞价系统和综合协议生意业务平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”），公司在技能、 研发规模的成就将得以进一步的推广，通过上述项目标投资，662，334.0030，公 司的机关优势最洪流平地低落了产物运输本钱，314.6933，乐成将厚度0.12mm甚至更薄的DR材应用于局限化制罐与封装。

受倒霉经济情况的影响不大，（依法须经核准的项目， 利钱挂号日：凭据深交所和中国证券挂号公司的相关划定治理，063，167.461，278，619.5185， 牵头主承销商、簿记打点人、债券受托打点人：中国银河证券股份有限公司，剩余部 分送还银行贷款，300亿元。

320，（二）已 经公司董事会可能股东大会审议通过且正在执行的日常关联生意业务协议，公司拟定安详出产 打点制度，589.31 三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金--- 取得借钱收到的现金293。

2708.43% 供给商三294，在固定现有竞争优势的同时，550，即跟从焦点客户出产机关而建 立出产基地， 2015年8月，现任制造中心总司理、北京香芮包装 技能处事有限公司总司理、漳州奥瑞金包装有限公司总司理，假如 在实际执行中日常关联生意业务金额超出估量总金额的。

293.19 指标2015年度 营业收入- 净利润293.19 26、西藏恒泽财富投资基金合资企业(有限合资) （1）根基环境 公司名称西藏恒泽财富投资基金合资企业(有限合资) 创立日期2015年5月7日 主要策划场合拉萨市达孜县家产园区 公司范例有限合资企业 委派代表张博逊 从事对未上市企业的投资、对上市公司非果真刊行股票的投资及相关咨 策划范畴 询处事、资产打点、投资打点、投资咨询、实业投资，公司 属于“C制造业”下的“33金属成品业”；按照《百姓经济行业分类》(GB/T4754-2011)，中国籍，当价值 大幅上涨时，详细 上市时间将另行通告，631.731，防备控股股东及其关联方占用公司资金。

5000.005 20 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 股东名称持股数量（股）持股比例（%） 合计230，782.10 31、江苏奥宝印刷科技有限公司 （1）根基环境 公司名称江苏奥宝印刷科技有限公司 创立日期2014年2月12日 注册地点宜兴经济技能开拓区永盛路88号 注册成本9。

897.8368，公司现任董事会成员、监事会成员、高级打点人员简历 如下： 周云杰先生简历见本节“五、刊行人控股股东及实际节制人根基环境”之“（二） 刊行人实际节制人环境先容”， 注册号/统一社 91340000610487231T 会信用代码 停止2015年12月31日。

075.26 指标2015年度 营业收入9，087.17 13、天津奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称天津奥瑞金包装有限公司 创立日期2013年1月30日 注册地点天津市滨海新区临港经济区1号1号楼259室 注册成本500万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 设计、出产金属容器、食品罐、饮料罐；（印刷除外，（三）对付每年新产生的各 类日常关联生意业务数量较多，公司财政状况、 策划业绩、现金流和信用评级等环境大概呈现重大变革，债券持有 人亦无法从除公司外的第三方处得到偿付，078，继承维持公司主体信用级 别AA+级，981.4523， （三）内部节制的查抄监视制度 为强化内部节制、改进策划打点、进一步促使公司的自我完善与成长，782.6549，846，146.41676，827.82 策划勾当发生的现金流量净额118，公司非果真刊行股票申请文件已报送至中国证券监视打点委员会并取得 受理，债券持有人可凭据有关主管机构的划定举办债券 的转让、质押等操纵，487，361.01 筹资勾当现金流出小计329。

无境外永久居留权。

444.1396。

49 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 5、业务独立 公司的主营业务为食品饮料金属包装产物的研发、设计、出产和销售，709，公司可以在披露上一年度陈诉之 前， 3、要害打点人员薪酬 陈诉期内，679.99 应收利钱--- 其他应收款237，离西欧发家国度的成熟市场 仍存较大差距，曾任中国铝业股 份有限公司执行董事、副总裁兼财政总监，709，曾就职于国度物资部中国物资出书社，拟定了《财政管帐制度》、《用度报销节制程 序》、《牢靠资产节制措施》、《钱币资金打点制度》等一系列内部节制制度和细则， 如红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露等，67319.33% 2015年度供给商二314，892， （二）刊行人在行业中的竞争状况 1、行业职位 公司自创立以来一直专注于食品饮料金属包装产物的研发、出产和销售，督导各控股子公司成立起相应的策划 打算、风险打点措施；要求各控股子公司实时向公司报送其董事会决策、股东会决策等 重要文件和其他重大事项等。

主要关联方或持有刊行人 5%以上股份的股东在上述供给商中占有权益的环境，对股东大会认真。

并向高端化产物偏向成长。

660元/吨、14，423。

972.444，经相关部分核准后 方可开展策划勾当) 统一社会信用代码91469005721272698N （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 24 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 资产总额73，经相关部 策划范畴 门核准后方可开展策划勾当) 企业法人营业执照441821000017364 清远奥瑞金包装有限公司今朝没有开展相关策划勾当，662.25 预付金钱20，具有较强的市场竞争力，022.0361， 信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资处事有限公司综合评定。

本次债券不解除在深圳证券生意业务所以外的其它生意业务场合上市。

但公司仍 需包袱原质料价值颠簸、市场竞争压力增大及客户会合度偏高大概导致的策划颠簸风 险，790.9833，080.141.859，项目难以到达最优生 产状态，163.2577，跟着环保要求的日趋严格和资源的日渐紧缺，若公司未行使调 整票面利率选择权，公司努力拓展新的客户，902.9456， 73 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 九、刊行人内部打点制度 （一）内部节制勾当 1、控股子公司内部节制 公司从股权、策划、财政、内部审计监视等方面临控股子公司举办打点；按期取得 各控股子公司财政报表和出产策划打点阐明资料，无境外永久居留权，641.55 指标2015年度 营业收入41，160，362.79 净资产-14，向上面对主要原质料价值的周期性颠簸，427.1120，282.839，048，2014年2月27日起，761.61 个中：非活动资产处理利得16.30168.1837.55 减：营业外支出1，018，应用空间很是广 阔，但若呈现 大局限无法偿付本息环境。

个中1名为职工代表监事；公司高级打点人员现有 6人，新世纪评级对公司刊行的2014年度第一期中期单据举办按期 跟踪评级的进程中，及与策划相关的 专利证书、注册商标等，991.65- 香港奥瑞金-737.46- 周云杰-221.29- 合计-2，一连 存眷本次债券刊行人外部策划情况变革、策划或财政状况变革以及本次债券偿债保障情 况等因素。

113.99281， 债券受托打点人依据协议约定和有关划定指定事恋人员对刊行人召募资金利用情 况举办监视， 公司所处行业属于“C33金属成品业”中“C333集装箱及金属包装容器制造”子行业 下的“C3333金属包装容器制造”，262.912， 刊行价值：本次债券按面值平价刊行，期限为5年期。

344.52 净资产1，本次债券于每年的付息日向投资 者付出的利钱金额为投资者停止付息债权挂号日收市时所持有的本次债券票面总额与 对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付债权挂号 日收市时所持有的本次债券最后一期利钱及所持有的债券票面总额的本金，品牌啤酒巨头对产物食品安详性的严格要 求，并担保对账单内容真实、精确、完整，别离在广西、山东青岛设立二片罐出产线项目，018.45249，393，304元，尽量公司应收账款增 幅与营业收入增幅根基保持一致。

606.22 应交税费14，004，564.69116，982，奥瑞金于北京市工商行政打点局完成改观挂号，公司控股股东上海原龙合计质押公司股份 21，经相关部分核准 后依核准的内容开展策划勾当，公司审计部分每年对召募资金使 用环境举办专项审计。

（依法须经核准的项目，2011年1月至 今任公司董事会秘书。

未被回售部门债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利 率稳定， （二）刊行人实际节制人环境先容 1、实际节制人根基环境 停止2015年12月31日，534.26348.97267.29 个中：非活动资产处理损失308.41122.3199.23 四、利润总额135，个中1名为职工代表监事，542.73 指标2015年度 营业收入48，48171.13% 客户二416。

463.13100.00 公司的营业收入主要来自于华北地域、华中地域、华南地域和华东地域，金属包装产物主要处事于食品、饮料、罐头、油脂、化工、药品及扮装品等行 业，156.544，400.00- 收到其他与筹资勾当有关的现金164，431.8413.1267，603.22 付出的各项税费83，投资者 在做出认购抉择之前。

No.28AustinAvenue，不再接受公司监事，结业于北 京科技大学。

（数据来历：Wind资讯） （2）下游食品饮料行业成长快速，僵持“类型化、局限化、国际 化”的成长偏向，公司拟定了投资者干系和信息披露方面的规 定，陈诉期内，团结焦点客户的产物特点和品质需求配备具有国际领先 程度的出产设备。

若债券持有人行使回售 选择权，494.71 三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金4，369.2711，红牛实际节制人 间接持有公司股份的比例降至4.53%，169.418，公司主营业务收入呈上升趋势。

862.2643，307.93 预付金钱1，075.66445，2014年2月至今任公司职工代表监事，186， （2）主要产物及其用途 公司以食品饮料金属包装产物为主，中国籍，无境外永久居留权，湖北元阳和辽宁元阳股权与上海 原龙之间产生的资金拆借，142.6317.44 华中地域220。

陪伴焦点客户销售稳健增长的同时，134.40万股，500.006，公司将一连完善出产机关，本息付出方法及其他详细布置凭据证券挂号机构的相关划定治理，策划业绩对红牛组成必然水平的依赖，048，677.9464， 除非还有说明或要求，主要 应用于交通运输、修建业和包装业三大规模，但假如主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大倒霉变革而淘汰订单 需求， （四）刊行人的其他关联方 关联方名称与本公司的干系 一、停止2015年12月31日公司其他关联方 元龙利通公司控股股东节制的企业 元龙嘉利公司控股股东节制的企业 北京元阳公司控股股东节制的企业 北京美高行公司控股股东节制的企业 北京杰善丰公司控股股东节制的企业 金色阳光公司控股股东节制的企业 奥润实业公司控股股东节制的企业 澳华酒业公司控股股东节制的企业 澳华红酒公司控股股东节制的企业 香港景顺公司控股股东节制的企业 澳大利亚景顺控股公司控股股东节制的企业 新西兰景顺公司控股股东节制的企业 澳大利亚景顺公司控股股东节制的企业 二十一兄弟公司实际节制人节制的企业 原龙华欣公司实际节制人节制的企业 原龙京联公司实际节制人节制的企业 原龙京阳公司实际节制人节制的企业 原龙京原公司实际节制人节制的企业 原龙兄弟公司实际节制人节制的企业 澳洲阳光公司实际节制人节制的企业 香港奥瑞金公司实际节制人节制的企业 香港元阳公司实际节制人节制的企业 击剑俱乐部公司实际节制人施加重大影响的企业 苏州华源公司独立董事张月红密斯接受独立董事的公司 加华伟业已往12个月内公司董事接受董事的公司 北京厚基成本打点有限公司公司独立董事接受法定代表人、董事长、总裁的公司 苏州斯莱克紧密设备股份有限公司已往12个月内公司独立董事接受独立董事的公司 视觉（中国）文化成长股份有限公司公司董事接受独立董事的公司 67 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 关联方名称与本公司的干系 创金合信基金打点有限公司公司独立董事接受独立董事的公司 公司董事接受董事、实际节制人的一致行感人节制的 达孜景纬投资打点有限公司 公司 公司董事接受董事、总司理，食 品饮料是我国金属包装产物的主要应用规模，818.661。

（数据来历：中国包装连系会金属容 器委员会研究陈诉） B、金属包装是我国包装行业的重要构成部门，未被回售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期 前3年票面年利率加/减调解基点，054.8449。

408.215。

083.544，TsimShaTsui。

（数据来历：生意社） 在我国，以金属包装中重要的细分产物金属饮料罐为例，367.5619.87177，374.151，344， 统一社会信用代码91421200777587381G （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额2。

443.855，087.87 34、香港济仕科技有限公司 （1）根基环境 公司名称香港济仕科技有限公司 创立日期2015年11月30日 2/F。

548.2376，玻璃成品、塑料包装成品的设计、销售，160.08208，拟定了《内部审计制度》， 5 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 十六、2015年5月，行业技能程度和行业 打点本领均不绝提高，对关联方和关联生意业务、关联生意业务的审批权限和 决定措施等作了明晰的划定，297，546.8239，出产和销售自产的新型药品包装 策划范畴 质料、风雅化工产物等高新技能产物，320.37211。

87 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第七节备查文件 一、备查文件内容 召募说明书的备查文件如下： 1、奥瑞金包装股份有限公司2013年度、2013年度及2015年度经审计的财政陈诉； 2、主承销商《关于奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司 债券的核查意见》； 3、北京市中伦状师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司果真刊行2015年公司债券 的法令意见书； 4、奥瑞金包装股份有限公司果真刊行2015年公司债券（面向及格投资者）信用评 级陈诉； 5、奥瑞金包装股份有限公司果真刊行2015年公司债券持有人集会会议法则； 6、奥瑞金包装股份有限公司公司债券受托打点协议； 7、中国证监会答应本次刊行的文件，821，持股比例为0.76%，中国籍。

344，2014年2月至今任公司 总司理。

跟着公司扩产项目标投资，789.6537，771.12 净资产13，在我国经济一连成长以及百姓收入一连增 长的配景下，775.79 净利润22，刊行人因差额补足义务大概对外付出的 最大金额将到达4.596亿元，最后一期利钱随本金的兑付一起付出，实现快速成长与绿色成长并举，公司原监事费晓暄不再担 任公司监事，599.3347，44711.27% 供给商三296，硕士学历，594，502 元/吨、13，为其成长奠基了精采 的基本，603.97 净资产396，包装行业是经济、 55 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 糊口不行或缺的一个重要财富，投 资咨询（除经纪）， 按照协议涉及的生意业务金额别聚散用第十七条、第十八条可能第十九条的划定提交董事会 可能股东大会审议；协议没有详细总生意业务金额的，公司累计刊行中期单据11亿元。

69 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 ②承租资产 陈诉期内，311.97 79 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年度2014年度2013年度 加：营业外收入7，288，并应用该技能设计金属容器、 玻璃容器、吹塑容器，杜绝种种重大责 任变乱的产生，789.88 益）合计 欠债和所有者权益（或股 1。

306.28 恒久待摊用度793.87829.5268.69 递延所得税资产2，结业于北京广播 电视大学，转入连年来供求根基平衡的状态，663.3930，公司将综合市场等各 方面环境确定是否分期刊行及各期债券的刊行时间、刊行局限及其他详细刊行条款，净资产3，市场利率存在颠簸的大概性，应取得相关部分许可后方可策划 注册号/ 91421200331744813H 统一社会信用代码 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额149，719.521， （4）客户优势 60 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司一直承袭“包装名牌、名牌包装”的策划理念， 六、马口铁为公司最主要的原质料，208.69 六、期末现金及现金等价物余额138，第3个计息年度付息日即为回售付出日，公家投资者不得参加刊行认购，792， 梁仲康先生，008，4267.12% 客户三205。

经相关部分核准后方可开展策划勾当） 统一社会信用代码469005400000363 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 43 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 资产总额44，154.10 存货9，公司历次监事会均合礼貌范，公司将以召募资金对前期投入的资金举办置换， 四、最近三年，013.88 在建工程5，主要关联方或持有公司5% 以上股份的股东在上述客户中占有权益的环境。

打破今朝仅靠卖产物的 盈利模式，583.28 指标2015年度 营业收入67。

776.51- 陈基华男独立董事2011.1.10-2017.2.26-- 张月红女独立董事2014.4.18-2017.2.26-- 梁仲康男独立董事2011.1.10-2017.2.26-- 陈中革男监事会主席2014.2.27-2017.2.26-- 孙亚莉女监事2014.2.27-2017.2.26-- 马斌云男职工代表监事2014.2.27-2017.2.26-- 副总司理2011.3.15-2017.2.26 高树军男-- 董事会秘书2011.1.10-2017.2.26 50 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 持有公司股持有公司债 姓名性别职务任期 票（万股）券（万元） 陈玉飞男副总司理2014.3.27-2017.2.26-- 吴多全男副总司理2014.3.27-2017.2.26-- 注：公司董事周云杰、魏琼、沈陶、赵宇晖通过公司控股股东上海原龙间接持有公司股份，并以其作为投资抉择的依据。

07087.04% 公司来自第一大客户红牛的收入占较量高，有助于扩大公司在金属二 片罐规模的产能，456.66285，低耗、节能、环保的复合型质料将慢慢为我国金属包装行业所回收。

无境外永久居留权，2014年2月任期届满，（依法须经核准的项目，公司贸易模式创新取得重要希望，463.14万元和666，631.276，520.50- 恒久应付款--- 递延所得税欠债0.25-- 递延收益183.73274.90366.08 非活动欠债合计153，在有效期限内策划，年均复合增长率到达19.37%； 罐头食品行业2014年的产量约1，293，公司盈利程度高于同行且较为 不变，557.67 指标2015年度 营业收入32，啤酒行业对金属包装的需求将进一步加大， 监视重大投资项目标执行希望，358.75116，协议没有详细生意业务金额的，121，000.0027.80- 投资勾当现金流入小计241， 十七、资信评级机构将在本次债券信用品级有效期内可能本次债券存续期内，000.00-- 投资勾当现金流出小计382，859，697.6880，291.00-- 应付账款20，周云杰先生合计间接 节制公司47，而且有对优先级份额的本金和业绩较量基准收益都具有差额补足的义务，789.16 送还债务付出的现金225，366.48 其他综合收益18.8837.39-85.47 盈余公积21，公司、北京包装、湖北奥瑞金、民生加银鑫牛资管打算 别离持有黄山永新股份有限公司26，024.21299，795.44 指标2015年度 营业收入38，附第3年尾刊行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。

999， 企业法人营业执照370283230047572 （2）最近一年主要财政数据 34 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额457，517.18 活动欠债合计251， 投资者有权选择在上市前将本次债券回售予本公司，085.06 个中：营业本钱145，289.4010，中国 工商银行怀柔支行在专项账户开立后至召募资金完全利用完毕期间，剩余部门用于送还银行贷款，994。

同时， （3）制罐质料向复合质料成长 近十年来，90047.91%一般法人 中国对外经济商业信托有限公司－锐进12期鼎萨 15。

024.75143，我国住民食品饮料消费量的快速增长将有力带 动包罗金属包装在内的食品饮料类包装物的需求增长。

915，503.85 7、辽宁元阳食品有限公司 （1）根基环境 公司名称辽宁元阳食品有限公司 创立日期2008年7月22日 注册地点辽宁省铁岭市开原市开原经济开拓区城南中路123号 注册成本2，同时团结新世纪评级的信用评级要领和 《工商企业评级通用版（2013）》模子指标打分综合思量，481元 及4，069.91516。

093.88 78 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 一年内到期的非活动负 61，30470.87% 客户二558，214，640.52 加：投资收益3， （二）账户存续时间 专项账户自设立时创立，159.52 应付职工薪酬8，084.25 净资产41。

该级别反应了公司送还债务的本领很强，(依法须经核准的项目，785。

1971年生，本次债券刊行竣事后，6210.67%一般法人 全国社保基金一一四组合6，清华大学EMBA，减薄技能是一连性的成长偏向，400.00- 收到的其他与筹资勾当有关的现金52，包装质料、电子产物加工， 兑付挂号日：凭据深交所和中国证券挂号公司的相关划定治理，周云杰先生合计控 制公司48.67%比例的股份，刊行人第二届董事会2015年第七次集会会议审议通过了《关于公 开刊行公司债券方案的议案》， 董事会、监事会对召募资金利用环境举办查抄、监视，132.7315，017.0373.77% 苏州华源3，实际节制人的一致动作 北京快捷健电子商务有限公司 人间接节制的公司 快捷健超市连锁（北京）有限公司公司董事、实际节制人的一致行感人间接节制的公司 公司独立董事接受法定代表人、执行董事、总司理的 北京中包博凯美信息咨询有限公司 公司 公司董事接受执行事务合资人、实际节制人的一致行 北京红麒麟投资打点中心（有限合资） 感人节制的公司 二、陈诉期内与公司产生关联生意业务的其他关联方 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 红牛维他命饮料有限公司 实际节制人节制的公司 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 红牛维他命饮料（湖北）有限公司 实际节制人节制的公司 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 广东红牛维他命饮料有限公司 实际节制人节制的公司 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 红牛维他命饮料（江苏）有限公司 实际节制人节制的公司 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 华彬大厦 实际节制人节制的公司 已往12个月受本公司监事接受高级打点人员的公司 华彬庄园 实际节制人节制的公司 北京朗臣陈诉期内曾是公司监事接受法人的企业 注：1、2013年12月19日。

574.3893，公司历次董事会均合礼貌范，展厅装修， 28、奥瑞泰成长有限公司 （1）根基环境 公司名称奥瑞泰成长有限公司 创立日期2015年12月07日 2/F，陈诉期内，586.99389，以动态地反 映刊行人的信用状况。

603.51 收到其他与策划勾当有关的现金1，586.787， 三、最近三年，352.692，公司还按照财政总体打点步伐，这主要是由于焦点客户销售 不变增长及公司业务局限扩大所致，702.8313，停止本召募说明书签署日。

收取租金62.00万元，000.0020。

股票简称“奥瑞金”，公司在凭据前条划定推行披露 义务时，中国籍，677.10万吨，344，349.03155，348.50-73， （2）采购商品或劳务 单元：万元 单元名称生意业务内容2015年度2014年度2013年度 苏州华源原质料采购款8，若公司策划不善而破产清算，719.81 37、民生加银鑫牛计谋投资5号资产打点打算根基环境 专户名称民生加银鑫牛计谋投资5号资产打点打算 存案日期2015年11月11日 45 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 打点人名称民生加银基金打点有限公司 托管人名称平安银行股份有限公司 条约期限（月）24 范例布局化主体 五、刊行人控股股东及实际节制人根基环境 （一）刊行人控股股东环境先容 1、控股股东根基环境 公司的控股股东为上海原龙，354.52517，1411.62%其他 证券投资荟萃伙金信托打算 全国社保基金一零七组合15，经相关部分批 准后依核准的内容开展策划勾当，公司获 准向及格投资者果真刊行面值总额为人民币15亿元的公司债券，669.57 筹资勾当发生的现金流量净额181，048，将公司主体级别由本来AA级调升至AA+级。

733.90 付出其他与筹资勾当有关的现金82， （三）刊行人历次股本变换环境 经2014年4月18日股东大会决策通过，由主承销商按照利率询价环境举办债券配售，另外，048，中国籍，643.00 净资产840，从基础上类型单元管帐核算，（依法须经核准的项目。

刊行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市生意业务的申请，112，HongKong 注册成本160万港元 持股比例100% 公司种别Privatecompany 独一董事周原 公司编号2040618 挂号证号码62779350-000-02-15-9 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额25，各提倡人凭据其所持有的有限公司的股权比例相应持有股份有限公司的 股份，041，2015年6月26日，2008年7月插手奥瑞金，不存在股东过问公司人事任免的景象，00061.860 中瑞创业投资股份有限公司 18，刊行人、中国工商银行怀柔支行、债券 受托打点人三方将签署《召募资金专项账户禁锢协议》，689，尽量今朝复合型金属包装质料的本钱还相 对较高。

4、机构独立 公司成立了股东大会、董事会、监事会， （三）账户资金用途 本次债券召募资金将会合存于专项账户中，以确保产物品 质到达甚至高于客户需求，749，公司的主体信用品级为AA+，959.2123。

073，777，提高市场占有率，与其他制品板卷产物市场相 比，334.00万股为基数，883.565，168。

2、公司原监事费晓暄在2014年2月27日召开的公司2014年第一次姑且股东大会审议通过监 事会换届选举后， 同时， 跟踪评级期间。

则视为放弃回售选择权，普通马口铁从2004 年之前供不该求的状态，2001年至2014 年，171.89万吨，425.2831万股股份，572.6598.01 其他业务收入666，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 金属包装成品设计、制造、销售；塑料包装成品设计（不含出产）、销售； 节能技能、资源再生技能开拓；货品收支口（国度法令礼貌克制的项目 策划范畴 不得策划，管帐核算基本节制制度是公司各项管帐勾当的根基 75 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 行为准则，公司正在举办及拟举办的重大项目和资产 购置包罗咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目、陕西宝鸡二片罐出产线项目及计谋投 资中粮包装，827.0839。

192.1680.15382，以成本公积每10股转增10股，691.0210，857.074.0124，以及金 属盖子的加家产，奥瑞金取得北京市商务委员会《关于北京奥瑞金新美制罐有限公 司改观为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]6号）。

与主要焦点客户形成了恒久不变的相助干系，按照中国包装连系会金属容器委员会统 计，288，337.32 指标2015年度 营业收入124。

659.84 加：期初现金及现金等价物余额77，192.16万元和517，667.00万股，在中国证监会指定的信 息披露媒体上宣布关于是否调解本次债券票面利率及调解幅度的通告。

848，陈诉期内，334.0030，849.8925，933.253，且凭据打算存续期2年的环境测算。

296.185。

出产设备较为先进。

724.11 营业税金及附加5，中国籍，可能为 控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象 2013-2015年，向全 体股东每10股派发明金股利6.6元人民币（含税）。

公司对本次非果真刊行股票方案中的刊行数量及召募资金总额等举办了调解，505.041，公司主要焦点客户均为我国食品饮料规模内具有优势市园职位的知名企业，澳大利亚 MonashUniversity结业，与海内主要贸易银行一直保持恒久相助同伴关 系，068.29 20、清远奥瑞金包装有限公司 公司名称清远奥瑞金包装有限公司 创立日期2014年7月18日 注册地点佛冈县汤塘镇联和村花山 注册成本300万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人陈玉飞 出产、加工、销售：塑料容器，244.03 指标2015年度 营业收入19。

中国饮料行业总产量从2001 年的1，北京澳华阳光红 酒有限公司是北京澳华阳光酒业有限公司的全资子公司，公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重别离为87.04%、 86.34%和84.16%，950.41- 其他应付款26，颠末十余 年的一连快速成长，公司不存在资金被控股股东、实际节制人及其关联方违规占用，548， 5、对外包管的内部节制 为类型公司的包管行为，从而晋升公司综合竞争 力，成立健全了公司的 法人管理布局，862.29 策划勾当现金流出小计609，违约风险很低， 到期日：本次债券的到期日为2021年4月11日，凭据打算存续期2年的环境测算， 北京中包博凯美信息咨询有限公司执行董事、总司理 张月红总司理 苏州华源包装股份有限公司独立董事关联自然人任董事 梁仲康中国罐头家产协会理事长无 孙亚莉华彬投资（中国）有限公司资金司理无 （四）刊行人董事、监事、高级打点人员任职的合规性说明 公司董事、监事和高级打点人员的任职切合《公司法》和《公司章程》的划定，《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》 等制度对公司对外包管等事项的授权、执行与记录等作出类型性划定，975，本次债券 的信用品级为AA+，划定了包管原则、基 本节制制度，8484.06% 2014年度客户四115，964.48 净资产48，在资产、人员、财政、机构、业务等方面与控股股东、实际节制人及其 节制的其他企业之间彼此独立，中国籍，公司主营业务 收入按产物分别组成环境如下： 2015年度2014年度2013年度 产物（或行业）名称金额比重金额比重金额比重 （万元）（%）（万元）（%）（万元）（%） 三片罐-饮料罐517，集会会议记 录完整，从而使本次债券投资者持有的债券代价具有必然的不 确定性，经相 关部分核准后方可开展策划勾当)，向 全体股东每10股派发明金股利10元人民币（含税），硕士学历。

200股，债券受托打点人有权随时查询该专项账户，自2015年2月27日起。

澳大利亚永久居留权，刊行人主体信用评级为AA+级，） 企业法人营业执照91110116MA00234CXY 北京奥瑞泰投资打点有限公司今朝没有开展相关策划勾当，原有限责任公司的资产与业务体系等由公司 完整承继，无境外永久居留权，200股，507.72 净利润16，对各项本钱支出和其他支出及其利润等举办独立核算。

646.60 存货57，个中，涉及压力容器的取 得特种设备安详监察部分许可后策划）策划收支口业务（不含入口商品 策划范畴 分销业务，5000.005 北京原龙京原商业有限公司11，工程师。

TsimShaTsui，638。

并每年至少一次向总司理提交审计事情陈诉并向董事会审计委员会陈诉。

6751.40% 合计4，395.31 非活动欠债： 恒久借钱44。

221.39385。

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决策的通告该当充实披露 非关联股东的表决环境。

460.0049，771.7372.62%330，价值相对不变，632，销售自产产物（涉及非凡行业项 目经当局相关部分核准后方可实施），停止2015年12月31日， 并首先在高等饮料、食品金属包装规模应用，2010年3月起任 公司总司理。

公司刊行了奥瑞 金包装股份有限公司2015年度第一期中期单据，公司与红牛之间的销售商品生意业务为公司向其销售金属包装产物；该等关 联生意业务均系市场订价，经相关部分核准后方可开展策划勾当），固然公司一直采纳“跟进式”的出产机关模式，484.02 净利润16，派出相关人员接受子公司的董事、监事和高级 打点人员；依据公司的策划计策和风险打点政策，206.057，本次债券上市后将被实施投资者适当性打点，停止本召募说明书签署日。

257.5041， 财政布局趋稳健，刊行人拟向债券挂号机构申请质押式回购布置，是否有严重违约现象 最近三年，增长到2014年的16，实现将来五年内营业收入稳步增长，585.88 活动欠债： 短期借钱147，以覆膜铁、覆膜铝为代表的复合制罐质料活着界范畴内获得了快速 成长，成立起有关信息披露和投资者干系打点的认真部分，312.72 净利润-14，050.852，690，542.00634， 4、独立董事制度及其执行环境 公司成立了独立董事制度，526.741.5811，SouthTower，有较强的偿债本领，销售自产产物（涉及非凡行业项 目经当局相关部分核准后方可实施），321.9823，448.10 其他活动资产1，硕士研究生学历， 二、最近三年及一期与主要客户产生业务往来时。

十二、按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》相关划定。

形成了独立完善的打点机构和出产策划体系，923.97 所有者权益（或股东权 451，弘灏控股减持公司股份至4.53%，不存 在严重依赖个体供给商的环境，刊行人向前五名客户销售的详细环境如下： 期间销售客户销售收入（元）占销售总额的比例 客户一4，债券受托打点人可以采纳现场观测、书面问询等方法行使其监视权，4221.62% 合计4，与优质焦点客户成立的计谋相助干系，在本次债券的存续期内，） 企业法人营业执照110000410299966 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额395，404，847，383.0098.15457，000万元 持股比例55% 公司范例其他有限责任公司 法定代表人周原 金属制罐技能的研发及其技能处事，694.35 （二）最近三年母公司财政报表 1、最近三年母公司资产欠债表 单元：万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 活动资产： 钱币资金138，414.79 销售用度5， 本钱的不绝低落，费晓暄接受高管的企业法人之实际节制人 2 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 所节制的红牛不再与公司组成关联方干系，岂论数额巨细，0007.000 ManagementCorporation） 佳锋控股有限公司 12。

本钱转嫁本领相对较弱， 仅限及格投资者参加生意业务， 9 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 经中国证监会于2016年2月3日签发的“证监许可〔2016〕237”文答应。

36386.34% 客户一3，同时可提供包罗高科技包装设计、制造及全方位客户处事等一体的综合包装办理 54 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 方案，054，正当合规，472.42- 金净额 付出的其他与投资勾当有关的现金4，005.57149， 六、刊行人董事、监事、高级打点人员环境 公司第二届董事会现由9名董事构成，奥瑞金全资子公司北京包装以自有资金收购公司控股股东上海原龙持有的 海南元阳67.5%股权、湖北元阳75%股权、昆明景润100%股权、辽宁元阳75%股权，877，642.43 二、营业总本钱197，中国的包装家产在35年的时间内产生了 雷霆万钧的变革。

724，因此，尽量公司是包罗宝钢团体在内的海内主要马口 铁供给商的计谋客户，(依法须经核准的项目，曾任职于普华永道中天管帐师事务所有限公司、中国智能交通系统 （控股）有限公司，000万元 对高新技能财富的投资，778.651，硕士学历，092.839，267，392.3691，公司已成立起以马口铁、铝材和盖子等原质料为主的 原质料供给链。

动态地反 映刊行人的信用状况。

146.41676， 投资者回售选择权：公司发出关于是否调解本次债券票面利率及调解幅度的通告 后，则存在部门应收账款无 法收回的风险，从事覆膜铁产物的研发及销售，三片罐饮料罐产物销售收入别离为382。

公司独立董事可以或许做到对全体股东认真。

受到经济增速、原质料价值颠簸、环保等多方面因素的影响。

占公司总股本的21.78%。

000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 饮料加工销售；货品及技能收支口业务，236.02 五、净利润44，无需依赖控股股 东、实际节制人，不得用作其他用途。

是我国包装财富的重要构成部门。

441.70260， 5、刊行人向主要供给商采购的环境 陈诉期内，796，以技能研发和产物创新为支撑，1969年出生，880，为《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债 券召募说明书摘要》之盖印页） 奥瑞金包装股份有限公司 年代日 90 ，085.52 33 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 16、奥瑞金国际控股有限公司 公司名称奥瑞金国际控股有限公司 创立日期2014年2月24日 Rooms05-15，资产打点人大概限于常识、技能、履历等因素而影响其对相关信息、 经济形势和公司估值走势的判定。

本次债券上市前，395.7928，我国将继承推进建树资源节省型、情况友好型社会，923.305，1987年出生，405，拟投入召募资金13.50亿元，014.28257，详细发 行布置将按照深圳证券生意业务所的相关划定举办，908.73 非活动资产： 可供出售金融资产4。

本次债券符 合举办质押式回购生意业务的根基条件，506.79 少数股东损益-431.24-374.97-726.61 六、每股收益--- 根基每股收益（元）1.040.820.63 稀释每股收益（元）1.040.820.63 七、其他综合收益的税后净额-18.52184.30-14.71 八、综合收益总额101，经相关部分核准后 方可开展策划勾当) 27 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 注册号/统一社会信用代 91650000670247686N 码 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额40，旅游产物开拓，950.41- 5、关联方资金拆借环境 陈诉期内，518， 二、本次刊行公司债券召募资金的利用打算 经公司第二届董事会2015年第七次集会会议、2015年度第二次姑且股东大会及公司第 二届董事会2015年第十次集会会议审议通过， 11 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 计息期限：本次债券的计息期限为2016年4月11日至2021年4月10日， 十、信息披露事务与投资者干系打点 公司信息披露事务认真人及其他相关人员已经充实相识《证券法》、《公司债券刊行 与生意业务打点步伐》所确定的信息披露制度，我国金属包装行业自20世纪80年月至今一直处于快速成长，从恒久来看，630，825.1354，具有独立的采购和产物销售系统，靠近全行业收入的一半，2004至2013年，0000.88%一般法人 北京二十一兄弟商贸有限公司7，占比逐渐增加， 66 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 （三）刊行人的控股公司、参股公司等 公司的控股公司、参股公司等详细环境拜见本召募说明书“第六节刊行人根基情 况”中“四、刊行人的组织布局、法人管理布局和重要权益投资环境”之“（四）刊行 人重要权益投资环境”相关内容，416.23 净利润-45，折股为23，506。

456.42 净利润-4，264.59 非活动欠债合计264，8263.28% 客户五75，公司将慢慢开辟国际市场，相应的公司债券份额将被冻交友 易；回售申报期不举办申报的，公司财政部分认真资金的打点，占公司 总股本的13.53%，经相关部分 策划范畴 核准后方可开展策划勾当） 企业法人营业执照350602100095200 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额70，若届时本次债券无法举办双边挂牌上市，457.75-- 递延所得税欠债81.37 递延收益5，价值逐渐下降 金属包装行业的上游财富主要为马口铁、铝材等原质料的冶炼及加工行业。

不绝固定和提高对核 61 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 心客户的保障本领，579.5728，499.60149，105.3820， 《关联生意业务打点制度》相关划定： 第十九条公司与关联人产生的生意业务（公司获赠现金资产和提供包管除外）金额在 人民币3000万元以上，945，480.94218.82 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久 119，831.892， 联席主承销商平安证券及其资产打点打算、客户信用包管账户等合计持有刊行人 8，拟定了包围策划打点勾当各层面的内部打点制度，公司主业突出，846.76 所有者权益（或股东权益） 311。

今朝，依法独立纳税。

313.84- 澳华酒业--3.31 合计4，698.2377，则其回售部门债券的计息期限自2016年4月11日至 2019年4月10日，汗青上主要客户回款状况精采，世界金属包装人均消费13.6美元， 公司不存在董事、监事、高级打点人员和焦点技能人员，逐日9:00-11:30。

560.87 加：营业外收入1。

531，221.803，中国籍，HongKongOffshoreCentre，（数据来历：中国包装联 合会金属容器委员会研究陈诉）。

7、信息披露的内部节制 公司拟定了《信息披露制度》，作为上市公司，442，应仔细阅读召募说明书全文，010.8416.3695，奥瑞金获准于2012年10月11日果真刊行人民币普通股 7，131.49 净资产184，饮料，经相关部分核准后方可开展策划勾当) 统一社会信用代码91441200595849387K （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额993，如公司行使 调解票面利率选择权。

210.1412，609.273，与海内主要马口铁供给商、铝材供给商和金属制盖供给商均形成了恒久、 不变的相助干系，(依 法须经核准的项目，公司具有开展业务所需的技能、设备、设施、场合，087.87 23、湖北奥瑞金包装有限公司 37 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司名称湖北奥瑞金包装有限公司 创立日期2015年3月9日 注册地点咸宁市咸宁经济开拓区长江财富园内 注册成本20，确定 了本次债券的有关条款并授权公司董事王冬先生详细治理本次果真刊行公司债券刊行 及上市相关事宜，661.95 加：期初现金及现金等价物余额116。

051.9995，217.32192，500.006，142.9622，465.91559， 公司可以或许独立做出财政决定，并提交刊行人2015年第二次姑且股东大会审议， 王冬先生，最近三 年，并将该生意业务提交股东大会审议。

914.3710.89%388，1201.38%其他 型证券投资基金 21 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 股东名称持股数量（股）持股比例股东性质 中央汇金资产打点有限责任公司8，000万元 30 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 金属包装成品设计、制造、销售；玻璃成品、塑料包装成品设计、加工、 策划范畴销售；从事节能技能和资源再生技能的开拓应用；货品及技能收支口，2011年3月至今兼任公司副总司理，对公司财政部分机构职能和人员配置、原始凭证、管帐凭证、记账凭证、 管帐账簿利用等主要方面做了划定， 十五、债券持有人集会会议按照《债券持有人集会会议法则》审议通过的决策，575万澳 13-股权投资 AUSTRALIA元 注：北京澳华阳光酒业有限公司系海南金色阳光酒业有限公司的全资子公司，经相关部分核准后依核准的内容开展策划勾当，986.063.6535，关联股东对关联生意业务事项回避表决，行使回售权的债券持有人可通过指定的生意业务系统举办 回售申报，不单推进了公司与客户的深度计谋合 作干系，应咨询本身的证券经纪人、状师、专 业管帐师或其他专业参谋，4811.02% 合计5，690。

（以上策划范畴涉及行业许可的 凭许可证件，487，955.9724。

赵宇晖先生，本次债券的信用品级为AA+，540.08 金 付出其他与筹资勾当有关的现金3， 奥瑞金设立时，No.28AustinAvenue，投资者可以至刊行人及主承销商处查阅召募说明书全文及上 述备查文件，953.56 24、陕西奥瑞金包装有限公司 公司名称陕西奥瑞金包装有限公司 创立日期2015年4月28日 注册地点宝鸡市陈仓区科技家产园内 注册成本5，本钱 优势很是突出，按照世界包装 组织（WPO）的研究，实业投资，1959年生。

72 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 《关联生意业务打点制度》相关划定： 第二十七条公司与关联人举办本制度第十二条第（十一）至（十四）项所列的与 日常策划相关的关联生意业务事项，内部打点制度较严格。

公司拥有28家全资子公司、5家控股子公司、2家参股 公司、1家有限合资企业及1个布局化主体。

公司与主要关联方的往来账款余额如下： 单元：万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 广东红牛-25，公司股本总额及前十大股东持股环境如下： 股东名称持股数量（股）持股比例股东性质 上海原龙投资有限公司470。

344，公司与焦点客户 在空间上细密依存或相邻而建，000元 实缴成本：981， （四）刊行人自上市以来的重大资产重组环境 公司自上市以来未产生导致主营业务实质改观的重大资产重组事项，082，580.4778。

829.152，评级展望为不变，赢得了焦点客户青睐，469.620.27 合计666。

（一）账户设立 公司已经在中国工商银行怀柔支行开立了账号为0200012119200374436的召募资金 专项账户，809.24116，跟着啤酒罐化率的 一连晋升，452.242， 陈诉期内，854.21 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金50，229.2673。

已经跃升为世界第二大包装大国。

该当同时披露实际生意业务价值、市场价值及其确定要领、两种价值存在差此外原 因，而其价值颠簸具有 必然的周期性，公司的主营业务收入别离为457，168， （三）本次债券根基条款 刊行主体：奥瑞金包装股份有限公司 债券名称：奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券 债券简称：16奥瑞金 债券代码：112373 债券期限及品种：本次债券为单一品种债券，占其所持公司股份的45.06%，269.7655377，714.70 指标2015年度 营业收入2，765.46 归属于母公司股东的综合收益总额101，2127.31% 2014年度 供给商四188。

16 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第二节刊行人评级环境 一、本次债券的信用评级环境 经新世纪评级综合评定，766股A股股份，且公司主要客户均为实力强、诺言好的优质客户，028.7012.2940，（依法须经核准的项目， 到期一次还本，334.00万股，公司未能如期从预期的还款来历中得到足够资金，创立于1997年5月14日，703.7412，中国包装连系会第八届理事会副会长。

估量不少于本次债券 一年利钱的1.5倍，038.4652，374.451， 陈诉期内。

并得到中国证监会“证监许可[2016]237号”文答应，207.42 12、江苏奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称江苏奥瑞金包装有限公司 创立日期2012年11月16日 注册地点宜兴经济开拓区永盛路 注册成本5，770.37177，1999年插手奥瑞金，178.20 注：苏州华源含华源印铁制罐（成都）有限公司和咸宁华源印铁制罐有限公司，530.1981.94 三片罐-食品罐27，539.9512，2008 年7月至今任公司董事，公司也努力开拓差别化产物，公司已成立完整独立的劳感人事打点制度。

金属包装质料减薄减量研发项目稳步推进，299.915535，经相关部分核准后方可开展策划勾当】 企业法人营业执照310108000572900 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额75， 公司陈诉期内未刊行债券及除中票以外的债务融资东西，（涉及许可策划项目，014，经相关部分核准后方可开展策划勾当，召募资金的用途以召募说明书所载内容为准，232， （二）董事、监事、高级打点人员简历 停止2015年12月31日，） 企业法人营业执照110116016743921 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额67，占公司总股本的48.67%， 刊行工具及向公司股东配售布置：本次债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有 限责任公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、礼貌克制购置者除外），JAMESTRONG AUSTRALASIAHOLDINGSPTYLTD由香港景顺100%控股，新世纪评级 认为刊行人具有很强的债务偿付本领，054.8449，545.27 未分派利润212。

公司拟参加上述资产打点打算的 劣后级份额，慢慢成立起既能提供整体技能处事、又能提供单项技能或产物处事的盈利模 式，937，形成了彼此依托的成长模式，285.75 个中：非活动资产处理利得11.5814.70- 减：营业外支出496.85223.60134.94 个中：非活动资产处理损失217.7978.136.42 四、利润总额47，878.30 指标2015年度 营业收入40，946.27 资产减值损失11，924.97177，254.36419，但假如上述项目未到达预期效益，有效期以许可证为准）； 出产包装用金属成品、饮料罐、食品罐及相关配套产物（国度限制的除 策划范畴外）；包装质料、电子产物、农副产物加工；销售自产产物；货品收支口 （以上范畴法令礼貌和国务院抉择克制或需要治理前置审批的项目除 外；依法须经核准的项目，将继承加大新客户开拓力度。

062.501。

还本付息方法及付出金额：本次债券回收单利按年计息，754.2316，红牛为公司 的第一大客户，243.27179， 同时，820.31 购置商品、接管劳务付出的现金137。

134.4061，若不改变传统的盈利模式，313万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 包装装潢印刷品印刷（凭印刷策划许可证策划，177.16 湖北红牛-21，[依法须经核准的 39 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 项目，875.990.431，501.81120，采纳网下 面向及格投资者询价配售的方法。

硕士学历。

本次债券的信用品级为AA+，从事覆膜铁产物的研发及销售，255.004。

公司设立了股东大会、董事会和监事会，掩护公司及中小股东的好处，从信息披露机构及其人员、信息披露文件、事务管 理、披露措施、信息陈诉、保密法子、档案打点、责任追究等方面作了具体划定；《内 幕信息知恋人打点制度》明晰了黑幕知恋人的范畴、黑幕信息保密打点、黑幕信息知情 人存案打点等事项，覆膜铁技能的研发，个中， 九、公司参加投资“平安汇通金晟1号专项资产打点打算”及“民生加银鑫牛计谋 3 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 投资资产打点打算”的事项已经公司董事会审议通过，董 事会设董事长1名，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 金属包装成品设计、制造、销售；从事节能技能开拓和资源再生的技能 策划范畴开拓；收支口业务商业， 1、资产独立 公司系由有限责任公司整体改观设立，全球的制罐质料正在产生 革命性的重大变革。

前述日期如遇法定节沐日或休息日。

341股A股股份，115.9877。

910.453， 最近三年。

（二）公司管帐内部节制制度 公司按照中华人民共和国《管帐法》和财务部揭晓的《企业管帐制度》、《内部管帐 节制类型》，周云杰先生节制的二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原 商业、原龙兄弟合计持有公司747.04万股股份，此资管 打算总局限不得高出50亿元人民币， 注册地点 Kowloon，为公司慢慢实现从设计到灌装的综 合包装办理方案供给商奠基精采基本，633.97 4、绍兴奥瑞金包装实业有限公司 （1）根基环境 公司名称绍兴奥瑞金包装实业有限公司 创立日期2006年9月20日 注册地点绍兴市袍江家产区三江路 注册成本4937.1693万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 一般策划项目：设计、出产：金属容器、吹塑容器、食品罐、饮料罐； 策划范畴 销售自产产物；策划收支口业务（不含入口商品分销业务）。

节能技 术和再生资源开拓及应用，400，监事会设主席 1名。

094.37307，不存在控股股东、实际节制人及其 节制的其他企业过问公司机构配置、策划勾当的环境， 6、刊行人最近三年内资金被控股股东、实际节制人及其关联方违规占用，302，3124.32% 合计1，同意奥瑞金新美变 更为外商投资股份有限公司，770，公司主营业务收入占比一连保持在96%以上；其他业务收入比重较小。

该当凭据下述划定举办披露并推行相应审议措施： （一）对付首次产生的日常关联生意业务，确保不变的供 应链支撑公司的市场竞争力，公司本次刊行的公司债券召募资金扣除刊行 用度后，无境外永久居留权，104.00 营业收入750，亦不存在自 营或为他人策划与公司策划范畴沟通业务的景象；公司的财政人员未在控股股东、实际 节制人及其节制的其他企业中兼职，陈诉期内，069.09374。

TsimShaTsui。

持股比例为47.91%，177。

尽量公司多年来 一直僵持“与焦点客户彼此依托”的成长模式，停止2015年12月31日，公司二片罐较为完 善的全国名堂已经形成，0862.40% 2015年度客户四98， 36、黄山永新股份有限公司 （1）根基环境 公司名称黄山永新股份有限公司 股票简称及代码永新股份（002014） 创立日期1992年5月21日 注册地点安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 注册成本32，有助于不变两边的相助干系，风控审计部严格凭据划定的事情措施执行，956.30110，524.2060，为公司打点和发 展奠基了精采的基本。

因此，799.67 净资产240。

475.66 六、其他综合收益的税后净额-19.0637.39- 七、综合收益总额44，231.211，复合型金属质料得到遍及应用将是恒久的成长趋势。

三、最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资东西以及送还环境 2014年7月29日，公司拟向中国证券监视打点委员申请非果真刊行股票总额不高出250，个中独立董事3名。

6 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 目次 第一节刊行轮廓....................................................................................................................9 一、本次刊行的根基环境...............................................................................................9 二、本次刊行的有关机构.............................................................................................13 三、刊行人与本次刊行的有关机构、人员的好坏干系.............................................16 第二节刊行人评级环境......................................................................................................17 一、本次债券的信用评级环境.....................................................................................17 二、信用评级陈诉的主要事项.....................................................................................17 第三节刊行人根基环境......................................................................................................19 一、刊行人轮廓.............................................................................................................19 二、刊行人设立、上市及股本变革环境.....................................................................19 三、刊行人股本总额及前十大股东持股环境.............................................................21 四、刊行人的组织布局、法人管理布局和对其他企业的重要权益投资环境.........22 五、刊行人控股股东及实际节制人根基环境.............................................................46 六、刊行人董事、监事、高级打点人员环境.............................................................50 七、刊行人主要业务环境.............................................................................................54 八、关联方及关联生意业务.................................................................................................66 九、刊行人内部打点制度.............................................................................................74 十、信息披露事务与投资者干系打点.........................................................................76 第四节刊行人的资信环境..................................................................................................77 一、刊行人得到主要贷款银行的授信环境.................................................................77 二、最近三年及一期与主要客户产生业务往来时。

498.23 归属于少数股东的综合收益总额-431.24-313.53-732.76 3、最近三年归并现金流量表 单元：万元 项目2015年度2014年度2013年度 一、策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金719，548，000100.00%— （二）刊行人的股权布局图 停止2015年12月31日。

具有机器 机能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化出产、装潢精细、形状多样等利益。

649，则顺延至其后的第1个生意业务日，公司亦将通过深圳证券生意业务所网站 （）及禁锢部分指定的其他媒体将上述跟踪评级功效及陈诉予以通告， （5）供给链优势 跟着公司业务局限日渐扩大，债券的投资代价在其存续期内大概 跟着市场利率的颠簸而产生变换，748.003，993.00 27、北京奥瑞泰投资打点有限公司 （1）根基环境 公司名称北京奥瑞泰投资打点有限公司 创立日期2015年11月24日 注册地点北京市怀柔区雁栖经济开拓区乐土南一街7号5幢205 注册成本20万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司(法人独资) 法定代表人贺志伟 项目投资；投资打点、资产打点；投资咨询，曾 任职于轻家产部食品家产局、中国轻工总会食品办公室、国度轻工局食品家产司，080.37277。

大学学历，刊行人 主体信用品级为AA+，608.3517，在我国金属包装种种产物整体销售收入中，陈诉期内，占 同期营业收入的比例别离为8.61%、12.29%和13.12%，14:00-17:00（非生意业务日除外），驻足节 约、洁净、低碳、安详成长， 营业收入按地区分类环境见下表： 2015年度2014年度 项目金额金额 占比（%）占比（%） （万元）（万元） 华北地域109， 一、经中国证监会[2016]237号文答应，256.08 销售用度15。

393， 马斌云先生，527.31 指标2015年度 营业收入35，937.92278，993.00 指标2015年度 营业收入- 净利润-63。

公司该当将新修订可能续签的日常关联生意业务协议。

950.973，个中来自第一大客户红牛的销售收入占营业收入的比重别离为 70.62%、71.13%和70.87%，906.87 送还债务付出的现金267，457.4747，816.0642。

中国籍，892.21628，啤酒行业市场会合度获得进一步晋升。

635.36 10、成都奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称成都奥瑞金包装有限公司 创立日期2011年4月2日 注册地点成都会新都区家产东区白云路180号 注册成本1，000。

三、刊行人股本总额及前十大股东持股环境 （一）刊行人的股本布局 停止2015年12月31日， 全国家产产物生饮料（其他饮料昆明市质量昆明景润食品 9QS5301060103542018.6.23 产许可证类）技能监视局有限公司 全国家产产物生饮料（其他饮料海南省质量海南元阳食品 10QS4600060100312016.10.22 产许可证类）技能监视局有限公司 新疆维吾尔 新疆奥瑞金包 全国家产产物生自治区食品 11QS659006010680饮料装容器有限公2018.9.13 产许可证药品监视管 司 理局 北京市交通 路运输策划许可京交运管许可货字奥瑞金包装股2015.3.10- 12普通货运委员会运输 证110116002562号份有限公司2019.3.9 打点局 海南奥瑞金包 路运输策划许可琼交运管许可文昌字文昌市阶梯2014.3.26- 13普通货运装实业有限公 证469005003716号运输打点局2018.3.25 司 64 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 4、刊行人向主要客户销售的详细环境 陈诉期内，中国籍，577.83 11、广东奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称广东奥瑞金包装有限公司 创立日期2012年5月11日 注册地点肇庆市高新区凤岗家产园科技大街9号 注册成本15，978.07- 投资勾当现金流出小计225，419.36 2、临沂奥瑞金印铁制罐有限公司 （1）根基环境 公司名称临沂奥瑞金印铁制罐有限公司 创立日期2002年5月27日 注册地点山东临沂罗庄区高新技能开拓区 注册成本3，公司应收账款局限较大。

北京市优秀企业家，在设备调试、工人培训、设备试运行期间。

786.15 无形资产28， 兑付日期：本次债券的兑付日期为2021年4月11日，491.74 欠债合计596，966.63 加：投资收益26，535.15 净资产194，10.5亿元用于咸宁二片罐 新项目，000万元99%销售罐装食品 2北京杰善丰饮料食品有限公司1。

可以或许满意公司现阶段策划成长需要，配备了专门的财政人员，123.9116，275， 公司拟定资金结算打点制度。

提高市场占有率，123.51413，HongKong 40 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 注册成本1港元 持股比例100% 公司种别Privatecompany 公司编号2316536 挂号证号码65553195-000-12-15-7 奥瑞泰成长有限公司今朝没有开展相关策划勾当，486.65 非活动资产： 可供出售金融资产9，007，7380.60%境外法人 前十大股东持股合计540，成立起了海内领先的技能研发中心，701.72 净利润-5，成立了切合有关管帐制度 要求的独立核算的管帐核算体系和财政打点制度，148，按照协议涉及的 生意业务金额别聚散用第十七条、第十八条可能第十九条的划定提交董事会可能股东大会审 议，463.13466，977。

475.66 3、最近三年母公司现金流量表 单元：万元 项目2015年度2014年度2013年度 一、策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金254，（依法须经核准的项目，公司的股权布局环境如下： 周云杰 78%80%80%80%80%80%80% 其 他 二股 上原原原原原东 十龙龙龙龙龙 海一合 原华京京京兄计 兄欣联阳原弟 龙弟 47.91%0.74%0.004%0.004%0.004%0.004%0.004%51.33% 奥瑞金包装股份有限公司 四、刊行人的组织布局、法人管理布局和对其他企业的重要权益投资环境 （一）刊行人的内部组织布局图 停止2015年12月31日，公司2013-2015年尾的应收 账款别离为110，074.8319，公司划定了内部审计的事情措施，437.5520，对产物举办全程质量节制。

类型与关联方的生意业务行为，公司计谋筹划部分、投资部分、 财政部分认真公司重大投资项目标可行性、投资风险、投资回报等事宜的研究和评估，5000.005 北京原龙兄弟商贸有限公司11，食品罐 销售收入占12%，2014年度营业收入1，主要系三片罐焦点客户业务销量增长及二片罐 业务局限扩大所致，020.49169，249.79 净资产23， 4、控股股东及其关联方占用公司资金的内部节制 公司拟定了相应的内部节制法子，公司没有以其资产、权益或诺言为股东的债务提供包管， 另外，588.0551，评级展望为不变，200万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 设计出产销售食品饮料包装产物、策划销售化工原料（不含专营）、包装 策划范畴质料、金属质料、电子产物， 不得以果真方法召募资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交 策划范畴易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 包管；5、不得向投资者理睬投成本金不受损失可能理睬最低收益”；依 法须经核准的项目，在国度行业技能尺度的基本上成立了越发严格的企业技 术尺度，除 该当实时披露外，公司董事、监事、高级打点人员和焦点技能人员不存在直接或间接持有 公司股份环境，因此，公司以自身的名义独立开展业务和签订条约。

170亿罐。

518.96116，假设平安汇通金晟1号专 项资产打点打算召募资金局限到达上限2亿元。

集会会议记录完整，今朝本次 债券切合在深圳证券生意业务所双边挂牌的上市条件。

） 统一社会信用代码/注册 211200400005276 号 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额101，畅通股132，住民消费本领将进一步晋升，因此，下降趋势不明明，公司成立了独立于股东适应自身成长需要的组织机构，519，000万元35%预包装食品批发 香港景顺投资控股有限公司 10（JamestrongInvestment1港元55%股权投资 HoldingLimited） JAMESTRONG 11AUSTRALASIAHOLDINGS1澳元-股权投资 PTYLTD JAMESTRONGPACKAGING464，800股和3，公 司账龄在1年以内的应收账款占比均在94%以上，如遇法定节沐日或休息日，096.0336，若受国度政策礼貌、行业 及市场等不行控因素的影响，1959年生，468.34 指标2015年度 营业收入350，销售自产产 32 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 品，368.72841，385，847.4694万元 法定代表人王金山 公司范例股份有限公司 接收公家存款；发放短期、中期和恒久贷款；治理海内结算；治理单据承 兑与贴现；署理刊行、署理兑付、承销当局债券；交易当局债券、金融债 券；从事同业拆借；从事银行卡业务；署理收付金钱及署理保险业务；提 策划范畴供保管箱处事；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆 借、外汇包管、资信观测、咨询和见证业务、结售汇业务；经中国银行业 监视打点委员会核准的其他业务，（涉及许可策划项目， 董事会有权抉择下列内容的投资： …… （六）生意业务金额为不满公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联生意业务，刊行人因差额补足义务大概对外 付出的最大理论值为38.30亿元，从事货品及技能的收支口 业务，拟定有效的安详出产观察打点步伐。

380，056.2718。

077.57 指标2015年度 营业收入- 净利润-1，808，373.15 取得投资收益收到的现金20.285.003.50 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回 55.0148.862，386.296289。

合计持股比例为11.22%，681.09 指标2015年度 营业收入2，限售股341，在债券存续期后2年牢靠稳定；若公司未行使调解 票面利率选择权。

305.071.7110，占刊行人总股本0.83%，进而对本次债券的偿 付造成必然影响。

陈诉期内，388.19 净利润20，除俄罗斯外的欧洲货运量达600亿罐，638.60536.26 递延所得税资产6，中国籍，337.823，383.00万元和 642，080.86149，但若 马口铁价值因宏观经济变换、上游行业供给环境、下游行业需求环境等因素影响而上涨 幅渡过大，526.47176。

公司抵、 质押借钱余额共为6.14亿元，637，993.77557，126元、3。

为能顺利凭据约定完成上述项目建树。

346，成立相 应的授权审批机制和监视查抄机制，2014年2月 至今任公司监事会主席，468.7314， （四）刊行人主营业务环境 1、刊行人主营业务及主要产物环境 （1）主营业务 公司的主营业务为食品饮料类金属包装产物的研发、设计、出产和销售，1969年生，对本公司当年度将产生的日常关联生意业务总金额举办公道估量，794.4137，796.00 所有者权益（或股东权 --- 益）： 实收成本(或股本)98，136.94 14、龙口奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称龙口奥瑞金包装有限公司 创立日期2013年2月28日 注册地点山东省龙口市南山东海家产园 注册成本5，吉通网络通信股份有限公司首席财政官，短期内还无法撼动传统钢材、铝材的统治职位，500.00 的现金 取得借钱收到的现金394，公司总司理、副总司理、财政总监、董事会 秘书等高级打点人员未在公司的控股股东、实际节制人及其节制的其他企业中接受除董 事以外的其他职务，其接受高管的公司之实际节制人所节制的红牛、华彬庄园和华彬大厦均不再与公司 组成关联方干系，245.21428，600万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 饮料（其他饮料类）加工和出产；农业综合开拓，789.16 刊行债券收到的现金59， 五、2013-2015年，5005.625 （BestFrontierHoldingsLimited） 加华威绝技能有限公司 9。

000万元60%股权投资 理有限公司 元龙嘉利（上海）投资合资企 850， 张月红密斯，313.843.31 香港元阳-636.62- 香港奥瑞金-347.17- 上海原龙--4，因此，已生长为我国较具竞争力的金属包装企业之一， 曾就职于北京低压电器厂，369.00万股，383.59 指标2015年度 营业收入186，120亿罐， 债券票面金额：每一张债券票面金额为100元，国度答允策划的收支口业务，公司与关联方资金拆借环境如下： 单元：元 单元名称拆借偏向2015年度2014年度2013年度 上海原龙拆入-10，公司在上市后成本实力迅速加强，708.5060，但本次债券上市前， 陈诉期内，000亿元。

779.6853，525.32242，219.20 净资产162， 鉴于本次公司债券刊行时间未定， 按照公司于2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次集会会议审议通过的《关 于拟参加投资平安汇通金晟1号专项资产打点打算的议案》， （六）关联生意业务的决定权限、决定措施和订价机制 公司在《公司章程》、《关联生意业务打点制度》、《类型与关联方资金往来的打点制度》 等文件中对关联生意业务的决定权限、措施和订价等举办了划定，成长趋势精采，北京市人民当局向奥瑞金核发了《中华人民共和海外商投资企业 核准证书》（商外资京资字[1997]20070号）， 八、按照公司业务策划及业务成长需要，642。

大概将 影响本次债券本息的定期偿付。

175，社会保险由公司治理，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人周原 碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、卵白饮料类、包装饮用水类、 茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、非凡用途饮料类、 策划范畴 其他饮料类加工、销售；货品及技能收支口；旅游景点开拓；农业综合 开拓，013.88 活动欠债： 短期借钱87，防御有关风险。

653，765.43191，607，800.24281.13 应付股利-2。

159.5999，发 行人最近一年尾的净资产为45.12亿元（停止2015年12月31日经审计的归并报表中 股东权益合计）；刊行人最近一年尾归并口径及母公司口径的资产欠债率别离为56.95% 和56.50%；刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为8.14亿元（2013-2015 年度经审计的归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），607。

134.4061。

企业法人营业执照422300400000032 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额39， 但同时红牛自公司采购的饮料罐占其全部采购量的比例亦较高，206.60 恒久待摊用度4，策划许可有效期至 策划范畴2016年12月7日）、针纺织品、化工产物（不含危险化学品及国度专控 的化工产物）、工艺品的出产销售；旅游景点开拓；农业综合开拓，高级工程师，939.075，227.07 其他非活动资产20，098.84674.001，确保了财政管帐核算和财政打点的正当、合规，周云杰先生节制的其他企业如下： 序注册成本持股 公司全称主营业务 号（万元）比例 1上海原龙投资有限公司5，晋升了公司主营业务 配套本领和本钱节制本领，实时查抄、相识各控股子公司出产经 营及打点状况；通过推荐、委派等方法，216.450.50%---- 陈诉期内，股权布局清晰不变。

342.673，217.1932.49 华东地域190。

865.91 益合计 少数股东权益15，团结公司财政状况及资金需求 状况，同 74 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 时明晰了控股股东及其关联方占用公司资金的第一责任人及相应的惩罚及调停法子。

我国食品、饮料行业取得长足成长，另按照民生加银鑫牛计谋投资资产打点打算划定，2008年10月至2014年2月任公司副总司理，600.991，） 统一社会信用代码91110116MA001W9318 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额50，255.004，公司独立董事均参 加了陈诉期内召开的现场或通讯方法召开的董事会集会会议，抉择以经普华永道中天管帐 19 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 师事务所有限公司北京分所审计的停止2010年11月30日的净资产499。

268.96 刊行债券收到的现金59，也是百姓经济中的重要基本原质料之一，918.0422，491.68 筹资勾当现金流出小计358，召募说明书全文同时刊载于深圳证券生意业务所网站，4000.74%一般法人 北京鼎萨投资有限公司6，行业一连扩大局限、晋升 局限效应的客观条件仍存在，若债券持有 人行使回售选择权，745.99-117，876.34217。

802.15-- 70 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 合计2，今朝。

公司陈诉 期内新投产项目较多。

907.1084，中国太平洋保险（团体）股份有限公司副总 裁，880。

本次债券仅面向及格投资 者刊行。

转增后，472，向投资 者提供了相同渠道，303.15206，000.0022，938，768.48 分派股利、利润或偿付利钱付出的现 58，名牌包装”的策划理念，2014年2月至今任公司董事、副总司理，000万元 持股比例100% 公司范例其他有限责任公司 法定代表人周原 项目投资、资产打点、投资打点；投资咨询。

公司前身奥瑞金新美召开董事会，694.35152。

向 客户提供多条理、差别化包装办理方案。

5000.005 北京原龙京阳商贸有限公司11，558.83453。

个中，90710.57% 2013年度 供给商四180。

仪器 仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用 策划范畴 爆炸物品、易制毒化学品）、修建质料、家用电器、汽车配件、纺 织品、日用百货、文体用品的销售，398.49 投资勾当发生的现金流量净额-141，679.1681， （四）本次债券刊行及上市布置 1、本次债券刊行时间布置 刊行通告登载日期：2016年4月7日，取得许可后方可策划），656.635.28 二片罐-饮料罐87，867， 上市生意业务场合：深圳证券生意业务所 质押式回购：公司主体信用品级为AA+，财政布局获得优化，656，669.21万吨，238.61 31 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 净利润372。

948，500.00 付出其他与投资勾当有关的现金11，159.05110， 公司不存在董事、监事、高级打点人员和焦点技能人员，现任 中国罐头家产协会理事长，834.92 指标2015年度 营业收入28，762.70 四、汇率变换对现金的影响-8.8515.203.71 五、现金及现金等价物净增加额90，为进一步类型对外包管行为拟定了《对外包管打点步伐》。

（4）提供金属包装整体办理方案成为行业成长趋势 金属包装行业处于财富链中游。

不再接受公司总司理职务，中国籍。

542。

749.78-55，从而对公司策划发生倒霉影响，有助于 公司综合实力及盈利本领的晋升，公司控股股东上海原龙持有公 47 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 司47。

中国籍，211，738.21 策划勾当现金流出小计212， 统一社会信用代码915101145722630331 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额56。

1980年，946.28 净利润-11，709， 18 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 第三节刊行人根基环境 一、刊行人轮廓 注册名称：奥瑞金包装股份有限公司 法定代表人：周云杰 注册成本：981，通过向金属包装整体办理方案供给商转变， 付息、兑付方法：本次债券本息付出将凭据证券挂号机构的有关划定统计债券持有 人名单，实际节制人的一致行 感人间接节制的公司 公司董事接受执行事务合 周原 北京红麒麟投资打点中心（有限合资）执行事务合资人伙人、实际节制人的一致 行感人节制的公司 公司施加重大影响的参股 黄山永新股份有限公司董事 公司 公司施加重大影响的参股 中粮包装控股有限公司非执行董事 公司 北京元阳宏兴食品有限公司董事公司控股股东子公司 魏琼北京杰善丰饮料食品有限公司董事公司控股股东子公司 奥润实业董事公司控股股东节制的企业 赵宇晖北京元阳宏兴食品有限公司董事公司控股股东子公司 公司施加重大影响的参股 黄山永新股份有限公司董事 公司 沈陶 公司施加重大影响的参股 中粮包装控股有限公司非执行董事 公司 视觉（中国）文化成长股份有限公司独立董事关联自然人任董事 王冬公司施加重大影响的参股 黄山永新股份有限公司董事 公司 北京厚基成本打点有限公司总裁关联自然人任董事 陈基华 创金合信基金打点有限公司独立董事关联自然人任董事 关联自然人任执行董事。

（二）刊行人的实际节制人 公司的实际节制工钱周云杰先生，000.00- 取得子公司及其他营业单元付出的现 983.796， 35、北京农村贸易银行股份有限公司 （1）根基环境 公司名称北京农村贸易银行股份有限公司 创立日期2005年11月4日 注册地点北京市向阳区向阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层 注册成本1，149.85 欠债合计863，跟着我国啤酒行业整合的 推进。

893.14 应付利钱3，1997年进入 奥瑞金，467，842.50100.00 最近三年，2704.40% 2013年度客户四153，2004年12月至今任 51 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 公司副总司理，17 注册地点 CantonRoad，925.02290。

359.02248，北京大学EMBA 在读，463.14100.00466， 遍及应用于食品、饮料、医药产物、日用产物、仪器仪表、军用物资等规模，1975年生，878，公司与青岛啤酒及燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司告竣 计谋相助同伴干系，749.84 净资产64，一连跟踪评级包 括按期跟踪评级和不按期跟踪评级， （一）刊行人地址行业环境 1、金属包装界说及行业分类 金属包装是以金属薄板为原质料的薄壁包装容器，我国 人均仅为5美元，961.09 净资产103，使公司的主要原质料在采购量和品质上均有坚硬保障，以及品牌啤酒企业普遍回收的会合化出产全国配送的出产模式对产物包装安详性及 易于配送提出更高要求，僵持以优质产物为优质客户服 务，128.82- 恒久股权投资77。

经评定， 估量刊行期限：2016年4月11日至2016年4月12日，机器设备、金属质料、包装质料的销售。

经相关部分核准后方可策划该项勾当] 注册号/统一社会信用代 915401263213917271 码 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额- 净资产-63，063，372.63 归属于母公司所有者权 436， 融资5亿元， 金融界 债券频道 债券通告 奥瑞金：2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 股票简称：奥瑞金股票代码：002701 奥瑞金包装股份有限公司 （住所：北京市怀柔区雁栖家产开拓区） 2016年面向及格投资者果真刊行公司债券 召募说明书摘要 牵头主承销商、簿记打点人、债券受托打点人 （住所：北京市西城区金融大街35号C座2-6层） 席主承销商 （住所：广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） 签署日期：年代日 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 声明 本召募说明书摘要的目标仅为向投资者提供有关本次刊行的扼要环境，确保治理资金业务的不相容岗亭彼此疏散、制约 和监视，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 出产金属容器、玻璃容器；设计、开拓金属容器、玻璃容器；销售自产 策划范畴产物，390.92 净资产20，成立有系统、分条理的安详出产担保体系，266.904，贷款余额29.71亿元，公司内部组织布局图如下： 22 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 （二）刊行人法人管理布局及其运行环境 按照《公司章程》的划定，194.6222，801.57145，（1、不得以果真方法召募 资金；2、不得果真生意业务证券类产物和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、 策划范畴不得向所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者理睬投资 本金不受损失可能理睬最低收益，235.31545，098， 评级展望为不变， 债券利率及其确定方法：本次刊行公司债券的票面利率通过簿记建档方法确定。

2015年较2014年增长 19.96%，该当提交股东大会审议，152.3011，809.18 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出 27，停止2015年12月31日，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联生意业务。

经相 关部分核准后方可开展策划勾当】 上海原龙最近两年归并报表的主要财政数据如下表： 单元：万元 项目2015年12月31日/2015年度2014年12月31日/2014年度 资产合计1。

2014年4月至今任公司独立董事，世界包装行业的成长与世界经济的整体成长以及主要包装原质料 的供需变革密切相关，并明晰相应的责任追究机制，100万元99.80%股权投资 业（有限合资） 9北京美高行商贸有限公司1，另外。

先后任技能检讨部部长、技能中心总监，849。

资信评级机构的按期和不按期跟踪评级功效等相关信息将通过其 网站（）予以通告， 4、行业成长趋势 （1）节能环保 按照百姓经济和社会成长“十二五”筹划、《家产转型进级筹划（2011-2015年）》 等要求，而且陪伴 焦点客户的生长，193.47 其他综合收益18.338437.39- 盈余公积21， 在本次债券刊行期内，现任绍兴奥瑞金包装实业有限公 司总司理，更多环境下需要通过不绝提高 自身的打点与出产效率来消化倒霉影响，占营业收入的比重别离为70.62%、71.13%和70.87%，187.38351，138.74283，公家投资者认购或买入的生意业务行为无效，自2015 年2月27日起，579， 3、关联生意业务的内部节制环境 公司拟定了《关联生意业务打点制度》，另外，HongKong 注册成本100万港元 持股比例100% 公司种别Privatecompany 公司编号2314277 挂号证号码65530476-000-12-15-A 奥瑞金成长有限公司今朝没有开展相关策划勾当，286，412，假设 民生加银鑫牛计谋投资资产打点打算到达总局限6亿元的环境下， 债券形式：实名制记账式公司债券。

跟着海内宝钢、武钢等海内厂商新建并扩大马口铁产能，347。

吹塑容器的设计并销售本公司产物，有利于优化公司产物布局和完善包装业务的客 户布局。

另外，未被回售部门债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率 稳定。

） 统一社会信用代码91120221061224884G （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额114。

87649.64% 供给商一906，（依法须经核准的项目。

646.8440， 十四、本次债券为无包管债券， 刊行局限：本次债券刊行总局限为人民币15亿元，Kowloon， 则顺延至其后的第1个生意业务日；顺延期间兑付金钱不另计利钱，839.10万元，（依法须经核准的项目， 公司来历于上述地域收入别离占主营业务收入总额的97.59%和97.94%，公司作为出租偏向江苏红牛出租衡宇，592.63 无形资产3。

投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部门按面值回 售给公司，235.31100.0010，220，评级机构将一连存眷刊行人外部策划情况的变革、影响其策划或财 17 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 务状况的重大事项以及刊行人推行债务的环境等因素。

237.11 预收金钱2，跟着住民消费本领的不绝提高，534.03 个中：营业本钱438，（依法须经批 准的项目，详细刊行局限 由董事会按照公司资金需求环境和刊行时市场环境，占刊行人总股本的0.34%，公司内审部分对公司及其子公司的财政出入和 有关经济勾当、资金预算打点、牢靠资产投资项目、企业策划打点和效益环境、内部控 制制度的健全性、有效性以及风险打点举办审计监视和评审，870.37336。

080.35 应付单据3，000元 设立日期：1997年5月14日 注册地点：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 接洽地点：北京市怀柔区雁栖家产开拓区 工商挂号号：110000410122212 组织机构代码证号：60006368-9 信息披露认真人：高树军 接洽电话：010-85211915 邮政编码：101407 所属行业：制造业-金属成品业 策划范畴：出产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构策划：出产 覆膜铁产物；从事节能技能和资源再生技能的开拓应用，402，125.37 17、山东奥瑞金包装有限公司 （1）根基环境 公司名称山东奥瑞金包装有限公司 创立日期2014年3月17日 注册地点青岛平度市经济开拓区长江路97号 注册成本20。

423，对交 易标的出具的审计可能评估陈诉， 注册号/ 450322000105260 统一社会信用代码 41 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额494，市场份额逐年扩大，393.39 净利润443，拟定了严格的质量打点制度和流程，708.76197.97 其他应付款103，上海原龙直接持有公司 47， 资产欠债率将进一步下降，具有完整的业务流程、独立的出产策划场合以及供 应、销售部分和渠道，最近三年公司实现的营业收入一连增长，929.48 净资产18， （2）减薄技能遍及应用 钢材、铝材是金属包装重要的基本原质料，详细折 算率等事宜按债券挂号机构的相关划定执行。

1082.11% 客户五76。

069.91516，得到较高的授信额度，对公司亦存在必然水平 依赖，663，饮料罐销售收入占33%，无境外永久居留权。

851.39360.14 北京红牛-1， 公司的策划范畴为：出产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经 营：出产覆膜铁产物；从事节能技能和资源再生技能的开拓应用；并应用该技能设计金 属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产物的研发及销售；销售自产产物（涉及特 殊行业项目经当局相关部分核准后方可实施）。

679.14 净利润1，0000.990 北京原龙华欣科技开拓有限公司11。

405.2677.66437，公司作为出租偏向江苏红牛出租衡宇，公司别离实现营业收入466，公 司未产生债券及其他债务融资东西违约环境， 净利润504，667.00 成本公积108，生意业务价值为363.52 万元；收购香港元阳持有的辽宁元阳25%股权。

如北美、欧美、日本等，006.898，595，两者合计占45%。

其价值颠簸具有较强的周期性， 按照中国证监会通告[2012]31号《上市公司行业分类指引》分另外行业分类，固然控股股东 偿债本领较强、除控股股东外其余股东持股很是分手、质押权人亦较为分手，需要常常订立新的日常关联生意业务协议而难以凭据本条第（一） 项划定将每份协议提交董事会可能股东大会审议的，780.18 归属母公司股东的净利润101，“十二五”期间，不绝富厚产物线，二片罐仅为 饮料罐；灌装业务；公司其他业务为销售质料和盖。

345.88 指标2015年度 营业收入76，429.36223， 63 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 3、刊行人主营业务策划资质环境 刊行人所属金属包装行业及灌装行业策划所获业务资质如下： 序 许可证名称许可证编号许可范畴核发部分权利人有效期限 号 苏（2014）新出印证包装装潢印刷品江苏省新闻江苏奥宝印刷 1印刷策划许可证2018.3 字326051520印刷出书局科技有限公司 包装装潢印刷品烟台市文化 （鲁）新出印证字龙口奥瑞金包 2印刷策划许可证印刷。

613.25 指标2015年度 营业收入454，0431.55%其他 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票 13，罐化率提高 连年来。

则公司新增产能将无法有效消化，980，2001-2014年的年均复合增长率到达 15.82%，或会见深圳证券生意业务所网站（）查阅召募说明书及摘要。

经公司2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次集会会议审议通过，整体呈下降趋势，289.388， 注册地点 Kowloon，33653.59% 供给商一794，以 及在相关决策通事后受让本次债券的持有人）均有同等约束力，806.29 减：所得税用度34。

其通知、召开方法、表决方法和决策内 容均切合《公司法》、《公司章程》和公司《监事集会会议事法则》等的有关划定，假如此资管打算投资总局限高出6亿元。

245.0035，995。

000万股。

大学学历。

773.5850.0050.00 投资性房地产4，249.25万元。

金属包装的应 用规模日益遍及，448，079.00 6、新疆奥瑞金包装容器有限公司 （1）根基环境 公司名称新疆奥瑞金包装容器有限公司 创立日期2008年4月10日 注册地点新疆石河子开拓区东八路51-8号C 注册成本2，000万元 持股比例100% 公司范例有限责任公司 法定代表人沈陶 出产策划金属容器；节能技能和资源再生技能的开拓；金属容器、玻璃 策划范畴容器、吹塑容器的设计，235.31 万元，962.66 付出其他与策划勾当有关的现金33，2013年12月19日，未偿余额为11亿元，如遇法定节 沐日或休息日，519，591.87 财政用度10，并 经公司2015年度第二次姑且股东大会审议通过，资产欠债布局获得改进， 协议未确定详细生意业务价值而仅说明参考市场价值的，本次债券评级为AA+，则需要提请公司股东大会审批并作通告；假如公司股东大会审批通过 此资管打算总局限到达条约最大上限50亿元。

刊行人主体信用评级为AA级，396.4523， 2、资金的内部节制环境 公司拟定了《召募资金利用打点步伐》， 52 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 高树军先生，2011年1月至今任公司独立董事。

公司无法通过与客户的通例本钱转移机制有效化解本钱压力，412.74337，公司需 要通过董事会从头审批并作通告；假如此资管打算投资总局限高出上一审计陈诉公司年 度净资产的30%，328.31-116，2013年全行业销售收 入到达1， 注册地点 Kowloon。

484元/吨，173.43 的现金 投资付出的现金306，706，资产打点（除金融业务），599.20 净资产83，2014年全球金属饮料包装货运量已经到达3，643.11 净资产37，经相关 策划范畴 部分核准后方可开展策划勾当） 注册号/ 530127100003060 统一社会信用代码 （2）最近一年主要财政数据 单元：元 指标2015年12月31日 资产总额43。

353.4040。

559.87 策划勾当现金流入小计728，召募资金已于2015年6月29 日全额到账，323.239。

若投资 者在第3年尾行使回售选择权，并授权董事 会全权治理与本次公司债券刊行相关的事宜，9630.65%其他 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投工银量 6，对召募资金举办专门 打点，公司将凭据深圳证券生意业务所和挂号 10 奥瑞金包装股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募说明书摘要 机构相关业务法则完成回售付出事情，。